Évolution du marché : Cuirs d’ovins tannés (CN 4105) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 4105 couvre les peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, à l'exclusion des peaux autrement préparées. Il se décompose en deux sous-produits principaux : les peaux à l'état humide (wet-blue, NC 410510) et les peaux à l'état sec en croûte (NC 410530). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a importé en moyenne près de dix fois plus qu'elle n'a exporté en valeur pour ce produit, consolidant son statut de consommateur net de cuirs d'ovins tannés. Ce rapport examine trois dynamiques majeures : la restructuration géographique des approvisionnements, l'érosion de la capacité productive et exportatrice européenne, et la montée en dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des importations.

1. Un basculement géographique radical des approvisionnements

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE, détrônant les partenaires traditionnels

Le changement le plus spectaculaire de la décennie réside dans la recomposition des partenaires d'approvisionnement de l'UE. En 2015, les importations en provenance de Chine ne représentaient que 3,2 M EUR ; elles atteignent 97,7 M EUR en 2025, soit une hausse de +2 943 %. À l'inverse, les partenaires historiques — Nigeria, Irak, Algérie, Tunisie et Jordanie — ont tous connu des reculs dramatiques :

Source : Partenaires — importations

La concentration des importations s'est fortement accrue

Ce basculement s'accompagne d'une concentration croissante des sources d'approvisionnement. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 027 à 5 169 entre 2015 et 2025, soit une hausse de +155 %. En volume, la progression est encore plus marquée (+497 %). Un HHI de 5 169 indique un marché fortement concentré, ce qui signifie que l'UE dépend désormais massivement d'un nombre réduit de fournisseurs, la Chine dominant largement.

Les exportations de l'UE se redirigent vers l'Asie et le Brésil

Côté exportations, la recomposition des partenaires est également notable. La Serbie, premier partenaire en 2015 (4,2 M EUR), a chuté à 0,12 M EUR en 2025 (−97 %). La Chine est passée de 2,3 M à 6,1 M EUR (+169 %), le Brésil de 8 k à 959 k EUR (+11 662 %), et le Pakistan de 84 k à 525 k EUR (+526 %). Le HHI des exportations a doublé (de 1 401 à 2 866), traduisant une concentration accrue des débouchés extérieurs.

La volatilité des flux commerciaux est élevée sur certains axes

Les coefficients de variation les plus élevés concernent les importations en provenance de Chine (CV = 1,12), d'Iran (CV = 0,97) et du Mali (CV = 1,08), ainsi que les exportations vers le Vietnam (CV = 1,50), Hong Kong (CV = 1,40) et la Turquie (CV = 1,33). Plusieurs chocs de prix significatifs ont été détectés, notamment un pic de prix à l'exportation vers la Serbie en 2022 (abnormalité de 77,1) et des hausses de prix vers la Chine en 2023 (décalage de +289 %) et vers la Turquie en 2021 (+291 %).

2. Une production européenne en repli structurel malgré des volumes stables

La valeur de la production européenne s'est effondrée

Selon les données de production, la production de cuirs d'ovins tannés dans l'UE est passée de 63,3 M EUR en 2015 à 21,0 M EUR en 2025, soit un recul de −67 % en valeur. Sur la même période, les volumes produits sont restés relativement stables (de 8 796 t à 10 000 t, soit +14 %). Cette divergence entre volumes et valeur traduit une forte érosion des prix de production intérieure, signe d'une perte de valeur ajoutée ou d'un déplacement vers des produits à moindre valeur unitaire.

L'Italie, pilier historique, voit sa position exportatrice se dégrader fortement

L'Italie reste le premier importateur de l'UE (107,8 M EUR en 2025, −5 % par rapport à 2015), concentrant environ 78 % des importations totales. Cependant, ses exportations ont chuté de 8,8 M à 2,8 M EUR (−68 %). L'Espagne, en revanche, affiche une dynamique inverse : ses importations progressent de 18,2 M à 24,3 M EUR (+34 %) et ses exportations de 4,3 M à 8,1 M EUR (+88 %). L'Espagne est le seul État membre à présenter un avantage comparatif révélé significatif (RCA = 15,6, RSCA = 0,88), tandis que l'Italie se situe en dessous du seuil de compétitivité (RCA = 0,58).

