Évolution du marché : Lasers (autres que les diodes laser) (CN 901320) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 901320 — Lasers (autres que les diodes laser) — sur la période 2015–2025. Ce produit englobe l'ensemble des lasers à l'exception des diodes laser et des machines intégrant des lasers (code PRODCOM correspondant : 26.70.23.30). Il s'agit d'un segment technologique de haute valeur ajoutée, lié notamment aux secteurs industriels (découpe, soudage, gravure), à la recherche scientifique, à la défense et aux télécommunications.

La période analysée est marquée par des dynamiques contrastées : une croissance forte de la valeur des échanges, mais des tendances divergentes en volume selon le sens du commerce ; une concentration géographique croissante des exportations ; et des reconfigurations profondes des partenaires, en particulier l'effondrement des liens avec la Russie et l'ascension de la Chine. L'UE conserve globalement une position d'excédent commercial, mais la dynamique de dépendance à l'importation a évolué de manière notable.

Les données proviennent du Trade Dashboard — Vue d'ensemble.

1. Une croissance vigoureuse de la valeur, masquant des trajectoires de volume divergentes

1.1 Les exportations progressent en valeur grâce à la montée en gamme des produits

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu une hausse significative de leur valeur totale, passant de 1,09 milliard € en 2015 à 1,81 milliard € en 2025, soit une progression de +65,4 % sur la période. Le pic a été atteint en 2022 avec 1,83 milliard €. En parallèle, les volumes exportés ont légèrement reculé (de 3 728 à 3 520 unités quantifiées, soit -5,6 %), tandis que le prix moyen unitaire a bondi de 292 674 € à 513 221 € (+75,4 %). Cette dynamique traduit une montée en gamme de l'offre laser européenne : l'UE exporte des produits de plus en plus sophistiqués et coûteux, ce qui compense la stagnation des volumes.

1.2 Les importations croissent à la fois en valeur et en volume

Du côté des importations, la progression est encore plus marquée : la valeur est passée de 646 millions € à 1,26 milliard € (+94,7 %), tandis que les volumes ont bondi de 1 167 à 2 867 unités (+145,7 %). Contrairement aux exportations, le prix moyen des importations a diminué (-20,8 %, de 554 009 € à 438 615 €), ce qui suggère un afflux de produits laser à prix plus bas, potentiellement en provenance d'Asie, et une diversification de l'offre mondiale vers des segments de marché plus accessibles.

1.3 L'excédent commercial se maintient mais se réduit légèrement

L'UE a conservé un excédent commercial tout au long de la période, mais celui-ci a fluctué. Il est passé de 446 millions € en 2015 à 549 millions € en 2025 (+23 %), avec un maximum de 720 millions € en 2017 et un minimum de 247 millions € en 2024. L'année 2024 marque un creux lié à la forte hausse des importations (1,51 milliard €), avant un redressement en 2025 grâce au recul des importations. La concentration par partenaire montre que cette dynamique est fortement dépendante des flux bilatéraux avec les États-Unis et la Chine.

2. Des restructurations profondes des flux par partenaire et par pays membre

2.1 La Chine et les États-Unis concentrent les échanges, tandis que la Russie disparaît

La géographie commerciale de l'UE pour les lasers a été profondément remodelée entre 2015 et 2025.

À l'exportation, la Chine est restée le premier débouché avec 504 millions € en 2025 (+90 % vs. 2015), devant les États-Unis (475 millions €, +154 %). La Turquie a connu un effondrement spectaculaire (-78,7 %, de 54 à 11 millions €), tandis que la Corée du Sud a progressé de manière soutenue (+121,9 %). La Suisse, troisième partenaire, a connu un recul modéré (-14,2 %), reflétant potentiellement une réorganisation des circuits logistiques.

