Evolução do mercado: Desperdícios de fibras sintéticas (CN 5505) — 2015–2025

Introdução

O código CN 5505 abrange os desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais, incluindo desperdícios da penteação, de fios e fiapos. Este produto insere-se no capítulo 55 da Nomenclatura Combinada, relativo a fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, e é desdobrado em duas subpartidas: 550510 (de fibras sintéticas), que representa a esmagadora maioria do comércio, e 550520 (de fibras artificiais), de peso marginal.

Entre 2015 e 2025, o comércio externo da UE neste produto foi marcado por três dinâmicas fundamentais: (i) uma divergência acentuada entre importações resilientes e exportações em forte declínio; (ii) um choque de preços sem precedentes em 2021–2022, seguido de uma correção acentuada; e (iii) uma reconfiguração geográfica significativa dos parceiros comerciais. O resultado líquido é uma União Europeia que, em 2025, importa mais volume do que há uma década, mas a preços substancialmente mais baixos, e que vende para o exterior menos de metade do valor que exportava em 2015.

1. Importações resilientes contra um colapso acentuado das exportações

Ao longo da década em análise, as importações e as exportações da UE de desperdícios de fibras sintéticas seguiram trajetórias nitidamente opostas, tanto em volume como em valor.

O défice comercial duplicou em termos de valor

O défice comercial da UE agravou-se de −14,6 M€ em 2015 para −21,9 M€ em 2025 (variação de −49,5%), tendo atingido um máximo absoluto de −61,3 M€ em 2022. A União Europeia é, portanto, uma importadora líquida estrutural deste produto, e essa dependência externa intensificou-se.

As importações mantiveram-se estáveis em valor, mas cresceram em volume

Apesar de o valor total das importações se ter mantido virtualmente estável entre 2015 e 2025, o volume cresceu 34,5 %, o que significa que a UE adquiriu significativamente mais toneladas de desperdícios a um preço unitário substancialmente inferior. Em 2022, o pico de volume atingiu as 64 463 toneladas e o de valor os 81,0 M€, impulsionado pela escalada de preços pós-COVID.

As exportações sofreram uma erosão em toda a linha

As exportações da UE caíram para metade do seu valor de 2015. O volume, embora menos afetado (−15,6 %), atingiu um mínimo de apenas 10 116 toneladas em 2023, recuperando parcialmente para 19 505 toneladas em 2025. O preço médio de exportação desceu 41,2 %, refletindo tanto a pressão competitiva internacional como a desvalorização do produto no mercado global.

A subpartida de fibras sintéticas (550510) domina o comércio

A decomposição por segmento confirma que a subpartida 550510 (fibras sintéticas) constitui mais de 98 % do valor das importações e das exportações em praticamente todos os anos. Os desperdícios de fibras artificiais (550520) representam um volume residual, com importações que caíram de 539 t em 2015 para 105 t em 2025, e exportações que diminuíram de 1 997 t para 1 013 t no mesmo período.

2. O pico de 2022 e a subsequente normalização de preços

O período 2021–2022 constituiu um ponto de rutura nos preços do mercado de desperdícios de fibras sintéticas, tanto nas importações como nas exportações da UE, antes de uma correção acentuada em 2023–2025.

Os preços de importação quase duplicaram entre 2020 e 2022

O preço médio de importação das fibras sintéticas (550510) subiu de 828 €/t em 2020 para 1 257 €/t em 2022 — uma escalada de +51,8 % em apenas dois anos. Este aumento reflete os choques nas cadeias de abastecimento globais pós-pandemia, o aumento dos custos de energia na Europa e a escassez de matérias-primas recicláveis. Em 2025, o preço de importação desceu para 639 €/t, abaixo mesmo do nível de 2015 (860 €/t), sinalizando uma normalização completa e até uma sobrevalorização.

Os preços de exportação acompanharam a trajetória, mas com maior amplitude de queda

O preço de exportação atingiu 1 123 €/t em 2022 e desceu para apenas 331 €/t em 2025 — uma queda de 70,5 % em três anos, significativamente mais acentuada do que a verificada nas importações (−49,2 %). Isto sugere que os desperdícios europeus perderam competitividade relativa no mercado internacional, possivelmente devido à concorrência de fornecedores asiáticos e turcos a preços mais baixos.

Choques pontuais em parceiros específicos

A análise de volatilidade detetou três eventos de choque significativos:

• Malásia (importações, 2022): choque de preço com anomalia de 13,8 e aumento de 67,2 %, refletindo uma perturbação nas cadeias de abastecimento do Sudeste Asiático.
• Canadá (exportações, 2022): choque de preço com anomalia de 11,8 e aumento de 42,5 %.
• Índia (importações, 2021): choque de preço com anomalia de 8,8 e aumento de 109,0 %, indicando uma duplicação dos preços de importação provenientes daquele mercado.

