Évolution du marché : Légumes congelés (CN 071080) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 071080 couvre les légumes congelés (non cuits ou cuits à l'eau/vapeur) à l'exclusion des pommes de terre, des légumes à cosse, des épinards et du maïs doux. Il s'agit d'un code résiduel regroupant une grande diversité de produits — champignons, poivrons, tomates, artichauts, asperges, olives, piments, ainsi que de nombreux autres légumes.

La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes de ce segment au sein de l'Union européenne. L'UE demeure un exportateur net, mais son excédent commercial se réduit. Parallèlement, les importations ont connu une croissance spectaculaire, tant en valeur qu'en volume, tandis que les exportations ont évolué vers des volumes décroissants mais des valeurs unitaires en hausse marquée. Ce rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données générales et les structures de marché disponibles.

1. Une montée en gamme des exportations européennes face à un afflux massif d'importations

1.1 Les exportations : moins de volume, plus de valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE de légumes congelés (code 071080) ont connu une trajectoire paradoxale : leur volume a diminué de 12,0 % (de 375 748 t à 330 770 t), tandis que leur valeur a progressé de 37,6 % (de 391 M€ à 539 M€). Cette divergence s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 1 042 €/t à 1 628 €/t (+56,3 %). Ce mouvement traduit une montée en gamme des produits exportés par l'UE, probablement tirée par une spécialisation accrue sur des légumes à plus forte valeur ajoutée (asperges, champignons, artichauts).

1.2 Les importations : une croissance simultanée en volume et en valeur

À l'inverse, les importations ont connu une expansion vigoureuse sur les deux dimensions : leur volume a augmenté de 65,5 % (de 163 257 t à 270 170 t) et leur valeur de 65,6 % (de 261 M€ à 432 M€). Le prix moyen des importations est resté remarquablement stable (+0,1 %, autour de 1 597 €/t). Cela signifie que l'accroissement des importations est quasi exclusivement quantitatif, reflétant une demande européenne croissante pour des légumes congelés à prix constants, notamment en provenance de pays à coûts de production compétitifs.

1.3 Un excédent commercial en recul

L'excédent commercial de l'UE sur ce segment a diminué de 18,1 %, passant de 131 M€ à 107 M€, avec un point bas à 53 M€ au cours de la période. L'UE reste exportatrice nette, mais l'écart se referme progressivement. En intensité commerciale, le ratio est passé de 13,9 % à 27,0 %, et la propension à exporter de 8,7 % à 20,0 %, signe d'une internationalisation croissante de ce secteur des deux côtés du commerce.

La dépendance nette aux importations, mesurée comme part des importations nettes dans la production, est passée de −2,7 % à −11,7 %, confirmant que la position excédentaire de l'UE s'affaiblit.

2. Une reconfiguration géographique des échanges

2.1 L'approvisionnement import : domination chinoise et montée des fournisseurs méditerranéens

La part des partenaires d'importation révèle une concentration croissante autour de trois pôles majeurs. La Chine, premier fournisseur, a vu ses exportations vers l'UE augmenter de 84,1 % (de 94 M€ à 173 M€), consolidant sa position dominante. L'Égypte a connu la progression la plus spectaculaire (+129,6 %, passant de 29 M€ à 66 M€), tandis que la Turquie a doublé quasi ses ventes à l'UE (+88,0 %, de 29 M€ à 54 M€). Ces dynamiques reflètent les avantages climatiques et les coûts de main-d'œuvre compétitifs de ces pays pour la production de légumes congelés.

La concentration des importations (HHI) a augmenté de 20,3 % (de 1 767 à 2 125), signe d'une dépendance accrue envers un nombre restreint de fournisseurs, notamment la Chine.

2.2 Les destinations d'exportation : le Royaume-Uni, les États-Unis et de nouveaux horizons

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure la destination principale, avec une part stable (166 M€ en 2025, +11,8 %). Les États-Unis ont enregistré une forte progression (+67,2 %, de 71 M€ à 119 M€), tandis que le Canada a triplé ses achats à l'UE (+231,1 %). À l'inverse, les exportations vers la Biélorussie se sont effondrées (−75,3 %) et celles vers les Émirats arabes unis ont reculé de 27,1 %.

