Marktentwicklung: Herzschrittmacher (ausg. Teile und Zubehör) (CN 902150) — 2015–2025
Einleitung
Der europäische Handel mit Herzschrittmachern (ohne Teile und Zubehör) hat sich zwischen 2015 und 2025 dynamisch entwickelt. Die EU ist in diesem Segment ein deutlicher Nettexporteur: Die Exporte stiegen von 1,59 Mrd. € auf 2,22 Mrd. € (+39,6 %), während die Importe von 1,26 Mrd. € auf 1,57 Mrd. € wuchsen (+24,7 %). Der Handelsbilanzüberschuss verdoppelte sich nahezu von 333 Mio. € auf 652 Mio. € (+96,0 %). Gleichzeitig zeigt die Analyse tiefgreifende strukturelle Veränderungen: ein Preisverfall bei Exporten, eine massive Verschiebung der Handelspartner und eine Konzentration der Spezialisierung auf wenige EU-Staaten.
1. Volumengetriebenes Exportwachstum mit starkem Preisrückgang
1.1 Die Exportmengen haben sich mehr als verdoppelt
Die exportierten Mengen stiegen von 197 Einheiten (in 1000 Stück) im Jahr 2015 auf 436 Einheiten in 2025 — ein Anstieg um 121,2 %. Der Höchstwert wurde 2018 mit 1.068 Einheiten erreicht, was auf außergewöhnliche Einzelsendungen ins Vereinigte Königreich zurückzuführen ist. Die Importmengen entwickelten sich moderater: von 270 auf 357 Einheiten (+32,6 %).
| Kennzahl | 2015 | 2018 (Höchstwert Export) | 2025 | Veränderung 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|
| Exportwert (Mrd. €) | 1,59 | 1,38 | 2,22 | +39,6 % |
| Exportmenge (1000 Stk.) | 197 | 1.068 | 436 | +121,2 % |
| Exportpreis (€/Stk.) | 7.719.259 | 1.254.556 | 5.092.845 | −34,0 % |
| Importwert (Mrd. €) | 1,26 | 0,82 | 1,57 | +24,7 % |
| Importmenge (1000 Stk.) | 270 | 286 | 357 | +32,6 % |
| Importpreis (€/Stk.) | 4.668.260 | 2.858.287 | 4.387.814 | −6,0 % |
Quelle: General Overview – Trade
1.2 Der durchschnittliche Exportpreis fiel um ein Drittel
Der gewichtete Durchschnittspreis für Exporte sank von ca. 7,7 Mio. € pro Tausend Einheiten (2015) auf 5,1 Mio. € (2025), ein Rückgang von 34,0 %. Der Tiefstwert lag 2018 bei lediglich 1,3 Mio. € — bedingt durch eine außergewöhnlich große Mengenlieferung zu niedrigem Stückpreis. Die Importpreise fielen im gleichen Zeitraum nur um 6,0 % und lagen 2025 bei 4,4 Mio. € pro Tausend Einheiten. Dieses Muster deutet darauf hin, dass die EU zunehmend preisgünstigere Modelle exportiert oder dass Wettbewerbsdruck und Kostendegression die Preise nach unten drücken.
1.3 Die EU-Produktion wächst mengenmäßig stärker als wertmäßig
Die EU-Produktion stieg von geschätzten 600.100 auf rund 1.000.000 Stück (+66,6 %), während der Produktionswert lediglich von 1,70 Mrd. € auf 1,80 Mrd. € wuchs (+5,7 %). Der durchschnittliche Produktionspreis fiel damit von rund 2.838 € auf 1.800 € pro Stück — ein Rückgang von über 36 %. Diese Entwicklung unterstreicht den Trend zur Volumenproduktion und zur Verbreitung von Herzschrittmachern in Schwellenländern, wo die Nachfrage nach kostengünstigeren Geräten steigt.
