Evolución del mercado: Cuerdas y cordeles (CN 5607) — 2015–2025
Introducción
El partida arancelaria 5607 de la Nomenclatura Combinada abarca cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluidos los impregnados, recubiertos o enfundados con caucho o plástico. Se trata de un producto intermedio esencial para sectores como la agricultura, la pesca, la construcción naval, la industria de packaging y las actividades de ocio al aire libre.
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la UE-27 en este producto durante el período 2015–2025, basándose en datos anuales de importaciones y exportaciones con países terceros. A lo largo de la década, la UE ha experimentado un crecimiento notable en el valor de sus intercambios, pero con dinámicas asimétricas entre importaciones y exportaciones que revelan cambios estructurales significativos en la competitividad, la geografía comercial y la composición por subpartidas del sector.
Un superávit comercial que se erosiona: el crecimiento imparable de las importaciones
Las importaciones crecen al doble de ritmo que las exportaciones
El dato más destacado del período es la divergencia entre la trayectoria de las importaciones y la de las exportaciones. Mientras que el valor de las exportaciones de la UE pasó de 313 millones de euros en 2015 a 368 millones en 2025 (+17,5 %), las importaciones se dispararon de 125 millones a 212 millones de euros (+68,7 %). En volumen, la brecha es aún más pronunciada: las exportaciones perdieron un 4,3 % en toneladas (de 75.231 t a 71.970 t), mientras que las importaciones ganaron un 60,3 % (de 32.135 t a 51.511 t).
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (valor, M€) | 313 | 368 | +17,5 % |
| Exportaciones (volumen, kt) | 75,2 | 72,0 | −4,3 % |
| Importaciones (valor, M€) | 125 | 212 | +68,7 % |
| Importaciones (volumen, kt) | 32,1 | 51,5 | +60,3 % |
| Superávit comercial (M€) | 188 | 156 | −16,7 % |
El superávit se reduce, pero la UE permanece exportador neto
El saldo comercial de la UE en cordeles y cuerdas pasó de +188 millones de euros a +156 millones entre 2015 y 2025, lo que supone una reducción del 16,7 %. La tasa de dependencia neta de importaciones se mantuvo negativa durante todo el período (confirmando el estatus de exportador neto), pero pasó de −1,2 % en 2015 a −23,7 % en 2025. Esto no significa que la UE sea más dependiente en términos absolutos, sino que el peso relativo de las importaciones dentro del mercado interno ha crecido de forma acelerada. La producción intracomunitaria, valorada en 926 millones de euros en 2025 frente a 513 millones en 2015 (+80,6 % en valor), absorbe la mayor parte del consumo, pero las importaciones ganan cuota.
La concentración de las importaciones aumenta, la de exportaciones disminuye
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones subió de 1.077 a 1.633 (+51,6 %), lo que indica una mayor concentración de los orígenes de compra. Por el contrario, el HHI de las exportaciones bajó de 829 a 595 (−28,2 %), reflejando una diversificación progresiva de los mercados de destino. Esta asimetría sugiere que la UE busca nuevos compradores para su producción, mientras que sus compras se concentran cada vez más en un reducido número de proveedores asiáticos.
Reordenación geográfica: la consolidación de Asia y la diversificación de los destinos de exportación
China acapara casi el 36 % de las importaciones de la UE
El principal proveedor extracomunitario de cordeles y cuerdas a la UE es, con diferencia, China. Sus exportaciones hacia la UE pasaron de 32 millones de euros en 2015 a 76 millones en 2025, un crecimiento del 134,5 % que elevó su cuota dentro de las importaciones totales de la UE al 35,7 %. India duplicó su presencia (de 6 a 16 millones, +158,1 %), consolidándose como segundo origen asiático. Otros proveedores con crecimientos notables fueron Brasil (+145,1 %) y Turquía (+97,9 %).
| País de origen | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| China | 32,2 | 75,5 | +134,5 % |
| India | 6,3 | 16,2 | +158,1 % |
| Turquía | 5,3 | 10,5 | +97,9 % |
| Corea del Sur | 6,9 | 7,6 | +10,5 % |
| Brasil | 2,5 | 6,2 | +145,1 % |
| Serbia | 9,2 | 6,0 | −35,1 % |
| Madagascar | 7,3 | 4,7 | −35,6 % |
Principales países de origen de las importaciones
En contraste, Serbia y Madagascar —tradicionalmente proveedores de cordeles de fibras naturales (sisal y agave)— perdieron relevancia, con caídas del 35 % y 36 % respectivamente. Este desplazamiento refleja la sustitución de fibras naturales por sintéticas en los flujos de importación de la UE.
Los destinos de exportación se reequilibran: pierde peso Nórdico y ganan mercados emergentes
En el lado exportador, Estados Unidos y el Reino Unido se mantienen como los principales mercados extracomunitarios de la UE, con 53 y 50 millones de euros respectivamente en 2025. Sin embargo, las dinámicas individuales son muy dispares:
| País destino | Exportaciones 2015 (M€) | Exportaciones 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 51,1 | 53,5 | +4,6 % |
| Reino Unido | 41,4 | 50,1 | +21,0 % |
| Noruega | 43,4 | 24,2 | −44,2 % |
| Canadá | 14,0 | 12,3 | −12,7 % |
| Marruecos | 6,2 | 12,6 | +102,8 % |
| Turquía | 4,3 | 9,0 | +110,4 % |
| Australia | 8,1 | 11,8 | +44,8 % |
Principales países destino de las exportaciones
La caída de Noruega es particularmente llamativa: de ser el segundo destino (43 M€) se redujo a la cuarta posición (24 M€), perdiendo un 44,2 %. Esto podría estar vinculado a la reorientación del comercio marítimo y pesquero noruego hacia proveedores asiáticos de cuerdas sintéticas. En sentido contrario, Marruecos, Turquía y Australia duplicaron o más que duplicaron sus compras a la UE, lo que sugiere un desplazamiento geográfico hacia el Mediterráneo sur y el Pacífico.
