Marktentwicklung: Kalander und Walzen (CN 8420) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 8420 umfasst Kalander und Walzwerke (ausg. Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) sowie Walzen für diese Maschinen und Teile davon. Die Warengruppe gliedert sich in drei Unterpositionen: eigentliche Maschinen (842010), Walzen (842091) sowie sonstige Teile (842999). Die EU ist in diesem Segment ein klarer Nettoexporteur: Im Beobachtungszeitraum 2015–2025 lag der Handelsbilanzüberschuss durchgängig bei mindestens 234 Mio. EUR. Dennoch haben sich die Handelsströme in den vergangenen zehn Jahren erheblich verändert — sowohl hinsichtlich der Volumina als auch der Preisstrukturen, der Herkunfts- und Absatzmärkte sowie der geopolitischen Rahmenbedingungen.

Dieser Bericht untersucht die wichtigsten Trends und interpretiert sie auf Grundlage der vorliegenden Daten.

1. Steigende Exportpreise bei rückläufigen Mengen — eine qualitative Aufwertung des EU-Exports

Die EU exportiert weniger Tonnen, erzielt aber deutlich höhere Erlöse

Der Gesamtwert der EU-Ausfuhren von CN 8420 stieg von 329,7 Mio. EUR (2015) auf 405,0 Mio. EUR (2025), was einem Zuwachs von 22,9 % entspricht. Gleichzeitig sank das Exportvolumen von 20.443 Tonnen auf 18.866 Tonnen (−7,7 %). Die Erklärung liegt im starken Preisanstieg: Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 16.125 EUR/t auf 21.468 EUR/t (+33,1 %). Dieses Muster deutet auf eine qualitative Aufwertung hin — die EU liefert tendenziell hochpreisigere, technologisch anspruchsvollere Maschinen und Komponenten.

Das Segment der Walzwerke und Kalander (842010) zeigt die stärkste Volatilität

Das Segment 842010 (eigentliche Maschinen) ist das mengen- und wertstärkste Exportprodukt. Seine Ausfuhren schwankten zwischen 165,5 Mio. EUR (2020, pandemiebedingter Einbruch) und 310,3 Mio. EUR (2024). Im Jahr 2025 sank der Wert wieder auf 218,0 Mio. EUR. Die exportierte Menge schwankte zwischen 7.667 t (2020) und 12.189 t (2016). Die Exportpreise lagen im Bereich von 17.697 EUR/t bis 29.607 EUR/t — ein deutlicher Hinweis auf die Bedeutung von Großprojektaufträgen und Anlagenlieferungen, die den Durchschnittspreis stark beeinflussen.

Walzen (842091) und Teile (842099) entwickeln sich gegenläufig

Während die Walzen-Exporte (842091) mengenmäßig relativ stabil blieben (zwischen 7.777 t und 9.611 t), stieg ihr Wert leicht von 119,7 Mio. EUR auf 131,5 Mio. EUR. Die Teile-Exporte (842099) zeigen hingegen eine bemerkenswerte Preisentwicklung: Der durchschnittliche Exportpreis verdoppelte sich nahezu von 23.746 EUR/t (2015) auf 46.843 EUR/t (2025), was auf eine zunehmende Spezialisierung auf hochwertige Ersatz- und Funktionskomponenten hindeutet.

Quelle: Handelsübersicht CN 8420

2. Verdopplung der Importe und neue Lieferantenlandschaft

Importe haben sich mehr als verdoppelt — sowohl wert- als auch mengenmäßig

Die EU-Importe von CN 8420 stiegen von 53,9 Mio. EUR (2015) auf 117,9 Mio. EUR (2025), ein Plus von 118,6 %. Auch die eingeführte Menge wuchs erheblich: von 6.001 t auf 10.075 t (+67,9 %). Die Importpreise erhöhten sich um 30,2 % von 8.987 EUR/t auf 11.700 EUR/t. Trotz dieses starken Wachstums blieb die EU ein Nettoexporteur mit einem Überschuss von 287,1 Mio. EUR im Jahr 2025. Die Netto-Importabhängigkeit lag 2025 bei −505 %, was die dominierende Exportposition der EU unterstreicht.

China und Südkorea treten als neue, wachstumsstarke Lieferanten auf

Besonders auffällig ist das Lieferantenwachstum aus Asien. Die Importe aus China stiegen von 6,5 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR (+276,4 %). Noch spektakulärer ist der Anstieg der Importe aus Südkorea: von unter 0,7 Mio. EUR (2015) auf 11,7 Mio. EUR (2025), was einer Steigerung von 1.579,8 % entspricht. Beide Länder sind etablierte Maschinenhersteller, deren zunehmende Präsenz auf dem EU-Markt auf eine wachsende Wettbewerbsfähigkeit asiatischer Anbieter im Segment der Kalander- und Walzwerkstechnik hindeuten kann.

Die Schweiz und die USA bleiben wichtige, aber unterschiedlich dynamische Lieferanten

Die Schweiz stieg als Lieferant von 17,0 Mio. EUR auf 39,5 Mio. EUR (+132,9 %) und ist heute der zweitgrößte Importpartner. Die USA-Lieferungen wachsen moderater (+57,9 %) und zeigen eine höhere Volatilität. Im Gegensatz dazu blieb die Türkei als Lieferant nahezu unverändert, und die Importe aus Norwegen sanken um 41,1 %.

