Évolution du marché : Dérivés pyrimidiniques (CN 293359) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 293359 couvre un ensemble vaste et hétérogène de composés hétérocycliques azotés à noyau pyrimidine ou pipérazine — des molécules essentielles à l'industrie pharmaceutique, agrochimique et des matériaux avancés (catalyseurs, retardateurs de flamme, intermédiaires de synthèse). Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce poste a connu des transformations profondes : le solde, excédentaire de près de 2,8 milliards d'euros en 2015, est devenu déficitaire de 2,3 milliards en 2025. Ce basculement traduit une reconfiguration majeure des flux commerciaux, portée par la montée en puissance de la Chine comme fournisseur, une hausse spectaculaire des prix unitaires et un changement structurel des capacités de production intra-européennes.

Le présent rapport s'appuie sur les données du Trade Dashboard de l'UE pour décrire et interpréter les principales dynamiques observées sur la période.

1. L'inversion spectaculaire du solde commercial : d'excédent à déficit

1.1 Les importations ont plus que doublé en valeur tandis que les volumes reculaient

Sur la période, la valeur des importations intra-européennes de CN 293359 a bondi de 3,64 milliards d'euros en 2015 à 8,01 milliards en 2025, soit une progression de +120,1 %. Ce mouvement contraste fortement avec l'évolution des quantités importées, qui ont au contraire baissé de 21 069 tonnes à 13 509 tonnes (−35,9 %). L'écart s'explique par une hausse du prix moyen d'importation passant de 172 727 €/t à 592 822 €/t (+243,2 %), ce qui indique un renchérissement considérable des approvisionnements et/ou un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Les exportations ont reculé en volume malgré des valeurs soutenues

Du côté des exportations, la valeur est passée de 6,47 milliards à 5,74 milliards d'euros (−11,3 %), tandis que les volumes ont chuté de 24 816 tonnes à 15 439 tonnes (−37,8 %). Le prix moyen d'exportation a néanmoins crû de 260 555 €/t à 371 391 €/t (+42,5 %), ce qui a partiellement compensé l'érosion des quantités.

1.3 Un solde inversé de +2,8 Mds € à −2,3 Mds €

La combinaison de ces deux dynamiques — importations en forte hausse, exportations en léger recul — a fait basculer le solde commercial de l'UE dans le rouge. L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −47,5 % (l'UE était exportatrice nette) à +31,9 % (l'UE est devenue importatrice nette), un changement de +167 points. Ce basculement a été particulièrement marqué à partir de 2023, avec un pic d'importations à 8,9 milliards d'euros en 2024.

2. La reconfiguration géographique des échanges : la Chine au premier plan

2.1 La Chine, premier fournisseur de l'UE avec une progression de +1 372 %

L'évolution la plus spectaculaire de la période concerne les importations en provenance de Chine : leur valeur est passée de 221 millions d'euros en 2015 à 3,26 milliards en 2025, soit une multiplication par 14. La Chine est ainsi devenue le premier partenaire d'importation de l'UE sur ce code, devant la Suisse. L'essentiel de cette hausse s'est concentrée entre 2021 et 2025, avec une trajectoire exponentielle.

Source : Partenaires par valeur

2.2 La Suisse demeure un hub central mais en relatif déclin

La Suisse reste le premier partenaire d'importation en termes de valeur cumulée (3,95 milliards en 2025), mais sa part relative dans le total a diminué face à la poussée chinoise. La Suisse joue probablement un rôle d'intermédiation (réexportations via des multinationales pharmaceutiques basées sur son territoire), ce qui explique des volumes modestes mais des valeurs élevées.

2.3 L'Inde, fournisseur montant en volumes et en valeur

L'Inde a progressé de 119 M€ à 449 M€ (+277 %), avec une trajectoire de croissance régulière. En volume, les importations en provenance d'Inde sont passées de 2 054 tonnes à 2 894 tonnes, ce qui en fait un fournisseur stable en quantité mais en forte croissance en valeur (+94 % de prix unitaire entre 2015 et 2025). L'Inde s'inscrit dans une stratégie de diversification des approvisionnements de l'UE.

2.4 L'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni a vu ses importations vers l'UE chuter de 363 M€ à 63 M€ (−82,6 %) et ses exportations depuis l'UE s'effondrer de 685 M€ à 96 M€ (−85,9 %). Ce déclin massif s'est amorcé dès 2018 et s'est accéléré après le Brexit effectif. En 2019, un choc de prix extrême a été détecté sur les importations en provenance du Royaume-Uni : le prix unitaire a bondi de +741 % tandis que les volumes chutaient à 10 % de leur niveau de base, probablement en lien avec les perturbations douanières liées à la sortie du Royaume-Uni du marché unique.

