Marktentwicklung: Elektrische Musikinstrumente (CN 9207) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit elektrischen Musikinstrumenten (Zolltarifnummer CN 9207) im Zeitraum 2015 bis 2025. Die Produktgruppe umfasst Instrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt oder verstärkt wird — darunter elektronische Keyboards, E-Gitarren und elektrisch verstärkte Akkordeons. Sie gliedert sich in die Unterpositionen 920710 (Tasteninstrumente) und 920790 (Akkordeons und Instrumente ohne Klaviatur). Der Binnenhandel zwischen EU-Mitgliedstaaten ist von der Analyse ausgenommen; betrachtet werden ausschließlich der Warenverkehr mit Drittländern.

Der Markt für elektrische Musikinstrumente hat sich über den Betrachtungszeitraum erheblich verändert. Drei zentrale Trends prägen die Entwicklung: Erstens ist das Handelsvolumen sowohl auf Import- als auch auf Exportseite deutlich gewachsen, wobei sich das ohnehin negative Handelsbilanzdefizit der EU massiv vertieft hat. Zweitens haben sich die Lieferketten stark nach Asien verschoben, während gleichfalls neue Beschaffungsquellen in Südostasien und Lateinamerika entstanden sind. Drittens ist die europäische Produktion elektrischer Musikinstrumente — gemessen in Stückzahlen — drastisch zurückgegangen, während die verbleibende Exportaktivität zunehmend wertintensiver und geographisch diversifizierter geworden ist.

1. Steigende Nachfrage, wachsendes Defizit — Die EU als Nettoimporteur im Wandel

Die EU-Importe sind um über 60 % gestiegen

Die Einfuhren elektrischer Musikinstrumente in die EU haben sich im betrachteten Zeitraum kräftig entwickelt. Der Importwert stieg von 367,9 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 594,2 Mio. EUR im Jahr 2025, was einem Anstieg von 61,5 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2022 mit 670,1 Mio. EUR erreicht — ein Jahr, in dem die globale Lieferkettennormalisierung nach der Pandemie zu einem Nachholeffekt führte. Parallel dazu wuchs die importierte Menge sogar noch stärker: von 20.582 Tonnen auf 37.383 Tonnen (+81,6 %). Die durchschnittlichen Importpreise sanken hingegen um 11,1 %, von 17.875 EUR/t auf 15.895 EUR/t, was auf eine zunehmende Versorgung mit günstigeren Produkten aus Asien hindeutet.

Quelle: General Overview — Trade

Exporte wachsen im Wert, stagnieren mengenmäßig

Die EU-Ausfuhren entwickelten sich ebenfalls positiv — allerdings in einem anderen Muster. Der Exportwert stieg von 133,3 Mio. EUR auf 201,6 Mio. EUR (+51,3 %). Die exportierte Menge blieb hingegen nahezu unverändert (3.323 t auf 3.195 t; −3,8 %). Stattdessen stiegen die Exportpreise um 57,3 % — von 40.112 EUR/t auf 63.105 EUR/t. Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend hochwertige und hochpreisige Produkte ausführt, während das Mengenvolumen nicht mitwächst.

Quelle: General Overview — Trade

Das Handelsdefizit vertieft sich erheblich

Aus der Gegenüberstellung ergibt sich eine signifikante Verschlechterung der Handelsbilanz. Das Defizit wuchs von −234,6 Mio. EUR (2015) auf −392,6 Mio. EUR (2025), eine Verschlechterung um 67,3 %. Der tiefste Punkt wurde 2022 mit −478,2 Mio. EUR erreicht. Gleichzeitig stieg die Netto-Importabhängigkeit der EU von 43,3 % auf 80,4 % (+85,6 %). Die EU bezieht also einen wachsenden Anteil des heimischen Verbrauchs aus Drittländern — ein Zeichen für die zunehmende Verflechtung, aber auch für die schwindende inländische Wertschöpfung.

2. Globale Lieferkettenverschiebung — China dominiert, Südostasien und Mexiko gewinnen stark an Bedeutung

China und Indonesien sind die zentralen Lieferanten

Die Importstruktur wird von zwei asiatischen Ländern dominiert. China war 2025 mit 239,2 Mio. EUR der mit Abstand größte Lieferant (+83,0 % gegenüber 2015), gefolgt von Indonesien mit 166,7 Mio. EUR (+58,2 %). Zusammen machten diese beiden Länder im letzten Jahr über zwei Drittel der gesamten EU-Importe aus.

Quelle: Top Partners by Value

Malaysia und Mexiko sind die dynamischsten neuen Beschaffungsmärkte

Besonders bemerkenswert ist der Aufstieg Malaysias und Mexikos als Importquellen. Malaysias Exporte in die EU stiegen von lediglich 1,7 Mio. EUR auf 32,1 Mio. EUR — eine Steigerung von fast 1.800 %. Mexiko verzeichnete sogar einen Anstieg von unter 0,1 Mio. EUR auf 17,8 Mio. EUR. Beide Entwicklungen spiegeln die globale Diversifizierung von Produktionsstandorten wider. Malaysia profitiert dabei vermutlich von der Rolle als Produktionsstandort für elektronische Bauteile und Keyboards, während Mexikos Wachstum mit der starken Präsenz von Marken wie Fender (mit einer Fabrik in Ensenada) zusammenhängen dürfte.

