Évolution du marché : Extraits végétaux (CN 130219) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 130219 couvre les sucs et extraits végétaux, à l'exclusion de l'opium, de la réglisse, du houblon et de l'éphédra. Il s'agit d'un code résiduel regroupant une grande diversité de produits — des extraits à usage alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique — et qui inclut notamment l'oléorésine de vanille (sous-code 13021905). Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde pour cette nomenclature ont connu une croissance remarquable, tant en valeur qu'en volume, mais selon des dynamiques très différentes entre importations et exportations. Le présent rapport s'attache à décrire et interpréter ces évolutions, en mettant en lumière trois grands constats.

1. Une croissance vigoureuse mais structurellement déséquilibrée

L'expansion globale des échanges

Sur la période étudiée, l'UE a considérablement accru ses échanges de produits CN 130219 avec le reste du monde. Les importations ont progressé de 272 M€ à 603 M€ (+122,3 %), tandis que les exportations sont passées de 216 M€ à 570 M€ (+163,8 %). Ces taux de croissance supérieurs à la moyenne du commerce extérieur européen témoignent d'un dynamisme sectoriel soutenu, porté par la demande mondiale d'ingrédients naturels dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et nutraceutique.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Des trajectoires de volume et de prix diamétralement opposées

Le constat le plus saillant réside dans la divergence radicale entre l'évolution des volumes et des prix à l'importation et à l'exportation :

• Côté importations, les volumes ont bondi de 15 506 t à 66 325 t (+327,7 %), tandis que les prix unitaires moyens ont chuté de 17 512 €/t à 9 099 €/t (−48,0 %). L'UE importe donc beaucoup plus, mais à un coût unitaire nettement inférieur.
• Côté exportations, les volumes n'ont progressé que de 13 323 t à 20 545 t (+54,2 %), alors que les prix unitaires ont grimpé de 16 232 €/t à 27 745 €/t (+70,9 %). L'UE exporte davantage de valeur ajoutée par tonne expédiée.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Ce phénomène s'explique par la nature de plus en plus « matière première » des importations (extraits bruts ou semi-transformés à faible valeur unitaire) et par la montée en gamme des exportations européennes, qui comportent une part croissante de produits transformés, standardisés ou à forte valeur ajoutée.

Un déficit commercial qui se réduit malgré tout

Le solde commercial est resté déficitaire sur l'ensemble de la période, passant de −55 M€ en 2015 à −33 M€ en 2025, soit une réduction de 40,3 %. Le déficit a atteint un pic à −142 M€ avant de se résorber. Cette amélioration est le résultat conjugué de la croissance accélérée des exportations (+164 %) par rapport aux importations (+122 %) en valeur, malgré l'explosion des volumes importés. En d'autres termes, l'UE réussit à créer davantage de valeur sur des volumes exportés plus modestes.

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

L'Asie au cœur de l'approvisionnement européen

La géographie des importations de l'UE en produits CN 130219 s'est profondément transformée entre 2015 et 2025. La Chine demeure le premier fournisseur, avec une progression de 87 M€ à 250 M€ (+187,2 %), consolidant sa position dominante. Mais c'est l'irruption de nouveaux fournisseurs qui retient l'attention :

Source : Principaux partenaires

Le Viêt Nam et la République dominicaine ont connu des progressions spectaculaires (respectivement +40 752 % et +135 213 % en valeur), passant de montants quasi négligeables à plus de 21 M€ chacun. L'Inde a quadruplé ses livraisons à l'UE, devenant le troisième fournisseur. Ces dynamiques s'inscrivent dans une stratégie de diversification des sources d'approvisionnement et dans le développement de capacités de transformation dans ces pays.

À l'inverse, les États-Unis, qui figuraient parmi les principaux fournisseurs en 2015, ont légèrement réduit leurs exportations vers l'UE (−14,9 %), ce qui peut refléter une concurrence accrue des producteurs asiatiques et latino-américains.

Une concentration des importations en hausse

L'indice de concentration HHI des importations est passé de 1 656 à 2 142 (+29,4 %), signe que malgré l'émergence de nouveaux fournisseurs, les parts de marché se sont davantage concentrées autour de quelques acteurs majeurs — principalement la Chine et l'Inde, qui ont capté l'essentiel de la croissance des volumes.

Les États-Unis, pivot incontesté des exportations européennes

Du côté des exportations, la part des partenaires s'est restructurée autour d'un pôle dominant :

Les États-Unis représentent désormais à eux seuls près d'un tiers des exportations de l'UE vers le reste du monde, avec une valeur passée de 56 M€ à 180 M€. La Chine est devenue le deuxième client (42 M€), progressant de manière fulgurante (+735 %). La Corée du Sud, le Royaume-Uni et le Brésil complètent un panorama d'exportations de plus en plus mondialisé. L'HHI des exportations a progressé de 1 014 à 1 267 (+25 %), confirmant une concentration accrue autour des marchés nord-américain et asiatique.

