Évolution du marché : Dentifrices (CN 330610) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 330610 couvre les « Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes », un segment des préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire (sous-position 3306). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de ses échanges extérieurs dans ce secteur : les exportations ont connu une croissance bien plus rapide que les importations, le commerce s'est géographiquement diversifié, et la structure de production s'est reconfigurée au sein de l'UE. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données du Trade Dashboard de l'Union européenne pour décrire et interpréter ces dynamiques.

I. Une industrie européenne résolument tournée vers l'export

Des exportations en forte progression, tant en valeur qu'en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de dentifrices de l'UE vers le reste du monde ont augmenté de 74,1 % en valeur, passant de 443,6 M€ à 772,5 M€. En volume, la hausse atteint 32,6 % (de 88 327 t à 117 155 t). Le prix moyen exporté a progressé de 31,3 % (de 5 022 €/t à 6 594 €/t), ce qui traduit à la fois une inflation des coûts et un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Source : Vue d'ensemble des échanges

Un solde excédentaire en forte expansion

L'UE était déjà excédentaire en 2015, avec un solde de 255,4 M€. En 2025, ce solde atteint 495,0 M€, soit une progression de 93,9 %. La part des importations dans le commerce total a nettement reculé : le ratio d'autarcie net (net import reliance) est passé de +11,6 % en 2015 (légère dépendance aux importations) à −90,4 % en 2025 (excédent massif). L'UE est ainsi devenue un acteur exportateur net majeur sur le marché mondial du dentifrice.

Une propension à l'exportation multipliée par quatre

L'indicateur de propension à exporter (exportations rapportées à la production) est passé de 19,8 % à 78,1 % (+294,3 %). Parallèlement, l'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production) a doublé, de 39,7 % à 83,2 %. Ces chiffres révèlent un double mouvement : une production qui redirige une part croissante de ses volumes vers l'extérieur, et une industrie qui s'intègre de plus en plus dans les chaînes de valeur mondiales.

II. Reconfiguration géographique des flux : diversification et montée de nouveaux partenaires

Un repli du Royaume-Uni au profit d'une diversification des sources d'approvisionnement

Le Royaume-Uni restait en 2015 le premier fournisseur de l'UE en dentifrices, avec 129,5 M€ (soit environ 69 % des importations totales). En 2025, ses ventes à l'UE ont reculé de 24,8 % à 97,5 M€, ne représentant plus que 35,1 % des importations. Ce déclin, largement lié au Brexit et à la reconfiguration des chaînes logistiques post-2020, a été accompagné d'une forte montée en puissance de partenaires asiatiques.

Source : Partenaires par valeur

La Chine a multiplié ses exportations vers l'UE par plus de quatre (+304,8 %), passant de 16,2 M€ à 65,7 M€, ce qui en fait désormais le deuxième fournisseur. La Thaïlande (+537,3 %), les Émirats arabes unis (+237,5 %) et l'Inde (+120 %) ont connu des trajectoires similaires, signe d'une désintermédiation croissante et de l'émergence de plateformes de production en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. En parallèle, l'indice de concentration des importations (HHI) a chuté de 55,8 % (de 4 916 à 2 173), confirmant une diversification structurelle des sources d'approvisionnement.

Des exportations orientées vers le voisinage européen et des marchés émergents

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE avec 175,5 M€ (+43 %). Toutefois, plusieurs partenaires affichent des taux de croissance bien supérieurs :

Source : Partenaires par valeur

La Suisse (+131,7 %), l'Ukraine (+140 %) et la Chine (+296,5 %) émergent comme des marchés dynamiques. Le cas de la Chine est remarquable : l'UE lui achète de plus en plus de dentifrices, mais lui en vend également de plus en plus, ce qui témoigne d'une intensification des échanges bilatéraux dans un contexte de mondialisation des marques. La Russie, malgré une légère baisse (−8,4 %), reste un marché de poids (40,9 M€ en 2025), mais son poids relatif a diminué.

