Évolution du marché : Fibres optiques (CN 900110) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 900110, couvrant les fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (à l'exclusion des câbles à fibres gainées individuellement du n° 8544). La période étudiée, de 2015 à 2025, correspond à une décennie marquée par la montée en puissance du déploiement des réseaux très haut débit en Europe et dans le monde, les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid-19, ainsi que la volonté stratégique de l'UE de réindustrialiser sa production de composants critiques. Comme nous allons le voir, l'Union européenne est passée d'une situation de déficit commercial structurel à un léger excédent, portée par une hausse spectaculaire de ses exportations et un renforcement notable de sa base productive.

Pour une vue d'ensemble des données, consultez le tableau de bord interactif.

1. Un retournement spectaculaire de la balance commerciale

1.1. D'un déficit chronique à un excédent naissant

La dynamique la plus marquante de la période 2015–2025 est le retournement de la balance commerciale de l'UE en fibres optiques. En 2015, l'Union accusait un déficit de 109 millions d'euros avec le reste du monde. En 2025, ce déficit s'est transformé en un excédent de 18,7 millions d'euros. Le point le plus bas a été atteint à un moment de la période avec un déficit maximal de 283,3 millions d'euros, ce qui souligne l'ampleur du redressement opéré.

Ce retournement s'explique par une divergence nette entre la trajectoire des exportations et celle des importations :

Les exportations ont donc augmenté quatre fois plus vite que les importations en valeur, ce qui a permis de combler puis inverser le déficit.

1.2. Une hausse des prix à l'exportation supérieure à celle des prix à l'importation

La dynamique des prix révèle une divergence fondamentale entre les produits exportés et importés par l'UE :

Le prix moyen des exportations européennes de fibres optiques est environ 2,5 fois supérieur à celui des importations, et cet écart s'est creusé au fil de la période. Cela suggère que l'UE se spécialise dans des produits à plus forte valeur ajoutée — des fibres et câbles spécialisés, peut-être des fibres monomodes de haute performance — tandis que les importations portent davantage sur des produits standardisés à moindre coût. L'évolution des prix à l'importation, quasiment stagnante (+3,8 %), contraste fortement avec la progression des prix à l'exportation (+39,0 %), ce qui indique un avantage compétitif croissant de l'industrie européenne sur le segment haut de gamme.

2. Une réorientation géographique des flux commerciaux

2.1. La Chine, moteur principal de la hausse des importations européennes

L'analyse des partenaires d'importation de l'UE révèle des trajectoires très contrastées :

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec une augmentation de 241 % en valeur. En 2025, les importations en provenance de Chine (110,4 M€) dépassent désormais celles des États-Unis (106,8 M€), qui demeuraient le premier partenaire en 2015. La Corée du Sud a également connu une forte progression (+197 %). À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de près de 60 %, ce qui peut s'expliquer par les effets du Brexit sur les chaînes d'approvisionnement intra-européennes désormais comptabilisées comme flux extra-UE.

La concentration des importations par origine (mesurée par l'indice HHI sur la valeur) est passée de 2 450 à 2 131 (−13 %), ce qui indique une légère diversification des sources d'approvisionnement, malgré la montée en puissance de la Chine.

2.2. Les États-Unis, moteur principal de la hausse des exportations européennes

Côté exportations, la croissance est portée par une poignée de marchés dynamiques :

Les États-Unis représentent à eux seuls près de 39 % de la valeur totale des exportations de l'UE en 2025, contre 24 % en 2015. Cette concentration croissante se reflète dans l'indice HHI des exportations, qui est passé de 1 136 à 1 867 (+64 %), signe d'une dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre plus restreint de marchés. Le marché américain, en pleine expansion de ses réseaux de fibre optique (Fiber-to-the-Home), constitue un débouché stratégique pour les producteurs européens.

