Évolution du marché : Étain brut (CN 8001) — 2015–2025

Introduction

L'étain sous forme brute (code NC 8001), métal essentiel pour l'industrie électronique et les soudures, présente une trajectoire commerciale remarquable sur la période 2015–2025 au sein de l'Union européenne. Ce rapport analyse l'évolution des échanges de l'UE avec les pays tiers, en s'appuyant sur les données de vue d'ensemble du commerce. La période étudiée se caractérise par trois dynamiques majeures : une hausse spectaculaire des prix, une réduction significative des volumes importés et un profond rééquilibrage géographique des partenaires commerciaux. La valeur des importations a progressé de 24,1 % (passant de 727,2 M€ à 902,2 M€), alors que les quantités importées ont chuté de 44,8 % (de 56 878 t à 31 381 t), reflétant l'impact majeur de l'envolée des prix mondiaux de l'étain. Ce phénomène s'est accompagné d'une diversification des sources d'approvisionnement et d'une reconfiguration des flux liée notamment au Brexit.

1. L'envolée des prix mondiaux et son impact sur les volumes échangés

Les prix de l'étain ont plus que doublé sur la période

L'observation la plus marquante de la décennie 2015–2025 est l'augmentation considérable du prix unitaire de l'étain brut. Selon les données de l'aperçu général, le prix moyen des importations est passé de 12 785 €/t en 2015 à 28 749 €/t en 2025, soit une hausse de 124,9 %. Le prix des exportations a connu une progression similaire, passant de 15 589 €/t à 32 047 €/t (+105,6 %). Le pic de prix a été atteint en 2022, avec un prix d'importation moyen de 31 572 €/t et un prix d'exportation de 33 142 €/t, avant un léger reflux en 2023–2024.

Les volumes importés ont fortement reculé malgré la hausse de valeur

Le contrecoup de cette inflation des prix se traduit par une contraction marquée des quantités physiques importées. Les importations en volume ont chuté de 56 878 tonnes en 2015 à 31 381 tonnes en 2025 (−44,8 %). L'étain non allié (sous-position 800110), qui représente la quasi-totalité des échanges, a vu ses importations passer de 54 763 t à 29 165 t (−46,7 %), segment produit. Les alliages d'étain (800120) restent marginaux, avec des volumes oscillant entre 2 000 et 5 100 tonnes.

Le déficit commercial se stabilise en valeur malgré la compression des volumes

Le solde commercial négatif de l'UE en matière d'étain brut s'est modéré, passant de −627,7 M€ en 2015 à −671,5 M€ en 2025 (−7,0 %). Le point le plus bas a été atteint en 2022 (−989,0 M€), année de prix record. La dépendance nette aux importations a diminué de 82,9 % à 53,9 % (−34,9 points), ce qui traduit à la fois la hausse de la production européenne et la compression des volumes importés.

2. Rééquilibrage géographique des partenaires et choc du Brexit

L'Indonésie demeure le premier fournisseur mais perd des parts de marché

L'Indonésie reste le principal fournisseur d'étain brut de l'UE sur l'ensemble de la période, avec des importations passant de 270,7 M€ à 215,7 M€ (−20,3 %). Toutefois, sa part relative a fortement diminué face à la montée en puissance de concurrents sud-américains et asiatiques. Le classement des partenaires révèle des évolutions contrastées :

L'Amérique latine s'impose comme un pôle majeur d'approvisionnement

Le Brésil et la Bolivie ont connu des hausses spectaculaires de leurs exportations vers l'UE, respectivement +330,3 % et +304,5 % en valeur. Ces deux pays, riches en ressources d'étain (la Bolivie abrite le célèbre gisement de Potosí), ont profité de la dynamique des prix et de la recherche par l'UE de diversification de ses sources d'approvisionnement en métaux critiques. Le Pérou a consolidé sa position avec une croissance plus modérée (+11,4 %), maintenant sa place de second fournisseur.