Les principaux États membres impliqués

Au sein de l'UE, les principaux importateurs et exportateurs confirment la spécialisation de certains pays (spécialisation par État membre) :

• Allemagne : premier importateur (122 M€) et premier exportateur (84 M€), plaque tournante logistique du secteur.
• France : explosion des exportations de 2,5 M€ à 207 M€ (+8 034 %), devenant le premier exportateur européen — probablement liée à l'essor d'un ou plusieurs opérateurs majeurs de transformation.
• Pays-Bas : importations multipliées par 5 (+404 %), confirmant leur rôle de hub logistique.
• Espagne et Italie : à la fois importateurs et exportateurs significatifs, avec des taux de croissance robustes.

3. Deux segments aux trajectoires contrastées : extraits courants et oléorésine de vanille

Le code 13021970, cœur du marché en pleine expansion

Le sous-code 13021970, qui couvre les sucs et extraits végétaux hors opium, réglisse, houblon, vanille et éphédra, concentre l'essentiel des volumes échangés.

Importations du code 13021970 :

Les volumes importés ont connu une trajectoire en cloche spectaculaire : après une croissance régulière entre 2015 et 2021, ils ont culminé à 128 262 t en 2022, avant de se stabiliser autour de 66 000 t. Le pic de 2022 coïncide avec les tensions post-Covid sur les chaînes d'approvisionnement et une phase de reconstitution des stocks européens. Parallèlement, les prix unitaires à l'importation se sont effondrés de 16 852 €/t à 4 472 €/t au creux de 2022, avant une remontée partielle à 8 876 €/t en 2025.

Exportations du code 13021970 :

Les exportations du code 13021970 affichent un profil radicalement différent : une croissance des volumes modérée (+54 %) mais une hausse marquée des prix (+78 %). L'UE exporte des extraits à forte valeur ajoutée — probablement des extraits normalisés, des concentrés à usage pharmaceutique ou des ingrédients cosmétiques — vers des marchés exigeants.

L'oléorésine de vanille (13021905) : un marché à part, marqué par la volatilité

Le sous-code 13021905, réservé à l'oléorésine de vanille, présente un profil radicalement différent. Les volumes restent faibles (180–517 t à l'importation, 194–354 t à l'exportation), mais les prix unitaires sont considérablement plus élevés, atteignant jusqu'à 169 275 €/t à l'importation (2018) et 221 937 €/t à l'exportation (2020).

Importations de vanille (13021905) — Prix moyens (€/t) :

Les prix de la vanille ont connu une flambée spectaculaire entre 2017 et 2020, culminant à près de 170 000 €/t, en lien avec les tensions d'approvisionnement mondiales (cyclones à Madagascar, spéculation, croissance de la demande). Depuis 2021, les prix se sont progressivement normalisés, revenant à 84 491 €/t en 2025, un niveau toutefois supérieur à celui de 2015. L'exportation de vanille depuis l'UE témoigne de l'existence d'une activité de reconditionnement et de réexportation à forte marge.

Un positionnement européen dans la chaîne de valeur

La comparaison des deux segments révèle clairement le positionnement de l'UE dans la chaîne de valeur :

• L'UE importe massivement des extraits bruts à bas prix (code 13021970) pour les transformer et les réexporter à un prix unitaire trois fois supérieur (27 121 €/t exporté contre 8 876 €/t importé en 2025).
• La vanille (code 13021905), bien que marginale en volume, représente un segment de niche à très haute valeur ajoutée où l'UE joue un rôle d'intermédiaire entre les pays producteurs (principalement Madagascar) et les marchés consommateurs.

Les indices de concentration HHI confirment une certaine vulnérabilité de l'approvisionnement : l'HHI des importations en valeur a progressé de 1 656 à 2 142, et celui en volume a bondi de 1 000 à 1 687, signe d'une dépendance accrue envers un nombre limité de fournisseurs. Côté exportations, l'HHI en volume a diminué de 1 326 à 884 (−33 %), indiquant une diversification des débouchés à l'exportation, avantage stratégique face aux risques géopolitiques.

Conclusion

Le marché européen des sucs et extraits végétaux (CN 130219) a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde, marquée par trois dynamiques principales. Premièrement, une croissance déséquilibrée : l'explosion des volumes importés (+328 %) combinée à l'effondrement des prix d'importation (−48 %) contraste avec la montée en valeur des exportations, signe que l'UE se positionne de plus en plus comme transformateur et réexportateur de valeur ajoutée. Deuxièmement, une reconfiguration géographique majeure, avec l'émergence de l'Asie du Sud-Est (Viêt Nam) et de l'Amérique latine (République dominicaine) comme fournisseurs, et la consolidation des États-Unis comme premier marché d'exportation. Troisièmement, une dualité de segments : les extraits courants portent la croissance en volume, tandis que l'oléorésine de vanille reste un segment de niche à forte volatilité mais à très haute valeur ajoutée.

Les perspectives restent favorables, tirées par la demande mondiale d'ingrédients naturels et la tendance au « clean label ». Toutefois, la concentration croissante des importations et la volatilité de certains segments (vanille, Viêt Nam) constituent des risques que les opérateurs européens devront surveiller.