Source : Rapporteurs — importations et Rapporteurs — exportations

Les exportations globales de l'UE reculent en volume et se revalorisent en prix

Les exportations de l'UE ont baissé de 1 754 t à 1 263 t en poids (−28 %) et de 14,0 M à 11,9 M EUR en valeur (−15 %). Néanmoins, le prix moyen à l'exportation a augmenté de 8 007 à 9 400 EUR/t (+17 %), ce qui suggère un recentrage sur des produits de plus forte valeur unitaire. En nombre de pièces, les exportations ont progressé de 1,2 M à 1,7 M pièces (+41 %), indiquant que les peaux exportées sont devenues plus légères en moyenne (segments de plus petite taille ou peaux moins épaisses).

3. Une dépendance structurelle de l'UE en forte progression

Le taux de dépendance aux importations a plus que doublé

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 35,5 % en 2015 à 82,6 % en 2025, soit un bond de +133 %. Ce niveau signifie que plus des quatre cinquièmes de la consommation apparente de l'UE en cuirs d'ovins tannés proviennent désormais de sources extérieures. Cette évolution est cohérente avec la contraction de la valeur de production intérieure combinée à la stabilité — voire à la hausse — des volumes importés.

La propension à exporter s'érode tandis que l'intensité commerciale reste élevée

La propension à exporter (exportations rapportées à la production) a diminué de 87,5 % à 62,3 % (−29 %), signifiant que l'UE exporte une part décroissante de sa production. L'intensité commerciale, quant à elle, demeure très élevée à environ 94 %, confirmant que ce marché reste extrêmement ouvert aux échanges internationaux, avec un quasi-équilibre entre les flux entrants et sortants rapportés à la production et à la consommation.

La structure segmentaire des échanges révèle une polarisation croissante

En importations, les peaux humides (NC 410510) dominent massivement : 13 402 t en 2025 contre 10 136 t en 2015 (+32 %), pour une valeur de 100,1 M EUR (contre 64,7 M EUR). Les peaux sèches en croûte (NC 410530) ont en revanche reculé de 2 471 t à 1 442 t (−42 %) en volume, bien que leur prix unitaire (26 175 EUR/t) reste très supérieur à celui du wet-blue (7 468 EUR/t). En exportations, les deux segments déclinent en volume, mais le segment 410530 conserve un prix à l'exportation nettement plus élevé (13 957 EUR/t contre 4 945 EUR/t), ce qui en fait le principal contributeur en valeur (8,7 M EUR sur 11,9 M EUR au total).

Source : Segmentation par sous-produit

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des cuirs d'ovins tannés (NC 4105) a connu une triple transformation. Premièrement, une restructuration géographique profonde des approvisionnements, avec l'émergence de la Chine comme fournisseur quasi-monopoliste au détriment des partenaires africains et moyen-orientaux, conduisant à un doublement de la concentration des importations (HHI). Deuxièmement, un affaiblissement de la base productive et exportatrice européenne : la valeur de production a chuté de 67 %, les volumes exportés ont reculé de 28 %, et l'Italie a perdu deux tiers de ses exportations. Troisièmement, une montée significative de la dépendance extérieure de l'UE, le taux de dépendance nette atteignant 82,6 %. L'Espagne constitue la principale exception à cette tendance, avec une spécialisation confirmée (RCA de 15,6) et une progression tant à l'import qu'à l'export. Dans un contexte de concentration accrue et de volatilité persistante des prix, la vulnérabilité de l'UE aux chocs d'approvisionnement sur ce segment apparaît comme un enjeu structurant pour la filière européenne du cuir.