Évolution du marché : Chanvre brut (CN 5302) — 2015–2025

Introduction

Le chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé (code NC 5302) connaît un essor remarquable au sein du commerce extérieur de l'Union européenne sur la période 2015–2025. Ce produit, qui englobe à la fois le chanvre brut ou roui (530210) et le chanvre travaillé mais non filé, les étoupes et déchets (530290), a vu son volume d'exportations de l'UE passer de 574 tonnes à 17 258 tonnes, soit une hausse de 2 905 % Vue d'ensemble du commerce. La valeur exportée est passée de 617 513 € à 14 647 211 € (+2 272 %), tandis que les importations, bien que croissantes (+383,5 % en valeur), demeurent à un niveau nettement inférieur. L'Union européenne est ainsi passée d'une position d'équilibre commercial à celle de net exportateur structurel, avec un solde positif de 13,1 millions d'euros en 2025. Ce rapport analyse les dynamiques clés de cette transformation, en examinant d'abord l'expansion spectaculaire des exportations, puis la réorganisation des partenaires commerciaux, et enfin les mutations structurelles qui sous-tendent cette croissance.

1. L'essor fulgurant des exportations européennes, porté par le chanvre travaillé

1.1. Des volumes multipliés par trente en une décennie

L'évolution des exportations de chanvre (NC 5302) constitue le phénomène le plus saillant de la période. Les quantités exportées sont passées de 574 tonnes en 2015 à un maximum de 19 457 tonnes en 2024, avant de se stabiliser à 17 258 tonnes en 2025. En valeur, le pic a été atteint en 2024 avec 18 748 767 €, avant un léger reflux à 14 647 211 € l'année suivante Vue d'ensemble du commerce.

1.2. Le sous-produit 530290, moteur principal de la croissance

La décomposition par sous-code tarifaire révèle que la croissance est presque exclusivement tirée par le chanvre travaillé mais non filé, les étoupes et déchets (530290). Ce sous-produit est passé de 156 tonnes exportées en 2015 à 14 584 tonnes en 2025, tandis que sa valeur est passée de 314 197 € à 10 040 815 €. Le chanvre brut ou roui (530210), bien que présent, reste à un volume bien plus modeste (2 674 tonnes en 2025) et oscille entre 303 000 € et 4,5 millions d'euros sur la période Comparaison des segments de produits.

Cette structure suggère que la valeur ajoutée réalisée sur le chanvre en Europe se situe dans la transformation intermédiaire (décortication, teillage,éparation des fibres et des chènevottes) plutôt que dans l'exportation de matière première brute.

1.3. Un prix à la baisse malgré une valeur en hausse

Un paradoxe notable réside dans l'évolution du prix moyen à l'exportation. Celui-ci a baissé de 1 075 €/t en 2015 à 849 €/t en 2025 (−21,1 %), tandis que les volumes explosaient. Ce phénomène s'explique probablement par un effet d'échelle : l'industrialisation de la production européenne a permis de réduire les coûts unitaires et de proposer des prix plus compétitifs sur les marchés mondiaux, ce qui a en retour stimulé la demande. En 2018, un pic de prix à 1 974 €/t a été observé, probablement lié à des chocs ponctuels de prix sur certains marchés partenaires.

2. Une réorganisation profonde des flux et des partenaires commerciaux

2.1. La montée en puissance du Royaume-Uni, de la Chine et de la Turquie comme débouchés

La géographie des exportations européennes de chanvre s'est profondément transformée. Trois destinations se distinguent par leur croissance exceptionnelle :

Principaux partenaires à l'exportation

La Chine est devenue le premier débouché en valeur (5,6 M€), dépassant le Royaume-Uni (4,5 M€). Cette évolution est remarquable dans la mesure où la Chine est elle-même un grand producteur de chanvre : l'UE y exporte donc du chanvre transformé (530290), s'inscrivant dans une logique de complémentarité industrielle. L'explosion des exportations vers le Royaume-Uni (×111) peut refléter à la fois le développement du marché britannique de la construction biosourcée et les ajustements post-Brexit dans les flux commerciaux.

La Turquie constitue un cas intéressant : passant de 9 328 € à 423 386 € (+4 439 %), elle illustre l'émergence de nouveaux marchés pour les fibres de chanvre européennes, probablement liée à son secteur textile en croissance.

2.2. Un profil d'importation en pleine mutation

Les importations de chanvre dans l'UE ont connu une reconfiguration spectaculaire. L'Ukraine et le Royaume-Uni sont devenus les principales sources d'approvisionnement, tandis que des fournisseurs historiques ont quasiment disparu :

Principaux partenaires à l'importation

L'effondrement des importations en provenance d'Égypte (−99,9 %), du Canada (−95,3 %) et de Chine (−62 %) témoigne d'une substitution progressive par la production intra-européenne et régionale. L'Ukraine, avec ses terres agricoles vastes et un coût de production compétitif, s'impose comme le fournisseur alternatif privilégié.

