Evolução do mercado: Fios de tricô (CN 5511) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no que diz respeito ao código aduaneiro 5511 — Fios de fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho — ao longo do período 2015–2025. Este produto, que engloba três subcategorias (CN 551110, CN 551120 e CN 551130), é fundamental no setor têxtil e de vestuário europeu.

O período em análise foi marcado por transformações estruturais profundas: uma produção interna em acentuado declínio, importações crescentes, uma dependência externa cada vez mais acentuada e uma reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais. O relatório organiza-se em três eixos temáticos principais, seguindo-se uma conclusão com síntese das dinâmicas observadas e perspetivas.

1. O colapso da produção europeia e a viragem importadora

1.1. A produção interna perdeu cerca de quatro quintos do seu volume

A produção da UE de fios de fibras sintéticas/artificiais descontínuas registou uma queda dramática ao longo da década:

A produção atingiu o seu mínimo em termos de volume em 2020 (760 t), refletindo o impacto da pandemia de COVID-19. Apesar de alguma recuperação nos anos seguintes, em 2025 o volume situava-se ainda a menos de um quarto do nível de 2015. Em valor, o mínimo foi atingido em 2022 (13,3 M€), com uma parcial recuperação posterior até aos 16,3 M€ de 2025. Esta evolução sugere um desinvestimento estrutural na capacidade produtiva europeia para este tipo de produto.

1.2. As importações cresceram de forma consistente, preenchendo o vazio produtivo

Em contraste direto com o declínio da produção, as importações de fios de tricô registaram um crescimento sustentado:

O volume importado atingiu o mínimo em 2020 (6 891 t), coincidindo com a crise pandémica, mas registou uma recuperação vigorosa nos anos seguintes, atingindo o máximo do período em 2025. Note-se que o preço médio de importação se manteve relativamente estável, o que indica que o crescimento das importações se deve sobretudo a um aumento real de volume e não a efeitos inflacionários.

1.3. As exportações europeias em queda livre

As exportações da UE seguiram uma trajetória oposta às importações:

A queda é particularmente acentuada no volume (−66,7 %), mas o valor das exportações caiu "apenas" metade porque o preço médio de exportação subiu 51,7 %. Esta subida de preços pode refletir uma crescente especialização europeia em segmentos de maior valor acrescentado, à medida que os volumes mais básicos foram abandonados à concorrência externa.

1.4. O défice comercial duplicou em termos absolutos

A combinação destas dinâmicas traduz-se num deterioramento acentuado da balança comercial:

O índice de dependência líquida de importações passou de 27,8 % em 2015 para 84,1 % em 2025 — uma das variações mais expressivas registadas. Paralelamente, a intensidade comercial subiu de 54,8 % para 92,5 %, e a propensão para exportar passou de 25,8 % para 49,1 %, indicando que o setor se tornou estruturalmente dependente do comércio internacional.

2. Reconfiguração geográfica: novos fornecedores, mercados de exportação em contração

2.1. A Turquia mantém-se como parceiro dominante, mas a China ganha terreno rapidamente

A análise dos principais parceiros de importação revela uma concentração elevada e uma clara evolução:

*CV = Coeficiente de variação ao longo do período (medida de volatilidade).

A Turquia permanece o principal fornecedor, com uma quota estável e um baixo coeficiente de variação (0,17), o que a torna o parceiro mais previsível. A China, contudo, apresentou o crescimento mais espetacular (+145,2 %), passando de 12,4 M€ para 30,4 M€ — praticamente triplicando a sua quota nas importações totais. A Sérvia emergiu como terceiro maior fornecedor, crescendo de valores residuais (18 mil €) até 5,0 M€, num processo de integração na cadeia de valor europeia que se enquadra no contexto dos acordos de estabilização e associação da UE com os Balcãs Ocidentais.

Por outro lado, fornecedores como a Macedónia do Norte, a Indonésia e o Kosovo viram as suas exportações para a UE desaparecerem quase por completo, sugerindo uma reorganização das cadeias de abastecimento.

2.2. Os mercados de exportação europeus encolhem de forma generalizada

Do lado das exportações da UE, todos os principais destinos registaram quedas significativas:

A Suíça e a Noruega são os únicos mercados de exportação que se mantiveram relativamente estáveis — o que se explica, em parte, pela proximidade geográfica e pela integração económica com o mercado único através do EEE/AELE. O caso do Reino Unido (−74,6 %) é particularmente notável e provavelmente reflete o impacto combinado do Brexit e da redução da capacidade produtiva europeia. Os mercados asiáticos (Japão: −87,5 %) e africanos (Senegal: −95,0 %) praticamente desapareceram como destinos de exportação.

2.3. Distribuição interna dos Estados-Membros: especialização geográfica desigual

A análise da especialização intra-UE em 2025 revela padrões de concentração relevantes:

Países mais especializados (RSCA > 0):

Os Países Baixos destacam-se como o Estado-Membro mais especializado (RSCA de 0,44), respondendo por 37,6 % da produção da UE — uma concentração notável. De entre os principais importadores intra-UE, a Itália regista o crescimento mais espetacular nas importações vindas de fora da UE (+2 412 %, de 0,4 M€ para 8,9 M€), o que sugere uma transformação do seu modelo de abastecimento no setor têxtil.

