Évolution du marché : Huile de tournesol (CN 15121191) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne pour l'huile de tournesol brute (code NC 15121191) sur la période 2015-2025. L'UE, en tant que majeure productrice et consommatrice, a connu des dynamiques commerciales significatives, marquées par une dépendance accrue vis-à-vis des importations, une concentration géographique des approvisionnements et des chocs de volatilité liés aux événements géopolitiques. L'analyse des données révèle une transformation structurelle du marché, avec un déficit commercial en forte expansion et des flux commerciaux de plus en plus vulnérables.

1. Une dépendance structurelle aux importations s'accentue

L'UE est structurellement déficitaire en huile de tournesol brute, un déséquilibre qui s'est considérablement creusé sur la période étudiée. Les importations ont connu une croissance nettement plus dynamique que les exportations, témoignant d'une demande intérieure que la production locale ne peut satisfaire.

1.1. Une explosion de la valeur des importations

Entre la première et la dernière année de la période, la valeur des importations de l'UE a augmenté de 256,6 %, passant de 615 millions à 2,19 milliards d'euros. En parallèle, le volume importé a presque doublé (+148,6 %), indiquant une hausse à la fois des quantités et des prix. Le prix moyen à l'importation a lui aussi fortement progressé, atteignant 1 121 €/t en 2025.

1.2. Une croissance plus modérée des exportations

Les exportations de l'UE ont suivi une trajectoire ascendante, mais beaucoup plus modeste : +69,2 % en valeur (de 244 à 413 millions d'euros) et +30,4 % en volume. Cette croissance n'a pas permis de compenser l'envolée des importations.

1.3. Un déficit commercial qui se creuse massivement

Le déséquilibre entre importations et exportations a conduit à une détérioration spectaculaire du solde commercial. Le déficit est passé de -372 millions d'euros en 2015 à -1,78 milliard d'euros en 2025, soit une dégradation de près de 380 %. Cette évolution souligne la dépendance croissante de l'UE envers les fournisseurs extérieurs.

2. Une concentration géographique et une spécialisation en mutation

La géographie des échanges a été profondément remodelée, avec une concentration accrue des importations autour d'un fournisseur dominant et des changements notables dans la spécialisation des États membres.

2.1. L'Ukraine, partenaire dominant et moteur de la croissance des importations

L'Ukraine est devenue le fournisseur incontournable de l'UE. Sa part dans les importations a connu une augmentation fulgurante, avec une valeur passant de 467 millions à 2,06 milliards d'euros (+341,3 %). L'Ukraine représentait ainsi la quasi-totalité de la valeur des importations en 2025 (100,0 % selon les données de part de valeur). Cette dynamique a contribué à une forte concentration des importations, l'indice HHI passant de 5 983 à 8 830.

2.2. Des exportations plus diversifiées mais des partenaires volatils

À l'export, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud sont restés des débouchés importants, tandis que des marchés comme l'Inde, l'Iraq ou la Turquie ont présenté des volatilités extrêmes. La concentration des exportations (HHI) a diminué, passant de 1 916 à 1 209, indiquant une diversification relative des débouchés.

2.3. Une spécialisation géographique de la production au sein de l'UE

La spécialisation au sein de l'UE est marquée. En 2025, des pays comme la Bulgarie (RSCA : 0,92), la Slovénie (0,80) et la Hongrie (0,75) affichaient un avantage comparatif très fort dans la production et l'exportation. Inversement, l'Irelande, l'Estonie ou la Finlande ne présentaient aucune spécialisation dans ce secteur. Cette géographie de la production explique en partie la forte dépendance globale aux importations.

3. Une volatilité accrue et des vulnérabilités exposées

La période 2015-2025 a été marquée par une volatilité significative des flux commerciaux, révélant des vulnérabilités structurelles de l'UE dans ce secteur.

3.1. Des chocs de prix et d'approvisionnement liés aux événements géopolitiques

L'analyse des anomalies détecte des chocs majeurs autour de 2021-2022, période coïncidant avec des tensions géopolitiques croissantes et l'invasion de l'Ukraine. Un choc de prix exceptionnel sur les importations ukrainiennes (anormalité : 12,5, hausse : 62,8 %) a été détecté en 2021. Ce choc a eu un impact systémique. Des volatilités de prix à l'exportation, notamment vers la Turquie (hausse de 73,5 % en 2021), ont également été observées.

3.2. Une volatilité variable selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux montrent des niveaux de risque très différents. Les échanges avec des partenaires comme la Fédération de Russie (CV import : 1,61), les Philippines (2,45) ou les États-Unis (2,63 à l'import) sont extrêmement volatils. À l'export, les flux vers l'Inde (CV : 1,47) ou la Chine (1,37) présentent également un risque élevé.

3.3. Une autonomie limitée et une propension à l'exportation en déclin

Malgré une production européenne en hausse (+73,6 % en volume entre 2015 et 2025), la dépendance nette aux importations est restée élevée, oscillant entre 17 % et 47 % pour finir à 43,7 % en 2025. Plus alarmante, la propension à exporter de l'UE a chuté de 27,8 % à 19,7 % sur la période, suggérant une perte de compétitivité ou une réorientation de la production vers le marché intérieur.

Conclusion

Le marché européen de l'huile de tournesol brute a subi une transformation profonde entre 2015 et 2025, caractérisée par un déséquilibre commercial qui s'est fortement accentué. L'UE est passée d'une situation de dépendance modérée à une dépendance quasi-totale vis-à-vis de l'Ukraine pour ses importations, créant une concentration géographique critique. Cette évolution s'est accompagnée d'une volatilité accrue, exacerbée par les chocs géopolitiques récents, qui ont mis en lumière les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement européenne. Bien que la production intérieure ait augmenté et que certaines régions de l'UE (Europe de l'Est) se soient davantage spécialisées, la propension de l'UE à exporter ce produit a décliné. Ces tendances suggèrent un marché nécessitant une vigilance accrue en matière de sécurité d'approvisionnement et de diversification des partenaires commerciaux.