Évolution du marché : Dioxyde de titane (CN 320611) — 2015–2025
Introduction
Le dioxyde de titane (TiO₂) est l'un des pigments blancs les plus utilisés au monde, entrant dans la composition de peintures, plastiques, papiers et cosmétiques. Le code nomenclature combinée 320611 couvre spécifiquement les pigments et préparations à base de TiO₂ contenant au moins 80 % de dioxyde de titane sur matière sèche. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de ses échanges commerciaux avec le reste du monde, passant d'une position d'excédent structurel à un déficit marqué. Ce rapport s'appuie sur les données de commerce extra-UE pour analyser les principales dynamiques à l'œuvre sur cette période.
1. Inversion spectaculaire de la balance commerciale : d'un excédent structurel à un déficit massif
La tendance la plus marquante de la période est le basculement complet de la balance commerciale européenne du dioxyde de titane. L'UE est passée d'un excédent de 293 millions d'euros en 2015 à un déficit de 685 millions d'euros en 2025, soit un retournement de plus de 333 %. Ce mouvement s'explique par deux dynamiques simultanées : l'effondrement des exportations et la flambée des importations.
Un recul prononcé des exportations européennes
Les exportations extra-UE ont chuté de 703 millions d'euros en 2015 à 487 millions d'euros en 2025 (−30,7 %). En volume, le déclin est encore plus spectaculaire : les quantités exportées ont été divisées par deux, passant de 347 790 tonnes à 173 205 tonnes (−50,2 %). Ce recul traduit une perte de compétitivité ou une réorientation des flux commerciaux européens. Les prix moyens à l'exportation ont cependant augmenté de 39,1 %, passant de 2 021 à 2 811 euros la tonne, ce qui suggère que l'UE se spécialise désormais sur des produits à plus forte valeur ajoutée tout en perdant des volumes.
Les principaux partenaires à l'exportation montrent des trajectoires contrastées :
| Partenaire | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Türkiye | 101,1 | 84,8 | −16,2 |
| États-Unis | 70,0 | 96,7 | +38,1 |
| Royaume-Uni | 80,6 | 41,3 | −48,8 |
| Inde | 24,2 | 33,6 | +38,9 |
| Chine | 38,5 | 22,1 | −42,6 |
| Israël | 22,4 | 9,3 | −58,4 |
Les marchés américain et indien ont tiré les exportations vers le haut, tandis que les flux vers le Royaume-Uni, la Chine et Israël se sont fortement contractés. La part des exportations vers des pays non spécifiés a diminué de 64 à 39 millions d'euros (−39,5 %).
Une croissance vigoureuse des importations
À l'inverse, les importations extra-UE ont connu une progression remarquable : de 410 millions d'euros en 2015 à 1 172 millions d'euros en 2025 (+185,9 %). En volume, les quantités importées ont plus que doublé, passant de 225 731 tonnes à 486 933 tonnes (+115,7 %). Les prix moyens à l'importation ont également augmenté, de 1 816 à 2 407 euros la tonne (+32,6 %), mais dans une moindre mesure qu'à l'exportation, indiquant que les importations proviennent de sources à coût relativement plus compétitif.
Le taux de dépendance nette aux importations est ainsi passé de 10,5 % à 43,0 % sur la période, après avoir même atteint un minimum de −55,6 % à un moment où l'UE était fortement excédentaire.
2. Réorganisation géographique des approvisionnements : émergence de nouveaux fournisseurs majeurs
La structure des partenaires d'importation s'est considérablement diversifiée entre 2015 et 2025, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui ont transformé la géographie de l'approvisionnement européen en dioxyde de titane.
L'irrésistible montée en puissance de la Chine
La Chine est devenue le premier fournisseur extra-UE, avec des importations passant de 46 millions d'euros en 2015 à 246 millions d'euros en 2025 (+430,9 %). À son pic, les importations chinoises ont atteint 558 millions d'euros. Cette progression fulgurante reflète la montée en capacité de l'industrie chinoise du TiO₂, qui a bénéficié d'investissements massifs et d'avantages de coût. Toutefois, les données de volatilité montrent que cette source reste instable (coefficient de variation de 0,48), ce qui peut refléter des fluctuations de politique commerciale ou de demande intérieure chinoise.
Des fournisseurs historiques qui tiennent le cap
Le Royaume-Uni demeure le deuxième fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 212 millions d'euros à 335 millions d'euros (+57,9 %). Cette stabilité relative s'explique en partie par les liens industriels historiques et la présence d'usines de production sur le territoire britannique. La Norwège a également consolidé sa position, passant de 42 à 63 millions d'euros (+51,0 %), avec une volatilité particulièrement faible (CV de 0,11).
