Marktentwicklung: Hühnerteile und Innereien (CN 020713) — 2015–2025

Einleitung

Der Zollcode 020713 umfasst frische oder gekühlte Teile und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern (Hausgeflügel), ausgenommen Truthühner und Perlhühner. Der Code dient als Sammelposition und fasst neun Unternummern zusammen — von entbeinten Teilen über Brüste, Schenkel, Flügel bis hin zu Lebern und sonstigen Schlachtnebenerzeugnissen (Umfang & Definitionen).

Im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich die EU im Handel mit Hühnerteilen zu einem noch stärkeren Nettoexporteur entwickelt. Der Handelsbilanzüberschuss verdoppelte sich nahezu, wobei das Exportwachstum sowohl mengen- als auch preisgetrieben war. Gleichzeitig vollzog sich an der Importseite ein tiefgreifender Strukturwandel: Die Ukraine stieg vom Nischenlieferanten zum dominierenden Importpartner auf, während das Vereinigte Königreich nach dem Brexit als Bezugsquelle an Bedeutung verlor. Der vorliegende Bericht analysiert diese Entwicklungen anhand der vorliegenden Handelsdaten und beleuchtet die wichtigsten Triebkräfte und Strukturveränderungen.

1. Stabiles Exportwachstum: Mengenexpansion und deutliche Preissteigerung

Die EU-Exporte von Hühnerteilen (CN 020713) haben sich im Betrachtungszeitraum sowohl im Wert als auch im Volumen kräftig entwickelt. Der Exportwert stieg von 726,8 Mio. € (2015) auf 1.560,9 Mio. € (2025), was einem Plus von 114,8 % entspricht. Das Exportvolumen wuchs von 235.603 Tonnen auf 325.137 Tonnen (+38,0 %), während der durchschnittliche Exportpreis von 3.085 €/t auf 4.801 €/t kletterte (+55,6 %). Das Exportwachstum war also stärker preis- als mengengetrieben (Gesamtübersicht).

1.1 Handelsbilanzüberschuss hat sich mehr als verdoppelt

Die EU erzielte in jedem Jahr des Betrachtungszeitraums einen positiven Handelsbilanzüberschuss bei CN 020713. Dieser stieg von 592,6 Mio. € im Jahr 2015 auf 1.295,7 Mio. € im Jahr 2025 — ein Zuwachs von 118,6 %. Der Überschuss erreichte seinen Tiefpunkt im Jahr 2017 (577,6 Mio. €) und seinen Höhepunkt 2025. Die Netto-Importabhängigkeit blieb throughout negativ (zwischen −4,5 % und −8,9 %), was die Rolle der EU als Nettoexporteur unterstreicht (Autonomie & Verwundbarkeit).

1.2 Die Niederlande und Polen als Exportlokomotiven

Innerhalb der EU haben sich die Niederlande und Polen als die mit Abstand wichtigsten Exportländer etabliert. Die niederländischen Exporte stiegen von 398,7 Mio. € auf 662,1 Mio. € (+66,0 %). Polen verzeichnete mit Abstand das stärkste relative Wachstum: Von 92,1 Mio. € im Jahr 2015 auf 525,1 Mio. € im Jahr 2025 (+469,9 %). Damit hat Polen Deutschland, Frankreich und Belgien überholt und ist zum zweitgrößten EU-Exporteur aufgestiegen. Rumänien stieg ebenfalls deutlich von 26,7 Mio. € auf 89,2 Mio. € (+234,3 %) (Exporte nach Reportern).

1.3 Vereinigtes Königreich als mit Abstand wichtigster Exportmarkt

Das Vereinigte Königreich ist mit großem Abstand der wichtigste Abnehmer von EU-Hühnerteilen. Die Exporte dorthin wuchsen von 648,9 Mio. € (2015) auf 1.395,4 Mio. € (2025), was einem Plus von 115,1 % entspricht und einem Anteil von rund 89 % am Gesamtexportwert entspricht. Die Schweiz folgt auf deutlichem Abstand mit 123,7 Mio. € (2025). Die übrigen Top-Partner — Ghana, Südafrika, Benin, Hongkong und Kongo — sind deutlich kleiner und teils volatil (Exporte nach Partnern).

