Evolución del mercado: Gafas y similares (CN 9004) — 2015–2025

Introducción

El código arancelario CN 9004 abarca las gafas correctoras, protectoras, de sol y artículos similares. Se trata de un sector en el que la Unión Europea mantiene una posición de exportador neto consolidada a lo largo de todo el período analizado (2015-2025), con un saldo comercial que pasó de 947 millones de euros en 2015 a 1.013 millones en 2025 (+6,9 %). Sin embargo, este aparente equilibrio oculta transformaciones profundas: las importaciones crecieron un 51,2 % (frente al 30,1 % de las exportaciones), la producción intracomunitaria se desplomó y la estructura geográfica del comercio se reconfiguró de manera notable. El presente informe analiza estas dinámicas en tres grandes ejes: la evolución de los flujos comerciales, la reestructuración geográfica y de concentración, y los cambios estructurales por segmento de producto.

1. Crecimiento sostenido con asimetrías: un superávit que se erosiona en términos estructurales

1.1. Las exportaciones crecen en valor pero estancan en volumen

Las exportaciones de la UE al resto del mundo aumentaron su valor de 1.987 millones de euros en 2015 a 2.586 millones en 2025, lo que supone un crecimiento acumulado del 30,1 %. Sin embargo, la evolución en toneladas fue mucho más modesta: de 10.164 t a 10.365 t (+2,0 %). Esto implica que el crecimiento en valor se explica casi enteramente por el aumento de los precios unitarios de exportación, que pasaron de 195.461 €/t a 249.430 €/t (+27,6 %). La UE ha consolidado así una estrategia de posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido, desplazando volumen hacia una cartera más diversificada de destinos.

1.2. Las importaciones aceleran: China y Japón como motores del cambio

El valor de las importaciones creció con más fuerza que el de las exportaciones, pasando de 1.040 millones de euros a 1.573 millones (+51,2 %), con un aumento del 7,7 % en volumen (de 25.111 t a 27.037 t) y del 40,4 % en precio medio (de 41.418 €/t a 58.148 €/t). Este crecimiento fue impulsado principalmente por dos socios:

• China, principal proveedor, incrementó sus envíos a la UE de 617 millones a 930 millones de euros (+50,6 %), manteniendo un coeficiente de variación de solo 0,075, lo que refleja una estabilidad excepcional.
• Japón experimentó un crecimiento explosivo: de 23 millones a 170 millones de euros (+629,6 %), convirtiéndose en un actor relevante de la noche a la mañana.

En contraste, las importaciones procedentes del Reino Unido cayeron un 68,2 % (de 89 millones a 28 millones de euros), probablemente como efecto directo del Brexit y la instauración de barreras aduaneras.

Ver datos de socios principales en importación

1.3. Un superávit que se mantiene, pero con fundamentos más frágiles

El saldo comercial se mantuvo positivo durante todo el período, alcanzando un máximo de 1.595 millones de euros en 2022 —año de fuerte recuperación post-pandemia— y un mínimo de 429 millones en 2020, marcado por la crisis del COVID-19. En 2025, el saldo se sitúa en 1.013 millones, un nivel similar al de 2015, pero con una estructura subyacente diferente: las importaciones crecen más rápido que las exportaciones en valor, y la producción intracomunitaria ha caído un 60,6 % en volumen (de 70,5 millones de unidades a 27,8 millones) y un 18,3 % en valor (de 1.682 millones a 1.375 millones de euros) según los datos de producción disponible.

2. Reconfiguración geográfica: diversificación de exportaciones y concentración de importaciones

2.1. Italia, columna vertebral del sector en la UE

Italia domina abrumadoramente tanto la producción como las exportaciones del sector. En 2025, el país transalpino representó el 45,4 % de la producción de la UE en este código (con un índice de ventaja comparativa revelada —RCA— de 5,67) y el 75,8 % del valor exportado por la UE al resto del mundo (1.959 millones de euros sobre un total de 2.586 millones). Su crecimiento exportador acumulado fue del 23,3 % durante el período.

Alemania (192 millones, +53,6 %), Francia (184 millones, +28,0 %) y España (47 millones, +153,0 %) completan el cuadro de principales exportadores, aunque a una distancia considerable de Italia. Polonia (+538,9 %) y Suecia (+232,2 %) registraron los crecimientos más dinámicos, partiendo de niveles bajos.

Ver datos de principales exportadores intra-UE

2.2. Diversificación hacia nuevos mercados de destino

Uno de los cambios más relevantes del período es la diversificación geográfica de las exportaciones. El índice de concentración HHI para exportaciones cayó de 1.514 a 1.000 (−34,0 %), lo que indica un mercado de salida significativamente menos dependiente de un único destino.

Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal cliente (594 millones de euros en 2025), su peso se redujo: las exportaciones cayeron un 13,3 % respecto a 2015, habiendo alcanzado un máximo de 1.239 millones en 2019. En contraste, emergieron mercados de fuerte crecimiento:

Ver evolución de socios principales en exportación

2.3. Importaciones concentradas y shocks puntuales

Mientras que las exportaciones se diversificaron, las importaciones mantuvieron un nivel de concentración elevado y prácticamente invariable (HHI de 3.817 a 3.821, con un máximo de 4.386 en el período). China consolidó su posición dominante con el 59,1 % de las importaciones totales en 2025.

El análisis de volatilidad revela que los socios más estables en importación son China (CV 0,075) y Estados Unidos (CV 0,054), mientras que Turquía (CV 0,909), Tailandia (CV 0,897) y el Reino Unido (CV 0,874) presentan la mayor variabilidad, reflejando volúmenes comerciales más erráticos. En el lado de las exportaciones, se detectaron eventos de shock significativos: un pico de precio del +51,2 % en las exportaciones a Hong Kong en 2022 (anomalía 25,7), una caída del −25,3 % en las exportaciones a Brasil en 2020 (coincidente con la pandemia) y un aumento del +16,8 % hacia Corea del Sur en 2022.

3. Dos mundos distintos: gafas de sol frente a gafas correctoras

3.1. Las gafas de sol dominan el comercio exterior de la UE

El segmento de gafas de sol (900410) concentra la gran mayoría del comercio exterior de la UE en este código arancelario. En 2025, representó el 86,9 % del valor exportado (2.249 millones de euros) y el 70,7 % del valor importado (1.112 millones). Su precio de exportación por unidad suplementaria se situó en 38,97 €/unidad en 2025, frente a un precio de importación de solo 5,01 €/unidad, lo que refleja la asimetría de valor entre lo que la UE produce y exporta (principalmente de gama alta, con marcas como Ray-Ban, Persol, etc.) y lo que importa (mayoritariamente de gama baja y media).

3.2. Las gafas correctoras revelan un déficit comercial

En contraste con las gafas de sol, el segmento de gafas correctoras, protectoras y otras (900490) presenta un déficit comercial en 2025: las importaciones (461 millones de euros) superaron a las exportaciones (337 millones), con un saldo negativo de unos 124 millones de euros. Esto contrasta con 2015, cuando el déficit era de solo 169 millones (importaciones de 337 M€ frente a exportaciones de 168 M€). Cabe señalar que el crecimiento de las exportaciones en este subsegmento fue espectacular (+100,6 %), pero insuficiente para compensar el crecimiento de las importaciones (+36,8 %). El precio de importación de este subsegmento (32.643 €/t) es considerablemente inferior al precio de exportación (144.373 €/t en 2025), lo que sugiere que la UE importa productos de menor valor unitario y exporta gafas correctoras de gama alta.

3.3. Contracción productiva y creciente dependencia exterior

La producción intra-UE experimentó una caída dramática: el volumen se redujo un 60,6 % (de 70,5 millones a 27,8 millones de unidades) y el valor un 18,3 % (de 1.682 millones a 1.375 millones de euros). Este fenómeno, que se intensificó tras 2019, refleja una deslocalización acelerada de la producción hacia Asia, particularmente hacia China y el sudeste asiático. La propensión exportadora se disparó del 44,5 % al 209,6 %, y la intensidad comercial pasó del 54,7 % al 152,2 %, lo que indica que el comercio exterior crece mucho más rápido que la producción interna. Estos ratios superiores al 100 % sugieren que parte de las exportaciones europeas se alimentan de importaciones transformadas o reexportadas, lo que eleva la exposición de la cadena de valor a disrupciones externas.

Conclusión

El mercado europeo de gafas y artículos similares (CN 9004) presenta un cuadro de aparente fortaleza —superávit comercial sostenido, diversificación de mercados de exportación y precios crecientes— que oculta tensiones estructurales significativas. La producción intracomunitaria se ha contraído drásticamente, el segmento de gafas correctoras presenta un déficit comercial creciente, y la dependencia de China como proveedor se ha profundizado. El crecimiento de las exportaciones se explica fundamentalmente por el aumento de precios más que por incrementos de volumen, lo que refleja un posicionamiento hacia el lujo y la gama alta (impulsado por Italia) pero también una vulnerabilidad ante cambios en la demanda de estos segmentos. La diversificación geográfica de las exportaciones —con mercados emergentes como México, Turquía y Noruega ganando peso— es un factor positivo de resiliencia, pero el creciente peso relativo del comercio exterior frente a la producción interna plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del ecosistema industrial europeo en este sector a medio plazo.