Évolution du marché : Autres lactames (CN 293379) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 293379 couvre les « autres lactames » — c'est-à-dire les lactames hors epsilon-caprolactame (CN 293371), clobazam et méthyprylone (CN 293372) et composés du mercure. Ce code résiduel regroupe une large gamme de composés hétérocycliques azotés utilisés notamment dans les secteurs pharmaceutiques et chimiques de spécialité. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations structurelles profondes, marquées par une forte croissance des valeurs échangées, une instabilité notable des prix et des partenaires, ainsi qu'un basculement du positionnement de l'UE dans les échanges mondiaux. Le présent rapport identifie et interprète les principales dynamiques à partir des données annuelles disponibles.

1. Une trajectoire de croissance heurtée, ponctuée de pics exceptionnels

1.1. Des échanges qui ont globalement doublé en valeur sur la décennie

Entre 2015 et 2025, les importations intra-UE en provenance de pays tiers sont passées de 755 M€ à 1 562 M€ (+106,8 %), tandis que les exportations hors UE ont progressé de 458 M€ à 1 251 M€ (+173,0 %). En volume, les importations ont presque doublé (de 18 383 à 36 243 tonnes, soit +97,2 %), et les exportations ont augmenté de près de 50 % (de 21 040 à 31 502 tonnes). Ces dynamiques témoignent d'une demande structurelle robuste pour ces composés, alimentée par la croissance des industries pharmaceutiques et chimiques de spécialité.

Voir l'évolution des échanges globaux

1.2. L'année 2023 : un pic d'exportations dû à des réexpéditions vers le Panama

L'année 2023 se distingue nettement avec un volume d'exportations de l'UE vers des pays tiers atteignant 5 452 M€, soit un sommet historique sur la période. Ce pic s'explique principalement par l'émergence d'un flux exceptionnel vers le Panama, qui a reçu pour 4 912 M€ d'exportations cette année-là, alors que ce flux était quasi nul avant 2022 (à peine 34 € en 2018). Ce type de pic est caractéristique de flux de réexportation ou de transit commercial via des zones de libre-échange, et non d'une consommation finale locale. En 2024 et 2025, le flux vers le Panama a nettement diminué (1 714 M€ puis 676 M€), tirant les exportations totales vers le bas.

Vue par pays partenaire

1.3. Une volatilité des prix particulièrement élevée sur de nombreux flux

L'analyse des coefficients de variation (CV) des prix révèle une instabilité significative. Côté importations, le Mexique (CV = 2,86) et Singapour (CV = 2,25) présentent les plus fortes volatilités. Côté exportations, Singapour (CV = 1,60), l'Inde (CV = 1,49) et la Corée du Sud (CV = 1,21) affichent également des fluctuations marquées. Plusieurs chocs de prix ont été détectés au cours de la période, en particulier :

• Importations depuis la Chine en 2021 : hausse de prix de +202,5 % par rapport à la baseline, avec une part de 61,1 % dans la valeur totale des importations. Les prix unitaires sont passés de 19 896 €/t (moyenne 2019–2020) à 60 182 €/t en 2021.
• Exportations vers l'Inde en 2021 : choc de prix de +1 693 %, avec des prix passant de 1 672 €/t à 29 980 €/t, accompagné d'un effondrement du volume (de 4 328 t à 358 t).
• Exportations vers le Royaume-Uni en 2020 : hausse de prix de +399,6 %, liée au Brexit et aux ajustements commerciaux.
• Exportations vers la Chine en 2022 : pic de prix de +153,3 % (de 5 517 à 13 974 €/t), suivi d'un retour partiel à la normale.

Vue de la volatilité

2. Une recomposition géographique majeure des partenaires commerciaux

2.1. La Suisse, d'acteur dominant à partenaire en déclin

La Suisse occupait une position centrale dans les échanges de l'UE avec le monde pour ce produit. En 2015, elle représentait 414 M€ d'importations (55 % du total) et 244 M€ d'exportations (53 %). Son rôle a culminé en 2021–2022 avec des importations de plus de 4 000 M€, avant un brutal effondrement à 211 M€ en 2025 (−49,1 % vs 2015). Côté exportations, la chute est encore plus marquée : de 244 M€ en 2015 à seulement 57 M€ en 2025 (−76,6 %). Ce déclin pourrait refléter un transfert de flux vers d'autres corridors logistiques ou une restructuration des chaînes d'approvisionnement des multinationales suisses actives dans la chimie de spécialité.

2.2. L'essor spectaculaire de la Chine et de Singapour comme fournisseurs

La Chine a connu une progression fulgurante : de 28 M€ d'importations en 2015 à 284 M€ en 2025, soit une multiplication par 10 (+899,6 %). En volume, le passage de 2 571 t à 13 175 t (+412 %) confirme une montée en puissance réelle et non pas seulement liée à la hausse des prix. Le pic a été atteint en 2024 avec plus de 1 000 M€ (19 230 t).

Singapour affiche une trajectoire encore plus impressionnante en termes de valeur : de 138 M€ en 2015 à 862 M€ en 2025 (+524 %), devenant en 2025 le premier fournisseur de l'UE par la valeur. En volume, la progression est exponentielle : de 10 t en 2015 à 6 992 t en 2025. Cette évolution suggère le développement de Singapour comme hub de distribution régional pour les lactames produits en Asie.