2. Importstruktur im Umbruch: Ukraines Aufstieg und der Bedeutungsverlust des VK

Die EU-Importe von Hühnerteilen entwickelten sich im Betrachtungszeitraum deutlich dynamischer als die Exporte, wenngleich sie absolut deutlich kleiner blieben. Der Importwert stieg von 134,2 Mio. € auf 265,3 Mio. € (+97,7 %), wobei das Importvolumen lediglich von 134.479 t auf 169.641 t wuchs (+26,1 %). Der durchschnittliche Importpreis verdoppelte sich nahezu von 998 €/t auf 1.564 €/t (+56,8 %), was auf eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Produktsegmenten hindeutet (Gesamtübersicht).

2.1 Ukraine: Vom Nischenlieferanten zum dominierenden Importpartner

Die bemerkenswerteste Veränderung auf der Importseite ist der Aufstieg der Ukraine. Der Importwert aus der Ukraine stieg von 19,9 Mio. € (2015) auf 202,0 Mio. € (2025) — ein Anstieg von 915,8 %. Die Ukraine ist damit im Jahr 2025 mit Abstand der wichtigste Importeur von Hühnerteilen in die EU und hat das Vereinigte Königreich als führenden Lieferanten weit überholt. Dieser Aufstieg korreliert mit der liberalisierten Handelspolitik der EU gegenüber der Ukraine seit 2022, einschließlich der Aussetzung von Zöllen im Rahmen der EU-Ukraine-Handelsunterstützungsmaßnahmen (Importe nach Partnern).

2.2 Vereinigtes Königreich: Bedeutungsverlust nach dem Brexit

Das Vereinigte Königreich war 2015 mit 113,3 Mio. € der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU bei Hühnerteilen. Bis 2025 sank der Importwert jedoch auf 55,8 Mio. € (−50,8 %). Der Höhepunkt wurde mit 131,9 Mio. € im Jahr 2018 erreicht. Der Bedeutungsverlust dürfte mit dem Brexit und den damit verbändenen neuen Handelsbarrieren zusammenhängen, die den Güterverkehr zwischen EU und VK erschwert haben.

2.3 Diversifizierung der Importquellen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) der Importkonzentration nach Wert sank von 7.350 (2015) auf 6.246 (2025), was eine messbare Diversifizierung der Importquellen anzeigt. Der HHI nach Volumen fiel sogar noch deutlicher von 8.776 auf 5.118 (−41,7 %). Neben der Ukraine traten neue Lieferanten wie Bosnien und Herzegowina (Importwert: 46.000 € → 5,4 Mio. €) und Brasilien (409 € → 91.588 €) auf, wenn auch in kleinem Umfang. Thailand verlor hingegen als Lieferant fast vollständig an Bedeutung (−99,8 %) (Konzentrationsanalyse).

3. Produktmix, Spezialisierung und Marktstruktur: Substanzielle Verlagerungen innerhalb der Unternummern

Innerhalb des Sammelcodes 020713 haben sich die Handelsströme zwischen den einzelnen Unternummern erheblich verschoben. Diese Verlagerungen spiegeln sowohl veränderte Nachfragepräferenzen als auch strukturelle Anpassungen in der europäischen Geflügelwirtschaft wider.

3.1 Exporte: Knochenlose Teile dominieren mit wachsendem Vorsprung

Der Exportwert der Unternummer 02071310 (entbeinte Teile) stieg von 482,1 Mio. € auf 1.347,2 Mio. € (+179,4 %). Damit entfielen 2025 rund 86 % des Gesamtexportwerts auf dieses Segment. Der Exportpreis kletterte von 4.064 €/t auf 5.564 €/t. Die Exporte von Brüsten (02071350) hingegen fielen von 110,0 Mio. € auf 33,7 Mio. € (−69,3 %), was auf eine klare Verschiebung der Wertschöpfungskette hin zu verarbeiteten/knochenlosen Produkten hindeutet. Auch die sonstigen Teile (02071370) verzeichneten ein starkes Wachstum von 22,4 Mio. € auf 70,7 Mio. € (+215,6 %) (Produktsegmentvergleich).

