Évolution du marché : Instruments de mesure (CN 903180) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 903180 couvre les instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle non optiques, non dénommés ailleurs dans le chapitre 90. Il s'agit d'une position résiduelle (residual heading) regroupant deux sous-positions : les instruments de mesure de grandeurs géométriques (90318020) et les instruments de mesure et de contrôle non optiques n.d.a. (90318080). Ce segment, lié au code PRODCOM 26.51.66.90 (« Instruments et appareils de mesure ou de contrôle n.c.a. »), est devenu un indicateur pertinent de la compétitivité industrielle européenne dans les équipements d'automatisation et de contrôle qualité. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net, mais la trajectoire commerciale révèle des transformations profondes dans la structure des échanges, les prix pratiqués et les partenaires stratégiques.

1. Une croissance vigoureuse fondée sur des dynamiques prix-volume asymétriques

1.1. Des échanges en valeur en hausse régulière malgré le choc de 2020

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 4,23 milliards € à 5,92 milliards € (+39,9 %), tandis que les importations ont crû de 2,23 milliards € à 3,31 milliards € (+48,5 %). La croissance s'est interrompue en 2020 (baisse des exportations à 4,19 milliards €, des importations à 2,08 milliards €), mais la reprise dès 2021 a été rapide et soutenue. Le solde commercial est resté structurellement excédentaire, passant de 2,00 milliards € à 2,61 milliards € (+30,3 %), confirmant la spécialisation exportatrice de l'UE dans ce segment.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Une divergence marquée entre volumes et prix à l'importation comme à l'exportation

La trajectoire des prix unitaires révèle une polarisation croissante du segment. À l'exportation, le prix moyen a augmenté de 10,3 % (passant de 138 202 €/t à 152 460 €/t), ce qui, conjugué à une hausse des volumes de 26,8 %, tradit une montée en gamme partielle. À l'importation, le mouvement est inversé : les volumes ont bondi de 74,0 % tandis que le prix moyen a reculé de 14,6 % (de 121 996 €/t à 104 159 €/t). Cette configuration — volumes importés en forte hausse et prix en baisse — suggère une pression concurrentielle croissante de fournisseurs proposant des instruments à moindre coût unitaire, en particulier asiatiques.

1.3. Une production européenne en repli structurel

Les données de production de l'UE (disponibles à partir de 2017) montrent un déclin préoccupant : la valeur de production est passée de 9,13 milliards € en 2017 à 8,00 milliards € en 2024 (–12,4 %), avec un creux à 7,33 milliards € en 2020. En volume, la production a reculé de 313 millions d'unités à 270 millions (–13,8 %). Le prix moyen de production est resté relativement stable (autour de 29–35 €/unité), ce qui indique que le repli n'est pas seulement conjoncturel mais reflète un possible transfert de capacité productive vers d'autres régions.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1. La percée spectaculaire de la Chine à l'importation

L'évolution la plus marquante de la période est l'envolée des importations en provenance de Chine, qui ont progressé de 208 millions € à 718 millions € (+245,5 %). En volume, les importations chinoises sont passées de 5 892 à 16 894 unités standardisées (+186,7 %), avec un coefficient de variation de 0,326, indiquant une trajectoire de croissance régulière plutôt que sporadique. En parallèle, la Thaïlande (+110,8 %) et l'Inde (dont les importations en volume ont été multipliées par plus de cinq) confirment l'émergence de l'Asie du Sud-Est et du Sud comme source d'approvisionnement. À l'inverse, les importations en provenance de Corée du Sud ont reculé de 46,9 % (de 199 à 106 millions €), suggérant une perte de compétitivité relative ou une réorientation des flux coréens.

Source : Partenaires – importations

2.2. La montée en puissance de la Turquie et de l'Inde à l'exportation

Côté exportations, les dynamiques les plus remarquables concernent les marchés émergents. La Turquie est devenue un débouché majeur, avec des exportations passées de 110 à 311 millions € (+181,6 %), et l'Inde de 104 à 259 millions € (+149,0 %). Les États-Unis et la Chine demeurent les deux premiers marchés d'exportation (respectivement 1,26 et 1,24 milliards € en 2025), mais leur croissance est plus modérée (+52,9 % et +33,9 %). Le Royaume-Uni a vu ses exportations progresser de 57,0 %, malgré les incertitudes liées au Brexit.

L'effondrement des exportations vers la Russie constitue un événement structurel majeur : de 1 284 unités en 2015 (et 1 395 en 2020), les volumes se sont effondrés à 1,3 unité en 2025, soit une quasi-disparition du marché, directement liée aux sanctions commerciales imposées à partir de 2022.

