Évolution du marché : Fils végétaux (CN 5308) — 2015–2025

Introduction

Le code 5308 couvre les fils de fibres textiles végétales — à l'exclusion du coton, du lin, du jute et autres fibres libériennes classées au numéro 5303 — ainsi que les fils de papier. Ce marché de niche regroupe notamment les fils de coco (530810), les fils de chanvre (530820) et un ensemble résiduel d'autres fibres végétales (530890). Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde sur ce produit ont connu des transformations profondes : une croissance vigoureuse des exportations, une recomposition géographique des partenaires et une segmentation produit aux dynamiques très contrastées. Ce rapport s'appuie sur les données du tableau de bord du commerce extérieur pour analyser ces évolutions.

1. L'essor des exportations européennes et la réduction du déficit commercial

1.1 Des exportations en forte progression, tirées par les volumes

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE de fils végétaux (CN 5308) vers les pays tiers ont connu une croissance remarquable, nettement supérieure à celle des importations.

La hausse des exportations est avant tout quantitative : le volume exporté a presque triplé sur la décennie, tandis que la valeur a été multipliée par 1,87. En revanche, le prix moyen à l'exportation a reculé de 2 747 €/t à 1 995 €/t (–27,4 %), ce qui suggère un élargissement de la base de produits exportés vers des segments moins premium ou un effet de compétitivité-prix.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Un déficit commercial divisé par plus de deux

Le déséquilibre structurel entre importations et exportations s'est considérablement réduit. Le solde commercial, négatif sur l'ensemble de la période, est passé de –6,4 M€ en 2015 à –2,8 M€ en 2025, soit une amélioration de 56,4 %. Le point le plus bas du déficit a été atteint en 2022 (–0,34 M€), année où les exportations ont atteint un pic à 15,5 M€, portées par des prix de vente exceptionnellement élevés.

Cette dynamique se traduit aussi par un recul significatif du taux de dépendance aux importations nettes, passé de 51,0 % à 24,3 % sur la période (indicateur de dépendance aux importations). L'UE est ainsi passée d'une position de dépendance moyenne à une position d'autonomie relative sur ce segment.

1.3 Une propension à l'exportation en forte hausse

L'indicateur de propension à l'exportation est passé de 9,9 % en 2015 à 27,0 % en 2025, soit une hausse de 173,6 %. C'est l'indicateur de vulnérabilité le plus saillant de la période, bien au-delà de l'intensité commerciale (propension à l'exportation). Cela traduit une capacité accrue de l'industrie européenne à écouler sa production de fils végétaux sur les marchés extérieurs.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux

2.1 L'effondrement de fournisseurs historiques et l'émergence de nouveaux acteurs

Les partenaires d'approvisionnement de l'UE ont connu des bouleversements majeurs. Deux fournisseurs historiques ont quasi disparu des échanges :

Le Brésil s'est imposé comme le troisième fournisseur de l'UE, passant de 411 k€ à près de 4 M€. La Chine reste le premier partenaire avec 4,7 M€ en 2025, tandis que l'Inde se maintient en légère baisse. La Turquie et le Mozambique restent des fournisseurs secondaires relativement stables.

Source : Principaux partenaires

2.2 De nouvelles destinations pour les exportations européennes

Côté exportations, la géographie des débouchés s'est profondément diversifiée, avec l'émergence de marchés latino-américains et moyen-orientaux :

L'effondrement des exportations vers la Russie (–93,6 %) est vraisemblablement lié aux sanctions commerciales adoptées à partir de 2022. En parallèle, la Colombie et le Chili sont devenus des marchés majeurs, tandis que le Royaume-Uni reste un débouché stable malgré le Brexit.

2.3 L'Italie, la Péninsule ibérique et le recentrage méditerranéen

Au sein de l'UE, la répartition des flux entre États membres a évolué. À l'importation, l'Italie a renforcé sa position (+45,7 %, passant à 3,7 M€), tandis que le Portugal a connu une progression spectaculaire (+295 %, atteignant 3,8 M€), dépassant l'Allemagne dont les importations ont reculé de 42,7 %. À l'exportation, l'Italie reste le premier exportateur (5,4 M€), suivie de l'Espagne qui a multiplié ses ventes par 6,6 pour atteindre 4,2 M€.

Source : Principaux déclarants

3. Des segments de produits aux trajectoires fortement contrastées

3.1 Le recul des fils de coco et la montée des « autres fibres végétales »

Le code 5308 se décompose en trois sous-produits aux dynamiques très différentes :

Les fils de coco (530810), historiquement le segment le plus volumineux à l'importation, ont vu leurs volumes reculer de 35 %, tandis que la catégorie résiduelle des « autres fibres végétales » (530890) a presque doublé en volume. Le chanvre (530820) reste un segment de niche en volume (117 t en 2025) mais se distingue par des prix unitaires très élevés (12 118 €/t en 2025).

Côté exportations, la catégorie 530890 domine massivement : elle représentait 5 779 t sur un total de 5 845 t en 2025, soit 98,9 % du volume exporté. La valeur exportée de ce seul segment a progressé de 5,1 M€ à 10,9 M€.

3.2 Des prix volatiles et des chocs de prix concentrés en 2022

Les prix moyens varient considérablement selon les segments et les partenaires. Les fils de chanvre, avec des prix d'importation dépassant 12 000 €/t, contrastent fortement avec les fils de coco (environ 1 128 €/t). L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix significatifs à l'exportation, notamment vers la Colombie (anomalie de prix de 53,6 points, hausse de 78,6 %), l'Afrique du Sud (anomalie de 17,6 points) et les Émirats arabes unis (anomalie de 12,1 points).

Ces pics de prix coïncident avec les tensions inflationnistes post-Covid et les perturbations des chaînes d'approvisionnement qui ont marqué l'année 2022. Le coefficient de variation des flux confirme une volatilité élevée pour certains partenaires, en particulier le Sri Lanka (CV = 1,63 pour les importations) et la Colombie (CV = 1,07 pour les exportations).

Source : Volatilité et chocs

3.3 Une production européenne en volume mais en perte de valeur

La production européenne de fils végétaux a progressé en volume (+56 %, passant de 14 744 t à 23 000 t), mais sa valeur a reculé de 14,2 %, passant de 56 M€ à 48 M€. Ce découplage volume/valeur reflète une baisse du prix moyen de production, cohérente avec la baisse observée du prix à l'exportation. En termes de spécialisation, l'Italie (RSCA = 0,72) et la Lituanie (RSCA = 0,79) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce produit, tandis que l'Allemagne a vu son poids relatif diminuer.

La concentration des importations (HHI en valeur de 2 076 à 2 364) est restée modérée mais en légère hausse, signalant un risque de dépendance accru vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs (concentration HHI).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des fils végétaux (CN 5308) a connu une transformation profonde. L'UE est passée d'une position de dépendance relative (taux de dépendance aux importations de 51 %) à une position nettement plus autonome (24 %), portée par une forte montée en puissance des exportations, notamment vers l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Les pays méditerranéens — Italie, Espagne, Portugal — sont devenus les piliers de ce commerce, au détriment de l'Allemagne. Enfin, le segment des « autres fibres végétales » (530890) est désormais dominant, tant à l'import qu'à l'export, tandis que les fils de coco ont perdu leur prééminence historique. La volatilité des prix, particulièrement marquée en 2022, rappelle la sensibilité de ce marché de niche aux chocs conjoncturels. L'augmentation de la concentration des importations (HHI) constitue un point de vigilance pour l'avenir.