Estes choques concentrados em 2021–2022 são consistentes com os desequilíbrios globais pós-pandemia e com o aumento da procura de materiais reciclados, que elevou temporariamente o valor dos desperdícios têxteis sintéticos.

3. Reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais

Uma das tendências mais marcantes da década foi a reconfiguração do mapa de parceiros comerciais da UE, com a perda de relevância dos parceiros tradicionais (EUA, Reino Unido, Marrocos) e o surgimento de novos polos de comércio (Turquia, Índia, China).

As importações afastaram-se dos EUA e do Reino Unido e aproximaram-se da Turquia e da Ásia

A evolução dos principais parceiros de importação revela uma clara reorientação geográfica. A Turquia tornou-se o segundo maior fornecedor da UE (8,4 M€ em 2025), ultrapassando os EUA, o Reino Unido e Marrocos. A China, praticamente inexistente em 2015 (0,3 M€), cresceu 654,9 %, embora mantendo valores absolutos modestos. A Malásia apresenta a maior variação percentual (+2 487 %), mas com valores ainda residuais (0,4 M€ em 2025).

As exportações perderam os mercados tradicionais e ganharam novos destinos

O colapso das exportações para Marrocos (−93,6 %) é particularmente notável: de 4,9 M€ em 2015 para apenas 0,3 M€ em 2025. O Reino Unido, outrora um dos principais destinos, perdeu 70,9 % do seu valor de importação da UE — um reflexo parcial das novas barreiras comerciais pós-Brexit. Em contrapartida, a evolução dos principais parceiros de exportação mostra a Indonésia a emergir como destino relevante, crescendo de 0,02 M€ para 0,5 M€.

Dentro da UE, a Itália e a Roménia ganharam protagonismo

A distribuição intra-UE revela uma redistribuição significativa:

• Alemanha: o maior importador em 2015 (8,0 M€) viu o seu peso reduzir-se para 2,8 M€ em 2025 (−64,5 %), enquanto as suas exportações caíram de 3,1 M€ para 0,3 M€ (−89,3 %).
• Itália: cresceu de 5,8 M€ para 10,0 M€ em importações (+71,1 %), tornando-se o maior importador intra-UE em 2025. As suas exportações duplicaram, de 0,7 M€ para 1,4 M€.
• Bélgica mantém-se como um ator relevante, com 5,5 M€ em importações em 2025, e é o Estado-membro mais especializado neste produto (RSCA de 0,62).
• Roménia emergiu como exportador relevante, com as exportações a crescerem de 0,2 M€ para 1,1 M€ (+482,6 %).

A concentração das importações diminuiu ligeiramente

O índice HHI de concentração das importações (por valor) desceu de 1 904 para 1 619 entre 2015 e 2025 (−15,0 %), indicando uma ligeira diversificação das fontes de abastecimento. As exportações mantiveram uma concentração praticamente estável (HHI de 1 866 para 1 841, −1,4 %). A volatilidade por parceiro é particularmente elevada no caso das importações da China (CV de 1,54) e da Malásia (CV de 1,00), e nas exportações para a Malásia (CV de 2,63), refletindo a natureza esporádica e instável destes fluxos.

Conclusão

O mercado europeu de desperdícios de fibras sintéticas (CN 5505) atravessou uma transformação significativa entre 2015 e 2025. A UE consolidou a sua posição de importadora líquida, com um défice comercial que duplicou em termos de valor, impulsionado por um crescimento de 34,5 % no volume importado, apesar de uma queda generalizada dos preços. As exportações, por seu lado, sofreram uma erosão acentuada (−50,4 % em valor), perdendo mercados tradicionais como Marrocos, o Reino Unido e a Índia.

O pico de preços de 2022, comum a importações e exportações, refletiu os desequilíbrios nas cadeias de valor globais no rescaldo da pandemia e da crise energética europeia. A subsequente correção foi mais pronunciada nas exportações (com preços a atingirem mínimos históricos em 2025), sugerindo que a competitividade europeia na reexportação de desperdícios sintéticos se deteriorou permanentemente.

Geograficamente, a reconfiguração foi marcante: a Turquia e a Ásia (Índia, China, Malásia, Indonésia) ganharam peso, enquanto os parceiros atlânticos e mediterrâneos tradicionais perderam relevância. No plano intra-UE, a Itália substituiu a Alemanha como principal polo de importação, e a Roménia emergiu como exportador crescente, num possível reflexo do deslocamento da industria têxtil europeia para o Leste.

Em suma, trata-se de um mercado em contração de valor, mas ainda ativo em volume, onde os desperdícios de fibras sintéticas europeus enfrentam crescente pressão competitiva internacional e onde a procura interna de matéria-prima reciclada se reorientou para fornecedores asiáticos e turcos.