Évolution du marché : Embrayages et leurs parties (CN 87089390) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union Européenne (UE) pour le code douanier 87089390, qui couvre les embrayages et leurs parties destinés à divers véhicules, sur la période 2015-2025. L'UE est un acteur majeur de ce secteur, à la fois comme exportatrice et importatrice. L'objectif est de dégager les dynamiques principales en termes de volumes, de valeur, de partenaires commerciaux et de vulnérabilités, en s'appuyant exclusivement sur les données fournies.

Vue d'ensemble du produit sur le tableau de bord du commerce

Une décennie de croissance en valeur masquant des dynamiques de volume divergentes

La période 2015-2025 se caractérise par une augmentation notable de la valeur totale des échanges, mais avec des trajectoires distinctes entre exportations et importations.

Les exportations de l'UE ont connu une forte hausse de valeur malgré une légère contraction des volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays hors-UE pour ce produit a augmenté de 20,4%, passant d'environ 1,37 milliard à 1,65 milliard d'euros. Cependant, cette croissance de la valeur ne repose pas sur une augmentation des quantités échangées, qui ont au contraire diminué de 5,1%, passant de 136 820 à 129 812 tonnes. L'explication réside dans une hausse significative des prix unitaires à l'exportation, qui ont crû de 26,9% au cours de la période. Cette évolution suggère une possible montée en gamme des produits exportés par l'UE ou l'impact de l'inflation sur les coûts de production.

Les importations de l'UE ont suivi une trajectoire de croissance à la fois en valeur et en volume

À l'inverse, les importations en provenance de pays tiers ont affiché une progression plus dynamique et homogène. Leur valeur a bondi de 39,2% pour atteindre environ 807 millions d'euros en 2025, tandis que les volumes importés ont augmenté de 13,3% (passant de 86 846 à 98 407 tonnes). Comme pour les exportations, les prix à l'importation ont également augmenté (+22,9%), ce qui a amplifié la hausse de la valeur globale.

Le solde commercial positif de l'UE s'est légèrement consolidé

L'UE maintient un excédent commercial structurel sur ce produit. En 2015, le solde était positif de 794 millions d'euros ; en 2025, il s'établit à 848 millions d'euros, soit une progression de 6,7%. Le pic du solde a été atteint en 2018 avec un excédent dépassant 1 milliard d'euros. La légère érosion de 2019 à 2021, suivie d'une reprise, reflète probablement les perturbations économiques mondiales (pandémie, pénuries de semi-conducteurs) et leur résorption progressive.

Données détaillées sur les échanges commerciaux

Une recomposition géographique des partenaires commerciaux

La structure des échanges de l'UE avec le monde a subi des transformations notables, avec la montée en puissance de certains partenaires et le recul d'autres.

La Turquie et la Chine consolident leur rôle de partenaires clés, tant à l'import qu'à l'export

La Turquie est devenue le premier partenaire à l'importation pour l'UE, avec une valeur multipliée par près de 1,8 (+81,8%) pour atteindre 171 millions d'euros en 2025. Simultanément, les exportations de l'UE vers la Turquie ont plus que doublé (+106%). La Chine affiche une progression encore plus spectaculaire à l'importation (+174%), la plaçant au deuxième rang. En revanche, les exportations de l'UE vers la Chine ont fortement reculé (-37,2%), indiquant une perte de parts de marché ou un développement de la production locale chinoise.

Le retrait du Royaume-Uni et l'effondrement des échanges avec la Russie

Le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE, mais sa part dans les exportations a stagné (+1%). Plus frappant, il est passé de premier fournisseur à troisième, avec un recul des importations de l'UE de 44,5%. L'événement le plus marquant est l'effondrement des exportations vers la Fédération de Russie, qui se sont effondrées de 95,1% entre 2015 et 2025, passant de 74 millions à moins de 4 millions d'euros. Ce choc est particulièrement visible en 2025, où le volume a chuté de manière extrême.

Montée en gamme et diversification des fournisseurs d'importation

Au-delà de la Turquie et de la Chine, l'UE a accru ses importations depuis le Japon (+78,2%), les États-Unis (+37,5%) et l'Afrique du Sud (+115,1%). Cette diversification des sources d'approvisionnement réduit la dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de pays. Côté exportations, des marchés comme le Mexique (+102,7%), le Brésil (+125,3%) et les États-Unis (+71,6%) ont gagné en importance, compensant partiellement les pertes en Russie et en Chine.

Partenaires commerciaux clés de l'UE

Résilience, chocs et degré d'autonomie de l'Union Européenne

L'analyse de la concentration des échanges et des indicateurs de vulnérabilité révèle l'évolution de la position stratégique de l'UE dans ce segment industriel.

Une production européenne stable en volume mais en forte croissance en valeur

La production intra-UE d'embrayages et leurs parties, mesurée en poids, est restée quasi stable sur la période (-0,1%). En revanche, sa valeur a connu une croissance exceptionnelle de 75,8%, passant d'environ 3 milliards à 5,2 milliards d'euros. Cet écart entre volume stable et valeur en forte hausse confirme la tendance observée à l'exportation vers une production à plus forte valeur ajoutée.

L'UE renforce nettement sa position de fournisseur net sur le marché mondial

L'indicateur de dépendance nette aux importations, qui était de -8,3% en 2015, a chuté à -24,4% en 2025. Une valeur négative indique un excédent net (l'UE exporte plus qu'elle n'importée). L'augmentation de cet excédent montre que l'UE est devenue un fournisseur net plus important pour le reste du monde, ce qui renforce son autonomie industrielle dans ce secteur. Parallèlement, l'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) a augmenté de 26% à 46%, et la propension à exporter a doublé, passant de 18% à 37%. L'industrie européenne est donc plus tournée vers l'export et plus intégrée aux chaînes de valeur mondiales.

Une concentration des échanges en baisse, mais des chocs spécifiques sur certains partenaires

L'indice de concentration (HHI) des importations de l'UE a baissé de 19%, passant de 1688 à 1368, indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. Côté exportations, l'indice a également diminué de 10%. Néanmoins, le marché n'est pas exempt de chocs. Le plus important est l'effondrement des exportations vers la Russie en 2025, classé comme un choc d'approvisionnement d'une amplitude extrême (-95,7%). Un autre événement notable est une chute ponctuelle des prix à l'exportation vers les Émirats Arabes Unis en 2021. Ces événements, bien que ciblés, illustrent la volatilité potentielle des flux commerciaux.

Analyse de la concentration et de la spécialisation

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le secteur des embrayages (CN 87089390) pour l'UE se caractérise par une transformation qualitative. La croissance en valeur des échanges, tirée par des prix unitaires en hausse, suggère une montée en gamme et une inflation sur les coûts. Géographiquement, le paysage est marqué par un rééquilibrage : la Turquie et la Chine sont devenus des partenaires incontournables, tandis que le Royaume-Uni a vu son poids relatif diminuer et les échanges avec la Russie se sont effondrés. Sur le plan de la résilience, l'UE a renforcé sa position de fournisseur net et diversifié ses partenaires commerciaux, réduisant ainsi sa concentration et sa vulnérabilité potentielle, bien que des chocs géopolitiques puissent encore perturber des flux spécifiques. L'industrie européenne apparaît ainsi plus intégrée dans le commerce mondial et orientée vers la production à plus forte valeur ajoutée.