Evolução do mercado: Empilhadeiras (CN 8427) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento das empilhadeiras e outros veículos para movimentação de carga equipados com dispositivos de elevação (posição aduaneira CN 8427), abrangendo o período de 2015 a 2025. Este setor inclui três subcategorias principais: veículos autopropulsores com motor elétrico (842710), veículos autopropulsores com motor não elétrico (842720) e veículos não autopropulsores (842790).

Ao longo da década analisada, a UE consolidou a sua posição como exportador líquido neste setor, com um saldo comercial que passou de €1,93 mil milhões para €2,31 mil milhões. Contudo, as importações cresceram a um ritmo significativamente mais acelerado do que as exportações — 150% contra 60% em termos de valor —, refletindo profundas transformações na estrutura da procura e da oferta globais. O período foi marcado por três dinâmicas principais: o crescimento exponencial das importações provenientes da China, o colapso das exportações para a Rússia após 2022 e uma transição estrutural para produtos de maior valor unitário, particularmente no segmento elétrico.

1. Crescimento sustentado mas desigual: o abrandamento da procura europeia e o avanço das importações

A UE permanece como exportador líquido, mas o superavit cresce mais lentamente

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE para países terceiros cresceram 60%, passando de €2,80 mil milhões para €4,47 mil milhões. No mesmo período, as importações aumentaram 150%, de €867 milhões para €2,17 mil milhões (ver evolução geral do comércio). Apesar de a UE manter um superavit comercial robusto, este cresceu apenas 19,6% na última década (de €1,93 mil milhões para €2,31 mil milhões), sinalizando uma convergência progressiva entre importações e exportações.

A dependência líquida de importações reflete uma vantagem exportadora crescente

A dependência líquida de importações da UE passou de -13,5% em 2015 para -34,2% em 2025, atingindo um mínimo de -50,2% em determinado ponto intermédio. Valores negativos indicam que a UE é exportador líquido, pelo que a evolução sugere um aumento da capacidade exportadora relativa — embora este indicador também reflete o crescimento mais acelerado das importações em anos recentes.

A intensidade comercial e a propensão exportadora atingem máximos históricos

A intensidade comercial (soma de exportações e importações como proporção da produção) subiu de 32,1% para 52,2%, enquanto a propensão exportadora cresceu de 23,9% para 43,5%. Estes valores indicam uma crescente internacionalização do setor europeu de empilhadeiras, com a produção europeia a orientar-se cada vez mais para mercados externos.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão da China e o desaparecimento da Rússia

A China torna-se a principal origem de importações da UE

O crescimento mais significativo nas importações da UE veio da China, cujas vendas para o bloco europeu aumentaram 339%, passando de €246 milhões em 2015 para €1.078 milhões em 2025 (ver parceiros por valor). A China consolidou-se como o maior fornecedor externo da UE, representando quase metade das importações totais em 2025. Este crescimento reflete a expansão da capacidade produtiva chinesa, nomeadamente no segmento de empilhadeiras elétricas, e preços competitivos.

O Vietname emergiu como origem de importações com o maior crescimento percentual (+713%), ainda que em valores absolutos modestos, refletindo possivelmente a reconfiguração de cadeias de abastecimento na Ásia.

O Reino Unido mantém-se como principal destino e segunda maior origem

Após o Brexit, o Reino Unido manteve-se como o maior destino das exportações da UE (de €686 milhões para €1.094 milhões, +59,6%) e como a segunda maior origem de importações (€399 milhões para €725 milhões). A estabilidade deste fluxo bilateral sugere a manutenção de cadeias de valor integradas, apesar das novas barreiras comerciais pós-Brexit.

As exportações para a Rússia colapsem de forma dramática

A Rússia, que em 2015 era o quinto maior destino das exportações da UE (€130 milhões), praticamente desapareceu em 2025 (€3.600). Este colapso total (-100%) reflete diretamente as sanções comerciais impostas após fevereiro de 2022. A volatilidade elevada dos fluxos para a Rússia (coeficiente de variação de 0,62) é consistente com esta rutura abrupta.

A Turquia e a Austrália ganham relevância como destinos de exportação

A Turquia tornou-se num destino cada vez mais importante para as exportações da UE, com um crescimento de 168,8% (de €145 milhões para €389 milhões). A Austrália também registou um crescimento sólido de 61,1% (de €129 milhões para €207 milhões). Estes dois mercados compensaram parcialmente a perda do mercado russo.

