Marktentwicklung: Linoleum (CN 5904) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Bereich der Zollposition 5904 (Linoleum sowie Fußbodenbeläge auf Spinnstoffunterlage) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Position umfasst zwei Untergruppen: Linoleum (590410) und sonstige Fußbodenbeläge auf Textilunterlage (590490). Die Daten beziehen sich auf den Außenhandel der EU mit Drittländern.

Im Beobachtungszeitraum hat sich die EU von einem moderaten Nettoimporteur zu einem deutlichen Nettoexporteur entwickelt. Die Exporte wuchsen um 187,6 % auf 60,8 Mio. EUR, während die Importe um 84,6 % auf 29,6 Mio. EUR stiegen. Gleichzeitig ging die inländische Produktion volumenmäßig um rund 55 % zurück — ein Widerspruch, der auf tiefgreifende strukturelle Verlagerungen im Markt hindeutet.

1. Strukturwandel: Vom Nettoimporteur zum starken Nettoexporteur

Die Handelsbilanz kehrte sich dauerhaft um

Die Netto-Importabhängigkeit der EU verlief über den Zeitraum bemerkenswert:

2015 importierte die EU noch geringfügig mehr als sie exportierte (+5,1 Mio. EUR Saldo). Bereits ab 2016 kippte die Bilanz, und mit einem maximalen Überschuss von 63,4 Mio. EUR wurde die EU zum dominierenden Exporteur in diesem Segment.

Exporte wuchsen deutlich schneller als Importe

Auffällig ist, dass die Exportmengen (+140,6 %) und -preise (+19,6 %/t) gleichzeitig stiegen, was auf eine sowohl mengen- als auch wertgetriebene Expansion hindeutet. Bei den Importen stieg die Menge nur um 18,1 %, der Preis pro Tonne jedoch um 56,3 % — hier überwiegt die Preisdynamik.

Die Exportneigung der EU vervielfachte sich

Die Exportneigung (Exporte als Anteil der Produktion) stieg von 1,6 % im Jahr 2015 auf 20,4 % im Jahr 2025 — eine Steigerung um über 1.200 %. Gleichzeitig erhöhte sich die Handelsintensität (Exporte relativ zum BIP) von 6,5 % auf 27,2 %. Die EU hat sich also vom geschützten Binnenmarkt stärker in den Welthandel orientiert.

2. Konzentration der Handelsströme: Niederlande als neuer Dreh- und Angelpunkt

Die Niederlande dominierten den EU-Export

Die Veränderung der Exportstruktur nach EU-Mitgliedstaaten war dramatisch:

Die Niederlande steigerten ihre Exporte aus praktisch vernachlässigbarem Niveau auf fast 50 Mio. EUR und stellten damit 2025 den allergrößten Teil der EU-Ausfuhren. Deutschland hingegen — traditionell ein bedeutender Exporteur — verlor fast zwei Drittel seines Exportvolumens. Belgien verlor sogar 99,5 %. Diese Verschiebung ist so stark, dass sie mit einer Standortverlagerung oder Umstrukturierung der Lieferketten erklärt werden muss (z. B. Verlagerung von Produktions- oder Vertriebskapazitäten in die Niederlande, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Hafen Rotterdam als Logistikdrehkreuz).

Auch bei den Importen sind die Niederlande führend

Die Niederlande verdoppelten ihre Importe und dominieren auch diese Seite. Parallel dazu verschwanden die schwedischen Importe fast vollständig (−97,5 %), was auf eine Verlagerung der Bezugswege hindeutet. Dänemark und Tschechien verzeichneten zwar prozentual sehr hohe Zuwächse, blieben aber in absoluten Zahlen deutlich kleiner.

Die Konzentration der Importe nahm zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 7.401 auf 8.236 (+11,3 %), was eine zunehmende Konzentration auf wenige Partnerländer signalisiert. Der HHI für Exporte stieg sogar von 1.015 auf 1.685 (+66,0 %), blieb aber unter dem Importniveau.

Großbritannien wurde zum dominierenden Importpartner

Das Vereinigte Königreich — als größter Einzelpartner — verdoppelte seine Ausfuhren in die EU fast und stellte 2025 mit 26,7 Mio. EUR den mit Abstand größten Importpartner dar. Dies ist bemerkenswert angesichts des Brexits (seit 2021), der eigentlich zu Handelsbarrieren hätte führen sollen. China blieb als zweitgrößter Partner mit rund 1,3 Mio. EUR weitgehend stabil. Türkei und Ukraine gewannen als Lieferanten deutlich an Bedeutung.