À l'importation, les États-Unis demeurent le premier fournisseur avec 683 millions € en 2025 (+101 %), représentant plus de la moitié des importations. La progression la plus spectaculaire est celle de la Chine, dont les livraisons à l'UE ont bondi de 17 à 107 millions € (+521 %). Le Royaume-Uni, devenu pays tiers après le Brexit, a connu une hausse de 190 % des importations UE en provenance de son territoire, passant de 48 à 140 millions € — ce qui peut s'expliquer en partie par des réorganisations de chaînes de valeur post-Brexit et par la re-déclaration de flux.

L'évolution la plus marquante reste l'effondrement des importations en provenance de Russie : de 27 millions € en 2015 à 492 € en 2025, soit un recul de -100 %. Cette chute, amorcée dès 2019 et accélérée après 2022, s'explique par les sanctions internationales et la rupture des liens technologiques liés au conflit en Ukraine. Voir les données par partenaire.

2.2 L'Allemagne consolide sa domination au sein de l'UE, avec l'émergence de nouveaux acteurs

La structure intra-UE du commerce révèle une concentration très forte autour de l'Allemagne. À l'importation, l'Allemagne a absorbé 675 millions € de lasers en 2025 (+82,3 %), soit plus de la moitié du total UE. Les Pays-Bas ont connu une croissance remarquable (+127,7 %), bien que leur volume ait fluctué fortement (avec un pic à 649 millions € en 2024 suivi d'un repli). La France et l'Italie ont progressé de manière régulière.

À l'exportation, l'Allemagne reste le géant incontesté avec 1,22 milliard € en 2025 (+33,4 %), représentant environ 68 % du total UE. Les Pays-Bas ont connu une progression spectaculaire (+499,7 %, de 41 à 248 millions €), de même que la Lituanie (+499,1 %, de 15 à 92 millions €), cette dernière bénéficiant visiblement de l'implantation de producteurs spécialisés sur son territoire. Voir les données par pays membre.

2.3 La production européenne a fortement augmenté en valeur

La production de lasers au sein de l'UE (hors diodes laser) a connu une trajectoire très favorable en valeur : de 379 millions € en 2003 à 2,13 milliards € en 2024, soit une multiplication par 5,6. En volume, la hausse est plus modeste (de 148 726 à 240 000 unités entre 2003 et 2024), ce qui confirme la tendance observée sur les exportations : la valeur ajoutée par unité produite a considérablement augmenté. L'année 2021 a constitué un pic exceptionnel à plus d'un million d'unités produites (1 060 000), probablement lié à un effet de rattrapage post-COVID.

3. Concentration, vulnérabilité et chocs : les fragilités d'un marché spécialisé

3.1 La concentration des exportations s'accroît, celle des importations reste élevée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), mesurant la concentration des flux commerciaux, révèle une dynamique préoccupante pour les exportations : il est passé de 1 327 en 2015 à 1 726 en 2025 (+30,1 %), avec un pic à 2 079 en 2021. Cette montée de la concentration signifie que les exportations de l'UE dépendent de plus en plus d'un nombre limité de destinations — principalement la Chine et les États-Unis. Voir la concentration HHI.

Du côté des importations, le HHI s'est maintenu à un niveau élevé (de 3 126 à 3 262), avec un maximum de 4 202 en 2020, année marquée par la dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis (604 millions €, soit près de 63 % des importations cette année-là). La concentration des importations reflète la domination historique des États-Unis, qui conserve une part supérieure à 50 % du marché importateur.

3.2 La spécialisation européenne repose sur un petit nombre d'États membres

La carte de spécialisation (RSCA, 2025) révèle que seuls trois pays membres disposent d'un avantage comparatif révélé positif dans les lasers :

La Lituanie affiche une RCA exceptionnelle (11,01), signe d'une très forte concentration de sa production dans ce segment, mais sa part globale reste modeste. L'Allemagne domine tant en termes de production (64 %) que de commerce, avec une RCA de 3,04. À l'inverse, la majorité des États membres (Estonie, Croatie, Portugal, Slovaquie, Roumanie…) sont fortement déficitaires, avec des RSCA proches de -1.

