Évolution du marché : Livres (CN 490199) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 490199 couvre les livres, brochures et imprimés similaires, à l'exclusion des produits en feuillets isolés, des dictionnaires et encyclopédies, des publications périodiques et des publications à usages principalement publicitaires. Ce code constitue une catégorie résiduelle au sein du sous-groupe 4901 (Définition et périmètre du code).

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE pour ce produit a connu une transformation structurelle profonde. Les volumes échangés ont diminué tant à l'importation (–12 %) qu'à l'exportation (–40 %), tandis que les prix unitaires ont nettement progressé. Le solde commercial, resté excédentaire, s'est cependant contracté de 76 %, passant de 259 à 63 millions d'euros. Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre : une recomposition géographique des partenaires commerciaux, un effritement de la concentration des flux et l'émergence de chocs de prix ponctuels sur certains corridors.

1. Une trajectoire baissière des volumes compensée par la hausse des prix

1.1. Les exportations conservent leur valeur malgré un effondrement des quantités

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont légèrement reculé en valeur, passant de 1 591 millions d'euros en 2015 à 1 521 millions en 2025 (–4,5 %). Ce repli modeste masque cependant une chute drastique des volumes : les quantités exportées sont passées de 247 422 tonnes à 148 499 tonnes sur la même période, soit une baisse de 40 % (Vue d'ensemble du commerce).

Le pic d'exportation en valeur a été atteint en 2018 (1 753 M€), avant le déclin amorcé dès 2020 (1 518 M€), année marquée par la pandémie de Covid-19. En volume, le pic est antérieur : 2017 (275 838 tonnes), ce qui suggère que la dynamique de baisse des quantités est plus ancienne que le seul choc pandémique.

1.2. Les importations progressent en valeur sous l'effet de la hausse des prix

Du côté des importations, la valeur a crû de 1 333 à 1 458 millions d'euros (+9,4 %), tandis que les quantités ont diminué de 170 846 à 150 297 tonnes (–12,0 %). Le prix unitaire à l'importation a progressé de 24,4 %, passant de 7 800 à 9 701 €/t. La dynamique est donc similaire à celle des exportations, mais avec une amplitude moindre : les volumes à l'importation sont moins durement touchés que les volumes à l'exportation.

1.3. L'excédent commercial se réduit considérablement

L'excédent commercial de l'UE sur ce produit s'est érodé de manière significative : de 259 millions d'euros en 2015, il est tombé à seulement 63 millions en 2025 (–75,8 %). Le point le plus bas a été atteint en 2025, tandis que le maximum s'est produit en 2018 (395 M€). Ce rétrécissement s'explique par la conjonction d'une baisse des exportations et d'une hausse des importations en valeur.

L'explication principale de cette évolution réside dans la dynamique des prix : les prix à l'exportation ont augmenté plus fortement (+58,6 %) que les prix à l'importation (+24,4 %), mais cette hausse n'a pas suffi à compenser l'ampleur de la chute des volumes exportés (–40 % contre –12 % à l'importation).

2. Une profonde recomposition géographique des échanges

2.1. Le Royaume-Uni, partenaire historique en repli net

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire commercial de l'UE pour les livres, mais son poids a considérablement diminué. À l'importation, la part du Royaume-Uni dans les flux de l'UE a chuté de 49,6 % à 34,7 % entre 2015 et 2025, la valeur passant de 661 à 506 millions d'euros (–23,4 %). À l'exportation, le déclin est plus marqué encore : de 365 à 273 millions d'euros (–25,2 %) (Principaux partenaires).

Ce recul s'est accéléré après 2020, ce qui coïncide avec l'entrée en vigueur de l'accord de commerce et de coopération post-Brexit (1er janvier 2021). La mise en place de formalités douanières, de déclarations et potentiellement de contrôles réglementaires a vraisemblablement ajouté des coûts transactionnels pénalisants pour les échanges de livres entre l'UE et le Royaume-Uni.

2.2. La Chine consolide sa position de premier fournisseur continental

À l'opposé de la trajectoire britannique, la Chine a renforcé sa position sur le marché européen des livres. Les importations en provenance de Chine ont progressé de 258 à 350 millions d'euros (+35,9 %), faisant de la Chine le premier fournisseur extra-UE de l'Union. Sa part dans les importations de l'UE est passée de 19,3 % à 24,0 %.

Cette progression est particulièrement marquée à partir de 2021, année où un choc de prix significatif est détecté : le prix unitaire des importations en provenance de Chine a augmenté de 31,5 % par rapport à la baseline 2019–2020, avec une abnormalité de 12,1 (Chocs de prix détectés). Ce choc reflète probablement la hausse des coûts de transport maritime et la perturbation des chaînes d'approvisionnement consécutives à la pandémie.