Voir les partenaires par valeur

2.3. Un effondrement quasi total des exportations vers la Russie

Les exportations de l'UE vers la Russie, qui s'élevaient à 5,3 M€ en 2015 et avaient culminé à 10,3 M€ en 2016, se sont effondrées à 0,2 M€ en 2023 puis 0,9 M€ en 2024, avant de disparaître entièrement en 2025. En volume, le déclin est brutal : de 1 668 t en 2016 à 0 t en 2025. Ce choc d'offre est directement lié aux sanctions commerciales imposées à la Russie à partir de 2022. L'analyse montre un basculement complet : la moyenne 2015–2022 était de 1 656 t par an (prix moyen 5 489 €/t), contre 7 t par an en 2023–2025 (prix moyen 40 970 €/t).

Vue des chocs d'approvisionnement

2.4. Une concentration des importations qui s'est d'abord accrue puis normalisée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations par valeur a connu une forte variation : il est passé de 3 541 en 2015 à un maximum de 7 599 en 2021, avant de revenir à 3 627 en 2025. Ce pic de concentration en 2021–2022 coïncide avec la domination temporaire de la Suisse comme fournisseur principal. La diversification récente (montée de Singapour, Chine, Inde) a permis un retour à un niveau de concentration comparable à celui du début de période.

Côté exportations, le HHI a varié de 3 692 à 3 416, avec un maximum de 8 144 en 2023 (lié au pic du Panama). Le niveau de concentration des exportations est resté globalement modéré, traduisant une diversification des marchés de destination.

Vue de la concentration

3. L'Union européenne bascule structurellement vers le statut d'importateur net

3.1. Un retournement complet de la dépendance aux importations

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) illustre un basculement structurel spectaculaire. En 2015, l'UE était exportateur net de lactames (indicateur de −13,8 %). La dépendance aux importations a progressivement augmenté pour atteindre +77,6 % en 2025. L'année 2022 a marqué un pic à 80,6 %, signifiant que plus des quatre cinquièmes de la consommation apparente de l'UE en lactames provenaient d'importations nettes.

3.2. Une production intra-UE en recul marqué

Les données de production confirment cette tendance. La production intra-UE de lactames (code Prodcom 20.14.52.80) a sensiblement décliné :

• Volume : de 901 148 t (2015) à 484 453 t (2024), soit −46,2 %. Un creux particulièrement marqué a été atteint en 2022–2023 avec 420 000 t.
• Valeur : de 5 943 M€ (2015) à 4 672 M€ (2024), soit −21,4 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 14 415 M€.

Le prix moyen de production intra-UE a varié de manière erratique, entre 4,13 €/kg (2018) et 18,62 €/kg (2019), ce qui suggère des changements de mix produits ou des difficultés de mesure.

3.3. Une spécialisation concentrée sur trois États membres

En 2025, les indices de spécialisation (RSCA) montrent que seuls trois États membres présentent un avantage comparatif révélé positif :

L'Irlande domine massivement la production et l'exportation de lactames au sein de l'UE, avec un RCA de 23,1 et un RSCA de 0,92, témoignant d'une spécialisation quasi-totale. La Belgique et la France suivent, mais à un niveau nettement inférieur. Tous les autres États membres sont déficitaires (RSCA négatif), l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie n'ayant pas de position compétitive notable sur ce produit malgré leur poids industriel global.

3.4. L'Irlande, un acteur concentré mais en repli

L'Irlande, qui concentre près de la moitié de la production UE, a connu des fluctuations considérables sur la période. Ses importations ont culminé à 7 404 M€ en 2022 avant de retomber à 197 M€ en 2025 (−31,4 % vs 2015). Ses exportations ont atteint un maximum de 2 960 M€ en 2023 pour revenir à 54 M€ en 2025 (−54,6 % vs 2015). Ces pics et replis sont probablement liés aux opérations de sociétés pharmaceutiques multinationales implantées en Irlande, dont les flux commerciaux intra-groupe peuvent être très volatils d'une année sur l'autre.

Vue des reporters

Conclusion

Le marché européen des « autres lactames » (CN 293379) a subi entre 2015 et 2025 une triple transformation : croissance de la valeur des échanges (multipliée par deux à trois), recomposition géographique des partenaires (déclin de la Suisse, montée de Singapour et de la Chine, effacement de la Russie), et basculement structurel vers une forte dépendance aux importations nettes (+78 %). La production intra-UE a reculé de près de moitié en volume, alors même que la demande globale — tant intra-UE qu'à l'exportation — est restée soutenue.

Ce creux d'autonomie est en partie masqué par des pics artificiels, comme le flux exceptionnel vers le Panama en 2023 ou les pics de prix liés aux chocs de 2020–2021 (Brexit, pandémie, tensions commerciales). La forte concentration de la production sur l'Irlande et la Belgique rend le marché européen vulnérable à des décisions de localisation d'un petit nombre d'entreprises multinationales. À moyen terme, la reconstitution d'une capacité de production intra-UE et la diversification des sources d'approvisionnement apparaissent comme des enjeux clés pour réduire cette dépendance croissante.