3. Volatilidade, choques e riscos na cadeia de abastecimento

3.1. A concentração das importações moderou-se, mas a das exportações aumentou

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permite avaliar o grau de concentração geográfica do comércio:

Do lado das importações, o HHI diminuiu ligeiramente (4 894 → 4 395), indicando uma ligeira diversificação dos fornecedores — em parte pelo crescimento da China e da Sérvia como alternativas à Turquia. Contudo, o valor permanece num patamar moderadamente elevado, refletindo a dominância persistente da Turquia.

Do lado das exportações, o HHI aumentou 70,4 % (1 039 → 1 771), o que sugere uma concentração crescente das exportações europeias num número mais reduzido de mercados — principalmente a Suíça e a Noruega — à medida que outros destinos foram perdidos.

3.2. Volatilidade assimétrica entre parceiros

O coeficiente de variação (CV) das importações por parceiro revela uma grande heterogeneidade:

• Turquia (CV = 0,17): o fornecedor mais estável e previsível
• China (CV = 0,54): volatilidade moderada, com tendência de crescimento
• Sérvia (CV = 0,98): elevada volatilidade, refletindo um crescimento recente e descontínuo
• Kosovo (CV = 1,80), Indonésia (CV = 1,61): volatilidade extrema, por se tratar de fluxos que praticamente desapareceram

Do lado das exportações, a volatilidade é igualmente desigual:

• Suíça (CV = 0,21): destino de exportação mais estável
• Canadá (CV = 2,95): volatilidade extrema, com flutuações muito acentuadas
• Reino Unido (CV = 1,03): volatilidade elevada, possivelmente refletindo incertezas pós-Brexit

3.3. Choques identificados: três eventos com anomalias significativas

O sistema de deteção de choques identificou três eventos notáveis:

O choque mais significativo ocorreu nas exportações da UE para a Turquia em 2020, com uma anomalia de 5,5 desvios-padrão e uma subida de preço de +207,7 %. Este evento coincide com a pandemia de COVID-19, que perturbou gravemente as cadeias de abastecimento têxteis globais. O choque de oferta nas exportações para o Japão em 2024 (−94,7 %) é igualmente preocupante, indicando uma virtual cessação dos fluxos para este destino, com uma quota de valor de 15,1 % — uma perda significativa.

3.4. A segmentação por produto revela dinâmicas diferenciadas

A decomposição por subcategoria permite identificar padrões mais finos:

Importações por subcategoria (valor):

Exportações por subcategoria (valor):

Nas importações, o segmento 551110 (fibras sintéticas com ≥85 % de peso) é claramente dominante e cresceu 62 %, representando já 81,5 % do valor total importado em 2025. O segmento 551120 sofreu uma contração de 47,1 %, sugerindo uma migração de procura para produtos de composição mais pura. O segmento 551130 (fibras artificiais), embora ainda pequeno em termos absolutos, apresentou o crescimento mais espetacular (+228,6 %), passando de 1,8 M€ para 5,9 M€.

Nas exportações, todos os segmentos registaram quedas significativas, com o segmento 551120 a ser o mais afetado (−59,9 %).

Conclusão

A análise do período 2015–2025 revela uma transformação estrutural profunda do mercado europeu de fios de tricô (CN 5511). Três grandes tendências dominam este período:

1. Desindustrialização produtiva: a produção interna da UE perdeu 79 % do seu volume e 68 % do seu valor, refletindo um desinvestimento de longo prazo na capacidade fabril europeia para este tipo de produto têxtil. Esta evolução é consistente com a deslocalização da produção têxtil para países com custos laborais mais baixos.

2. Crescente dependência externa: a dependência líquida de importações saltou de 28 % para 84 %, enquanto as exportações diminuíram para metade. A Turquia consolidou-se como fornecedor estável, mas a China emergiu como concorrente crescente (+145 %), e a Sérvia tornou-se uma alternativa relevante. Do lado das exportações, praticamente todos os mercados de destino registaram contrações acentuadas, com o Reino Unido (−75 %) e o Japão (−88 %) a liderarem as perdas.

3. Riscos crescentes na cadeia de abastecimento: apesar de uma ligeira diversificação dos fornecedores de importação, a concentração das exportações europeias num número reduzido de mercados (HHI +70 %) e a identificação de choques de preço e de oferta significativos — nomeadamente na pandemia de 2020 e no colapso das exportações para o Japão em 2024 — sinalizam vulnerabilidades acrescidas.

Em suma, o setor europeu de fios de tricô sintéticos evoluiu de uma posição de relativa autonomia produtiva para uma crescente dependência importadora, num contexto de retração industrial interna e reconfiguração das cadeias de valor globais. A manutenção de alguma capacidade produtiva residual — nomeadamente nos Países Baixos, em Espanha e na Roménia — poderá constituir um ativo estratégico num contexto geopolítico crescentemente volátil.