2.3. L'Allemagne, colonne vertébrale du commerce intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine très nettement les échanges extra-européens, représentant 2,54 à 3,07 milliards € d'exportations (environ 52 % du total de l'UE) et 0,77 à 1,14 milliard € d'importations. Son excédent bilatéral avec le reste du monde a crû de 1,40 à 1,98 milliard €. Les Pays-Bas ont connu une expansion spectaculaire, tant à l'importation (+203,6 %) qu'à l'exportation (+199,2 %), reflétant vraisemblablement leur rôle de plateforme logistique. La Pologne a présenté un pic d'importations inhabituel en 2022 (365 millions €, contre 64 millions € en 2018), avant de revenir à 117 millions € en 2025 — un épisode possiblement lié à des réorganisations de chaînes d'approvisionnement dans le contexte post-Covid et du conflit en Ukraine.

Source : Rapporteurs – exportations

3. Volatilité, chocs de prix et signaux de vulnérabilité

3.1. Des chocs de prix récurrents sur certains corridors commerciaux

L'analyse de la volatilité des prix révèle plusieurs épisodes de tension. Le choc le plus significatif à l'exportation concerne le Royaume-Uni en 2020, où le prix unitaire a chuté de 30,5 % (anomalie de 85 569), coïncidant avec la période de transition du Brexit et de la pandémie. À l'importation, la Thaïlande a connu en 2017 une hausse de prix de 63,1 % accompagnée d'une contraction des volumes de 37,4 %, suggérant un choc d'offre ou un changement de composition des flux. La Corée du Sud a présenté en 2023 une hausse de prix de 35,1 % à l'exportation vers l'UE, avec un recul concomitant des volumes à 81,0 % du niveau de base.

En termes de volatilité structurelle (coefficient de variation des volumes sur la période), les flux les plus instables à l'importation proviennent du Viêt Nam (CV = 0,73), d'Inde (0,58) et de Taïwan (0,34), tandis qu'à l'exportation, la Russie affiche un CV de 0,69 — reflétant la rupture brutale liée aux sanctions — suivie de l'Inde (0,30) et du Royaume-Uni (0,29).

3.2. Une concentration des importations en volume qui s'accroît

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a légèrement augmenté (de 1 156 à 1 297, soit +12,1 %), indiquant une concentration modérée. Cependant, le HHI en volume a bondi de 1 624 à 3 071 (+89,1 %), signe que les volumes importés se concentrent de plus en plus sur un nombre réduit de fournisseurs — principalement la Chine. Cette concentration volumique, si elle se poursuit, pourrait accroître la vulnérabilité de l'UE face à des perturbations d'approvisionnement sur ces corridors. À l'exportation, la concentration est restée plus stable (HHI valeur de 1 060 à 1 093), reflétant une base de débouchés plus diversifiée.

3.3. Un secteur de plus en plus tourné vers l'international, mais sous pression concurrentielle

Plusieurs indicateurs de vulnérabilité confirment l'internationalisation croissante du secteur. L'intensité commerciale (commerce/production) est passée de 58,9 % à 78,7 % (+33,5 %), et la propension à exporter de 50,3 % à 70,3 % (+39,6 %). Le taux de dépendance nette aux importations est resté négatif (entre –30,5 % et –44,6 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE, mais ce taux s'est creusé en 2024 (–44,6 %), son niveau le plus bas, sous l'effet d'une croissance des importations plus rapide que celle des exportations.

La structure par sous-position confirme que la sous-position 90318080 (instruments de mesure non optiques n.d.a.) représente la majeure partie du commerce, tant en valeur (environ 70–80 %) qu'en volume. Les prix à l'exportation de cette sous-position (152 000–185 000 €/t) sont systématiquement supérieurs à ceux de la sous-position 90318020 (grandeurs géométriques, 101 000–122 000 €/t), confirmant une segmentation de valeur au sein du code.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des instruments de mesure non optiques (CN 903180) affiche une croissance commerciale globalement robuste, portée par une demande mondiale soutenue en équipements de contrôle et d'automatisation. L'UE a conservé et renforcé son excédent commercial (+30 %), tiré par l'Allemagne et des marchés d'exportation en expansion rapide (Turquie, Inde, Royaume-Uni).

Toutefois, plusieurs signaux d'alerte méritent l'attention : le déclin de la production européenne (–12 % en valeur), la montée en puissance des importations chinoises (+245 %), la concentration croissante des volumes importés sur peu de fournisseurs, et la baisse des prix à l'importation qui témoigne d'une pression concurrentielle accrue. La disparition du marché russe à l'exportation et les chocs de prix récurrents sur certains corridors illustrent par ailleurs la fragilité des chaînes d'échanges dans un environnement géopolitique incertain. L'avenir du secteur dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa différenciation technologique et sa montée en gamme face à une offre asiatique de plus en plus compétitive.