3.2 Importe: Brüste als neues Wachstumssegment

Auf der Importseite sticht der Anstieg bei den Brüsten (02071350) hervor: Der Importwert wuchs von 21,1 Mio. € auf 124,9 Mio. € (+491,9 %), bei gleichzeitiger Vervielfachung des Volumens von 9.130 t auf 45.153 t. Der Importpreis blieb dabei mit 2.766 €/t relativ hoch. Rücken und Hälse (02071340) blieben mengenmäßig das größte Importsegment (63.341 t → 69.387 t), der Preis stieg jedoch von 140 €/t auf 255 €/t. Deutlich rückläufig waren die Importe der Unternummer 02071370 (sonstige Teile): von 77.616 t im Spitzenjahr 2019 auf nur noch 1.443 t im Jahr 2025 — ein fast vollständiger Wegfall, der möglicherweise auf Umklassifizierungen oder regulatorische Änderungen zurückzuführen ist.

3.3 Produktionswachstum bestätigt den Strukturwandel

Die EU-Produktion von Hühnerteilen (Prodcom) wuchs im gleichen Zeitraum außerordentlich stark. Die Produktionsmenge stieg von 2,4 Mio. Tonnen (2015) auf 8,5 Mio. Tonnen (2025) (+251,8 %), der Produktionswert von 5,5 Mrd. € auf 22,6 Mrd. € (+312,0 %). Dieses massive Produktionswachstum bildet die Grundlage für den beobachteten Exportboom und die zunehmende Spezialisierung der EU-Produzenten (Produktionsvolumen).

3.4 Spezialisierung: Polen als EU-weiter Branchenchampion

Im Jahr 2025 weist Polen mit einem RCA-Wert von 5,54 und einem RSCA von 0,69 die mit Abstand höchste Spezialisierung im Export von Hühnerteilen innerhalb der EU auf. Polens Produktionsanteil am EU-Gesamtmarkt beträgt 36,8 %. Rumänien (RSCA 0,38) und Lettland (RSCA 0,37) folgen auf deutlichem Abstand. Am unteren Ende der Spezialisierungsskala befinden sich Zypern (RSCA −0,95) und Finnland (RSCA −0,93), die praktisch nicht in diesem Segment exportieren (Spezialisierungsanalyse).

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit Hühnerteilen (CN 020713) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 durch drei übergreifende Dynamiken geprägt:

Erstens hat sich die EU als noch stärkerer Nettoexporteur etabliert. Der Handelsbilanzüberschuss verdoppelte sich auf 1,3 Mrd. €, getrieben von sowohl mengenmäßiger Expansion als — in noch stärkerem Maße — steigenden Exportpreisen. Die Niederlande und insbesondere Polen sind zu den bestimmenden Exportländern geworden, wobei Polens Exportwachstum von +470 % besonders eindrucksvoll ist.

Zweitens hat sich die Importseite grundlegend umstrukturiert. Die Ukraine stieg vom unbedeutenden Lieferanten zum mit Abstand wichtigsten Importpartner auf (Anstieg um 916 %), während das Vereinigte Königreich als Importquelle an Boden verlor. Die Importquellen haben sich insgesamt diversifiziert, was die Anfälligkeit der EU für Lieferengpässe von einzelnen Partnern verringert.

Drittens verlagerte sich der Produktmix innerhalb des Segmentes deutlich: In den Exporten dominieren zunehmend hochwertige, entbeinte Teile (02071310), während bei den Importen die Brüste (02071350) als Wachstumstreiber hervortreten. Die zugrunde liegende EU-Produktion wuchs im selben Zeitraum um über 250 %, was die zunehmende Integration der europäischen Geflügelwirtschaft in globale Wertschöpfungsketten unterstreicht.