3.3 Des chocs de prix ponctuels sur les importations en provenance des États-Unis et de Chine

L'analyse de volatilité révèle des niveaux de variabilité contrastés selon les partenaires. Les importations en provenance du Royaume-Uni (CV = 1,09) et de Russie (CV = 1,02) sont les plus volatiles, tandis que les flux américains sont relativement stables (CV = 0,18). À l'exportation, la Turquie (CV = 0,49) et la Suisse (CV = 0,41) présentent la plus forte volatilité.

Plusieurs chocs significatifs ont été détectés :

• Importations des États-Unis (2019) : un choc de prix (+36,4 %, soit une abnormalité de 10,0) a coïncidé avec une baisse des volumes de 83,7 % par rapport à la baseline (2017-2018). Le prix moyen est passé de 556 535 € à 758 999 €, avant de se stabiliser autour de 745 000 €. Ce choc représente 72,4 % de la valeur des importations cette année-là et pourrait refléter un changement de composition vers des produits plus haut de gamme ou des contraintes d'offre.

• Importations de Chine (2017) : une hausse de prix de +76 % (abnormalité de 6,1), liée à une augmentation des volumes de 10 % et à un réajustement structurel du prix moyen de 89 000 € à 156 594 €. Ce choc a persisté dans les années suivantes (prix post-choc de 159 024 €), suggérant un changement durable du mix produit.

• Exportations vers la Corée du Sud (2019) : un choc de prix de +27,3 % accompagné d'une chute des volumes de 39,6 %. Ce choc a été suivi d'une nouvelle contraction des volumes (post-choc à 52,9 % de la baseline), indiquant un possible tournant dans les relations commerciales bilatérales ou un remplacement partiel par des fournisseurs locaux.

3.4 La dépendance nette à l'importation diminue, mais l'UE reste structurellement exportatrice nette

L'indicateur de dépendance nette à l'importation reste négatif tout au long de la période, confirmant que l'UE est exportatrice nette de lasers. En 2024, cet indicateur a atteint son niveau le plus bas (dépendance la plus faible) à -16,7 %. Cependant, l'analyse longue période (2003–2024) montre des fluctuations importantes : l'UE a connu des épisodes de forte dépendance (jusqu'à -686 % en 2007, valeur atypique) avant de se stabiliser autour de -20 à -40 % ces dernières années.

L'intensité commerciale est passée de 94 % en 2015 à 90 % en 2024, traduisant un léger repli de l'ouverture commerciale du secteur par rapport au commerce mondial. La propension à exporter a suivi une trajectoire similaire, passant de 90 % à 83 %.

Conclusion

Le marché européen des lasers (hors diodes laser) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation structurelle profonde. La valeur des échanges a fortement progressé, portée par une montée en gamme significative des produits exportés et par une production européenne qui a vu sa valeur multipliée par près de six en deux décennies. L'UE demeure un acteur clé de ce marché mondial, avec un excédent commercial constant.

Cependant, plusieurs fragilités apparaissent. La concentration croissante des exportations autour de la Chine et des États-Unis (HHI en hausse de 30 %) expose l'UE à des risques de dépendance géographique. La disparition quasi totale des échanges avec la Russie illustre la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement face aux chocs géopolitiques. Enfin, la hausse des importations en volume (+146 %), à des prix moyens en baisse, pourrait signaler une montée en puissance de fournisseurs à bas coûts, notamment chinois (+521 %), susceptible d'accentuer la pression concurrentielle sur les segments moyens de gamme.

La capacité de l'UE à maintenir sa position reposera sur sa capacité à innover dans les segments à très haute valeur ajoutée — domaine où l'Allemagne, le Danemark et la Lituanie concentrent actuellement leurs avantages comparatifs — tout en diversifiant ses partenaires commerciaux pour réduire les vulnérabilités identifiées.