L'apparition brutale de nouveaux acteurs
Le cas le plus remarquable est celui du Mexique, qui est passé d'un flux quasi inexistant (0,4 million d'euros en 2015) à 211 millions d'euros en 2025, une progression de plus de 51 000 %. L'Arabie saoudite a connu une trajectoire similaire, passant de 0,3 à 80 millions d'euros (+26 716 %). Les États-Unis ont également considérablement accru leurs livraisons à l'UE, de 13 à 159 millions d'euros (+1 122 %).
En parallèle, l'Ukraine, qui exportait 56 millions d'euros de TiO₂ vers l'UE en 2015, a quasiment disparu des échanges (318 euros en 2025, soit −100 %), ce qui coïncide avec l'intensification du conflit à partir de 2022.
| Fournisseur | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 46,3 | 245,7 | +430,9 |
| Royaume-Uni | 212,2 | 335,2 | +57,9 |
| Mexique | 0,4 | 210,7 | +51 396 |
| États-Unis | 13,0 | 158,7 | +1 122 |
| Norvège | 42,0 | 63,4 | +51,0 |
| Arabie saoudite | 0,3 | 80,4 | +26 716 |
| Ukraine | 55,7 | 0,0 | −100 |
Une concentration des importations en baisse
L'indice de concentration HHI des importations a diminué de près de 50 %, passant de 3 707 à 1 866, ce qui confirme une diversification significative des sources d'approvisionnement. À l'inverse, l'HHI des exportations a augmenté de 35 % (de 677 à 917), indiquant une concentration croissante des débouchés à l'export pour l'industrie européenne.
3. Une production européenne en repli, dopée par la hausse des prix
Une chute des volumes de production
La production européenne de TiO₂ a connu un déclin significatif, passant de 515 610 tonnes à 302 304 tonnes (−41,4 %), avec un point bas à 266 459 tonnes. Cette contraction du parc productif européen explique en grande partie la montée des importations et la détérioration de la balance commerciale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul : fermetures d'usines (notamment celle de la plateforme de production de Calais de Tronox en 2023), pressions réglementaires environnementales européennes, et concurrence accrue de producteurs internationaux à moindre coût.
Une valeur de production maintenue grâce aux prix
Malgré l'effondrement des volumes, la valeur de la production européenne est restée remarquablement stable, passant de 865 millions d'euros à 956 millions d'euros (+10,4 %). Cela traduit une augmentation substantielle des prix unitaires, signe que les producteurs européens survivants ont réussi à répercuter la hausse des coûts (énergie, matières premières, conformité environnementale) et à se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée. Le prix moyen à l'exportation de 2 811 euros la tonne en 2025, contre 2 021 euros en 2015, confirme cette dynamique.
Spécialisation et répartition géographique de la production au sein de l'UE
Les indicateurs de spécialisation révèlent une concentration de la production dans un nombre limité de pays membres. La Slovénie (RCA de 7,7) et la Belgique (RCA de 5,9) se distinguent par une spécialisation très élevée, la Belgique représentant à elle seule près de 50 % de la production UE. L'Allemagne, malgré un RCA proche de 1 (0,94), reste le premier exportateur de l'UE avec 238 millions d'euros en 2025, suivie de la Belgique (128 M€).
À l'inverse, l'Irlande, la Croatie, la Slovaquie, la Hongrie et l'Estonie présentent des RCA quasi nuls, confirmant l'absence de capacité de production significative dans ces pays.
Chocs de prix et tensions sur les marchés de destination
L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix détectés sur les exportations vers plusieurs destinations :
| Destination | Type de choc | Anomalie | Hausse (%) |
|---|---|---|---|
| Brésil | Prix | 259,2 | +37,0 |
| Égypte | Prix | 34,0 | +49,9 |
| États-Unis | Prix | 31,0 | +36,0 |
Ces pics de prix, concentrés en 2022, coïncident avec les tensions énergétiques post-Covid et les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées au conflit russo-ukrainien.
Conclusion
La période 2015–2025 a vu l'Union européenne basculer d'une position d'acteur majeur du marché mondial du dioxyde de titane à celle d'importateur net significatif. Ce changement de paradigme s'explique par la contraction simultanée de la production européenne (−41 % en volume) et de l'offre exportable, tandis que de nouveaux fournisseurs — en premier lieu la Chine, le Mexique et l'Arabie saoudite — ont comblé le déficit d'approvisionnement. La diversification des sources d'importation (HHI divisé par deux) atténue partiellement le risque de dépendance, mais la concentration géographique de la production intra-UE autour de la Belgique et de l'Allemagne constitue un point de fragilité. La hausse des prix, tant à l'importation (+33 %) qu'à l'exportation (+39 %), indique que le marché européen s'oriente vers des segments de valeur plus élevée, au détriment des volumes. À l'horizon, les enjeux de souveraineté industrielle et de conformité environnementale (notamment les restrictions REACH sur le TiO₂) continueront de façonner les dynamiques de ce marché stratégique.