Der Importpreisschock bei China 2022

Ein besonders markanter Preisschock trat 2022 bei den chinesischen Importen auf. Die Abnormalität lag bei 234,6 Punkten, wobei sich die Preise gegenüber dem Vorjahr um 51,8 % nach oben verschoben. Angesichts des Anteils Chinas am Importwert von 58,5 % hatte dies erhebliche Auswirkungen auf die gesamten EU-Importkosten. Dieser Schock dürfte mit den nachwirkenden Lieferkettenstörungen der COVID-19-Pandemie, gestiegenen Frachtkosten und Rohstoffpreissteigerungen zusammenhängen.

Die exportseitige Konzentration nimmt ab — Diversifizierung der Absatzmärkte

Auf der Exportseite zeigt sich ein gegenläufiger Trend. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte fiel von 2.669 auf 1.429 (−46,5 %), was eine deutliche Diversifizierung der Absatzmärkte anzeigt. Die USA entwickelten sich zum wichtigsten Exportwachstumsmarkt (+121,2 % auf 48,9 Mio. EUR), gefolgt von der Schweiz (+138,3 %) und Norwegen (+116,8 %). Der traditionell wichtigste Exportmarkt, das Vereinigte Königreich, verlor hingegen an Bedeutung (−32,9 %), was teilweise auf die Brexit-bedingten Handelsreibungen zurückzuführen sein dürfte.

Quelle: Top Partners by Value

3. Europäische Produktion unter Druck — Exporte werden hochwertiger und von wenigen Mitgliedstaaten getragen

Die EU-Produktion elektrischer Musikinstrumente ist drastisch eingebrochen

Die verfügbaren Produktionsdaten (PRODCOM 32.20.14.00) zeigen einen dramatischen Rückgang der inländischen Fertigung. Die produzierte Menge sank von 524.630 Stück im Jahr 2015 auf nur noch 61.660 Stück im Jahr 2025 — ein Rückgang von 88,2 %. Der Produktionswert fiel im gleichen Zeitraum von 158,9 Mio. EUR auf 95,2 Mio. EUR (−40,1 %). Der geringere Rückgang beim Wert gegenüber der Menge deutet darauf hin, dass die verbleibende Produktion zunehmend auf hochpreisige Nischenprodukte konzentriert ist.

Quelle: Production Volumes

Deutschland und Schweden treiben den EU-Export, die Niederlande verlieren an Boden

Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Deutschland (RSCA: 0,296, RCA: 1,84) und die Niederlande (RSCA: 0,292, RCA: 1,82) die am stärksten spezialisierten Exporteure innerhalb der EU sind. Deutschland konnte seine Exporte sogar von 27,8 Mio. EUR auf 66,2 Mio. EUR steigern (+137,9 %). Schweden verzeichnete mit einem Anstieg von 22,5 Mio. EUR auf 63,3 Mio. EUR (+180,8 %) das stärkste Wachstum unter den EU-Ländern.

Quelle: Top Reporters by Value

Die Unterposition 920790 (Akkordeons und Instrumente ohne Klaviatur) treibt das Importwachstum

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen offenbart unterschiedliche Dynamiken. Bei den Importen verzeichnete die Unterposition 920790 (Akkordeons und Instrumente ohne Klaviatur) ein besonders starkes Mengenwachstum: von 5.378 Tonnen auf 18.901 Tonnen (+251,4 %). Die Importpreise dieser Position brachen dabei von 31.250 EUR/t auf 16.454 EUR/t ein (−47,3 %), was auf die zunehmende Verlagerung der Produktion von E-Gitarren und anderen Saiteninstrumenten nach Asien hindeutet.

Quelle: Product Segment Breakdown

Auf der Exportseite stieg der Wert bei den Tasteninstrumenten (920710) besonders stark — von 62,0 Mio. EUR auf 121,5 Mio. EUR (+96,1 %). Die Exportpreise für diese Position kletterten von 29.332 EUR/t auf 54.166 EUR/t, was die These einer Fokussierung auf hochwertige Spezialprodukte (z. B. professionelle Synthesizer und elektronische Keyboards) untermauert.

Schlussfolgerung

Der Markt für elektrische Musikinstrumente in der EU befindet sich in einer Phase tiefgreifender struktureller Veränderung. Die europäische Produktion ist — gemessen an den Stückzahlen — um fast 90 % eingebrochen, während die Importe mengen- und wertseitig stark gestiegen sind. Die EU hat sich damit von einem partiell eigenständigen Produktionsstandort zu einem überwiegend importabhängigen Markt gewandelt, wie die Netto-Importabhängigkeit von über 80 % belegt.

Gleichzeitig zeigt sich eine bemerkenswerte Polarisierung: Während die Massenproduktion nach Asien — insbesondere nach China und Indonesien — abgewandert ist, konzentrieren sich die verbleibenden europäischen Hersteller und Exporteure zunehmend auf hochwertige Nischenprodukte. Die steigenden Exportpreise bei gleichzeitig stagnierenden Mengen deuten auf eine „Premiumisierung" hin. Deutschland und Schweden profitieren hiervon am stärksten, während die Niederlande — trotz hoher Spezialisierung — an Exportvolumen verloren haben.

Für die Zukunft sind mehrere Risikofaktoren relevant: Die hohe Abhängigkeit von wenigen asiatischen Lieferanten (allein China und Indonesien decken rund 70 % der Importe) birgt Anfälligkeiten gegenüber Lieferkettenstörungen, wie der Preisschock von 2022 eindrücklich gezeigt hat. Gleichzeitig bietet die Diversifizierung der Exportmärkte — insbesondere das Wachstum in die USA, die Schweiz und die Türkei — eine gewisse Resilienz auf der Absatzseite. Der Markt wird sich voraussichtlich weiterhin dadurch auszeichnen, dass Europa primär als Konsument und Exporteur hochwertiger Spezialprodukte agiert, während die volumenstarke Fertigung im Ausland verbleibt.