A concentração das importações aumenta

O índice de concentração HHI para as importações subiu de 3.068 para 3.683 (+20%), refletindo a crescente dominância da China como fornecedor. Em termos de volume, a concentração aumentou ainda mais significativamente (de 2.648 para 4.208, +58,9%). Esta concentração crescente representa um risco de abastecimento, dado que a dependência de um único fornecedor pode ser vulnerável a disrupções logísticas ou geopolíticas.

3. Transformação estrutural: eletrificação, valorização e reconfiguração da produção europeia

A produção europeia desloca-se para unidades de maior valor

A produção da UE registou uma evolução paradoxal: o número de unidades produzidas diminuiu 31,8% (de 1.052.353 para 717.566 unidades), mas o valor da produção aumentou 112,2% (de €5,70 mil milhões para €12,09 mil milhões). Este aparente paradoxo explica-se pela transição para equipamentos de maior valor unitário, nomeadamente empilhadeiras elétricas e automatizadas, que incorporam tecnologia mais avançada.

O segmento elétrico impulsiona o crescimento das importações

Analisando a decomposição por segmento, as importações de empilhadeiras elétricas autopropulsadas (842710) foram o principal motor de crescimento:

As importações de equipamentos elétricos cresceram mais de quatro vezes, refletindo a transição energética do setor e a competitividade crescente dos fabricantes asiáticos neste segmento. Em termos de unidades, as importações de empilhadeiras elétricas passaram de 51.465 para 365.714 unidades, um crescimento de 611%.

Os preços de exportação europeus crescem de forma consistente

Os preços médios de exportação aumentaram em todas as subcategorias, com destaque para o segmento não autopropulsado (842790), cujo preço subiu de €5.715/tonelada para €12.583/tonelada (+120%). As empilhadeiras elétricas (842710) apresentaram preços de exportação sempre superiores aos preços de importação (€8.948/t vs. €4.351/t em 2025), confirmando a posição europeia no segmento premium do mercado.

A especialização produtiva concentra-se no Norte e na Europa Central

Os dados de especialização revelam que a produção de empilhadeiras na UE está geograficamente concentrada. A Suécia (RSCA de 0,64) e a Finlândia (RSCA de 0,35) lideram a especialização, refletindo a presença de grandes fabricantes nórdicos. A Alemanha, embora com um índice de especialização mais moderado (RSCA de 0,16), domina em termos absolutos, representando 29,2% da produção europeia.

A Polónia emerge como exportador de rápido crescimento

Dentro da UE, a Polónia registou o maior crescimento das exportações (+1.037%, de €14 milhões para €161 milhões), refletindo possivelmente investimentos produtivos recentes e uma vantagem competitiva em termos de custos. A Itália (+122%) e a Irlanda (+111%) também apresentaram crescimentos significativos (ver principais exportadores da UE).

Conclusão

O mercado europeu de empilhadeiras (CN 8427) atravessou uma década de transformação profunda entre 2015 e 2025. A UE manteve a sua posição como exportador líquido, mas o cenário competitivo alterou-se significativamente. Três tendências estruturais dominaram este período:

1. A ascensão da China como principal fornecedor externo, impulsionada sobretudo pelo segmento elétrico, alterou a composição das importações europeias e aumentou a concentração das fontes de abastecimento (HHI de importações em valor subiu 20%).

2. O colapso das exportações para a Rússia após 2022 representou a maior descontinuidade geográfica do período, tendo os fluxos para esse mercado caído de €130 milhões para praticamente zero, obrigando a uma redirecionamento das exportações europeias.

3. A transição para produtos de maior valor, evidenciada pela queda de 31,8% na produção em unidades mas o aumento de 112,2% no valor, reflete a eletrificação e a sofisticação tecnológica crescente do setor. Os preços de exportação europeus mantiveram-se sistematicamente superiores aos de importação, confirmando a posição europeia no segmento de valor acrescentado.

Os riscos identificados incluem a crescente dependência da China como fornecedor, a concentração geográfica das importações e a necessidade de diversificação das relações comerciais. Contudo, a robustez do saldo comercial, o crescimento da propensão exportadora (de 23,9% para 43,5%) e a capacidade de adaptação a novos mercados (como a Turquia e a Austrália) sugerem que o setor europeu mantém uma posição competitiva sólida num mercado global em rápida evolução.