Évolution du marché : Écrous en acier (CN 731816) — 2015–2025

Introduction

Le code 731816 couvre l'ensemble des écrous en fonte, fer ou acier — un produit essentiel de la quincaillerie industrielle. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes : une hausse marquée de la valeur des échanges contrastant avec une stagnation des volumes échangés, une recomposition géographique des partenaires commerciaux majeurs, et un positionnement de plus en plus tourné vers les segments à haute valeur ajoutée, notamment les écrous en acier inoxydable. Ce rapport retrace les principales dynamiques à l'œuvre et propose une lecture structurée des évolutions observées.

1. L'inflation des prix comme moteur principal de la croissance nominale des échanges

La valeur du commerce double ; les volumes stagnent

Sur la période analysée, la valeur des importations de l'UE en écrous en acier est passée de 703 millions d'euros en 2015 à 1 109 millions d'euros en 2025, soit une progression de +57,7 %. Les exportations ont connu une trajectoire encore plus dynamique : de 498 millions à 900 millions d'euros (+80,7 %). Pourtant, les volumes racontent une histoire toute différente. Les importations n'ont progressé que de 19,9 % en quantité (de 249 550 t à 299 307 t), tandis que les exportations sont restées quasiment stables à environ 56 000 t (-0,8 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

La hausse des prix unitaires alimente l'essentiel de la croissance

L'écart entre la dynamique des prix et celle des volumes est frappant. Le prix moyen des exportations a bondi de 8 759 €/t à 15 957 €/t (+82,2 %), tandis que celui des importations n'a progressé que de 2 817 €/t à 3 703 €/t (+31,5 %). L'écart de prix entre exportations et importations s'est ainsi considérablement creusé : en 2025, le prix moyen exporté est environ 4,3 fois supérieur au prix moyen importé, contre 3,1 fois en 2015. Ce phénomène suggère que l'UE s'est progressivement spécialisée dans les créneaux de niche à forte valeur ajoutée — notamment les écrous en acier inoxydable — tout en important massivement des produits standard à bas prix, principalement d'Asie.

L'acier inoxydable, segment moteur de la hausse des prix

L'analyse par sous-produit confirme cette lecture. En importations, le segment 73181639 (écrous en acier inoxydable) a vu son prix unitaire passer de 6 662 €/t à 8 717 €/t, tandis que sa valeur a progressé de 133 M€ à 296 M€ (+123 %). Côté exportations, ce même segment a connu une progression spectaculaire : de 114 M€ à 277 M€ (+143 %), porté par un prix unitaire passant de 12 546 €/t à 37 581 €/t (+199 %). L'acier inoxydable concentre ainsi une part croissante de la valeur commerciale de l'UE sur ce code produit.

Source : Segmentation par sous-produit

Le segment des écrous à sertir en acier inoxydable (73181631) illustre ce phénomène à l'extrême : son prix moyen à l'importation a été multiplié par 2,7 sur la période pour atteindre 16 441 €/t en 2025, malgré un volume en forte baisse (de 6 427 t à 2 299 t, soit -64 %).

2. Une recomposition géographique profonde des partenaires commerciaux

La Chine consolide sa position de premier fournisseur, la Turquie émerge en force

Du côté des importations, les cinq premiers fournisseurs de l'UE restent relativement stables, mais leur hiérarchie interne se transforme. La Chine est passée de 169 M€ à 364 M€ (+114,9 %), consolidant sa position de premier fournisseur. Taïwan, deuxième fournisseur, progresse plus modestement de 230 M€ à 259 M€ (+12,2 %). Mais le changement le plus spectaculaire vient de la Turquie, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 16 M€ à 70 M€ (+350,2 %), la hissant au troisième rang des fournisseurs.

Source : Principaux partenaires à l'importation

L'essor turc est vraisemblablement lié à la montée en capacité de l'industrie sidérurgique turque et à la compétitivité-prix de ses produits, dans un contexte où l'UE cherche à diversifier ses approvisionnements face aux tensions commerciales avec la Chine. En sens inverse, la Malaisie a vu ses envois chuter de 12 M€ à 7 M€ (-43,6 %), signalant un possible rééquilibrage des flux en Asie du Sud-Est.

Le boom des exportations vers les États-Unis et l'effondrement des ventes vers la Russie

Côté exportations de l'UE, la dynamique est marquée par deux mouvements opposés d'ampleur remarquable. Les ventes vers les États-Unis ont explosé, passant de 85 M€ à 260 M€ (+204,4 %), faisant des États-Unis la première destination des exportations européennes en 2025, devant la Chine (119 M€) et le Royaume-Uni (109 M€). Ce boom peut s'expliquer par la demande soutenue de l'industrie américaine et, potentiellement, par des effets de substitution liés aux tensions commerciales sino-américaines.