2.3. L'élargissement géographique des exportations vers des marchés émergents

Au-delà des partenaires traditionnels, l'UE a diversifié ses débouchés vers des marchés émergents : la Turquie (+100 %), l'Australie (+76 %) et la Suisse (+49 %) ont tous connu des hausses significatives. Les volatilités des flux par partenaire révèlent toutefois que certains de ces marchés restent instables — l'Ukraine affiche un coefficient de variation de 2,77 pour les exportations, et des chocs de prix ponctuels ont été détectés sur les exportations vers l'Iraq (2019, anomalie de prix de +8 258 %) et l'Argentine (2021, +1 841 %).

3. Un renforcement de la base productive européenne, mais des disparités intra-UE persistantes

3.1. Une production européenne en forte croissance

Les données de production de l'UE montrent une expansion remarquable sur la période :

La production a été multipliée par un facteur considérable, en volume comme en valeur. Cette expansion s'inscrit dans le contexte de l'effort européen de déploiement de la fibre optique dans le cadre des objectifs de la « Décennie numérique » de l'UE et des plans nationaux de relance post-Covid. La croissance de la production (+1 567 % en volume) dépasse largement celle des exportations (+59 % en volume), ce qui indique qu'une part croissante de la production est destinée au marché intérieur européen.

3.2. Une spécialisation géographique au sein de l'UE très inégale

L'analyse des avantages comparatifs (spécialisation des États membres) en 2025 révèle de fortes disparités :

Les Pays-Bas concentrent à eux seuls plus d'un cinquième de la production européenne de fibres optiques, suivis par la France et la Pologne. Côté échanges, la Pologne a connu une progression fulgurante de ses exportations (+74 031 %, partant d'une base très faible), devenant l'un des principaux exportateurs de l'UE. Le Danemark (+251 %) et la France (+114 %) ont également connu des hausses remarquables.

À l'inverse, certains pays historiquement producteurs ont vu leur position s'éroder : l'Italie (−77 % d'exportations) et la Finlande (−68 %) ont perdu des parts significatives, ce qui pourrait refléter des restructurations industrielles ou des délocalisations.

3.3. Une dépendance aux importations qui s'est accrue avant de se stabiliser

L'indicateur de dépendance nette aux importations a connu une trajectoire en cloche : de 1,2 % en 2015, il a atteint un maximum de 31,7 % avant de se replier à 13,6 % en 2025. L'UE demeure donc dépendante des importations nettes, mais dans une moindre mesure qu'au pic de la période.

Parallèlement, l'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) est passée de 76,6 % à 56,4 %, et la propension à exporter de 61,9 % à 34,5 %. Ces deux indicateurs signalent que l'économie européenne absorbe désormais une part plus importante de sa propre production, ce qui est cohérent avec le déploiement massif de la fibre optique sur le territoire européen.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le marché européen des fibres optiques (CN 900110). L'UE est passée d'une position de déficit commercial significatif (−109 M€) à un léger excédent (+18,7 M€), portée par un doublement de ses exportations (+121 %) et une expansion remarquable de sa base productive (production multipliée par plus de 16 en volume). Cette transformation s'inscrit dans le contexte du déploiement accéléré de la fibre optique en Europe, tant pour répondre à la demande intérieure que pour capitaliser sur la forte demande américaine.

Cependant, des fragilités subsistent. La concentration des exportations sur le marché américain (HHI en hausse de 64 %) crée une dépendance stratégique, tandis que la montée en puissance des importations chinoises (+241 %) pose des questions d'approvisionnement dans un contexte de tensions géopolitiques. Les disparités intra-UE restent marquées, avec une production concentrée dans un petit nombre d'États membres. Enfin, l'UE reste structurellement importatrice nette, avec une dépendance qui, bien qu'en recul par rapport à son pic, demeure significative à 13,6 %. La trajectoire future dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir son avantage sur le segment à haute valeur ajoutée tout en diversifiant à la fois ses sources d'approvisionnement et ses marchés de destination.