La concentration des exportations (HHI) a diminué de 15,3 % (de 1 981 à 1 679), indiquant une diversification des débouchés, avec un renforcement notable vers l'Amérique du Nord.

2.3 Les États membres : des trajectoires divergentes

Au sein de l'UE, les principaux importateurs montrent des dynamiques contrastées. L'Italie (87 M€, +54,6 %) et l'Espagne (54 M€, +114,8 %) ont considérablement accru leurs importations. La Belgique et les Pays-Bas affichent également des hausses marquées (respectivement +65,1 % et +123,0 %), reflétant leur rôle de plateformes logistiques et de transformation.

Du côté des exportateurs, les Pays-Bas (174 M€, +32,9 %) et la Belgique (141 M€, +11,5 %) dominent, tandis que l'Espagne a presque doublé ses exportations (+97,5 %) et l'Italie a connu une progression remarquable (+149,0 %). La Pologne confirme sa montée en puissance (+25,4 %).

3. Chocs, volatilité et structuration interne du marché

3.1 Des épisodes de volatilité significatifs

L'analyse de la volatilité des échanges révèle des profils de risque très différents selon les partenaires. Parmi les fournisseurs d'importation, le Maroc (CV = 0,99) et l'Ukraine (CV = 0,53) présentent les niveaux de volatilité les plus élevés, tandis que l'Équateur (CV = 0,09) est le plus stable. Côté exportations, la Biélorussie (CV = 0,81) et les Émirats arabes unis (CV = 0,51) sont les destinations les plus volatiles.

Trois chocs majeurs ont été détectés :

Le choc aux Émirats arabes unis en 2021 pourrait être lié aux perturbations logistiques post-COVID et à la reconfiguration des flux commerciaux vers le Golfe. L'envolée des prix à destination de la Biélorussie en 2018 précède l'effondrement des volumes observé ensuite.

3.2 Une production européenne en forte croissance

La production européenne a connu une expansion remarquable : les volumes ont augmenté de 35,9 % (de 3,53 Mt à 4,80 Mt) et la valeur de 76,4 % (de 3,4 Mds€ à 6,0 Mds€). Cette croissance de la valeur, nettement supérieure à celle des volumes, confirme la dynamique de hausse des prix observée côté exportations et suggère une montée en gamme de l'ensemble de la filière.

3.3 Spécialisation et segments produits : des logiques nationales distinctes

L'analyse des indices de spécialisation en 2025 révèle des profils très différents entre États membres :

L'Espagne et la Belgique combinent une forte part de production et un avantage comparatif marqué, tandis que la Pologne s'impose comme un acteur montant. À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,998) et les pays baltes et centre-européens sont quasi exclusivement importateurs nets.

En termes de segments produits, le code résiduel 07108095 (« autres légumes ») domine tant à l'importation qu'à l'exportation. À l'importation, ce segment a vu ses volumes passer de 63 727 t à 140 254 t (+120 %), confirmant la diversification de l'offre importée. Les champignons non-Agaricus (07108069) restent stables autour de 36 000–46 000 t à l'importation. Les poivrons (07108051) ont connu des fluctuations notables, avec un pic en 2023 (44 015 t) avant de revenir à 30 521 t en 2025.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des légumes congelés (NC 071080) se caractérise par trois grandes tendances :

1. Une montée en gamme des exportations européennes : l'UE exporte moins en volume mais davantage en valeur, avec un prix moyen à l'exportation en hausse de 56 %. Ce mouvement traduit une spécialisation sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

2. Une accélération des importations tirée par la demande intérieure : les importations ont bondi de 65 % en volume, alimentées principalement par la Chine, l'Égypte et la Turquie, à des prix stables. Cette dynamique a conduit à une réduction de l'excédent commercial de l'UE.

3. Une reconfiguration géographique profonde : la concentration des importations augmente, tandis que les exportations se diversifient vers l'Amérique du Nord. Au sein de l'UE, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas consolident leur rôle de moteurs de la filière, tandis que la Pologne émerge comme un acteur clé.

L'augmentation de la dépendance nette aux importations (de −2,7 % à −11,7 %) et la volatilité de certains partenaires d'approvisionnement soulèvent des questions de sécurité d'approvisionnement pour la filière européenne, dans un contexte où la production nationale progresse mais ne suffit pas à absorber la demande croissante.