À l'inverse, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 18 M€ à 3 M€ (-81,2 %), reflétant l'impact des sanctions économiques imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Source : Principaux partenaires à l'exportation

Le Mexique (+155 %) et la Suisse (+91 %) complètent le tableau d'une géographie exportatrice européenne de plus en plus tournée vers les marchés occidentaux et latino-américains, au détriment du voisinage oriental.

L'Italie et la France, moteurs de la croissance à l'exportation au sein de l'UE

Au niveau intra-européen, l'Allemagne domine largement tant en importations (344 M€, +52 %) qu'en exportations (378 M€, +31 %). Toutefois, les progressions les plus remarquables reviennent à l'Italie (+328,5 % à l'exportation, passant de 36 M€ à 156 M€) et à la France (+123,7 %, de 85 M€ à 189 M€). La Pologne affiche quant à elle la plus forte hausse à l'importation (+187,5 %, de 37 M€ à 107 M€), ce qui peut refléter son rôle croissant de plateforme manufacturière en Europe centrale.

3. Une production en progression mais une dépendance aux importations qui demeure

La production européenne croît modérément

Selon les données de production disponible, la production d'écrous en acier dans l'UE est passée de 160 000 tonnes à 183 000 tonnes (+14,3 %) en volume, et de 1 028 M€ à 1 106 M€ (+7,5 %) en valeur. La croissance modeste de la valeur par rapport au volume indique une pression à la baisse sur les prix de production intérieurs, ou un moindre poids des segments à valeur élevée dans le mix de production locale.

Une dépendance nette aux importations stable autour de 15 %

Le taux de dépendance nette aux importations est resté remarquablement stable, autour de 15 % sur l'ensemble de la période (15,1 % en 2015, 15,6 % en 2025). Ce chiffre relativement modéré masque cependant une réalité plus nuancée : l'UE importe plus de 299 000 tonnes tout en exportant 56 000 tonnes, ce qui traduit un déficit structurel en volume. La stabilité du ratio s'explique en partie par la croissance de la production intérieure, qui a partiellement compensé l'augmentation des importations.

Source : Autonomie et vulnérabilité

Une concentration des importations qui s'alourdit en volume

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est resté stable autour de 1 970, un niveau modéré indiquant une diversification correcte des fournisseurs. En revanche, l'HHI en volume a progressé de 3 371 à 4 233 (+25,6 %), signalant un risque croissant de concentration des approvisionnements physique. Cette hausse est cohérente avec la montée en puissance de la Chine et de la Turquie en volume.

Côté exportations, l'HHI en valeur a légèrement augmenté (de 1 188 à 1 287, +8,3 %), tandis qu'il a diminué en volume (de 1 034 à 809, -21,7 %). Ce dernier mouvement traduit une diversification géographique des débouchés exportateurs, portée notamment par la croissance vers les marchés américains et mexicains.

L'Allemagne reste le cœur industriel du secteur

En 2025, l'Allemagne concentre 40,2 % de la production européenne et affiche un indice de spécialisation (RSCA) de 0,31, le plus élevé après le Danemark (0,34). La France (RSCA 0,22) et l'Italie (RSCA 0,17) complètent le trio des pays les plus spécialisés dans ce segment. Au contraire, des économies comme l'Irlande, la Grèce ou Chypre affichent une spécialisation quasi nulle, confirmant la géographie industrielle concentrée de ce secteur au sein de l'UE.

Conclusion

Le marché européen des écrous en acier (CN 731816) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde marquée par trois grandes tendances. Premièrement, la hausse des prix a été le véritable moteur de la croissance nominale des échanges, tandis que les volumes sont restés relativement stables, avec un décrochage prononcé entre les prix d'exportation (multipliés par 1,8) et les prix d'importation (multipliés par 1,3), reflétant la montée en gamme de l'industrie européenne, notamment dans le segment de l'acier inoxydable. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est redessinée : la Turquie s'est imposée comme un fournisseur majeur à l'import (+350 %), les États-Unis sont devenus la première destination des exportations européennes (+204 %), et les échanges avec la Russie se sont quasi interrompus (-81 %). Troisièmement, malgré une croissance de la production intérieure de 14 % en volume, l'UE reste structurellement déficitaire, avec une dépendance nette stable autour de 15 %. L'augmentation de la concentration des importations en volume constitue un risque potentiel pour la sécurité des approvisionnements, dans un contexte de segmentation croissante des marchés mondiaux.