Évolution du marché : Formes de chapeaux (CN 6502) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 6502 couvre les cloches et formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par assemblage de bandes, non encore mises en forme ni garnies — un produit semi-ouvré situé en amont de la chaîne de valeur chapellerie. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des mutations profondes : effondrement de la production intra-européenne, recomposition des partenaires d'approvisionnement, et montée en gamme des prix à l'exportation. Le présent rapport s'appuie sur les données de commerce extérieur de l'UE pour identifier et interpréter les principales dynamiques observables.

1. L'effondrement de la production européenne et la dépendance accrue aux importations

1.1 Une production intra-européenne réduite à presque rien

La production européenne de formes de chapeaux a subi un déclin dramatique au cours de la période. En volume, elle est passée de 2 167 401 pièces à seulement 4 000 pièces en 2025, soit une chute de 99,8 %. En valeur, le recul est tout aussi spectaculaire : de 8 800 000 € à 60 000 € (−99,3 %). Ces chiffres révèlent une quasi-disparition de la capacité productive européenne dans ce segment (volumes de production).

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène :

• La concurrence des pays à faibles coûts de main-d'œuvre (Équateur, Chine, Madagascar), où la tresserie artisanale reste compétitive ;
• La concentration de l'industrie chapelière européenne sur les étapes de finition (dressage, tournure, garnissage), délaissant la production des formes brutes ;
• Une éventuelle délocalisation des étapes amont de la chaîne de valeur vers l'Asie et l'Amérique latine.

1.2 Une dépendance aux importations devenue quasi-totale

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 20,0 % en 2015 à 98,9 % en 2025 (+395 %). L'UE est ainsi devenue presque entièrement tributaire des fournisseurs extérieurs pour s'approvisionner en formes de chapeaux brutes.

Cette évolution a été accompagnée d'une intensification du commerce :

L'explosion de la propension à exporter sur des volumes d'exportation pourtant modestes s'explique par l'effondrement de la production domestique : le ratio export/production explose mathématiquement lorsque le dénomiteur tend vers zéro.

1.3 L'Italie, premier importateur européen en repli

Parmi les États membres, l'Italie domine largement les importations, ce qui s'explique par l'importance de son secteur chapelier (notamment en Toscane). Toutefois, ses importations ont reculé de 5 308 757 € à 2 958 993 € (−44,3 %). L'Espagne suit avec un déclin de 667 822 € à 458 648 € (−31,3 %). À l'inverse, la France a augmenté ses importations de 238 890 € à 336 925 € (+41,0 %), et certains pays comme la Slovaquie (+309,6 %), la Belgique (+2 194,8 %) et les Pays-Bas (+481,6 %) ont vu leurs importations croître fortement, peut-être en lien avec des flux de réexportation ou des changements dans les circuits logistiques.

2. Une recomposition géographique des flux commerciaux

2.0 La dominance historique de l'Équateur et de la Chine, en recul

Les importations de l'UE en formes de chapeaux ont été historiquement dominées par trois grands fournisseurs :

L'Équateur et la Chine restent les deux piliers de l'approvisionnement, mais tous deux ont connu un déclin significatif en valeur absolue. L'Équateur, spécialisé dans les formes de paille toquilla (Panama hats), demeure le premier fournisseur. La Chine fournit quant à elle des formes en matériaux diversifiés. L'Indonésie (−64,4 %) et les Philippines (−56,9 %) ont connu des reculs encore plus marqués.

2.1 L'émergence de Madagascar

Le partenaire dont la croissance est la plus frappante est Madagascar : les importations en provenance de l'île sont passées de 21 258 € à 308 337 €, soit une progression de 1 350,5 %. Madagascar possède une tradition ancienne de tresserie du raphia et d'autres fibres naturelles. Cette montée en puissance pourrait refléter une stratégie de diversification des approvisionnements de la part des importateurs européens, à la recherche de coûts compétitifs et de fournisseurs alternatifs face à la volatilité des flux asiatiques.