2.3. L'essor de partenaires émergents : Türkiye, Bosnie-Herzégovine et États-Unis

Plusieurs partenaires ont connu des croissances remarquables sur la période :

• Türkiye : les importations en provenance de Türkiye ont été multipliées par 3,3, passant de 7 à 22 millions d'euros (+230,3 %), ce qui en fait l'un des partenaires à la croissance la plus rapide.
• Bosnie-Herzégovine : les importations ont plus que doublé, passant de 12 à 29 millions d'euros (+153,8 %). Un choc de prix significatif a été détecté en 2022, avec une hausse de 27,9 % du prix unitaire et une abnormalité de 17,1.
• États-Unis : les importations en provenance des États-Unis ont progressé de 144 à 219 millions d'euros (+52,5 %), tandis que les exportations vers ce pays ont augmenté de 159 à 245 millions (+53,8 %). Les États-Unis sont ainsi devenus le deuxième client et le quatrième fournisseur de l'UE.

2.4. Une concentration géographique des importations en déclin

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a diminué de 2 997 à 2 138 (–28,7 %), ce qui traduit une diversification croissante des sources d'approvisionnement de l'UE. Ce niveau reste toutefois supérieur au seuil de 2 500 au-delà duquel un marché est considéré comme modérément concentré. L'HHI des exportations, initialement plus faible (1 292), a légèrement baissé à 1 200 (–7,2 %), indiquant une structure de marché plus concurrentielle du côté des débouchés (Concentration HHI).

3. Hétérogénéité intra-européenne et chocs de prix ponctuels

3.1. Des spécialisations nationales très contrastées au sein de l'UE

Les données de spécialisation révèlent de fortes disparités entre États membres. En 2025, les pays les plus spécialisés dans l'exportation de livres (RSCA positif élevé) sont la Lettonie (RSCA = 0,74), la Pologne (0,48) et la France (0,32), tandis que les moins spécialisés — voire structurellement importateurs — sont l'Irlande (–0,83), le Portugal (–0,80) et la Finlande (–0,74) (Spécialisation des États membres).

La Pologne et la France se distinguent comme des exportateurs spécialisés de poids, représentant respectivement 18,8 % et 15,0 % de la production de livres de l'UE. La Lettonie, bien que de petite taille, présente un ratio de spécialisation exceptionnel (RCA = 6,67). À l'inverse, l'Irlande et le Portugal sont structurellement déficitaires, avec des indices de compétitivité révélée très faibles.

3.2. Des dynamiques d'importation nationales divergentes

Les États membres n'ont pas connu la même évolution de leurs importations de livres en provenance de pays tiers :

• Pays-Bas : la plus forte progression, avec des importations passant de 77 à 218 millions d'euros (+182,2 %). Cette hausse spectaculaire pourrait refléter le rôle croissant des Pays-Bas comme hub logistique et de distribution pour l'édition européenne.
• Irlande : les importations ont plus que doublé, passant de 72 à 149 millions d'euros (+105,4 %), cohérent avec un déficit structurel du pays dans ce secteur.
• France : les importations ont progressé de 223 à 363 millions d'euros (+62,8 %), la France devenant le deuxième importateur de l'UE.
• Allemagne : à l'opposé, les importations allemandes ont diminué de 324 à 211 millions d'euros (–34,7 %), alors même que l'Allemagne reste le premier exportateur de l'UE (409 M€ en 2025) (Principaux rapporteurs).

3.3. Des chocs de prix ciblés sur certains corridors commerciaux

L'analyse de la volatilité a permis d'identifier plusieurs événements de prix atypiques au cours de la période (Volatilité et chocs) :

Le choc le plus spectaculaire concerne les exportations vers le Maroc en 2021 : le prix unitaire a doublé (+101,9 %) tandis que les volumes ont chuté de 60 % (de 9 666 à 3 915 tonnes), sans retour à la normale par la suite. Ce profil suggère un changement structurel dans la nature des livres exportés ou une perturbation durable du commerce bilatéral.

Le choc chinois de 2021 (prix +31,5 %) s'inscrit dans le contexte post-pandémique de hausse des coûts de transport maritime et de désorganisation des chaînes logistiques mondiales. L'effet s'est toutefois partiellement résorbé dès 2022–2023, les prix revenant à un niveau intermédiaire entre la baseline et le pic.

Conclusion

Le marché européen des livres (CN 490199) a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois tendances majeures se dégagent :

Premièrement, l'érosion des volumes est le phénomène dominant, particulièrement à l'exportation (–40 %), ce qui témoignent de l'accélération de la transition numérique et de la substitution des supports imprimés par les formats numériques, tant sur le marché intérieur qu'à l'international.

Deuxièmement, la recomposition géographique des échanges est frappante : le recul du Royaume-Uni (accentué par le Brexit), la montée en puissance de la Chine comme fournisseur, et l'émergence de partenaires comme la Turquie et les États-Unis redessinent la carte commerciale du secteur. La diversification des sources d'approvisionnement (baisse du HHI à l'importation) va de pair avec une plus grande volatilité potentielle.

Troisièmement, la hausse des prix unitaires a permis de préserver une partie de la valeur des échanges malgré l'effondrement des volumes, mais l'excédent commercial de l'UE s'est considérablement réduit (–76 %), posant la question de la compétitivité à long terme de l'industrie éditoriale européenne sur les marchés tiers.

À l'horizon 2025, le secteur se caractérise par un marché de valeur relativement stable mais en contraction volumique continue, une concentration géographique en déclin et une exposition croissante aux chocs de prix sur les chaînes d'approvisionnement internationales.