Die EU exportierte vor allem in die USA, die Schweiz und das Vereinigte Königreich

Die Exportpartnerstruktur zeigt, dass die USA (+309 %) und das Vereinigte Königreich (+577 %) die am schnellsten wachsenden Absatzmärkte waren. Die Kategorie „nicht näher bezeichnet" (militärisch oder kommerziell nicht aufgeschlüsselt) blieb mit 45,7 Mio. EUR der größte Posten, was die tatsächliche geografische Verteilung teils verschleiert.

3. Produktsegmente, Preisdynamik und Schocks

Linoleum (590410) dominiert den Handel — textile Bodenbeläge (590490) schrumpfen

Die Segmentanalyse zeigt eine klare Trennung zwischen den beiden Unterpositionen:

Importe nach Segment:

Linoleum machte 2025 rund 91 % der Importmengen aus. Seine Preise pro Tonne stiegen um 35 %. Die textilen Bodenbeläge (590490) verloren mengenmäßig die Hälfte, stiegen aber preislich von 920 auf 3.307 EUR/t — ein Anstieg um 260 %, der auf eine Verschiebung hin zu hochwertigeren oder spezialisierteren Produkten hindeuten könnte.

Exporte nach Segment:

Im Export ist das Bild noch extremer: Linoleum (590410) wuchs mengenmäßig um 211 % und dominiert mit fast 20.000 Tonnen und 59,7 Mio. EUR den gesamten EU-Export. Der textile Bodenbelag (590490) brach mengenmäßig von 1.902 t auf nur noch 69 t ein — ein Rückgang von 96 %. Die extrem hohen Exportpreise (14.787 EUR/t) deuten darauf hin, dass nur noch sehr spezialisierte oder hochwertige Nischenprodukte exportiert werden.

Die EU-Produktion schrumpfte deutlich

Die inländische Produktion entwickelte sich gegenläufig zu den Exporten:

Die Produktionsmenge halbierte sich nahezu, während der Wert nur um 27 % sank — was bedeutet, dass die produzierten Produkte im Schnitt hochwertiger und teurer wurden. Die gleichzeitig steigenden Exporte legen nahe, dass die EU zunehmend hochpreisige Qualitätsprodukte exportiert, während der Massenmarkt möglicherweise verlagert wurde.

Preis-Schocks im Export vor allem in Richtung USA und Kanada

Die Volatilitätsanalyse identifizierte drei bedeutende Preisschocks:

Der stärkste Schock betraf die Exportpreise in die USA im Jahr 2023 mit einer Anomalie von 31,8 und einem Preisanstieg von 66,1 %. Dies fiel zeitlich mit den globalen Lieferkettenstörungen und Energiepreiserhöhungen zusammen. Kanada zeigte 2022 einen ähnlichen, wenn auch schwächeren Effekt. Der Schweiz-Schock 2021 war dagegen ein Preisrückgang — möglicherweise eine Folge von Wettbewerbsdruck oder Nachfragerückgang.

Die Handelspartner mit der höchsten Volatilität (Variationskoeffizient) auf Exportseite waren Südkorea (CV 1,69), Großbritannien (CV 1,04) und die USA (CV 1,03). Auf Importseite lagen Australien (CV 1,19) und die Türkei (CV 1,16) vorne.

Schlussfolgerung

Der Markt für Linoleum und textile Bodenbeläge (CN 5904) durchlief zwischen 2015 und 2025 eine fundamentale Transformation. Die drei zentralen Erkenntnisse sind:

1. Die EU wurde zum starken Nettoexporteur. Der Handelsüberschuss wuchs von 5,1 Mio. EUR auf 31,2 Mio. EUR, die Exportneigung stieg überproportional. Die Exporte wuchsen mengen- und preisgetrieben, während die Importe vor allem preisbedingt zunahmen.

2. Die Niederlande übernahmen eine dominierende Rolle. Mit Exporten von nahezu 50 Mio. EUR im Jahr 2025 (+27.632 % gegenüber 2015) und Importen von 26 Mio. EUR entwickelten sich die Niederlande zum zentralen Handelsknotenpunkt. Traditionelle Exportnationen wie Deutschland und Belgien verloren erheblich an Boden. Dies deutet auf eine Standortverlagerung der Vertriebs- und möglicherweise Produktionsstrukturen hin.

3. Linoleum dominiert das Segment, textile Bodenbeläge schwinden. Während Linoleum (590410) sowohl bei Importen als auch Exporten wuchs, brach der Export von textilen Bodenbelägen (590490) mengenmäßig um 96 % ein. Die EU-Produktion halbierte sich volumenmäßig, produziert aber zunehmend hochwertigere Erzeugnisse. Preisschocks — insbesondere bei Exporten in die USA — unterstreichen die Sensibilität des Marktes gegenüber makroökonomischen Störungen.