2.3. Une concentration géographique stable mais un surplus commercial en expansion

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a augmenté de 2 202 à 2 642 (+20 %), indiquant un léger accroissement de la concentration des débouchés Concentration du commerce. Pour les importations, le HHI est resté relativement stable (environ 2 639 en 2025), ce qui indique une diversification comparable des sources d'approvisionnement.

Le taux de dépendance aux importations nettes, mesuré comme le ratio (importations − exportations) / production, est passé de −92 % à −348 % Dépendance aux importations nettes. Ce chiffre négatif et croissant signifie que l'UE exporte une part de plus en plus importante de sa production, confirmant la transformation du secteur en industrie orientée vers l'export.

3. Un secteur européen en pleine mutation structurelle

3.1. Une production européenne en forte expansion

Les données de production européenne de chanvre (disponibles via le code PRODCOM 13.10.29.00, correspondant exactement au CN 5302) confirment l'ampleur de la dynamique. La production en volume est passée de 300 000 tonnes en 2015 à 822 000 tonnes en 2025 (+174 %), tandis que la valeur de production a bondi de 164 M€ à 1 248 M€ (+661 %) Volume de production.

L'écart entre la hausse des volumes (+174 %) et celle de la valeur (+661 %) indique un accroissement significatif du prix unitaire de la production, passant d'environ 0,55 €/kg à 1,52 €/kg. Ce phénomène peut s'expliquer par une montée en gamme des produits (fibres de meilleure qualité, chanvre destiné à des usages à plus forte valeur ajoutée comme les composites ou la construction) et/ou par l'inflation des coûts de production.

3.2. La France, la Belgique et les Pays-Bas au cœur du dispositif exportateur

La hiérarchie des États membres exportateurs s'est considérablement renforcée. La France domine le classement avec une croissance de ses exportations de 126 024 € à 8 752 195 € (+6 845 %), suivie de la Belgique (de 32 561 € à 2 234 804 €, +6 763 %) et des Pays-Bas (de 400 000 € à 1 550 000 €, +288 %) Principaux États membres exportateurs.

La domination de la France s'explique par la longue tradition chanvrière dans les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que par les investissements récents dans l'industrie de transformation. Le score de spécialisation RSCA de la France (0,408) et son RCA de 2,38 confirment cet avantage comparatif Spécialisation des États membres. Le Portugal affiche le score de spécialisation le plus élevé (RSCA = 0,853, RCA = 12,61), suggérant une niche très spécialisée dans ce secteur.

Côté importations, la Tchéquie a connu une croissance spectaculaire (+27 642 %), passant de 1 657 € à 459 659 €, tandis que les Pays-Bas sont passés de 4 311 € à 382 325 €. L'Italie, auparavant premier importateur (107 007 € en 2015), a vu ses importations chuter à 21 089 € (−80 %), corroborant le basculement vers l'autosuffisance.

3.3. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité révèle des chocs de prix identifiables sur certains flux commerciaux. Le plus marquant concerne les exportations vers la Suisse en 2017, avec une anomalie de prix de 1 130 points et un décalage de +400 %, représentant 18,5 % de la valeur totale des exportations cette année-là Chocs d'approvisionnement. Un choc similaire, mais d'ampleur moindre, a été observé sur les importations en provenance du Canada en 2018 (+334 %) et sur les exportations vers le Royaume-Uni la même année (+167 %, représentant 30,7 % de la valeur).

Volatilité des échanges

Ces chocs de prix demeurent ponctuels et ne remettent pas en cause la tendance structurelle à la baisse des prix moyens à l'exportation. Ils reflètent davantage des ajustements de marché ou des changements de mix produit sur des flux relativement concentrés.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant décisif pour le commerce extérieur de l'Union européenne en chanvre brut et travaillé (NC 5302). En une décennie, l'UE est passée d'un marché de niche à un secteur exportateur dynamique, avec une multiplication par trente des volumes expédiés vers le reste du monde. Cette transformation repose sur trois piliers : la capacité industrielle européenne à transformer le chanvre en produits à valeur ajoutée (sous-code 530290), une production nationale en forte expansion (+174 % en volume), et la conquête de nouveaux marchés, notamment la Chine, le Royaume-Uni et la Turquie.

La France, la Belgique et les Pays-Bas constituent le moteur de cette dynamique, tandis que la dépendance aux importations de pays tiers s'est considérablement réduite. L'effondrement des achats auprès de l'Égypte, du Canada et de la Chine est remplacé par un approvisionnement croissant depuis l'Ukraine, reflétant une reconfiguration géopolitique des chaînes d'approvisionnement.

Plusieurs facteurs structurels soutiennent cette trajectoire : le développement du chanvre dans la construction biosourcée (béton de chanvre, isolation), l'essor des composites naturels pour l'industrie automobile, ainsi que les politiques européennes favorables aux filières végétales durables. La baisse du prix moyen à l'exportation (−21 %) associée à l'explosion des volumes traduit une véritable industrialisation du secteur, avec des économies d'échelle qui renforcent la compétitivité européenne sur les marchés mondiaux. Toutefois, l'augmentation de la concentration des débouchés (HHI en hausse de 20 %) constitue un risque de dépendance qu'il conviendra de surveiller dans les années à venir.