La Slovaquie, révélateur d'une restructuration industrielle au sein de l'UE

Au sein de l'UE, la répartition des États membres exportateurs a considérablement évolué :

Sources : États membres exportateurs ; spécialisation

La Slovaquie affiche la progression la plus spectaculaire (+411,2 %), avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 6,28 et un RSCA de 0,73, ce qui en fait l'État membre le plus spécialisé de l'UE dans ce produit. La Pologne, avec un RCA de 3,15, reste le premier exportateur absolu. À l'inverse, la France et l'Italie ont vu leur position relative se dégrader, suggérant un transfert partiel de la production vers les pays d'Europe centrale et orientale, où les coûts de production sont plus compétitifs.

III. Prix en hausse, chocs ponctuels et fragilités persistantes

Une hausse généralisée des prix à l'importation, bien au-delà des prix exportés

Le prix moyen des dentifrices importés par l'UE a bondi de 69,5 % entre 2015 et 2025 (de 4 007 €/t à 6 791 €/t), une progression nettement supérieure à celle des prix exportés (+31,3 %). En volume, les importations ont même diminué de 13 % (de 46 967 t à 40 860 t), alors que leur valeur augmentait de 47,4 %. Ce phénomène s'explique en partie par un effet de composition : la part des importations en provenance de pays à bas coûts (Chine, Thaïlande) a augmenté, mais ces flux correspondent souvent à des produits à plus forte valeur unitaire (dentifrices spécialisés, bio, blanchissants) distribués sous marques internationales.

Source : Vue d'ensemble des échanges

Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés

L'analyse de volatilité révèle que les échanges importants de l'UE sont globalement stables (coefficients de variation inférieurs à 0,20 pour la plupart des partenaires exportateurs). Néanmoins, des chocs de prix significatifs ont été détectés :

Le choc sur l'Arabie saoudite en 2021 (baisse de prix de 17,1 % avec une abnormalité de 53) pourrait être lié aux perturbations logistiques post-COVID et à la concurrence accrue sur ce marché. Les hausses de prix au Chili et aux Émirats arabes unis en 2018 reflètent davantage des ajustements de marché ponctuels. Côté importations, les partenaires les plus volatils sont l'Égypte (CV = 1,97), le Viêt Nam (CV = 1,35), le Mexique (CV = 1,30) et la Thaïlande (CV = 0,98), ce qui indique des flux irréguliers et potentiellement dépendants de contrats ponctuels.

Une production européenne en recul volumique mais en progression en valeur

La production PRODCOM de dentifrices dans l'UE a diminué de 24,3 % en volume (de 1,54 milliard d'unités à 1,16 milliard), alors que sa valeur a augmenté de 23,3 % (de 778,9 M€ à 960,4 M€). Cette divergence traduit un mouvement de montée en gamme : l'industrie européenne produit moins d'unités mais des produits à plus forte valeur unitaire, dans un contexte de concurrence accrue sur les volumes par les producteurs asiatiques. Les États membres les plus spécialisés (RSCA) — Slovaquie (0,73), Pologne (0,52), Luxembourg (0,49) — concentrent cette production orientée export, tandis que des pays comme Malte (RSCA = −0,93), le Portugal (−0,85) ou la Finlande (−0,83) restent largement dépendants des importations pour leur marché intérieur.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation structurelle du marché européen des dentifrices. L'Union européenne s'est imposée comme un exportateur net majeur, avec un excédent commercial quasi doublé et une propension à l'exportation multipliée par quatre. Cette évolution s'est accompagnée d'une profonde diversification des partenaires commerciaux, tant à l'import (repli du Royaume-Uni, montée de la Chine, de la Thaïlande et de l'Inde) qu'à l'export (ouverture vers la Suisse, l'Ukraine, la Chine). Au sein de l'UE, la Pologne et surtout la Slovaquie se sont affirmées comme les moteurs de cette expansion, tandis que la France a perdu du terrain. La hausse marquée des prix, conjuguée à un recul des volumes produits mais à une progression de la valeur de production, suggère une industrie qui s'oriente vers le premium. Toutefois, la volatilité des flux avec certains partenaires émergents et la dépendance croissante envers l'Asie pour les importations représentent des fragilités à surveiller dans un contexte géopolitique incertain.