2. Umschichtung der Handelspartner und Verschiebung innerhalb der EU
2.1 Die Schweiz bleibt größter Importeur, Malaysia und Singapur gewinnen stark an Bedeutung
Bei den Importen blieb die Schweiz der mit Abstand wichtigste Herkunftsland, mit einem Anteil von 899 Mio. € (2025). Allerdings war der Anteil der Schweiz zeitweise stark rückläufig: von 862 Mio. € (2015) auf 377 Mio. € (2018), bevor er sich wieder erholte. Deutlich gewachsen sind Malaysia (von 85 Mio. € auf 254 Mio. €, +199 %) und Singapur (von 112 Mio. € auf 171 Mio. €, +52 %). Diese drei Länder zusammen machten 2025 rund 85 % der EU-Importe aus.
| Herkunftsland | 2015 (Mio. €) | 2025 (Mio. €) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Schweiz | 862 | 899 | +4,4 % |
| Malaysia | 85 | 254 | +199,4 % |
| Singapur | 112 | 171 | +52,4 % |
| USA | 171 | 222 | +29,9 % |
| Vereinigtes Königreich | 12 | 8 | −30,8 % |
| Uruguay | 0,8 | 4,9 | +517,4 % |
Quelle: Top Partners – Imports
Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 5.005 auf 3.865 (−22,8 %), was eine zunehmende Diversifizierung der Lieferantenstruktur bestätigt. Trotz der Dominanz der Schweiz wurde die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten also verringert.
2.2 Die USA und das Vereinigte Königreich dominieren die EU-Ausfuhren
Die wichtigsten Exportziele der EU waren 2025 die USA (875 Mio. €, +48 % gegenüber 2015), das Vereinigte Königreich (288 Mio. €, +34 %) und Japan (129 Mio. €, +12 %). Auffällig ist der starke Anstieg der Ausfuhren in die Russische Föderation (von 11 Mio. € auf 66 Mio. €, +476 %) sowie nach China (von 88 Mio. € auf 126 Mio. €, +44 %). Demgegenüber sanken die Exporte nach Australien (von 151 Mio. € auf 74 Mio. €, −51 %).
| Bestimmungsland | 2015 (Mio. €) | 2025 (Mio. €) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| USA | 591 | 875 | +48,0 % |
| Vereinigtes Königreich | 214 | 288 | +34,3 % |
| Japan | 115 | 129 | +12,0 % |
| China | 88 | 126 | +43,7 % |
| Australien | 151 | 74 | −51,4 % |
| Indien | 20 | 29 | +47,5 % |
| Russische Föderation | 11 | 66 | +476,2 % |
Quelle: Top Partners – Exports
2.3 Innerhalb der EU verlagern sich Importe und Exporte von Deutschland und Frankreich in die Niederlande und Irland
Eine der auffälligsten Dynamiken zeigt sich bei der Verteilung innerhalb der EU. Bei den EU-Importen sanken die Importe Deutschlands von 471 Mio. € auf 9 Mio. € (−98 %) und die Frankreichs von 453 Mio. € auf unter 1 Mio. € (−99,8 %). Gleichzeitig explodierten die Importe der Niederlande von 75 Mio. € auf 763 Mio. € (+922 %) und Belgiens von 208 Mio. € auf 463 Mio. € (+122 %). Irland steigerte seine Importe von 40 Mio. € auf 326 Mio. € (+710 %).
Bei den EU-Exporten bleibt Irland der größte Exporteur (von 675 Mio. € auf 966 Mio. €, +43 %), gefolgt von den Niederlanden (von 290 Mio. € auf 591 Mio. €, +104 %). Deutschland verlor hingegen an Boden (von 390 Mio. € auf 294 Mio. €, −25 %).
Diese Verschiebung spiegelt vermutlich die Reorganisation der Lieferketten multinationaler Hersteller wider — insbesondere die Verlagerung von Zentrallagern und Vertriebsstrukturen in die Niederlande und nach Belgien (beide mit großen Logistik- und Pharma-Drehscheiben).
3. Spezialisierung, Preischocks und strategische Autonomie der EU
3.1 Irland, die Niederlande und Belgien sind die spezialisiertesten Produzenten
Gemäß dem Spezialisierungs-Index (RSCA) für 2025 weisen drei EU-Länder eine deutliche Spezialisierung im Herzschrittmacher-Handel auf:
| Land | RSCA | RCA | Anteil Produktion an EU | Anteil Exporte an EU |
|---|---|---|---|---|
| Irland | 0,70 | 5,76 | 12,0 % | 2,1 % |
| Niederlande | 0,55 | 3,46 | 50,3 % | 14,5 % |
| Belgien | 0,40 | 2,35 | 19,9 % | 8,5 % |
| Deutschland | −0,25 | 0,60 | 12,6 % | 21,2 % |
| Italien | −0,41 | 0,42 | 3,4 % | 8,0 % |
Die Niederlande produzieren über 50 % der EU-weiten Menge, was die enorme Zunahme der niederländischen Exporte erklärt. Deutschland hat trotz seines hohen Exportanteils (21,2 %) einen negativen RSCA-Wert, was bedeutet, dass der Anteil der Herzschrittmacher-Exporte am Gesamthandel Deutschlands unter dem EU-Durchschnitt liegt.