Importseitig dominieren Deutschland, Italien und Frankreich

Auf der EU-internen Seite sind Deutschland (44,1 Mio. EUR, +98 %), Italien (13,3 Mio. EUR, +19,3 %) und Frankreich (9,1 Mio. EUR, +172,3 %) die wichtigsten Importländer. Auffällig ist der starke Anstieg in Spanien (+384,0 %) und Frankreich (+172,3 %), während Österreich als Importeur um 65,7 % zurückging.

Quelle: Top-Handelspartner

3. Geopolitische Umbrüche und Umstrukturierung der Absatzmärkte

Der russische Markt brach nach 2022 vollständig ein

Der dramatischste Einzelbefund betrifft die Exporte in die Russische Föderation: Von 23,4 Mio. EUR (2015) und einem Höhepunkt von 33,8 Mio. EUR sanken die Ausfuhren auf lediglich 4,6 Mio. EUR (2025), was einem Rückgang von 80,2 % entspricht. Der Höhepunkt der Exporte nach Russland lag vor 2022; der Preisschock von 2020 (Abnormalität 22,2, Verschiebung +55,0 %) markierte bereits eine Phase der Handelsverwerfungen. Die nachfolgenden Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine führten zum weitgehenden Zusammenbruch dieses Handelsstroms.

Neue Absatzmärkte kompensieren den russischen Wegfall

Die EU-Exportwirtschaft hat den russischen Wegfall teilweise durch Diversifizierung kompensiert. Die Exporte in das Vereinigte Königreich stiegen um 78,4 % auf 20,1 Mio. EUR, in die Türkei um 49,6 % auf 18,6 Mio. EUR und in die USA um 47,6 % auf 93,6 Mio. EUR. Die USA sind mit Abstand der wichtigste Einzelabnehmer, auf den 2025 rund 23 % des EU-Exportwertes entfielen. Auch Indien (21,6 Mio. EUR, +1,9 %) und China (58,8 Mio. EUR, +9,8 %) blieben stabile Absatzmärkte.

Italien und Deutschland dominieren die EU-Exporte, Schweden wächst stark

Italien (171,7 Mio. EUR, +24,9 %) und Deutschland (159,6 Mio. EUR, +18,2 %) sind die beiden dominierenden Exportländer innerhalb der EU, zusammen machen sie über 80 % der EU-Ausfuhren aus. Auffällig ist der Aufstieg Schwedens: Die Exporte stiegen von 1,3 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR (+403,1 %), was auf eine zunehmende Spezialisierung des Landes in diesem Segment hindeutet. Spanien verfünffachte seine Exporte ebenfalls nahezu (+154,9 %). Demgegenüber sanken die Ausfuhren aus Österreich (−60,9 %) und Frankreich (−45,0 %).

Preisvolatilität und Schocks betreffen insbesondere den Handel mit geopolitisch sensiblen Partnern

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass Importe aus Südkorea den höchsten Variationskoeffizienten aufweisen (CV 1,35), was angesichts des rasanten Wachstums und der geringen Basis erklärbar ist. Auf der Exportseite sind die Ströme in die Türkei (CV 0,34), nach Indonesien (CV 0,56) und nach Brasilien (CV 0,54) relativ volatil. Die USA als größter Abnehmer zeigen hingegen eine bemerkenswert geringe Volatilität (CV 0,09), was auf einen stabilen, langfristigen Handelsstrom hindeutet.

Quelle: Top-Handelspartner (Exporte)

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit Kalandern, Walzwerken und zugehörigen Komponenten (CN 8420) hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht gewandelt. Die EU behauptet ihre Position als starker Nettoexporteur mit einem Handelsbilanzüberschuss von 287 Mio. EUR im Jahr 2025. Gleichzeitig vollzieht sich ein struktureller Wandel: Die Exportpreise steigen deutlich stärker als die Mengen, was auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten und Anlagen schließen lässt. Italien und Deutschland konsolidieren ihre Rolle als Exportkerne, während neue Akteure wie Schweden und Spanien an Bedeutung gewinnen.

Auf der Importseite verdoppelten sich die Einfuhren nahezu, getrieben vor allem durch das Wachstum asiatischer Lieferanten — insbesondere Chinas und Südkoreas. Die Schweiz blieb als hochwertiger Ausrüster relevant. Geopolitische Ereignisse, namentlich der Krieg in der Ukraine und die darauf folgenden Sanktionen gegen Russland, haben die Absatzmärkte nachhaltig umstrukturiert. Die EU-Exportwirtschaft hat diesen Wegfall durch verstärkte Lieferungen in andere Märkte teilweise kompensiert, wenngleich die Diversifizierung der Abnehmerländer — gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index — auf Exportseite weitgehend stabil blieb.

Die Produktionsdaten deuten auf eine interessante Spannung hin: Während die Produktionsmenge (in Stück) um 167 % stieg, sank der Produktionswert um 30,1 % — ein Hinweis darauf, dass die EU zunehmend auch mengenmäßig günstigere Komponenten produziert oder dass die Stückpreisentwicklung unter Druck gerät. Diese Dynamik verdient in den kommenden Jahren besondere Aufmerksamkeit, da sie die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Maschinenbaus in diesem Segment langfristig beeinflussen wird.