Le Brexit provoque un effondrement des échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, qui était un partenaire significatif en 2015 (52,7 M€ d'importations et 44,9 M€ d'exportations), a vu ses échanges avec l'UE s'effondrer. Les importations ont chuté de 97,8 % (à 1,1 M€) et les exportations de 78,8 % (à 9,5 M€). Ce recul, visible à partir de 2020–2021, s'explique par les nouvelles barrières douanières et réglementaires post-Brexit. Le classement des exportateurs de l'UE confirme cette rupture.

La Chine émerge comme un fournisseur inattendu

L'un des développements les plus frappants est la progression des importations en provenance de Chine, qui sont passées de 11,5 M€ à 116,2 M€ (+911,7 %). La Chine, à la fois premier producteur et premier consommateur mondial d'étain, est ainsi devenue le quatrième fournisseur de l'UE en 2025, une évolution qui reflète à la fois les tensions sur l'offre mondiale et la capacité de la Chine à réexporter des métaux transformés ou raffinés.

3. Diversification des débouchés et dynamiques de marché intérieur

Les exportations de l'UE vers les États-Unis et le Japon explosent

Si l'UE demeure structurellement déficitaire en étain brut, ses exportations ont connu une croissance remarquable, passant de 99,5 M€ à 230,7 M€ (+131,9 %). Les partenaires à l'exportation se sont diversifiés :

Le Japon, qui était un débouché marginal en 2015 (1,8 M€), est devenu la troisième destination des exportations européennes d'étain brut en 2025 (50,7 M€), soit une multiplication par 28,7. La Bosnie-Herzégovine, quant à elle, est passée de quantités négligeables à 28,9 M€, un développement qui pourrait refléter des flux de transformation ou de réexportation dans les Balkans.

La concentration des marchés diminue sensiblement

L'indice de concentration HHI confirme la diversification des partenaires commerciaux de l'UE. Pour les importations, l'HHI en valeur est passé de 2 312 à 1 364 (−41,0 %) ; pour les exportations, de 2 459 à 1 674 (−31,9 %). Ce déclin signifie que le commerce de l'UE en étain brut est désormais réparti entre un plus grand nombre de partenaires, réduisant la vulnérabilité face à un choc d'approvisionnement d'un pays donné.

La production européenne progresse mais reste concentrée

La production intra-européenne d'étain brut a augmenté de 18,7 % en volume (de 20,2 Mkg à 24,0 Mkg) et de 473,7 % en valeur (de 87,2 M€ à 500,0 M€), comme le montrent les données de production. La spécialisation montre que la Belgique (RSCA de 0,585), les Pays-Bas (0,374) et l'Espagne (0,264) sont les États membres les plus spécialisés dans ce produit. En revanche, les Pays-Bas, premier importateur en valeur (343,0 M€ en 2025), ont vu leur rôle décliner (−11,2 %), tandis que la Belgique (+300,0 %), l'Espagne (+70,9 %) et l'Italie (+125,2 %) ont renforcé leur position.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen de l'étain brut a été profondément transformé par trois phénomènes convergents. D'abord, l'envolée des prix mondiaux de l'étain — multipliés par plus de deux — a mécaniquement réduit les volumes importés tout en maintenant des niveaux de dépense élevés. Ensuite, le Brexit a provoqué un effondrement quasi total des échanges avec le Royaume-Uni, auparavant partenaire majeur. Enfin, l'UE a significativement diversifié ses sources d'approvisionnement, avec l'émergence de l'Amérique du Sud (Brésil, Bolivie) et de la Chine, et de ses débouchés, notamment vers le Japon et les États-Unis.

La dépendance nette aux importations a reculé de 82,9 % à 53,9 %, un signal positif pour la vulnérabilité de l'UE, mais l'Union reste structurellement tributaire de sources d'approvisionnement extra-européennes pour un métal stratégique dans les chaînes de valeur électroniques. La volatilité des flux, comme en témoignent les chocs détectés en 2021 sur les prix avec l'Indonésie et le Japon, souligne la nécessité d'une politique de sécurisation de l'approvisionnement en métaux critiques.