3.2 Preischocks betrafen vor allem die Exporte in die Schweiz, nach Australien, ins Vereinigte Königreich und nach Japan
Im Zeitraum 2015–2025 wurden mehrere Preischocks bei EU-Exporten festgestellt:
| Zielland | Schockjahr | Preisschwankung (vs. Basislinie) | Abnormalität | Anteil am Exportwert |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 2017 | +256,5 % | 14,2 | 3,6 % |
| Australien | 2019 | +73,1 % | 4,1 | 6,4 % |
| Vereinigtes Königreich | 2019 | +441,0 % | 3,9 | 13,2 % |
| Japan | 2023 | +98,2 % | 2,6 | 9,7 % |
Der Preischock bei Exporten in die Schweiz (2017) war der extremste: Der durchschnittliche Exportpreis stieg um 256 %, bei gleichzeitigem Rückgang der Menge auf 21 % der Basislinie. Dies könnte auf eine Sondersendung hochwertiger Spezialgeräte oder eine statistische Anomalie (z. B. Re-Exporte über die Schweiz) hindeuten. Der massive Mengen- und Preisanstieg bei Exporten ins Vereinigte Königreich (2018–2019) — mit 834 Einheiten in 2018 bei extrem niedrigem Stückpreis und einem Preisschock von +441 % in 2019 — ist vermutlich auf Brexit-bezogene Vorzieheffekte und anschließende Normalisierung zurückzuführen.
3.3 Die EU ist ein stabiler Nettexporteur mit hoher Exportquote
Die Netto-Importabhängigkeit der EU lag im gesamten Zeitraum im negativen Bereich (zwischen −28 % und −109 %), was bedeutet, dass die EU konstant mehr exportiert als importiert. Der extreme Wert von −1.087 % im Jahr 2024 dürfte auf eine Sondersituation zurückzuführen sein — möglicherweise außergewöhnlich hohe Exportvolumina in diesem Jahr. Die Exportquote (Exporte in % der Produktion) stieg von 99 % (2015) auf 128 % (2025), was darauf hindeutet, dass die EU nicht nur die eigene Nachfrage deckt, sondern zunehmend Produktion für den Export ausrichtet — und möglicherweise auch re-exportiert.
Schlussfolgerung
Der europäische Markt für Herzschrittmacher (CN 902150) zeigt zwischen 2015 und 2025 drei zentrale Trends:
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Wachstum durch Mengen, nicht durch Preise: Die Exporte wuchsen um 40 % im Wert, aber die Mengen mehr als verdoppelten sich. Die Stückpreise fielen sowohl bei Exporten (−34 %) als auch bei der Produktion (−36 %) deutlich, was auf eine Verbreitung in neue Märkte mit geringerer Zahlungsfähigkeit und auf technologische Kostendegression hindeutet.
-
Strukturelle Neuordnung der Handelsströme: Die Importseitige Konzentration nahm ab (HHI von 5.000 auf 3.865), mit Malaysia und Singapur als neuen, wichtigen Zulieferern. Innerhalb der EU verlagerten sich Import- und Exportaktivitäten massiv von Deutschland und Frankreich in die Niederlande und Belgien — ein Indiz für die Reorganisation globaler Medizintechnik-Lieferketten.
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Strategische Autonomie mit Anfälligkeiten: Die EU ist ein stabiler Nettexporteur mit einer Exportquote von über 100 % der Produktion. Die Spezialisierung konzentriert sich auf Irland, die Niederlande und Belgien. Gleichzeitig zeigen die festgestellten Preischocks bei Exporten in die Schweiz, das Vereinigte Königreich und Japan, dass einzelne Handelsbeziehungen anfällig für abrupte Veränderungen bleiben — sei es durch regulatorische Umbrüche (Brexit) oder Lieferkettenverschiebungen.