2.5 Les États-Unis, premier client mais en volatilité croissante

Les États-Unis restent le premier marché d'exportation de l'UE sur CN 293359, avec une valeur passée de 2,55 milliards à 3,98 milliards d'euros (+55,9 %). Cependant, les volumes exportés vers les États-Unis ont varié fortement d'une année à l'autre (coefficient de variation de 0,25), ce qui témoigne d'une certaine instabilité des flux.

2.6 L'Irlande, moteur des exportations de l'UE

L'Irlande concentre une part dominante des exportations intra-européennes, passant de 3,17 milliards à 3,95 milliards d'euros (+24,7 %). En 2024, les exportations irlandaises ont atteint un pic à 6,0 milliard d'euros. L'Irlande présente un indice de spécialisation RCA de 14,3, le plus élevé de l'UE, ce qui reflète la présence de grandes multinationales pharmaceutiques sur son territoire.

3. Volatilité, chocs de prix et concentration croissante du marché

3.1 Une concentration accrue des exportations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations par valeur est passé de 3 449 à 5 054 (+46,5 %), ce qui indique une concentration croissante des flux d'exportation vers un nombre plus restreint de partenaires. Les États-Unis absorbent désormais une part prépondérante des exportations de l'UE, ce qui accroît la dépendance à un seul marché. Le HHI des importations est resté plus stable (de 3 853 à 4 128), bien que la montée de la Chine tende également à concentrer les approvisionnements.

3.2 La Slovénie, un cas de concentration extrême des importations

L'un des développements les plus remarquables est l'explosion des importations de la Slovénie, passées de 7 M€ à 1,20 milliard d'euros (+16 780 %). En 2024-2025, la Slovénie est devenue le deuxième importateur intra-européen de CN 293359, derrière l'Allemagne. Ce phénomène est probablement lié à l'implantation d'un site de production ou de stockage majeur sur le territoire slovène, ou à un changement dans les flux de réexportation intra-européens.

3.3 Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

Trois événements de choc de prix ont été identifiés sur la période :

Le choc sur le Royaume-Uni en 2019 est le plus marquant : le prix unitaire des importations a été multiplié par 8,4 tandis que les volumes s'effondraient, ce qui suggère un changement structurel (fin de la libre circulation post-Brexit, requalification des flux). Le choc sur les exportations vers l'Inde en 2021 (prix ×1,94, volume ÷2) coïncide avec les perturbations post-Covid et la hausse des coûts du transport maritime.

3.4 Le Japon et Singapour, partenaires à forte volatilité

Les coefficients de variation des flux révèlent des niveaux d'instabilité très différents selon les partenaires :

Singapour et les Bahamas présentent une volatilité extrême, ce qui suggère des flux intermittents ou liés à des réexportations ponctuelles plutôt qu'à des relations commerciales stables.

3.5 Une production intra-européenne en forte croissance

Les données PRODCOM montrent que la production intra-européenne de CN 293359 a connu une croissance significative :

La production a presque doublé en volume et multiplié par 4,6 en valeur, ce qui reflète à la fois l'augmentation des capacités et le passage à des productions à plus forte valeur ajoutée. Néanmoins, cette croissance n'a pas suffi à maintenir l'excédent commercial face à la montée des importations, notamment en provenance de Chine.

Conclusion

Le marché européen des dérivés pyrimidiniques et pipéraziniques (CN 293359) a subi une transformation profonde entre 2015 et 2025. Le passage d'un solde excédentaire de 2,8 milliards d'euros à un déficit de 2,3 milliards traduit un rééquilibrage majeur des flux commerciaux, porté principalement par l'essor des importations en provenance de Chine (×14 en valeur) et la hausse généralisée des prix unitaires. Parallèlement, l'UE reste un exportateur majeur, porté par l'Irlande et ses multinationales pharmaceutiques, avec les États-Unis comme premier débouché.

Trois facteurs de vulnérabilité se dessinent : la concentration croissante des importations (Chine, Suisse) et des exportations (États-Unis), la volatilité persistante sur certains flux (Royaume-Uni post-Brexit, Singapour), et la hausse structurelle des prix qui pèse sur la balance commerciale. Toutefois, la croissance de la production intra-européenne et la diversification progressive des fournisseurs (Inde, Japon) offrent des leviers d'adaptation. La capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité dans ce segment stratégique dépendra de sa capacité à soutenir l'innovation dans les composés à haute valeur ajoutée tout en sécurisant ses chaînes d'approvisionnement.