2.2 Des marchés d'exportation européens en mutation

Les exportations de l'UE vers des pays tiers restent modestes en valeur absolue mais ont connu des restructurations notables :

• Le Royaume-Uni, historiquement premier débouché, a vu ses importations en provenance de l'UE chuter de 54 533 € à 14 124 € (−74,1 %). Le Brexit et les nouvelles barrières douanières expliquent en partie cette évolution, bien que le Royaume-Uni reste un partenaire très volatil (coefficient de variation de 2,77 pour les exportations).
• Les États-Unis sont devenus un débouché croissant : de 18 257 € à 176 801 € (+868,4 %), reflétant la demande américaine pour des formes de chapeaux de qualité ou de niche.
• Le Chili a émergé comme destination (de 378 € à 171 626 €), tandis que la Bolivie reste un débouché important mais en déclin (−36,9 %).

Au sein de l'UE, le Portugal (de 2 016 € à 170 894 €) et l'Irlande (de 2 700 € à 165 937 €) ont émergé comme de nouveaux exportateurs significatifs.

2.3 Une concentration des importations relativement stable

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a légèrement diminué, passant de 3 808 à 3 559 (−6,5 %). Ce niveau reste élevé, traduisant une concentration modérée à forte du marché d'approvisionnement autour de l'Équateur et de la Chine. Du côté des exportations, le HHI a doublé (de 1 113 à 2 247), indiquant une concentration accrue des débouchés autour de quelques partenaires clés (Bolivie, États-Unis, Royaume-Uni).

3. Une divergence croissante entre volumes et valeurs

3.1 Des volumes importés en forte contraction

Les importations de l'UE ont connu un déclin continu en volume : de 222 tonnes à 103 tonnes (−53,7 %) et de 2 431 116 pièces à 955 663 pièces (−60,7 %). Cette contraction des volumes, combinée à une baisse de la valeur totale des importations (−33,6 %), indique une réduction structurelle de la demande européenne pour des formes de chapeaux brutes.

3.2 Une montée en prix plus marquée à l'exportation

L'évolution la plus remarquable concerne les prix des exportations européennes :

Le prix moyen à l'exportation a été multiplié par 3,6 (en €/t) et par 4,9 (en €/pièce), tandis que les volumes reculaient. L'UE exporte donc moins de formes, mais à un prix unitaire considérablement plus élevé. En 2025, le prix moyen d'exportation (83 743 €/t) dépasse nettement celui des importations (44 194 €/t), ce qui suggère que les formes exportées par l'UE se situent dans un segment de marché plus haut de gamme ou qu'elles transitent par des circuits à forte valeur ajoutée.

3.3 Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de volatilité et de chocs a détecté plusieurs événements marquants :

Le choc de prix à l'exportation vers la Suisse en 2020 (+747,7 %) est le plus spectaculaire. Il pourrait refléter une concentration exceptionnelle des livraisons sur une année donnée ou le passage à des formes de qualité supérieure. Le choc vietnamien de 2021 coïncide avec les perturbations logistiques liées à la pandémie de Covid-19, qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement asiatiques.

Parmi les partenaires les plus volatils figurent la Turquie et la Serbie à l'exportation (CV > 2,6), ainsi que le Maroc et la Serbie aux importations (CV > 1,6). Cette volatilité élevée est caractéristique d'un marché de niche où de petites fluctuations de volume peuvent entraîner de fortes variations en valeur.

Conclusion

Le marché européen des formes de chapeaux (CN 6502) a subi une transformation radicale entre 2015 et 2025. La quasi-disparition de la production intra-européenne (−99,8 % en volume) a conduit à une dépendance quasi-totale vis-à-vis des importations (taux de dépendance net de 99 %). L'Équateur et la Chine demeurent les principaux fournisseurs, mais leur position s'érode progressivement au profit de fournisseurs émergents comme Madagascar.

Paradoxalement, alors que les volumes échangés déclinent, les prix unitaires augmentent fortement, en particulier à l'exportation. L'UE semble s'être repositionnée dans un segment de niche à haute valeur ajoutée, exportant peu de formes mais à des prix très élevés. Cette dynamique suggère que les entreprises européennes se concentrent désormais sur les étapes de transformation avancée (dressage, garnissage) et réimportent des formes brutes pour les transformer localement.

Les principaux risques identifiés sont la forte concentration géographique des importations, la volatilité des flux avec certains partenaires, et la vulnérabilité structurelle liée à la perte de capacités productives domestiques. Le marché reste cependant de taille modeste dans le contexte du commerce extérieur global de l'UE, ce qui limite son importance stratégique.