La concentración interna: Portugal lidera las exportaciones, pero pierde cuota
Entre los Estados miembros, Portugal es el principal exportador de la UE con diferencia, aunque su peso se ha erosionado: pasó de 113 millones de euros a 82 millones (−28,1 %). En el extremo opuesto, España (+114,5 %), Bélgica (+97,4 %) y Grecia (+80,0 %) han ganado protagonismo. En importaciones, los mayores crecimientos corresponden a Países Bajos (+113,7 %), Italia (+100,7 %) y, de forma espectacular, Polonia (+380,4 %), que pasó de 3 a 14 millones de euros.
| Estado miembro | Export. 2015 (M€) | Export. 2025 (M€) | Var. | Import. 2015 (M€) | Import. 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 113,4 | 81,5 | −28,1 % | — | — | — |
| Alemania | 38,0 | 40,3 | +6,1 % | 28,5 | 32,4 | +13,9 % |
| Francia | 20,8 | 28,2 | +35,7 % | 15,3 | 27,8 | +81,6 % |
| Grecia | 17,9 | 32,1 | +80,0 % | — | — | — |
| Países Bajos | 18,2 | 25,8 | +41,8 % | 15,4 | 33,0 | +113,7 % |
| Bélgica | 15,2 | 30,1 | +97,4 % | 11,4 | 11,9 | +5,0 % |
| España | 11,2 | 24,1 | +114,5 % | 7,4 | 12,9 | +73,3 % |
| Polonia | — | — | — | 2,9 | 14,2 | +380,4 % |
| Italia | — | — | — | 11,3 | 22,7 | +100,7 % |
Exportaciones e importaciones por Estado miembro
Producción, precios y especialización: hacia un sector de mayor valor añadido
La producción crece en valor mucho más que en volumen
La producción comunitaria de cordeles, cuerdas y cordajes (volúmenes PRODCOM) pasó de 227 millones de kg (513 M€) en 2015 a 241 millones de kg (926 M€) en 2025. Es decir, una producción en volumen prácticamente estable (+5,9 %), pero un valor casi duplicado (+80,6 %). Esto implica que la industria europea ha trasladado su foco hacia productos de mayor valor unitario —probablemente cuerdas técnicas de fibras sintéticas de alta resistencia—, abandonando segmentos de menor margen. En algún punto del período, la producción alcanzó un máximo de 323 millones de kg (1.031 M€), lo que sugiere una fluctuación cíclica.
Los precios de exportación superan a los de importación
Los precios medios de exportación de la UE pasaron de 4.164 €/t a 5.111 €/t (+22,7 %), mientras que los precios de importación se situaron en 3.904 €/t en 2015 y 4.108 €/t en 2025 (+5,2 %). La brecha de precios se ha ampliado: la UE exporta a precios más altos (por valor añadido) e importa a precios más bajos (por coste de producción inferior). Esto es coherente con un patrón típico de comercio intra-industria donde la UE se especializa en productos de gama alta y externaliza los segmentos de commodity a terceros países.
| Indicador de precios | 2015 (€/t) | 2025 (€/t) | Variación |
|---|---|---|---|
| Precio medio exportación | 4.164 | 5.111 | +22,7 % |
| Precio medio importación | 3.904 | 4.108 | +5,2 % |
La estructura por subpartidas revela la dominancia de las fibras sintéticas
Desglosando por subpartidas, los dos segmentos dominantes tanto en importaciones como en exportaciones son:
- 560749 (cuerdas de polietileno/polipropileno, excl. para atar): pasó de 39 M€ a 71 M€ en importaciones (+82 %) y de 85 M€ a 140 M€ en exportaciones (+64 %).
- 560750 (cuerdas de otras fibras sintéticas): pasó de 46 M€ a 81 M€ en importaciones (+74 %) y de 131 M€ a 146 M€ en exportaciones (+11 %).
Las subpartidas de fibras naturales (560721 — sisal para atar, y 560729 — sisal otros usos) mantienen un peso marginal. En importaciones, la subpartida 560790 (otras fibras) creció de 20 M€ a 40 M€, posiblemente reflejando el auge de cuerdas de materiales reciclados o fibras especializadas.
Portugal es el Estado miembro con mayor ventaja comparativa revelada
El análisis de especialización muestra que Portugal presenta una ventaja comparativa revelada (RCA) de 18,5 —abrumadoramente superior a la de cualquier otro Estado miembro— y un RSCA de 0,90, lo que confirma su posición como especialista exportador neto. Le siguen Lituania (RCA 4,2), Grecia (3,8) y Letonia (3,3). En el extremo opuesto, Malta, Irlanda, Croacia y Finlandia presentan valores de RCA cercanos a cero, lo que indica que apenas participan en este comercio como exportadores.
Tres shocks de precios destacan en el período
El análisis de volatilidad identifica tres eventos de shock de precios relevantes:
- Canadá, 2022 — Shock de precios en exportaciones con una anormalidad de 19,3 y un salto del 40,4 %. Coincide con la crisis logística post-COVID y el conflicto en Ucrania, que encarecieron los fletes y las materias primas.
- Serbia, 2021 — Shock de precios en importaciones (anormalidad 7,9, +26,7 %), posiblemente vinculado a la escasez de fibras naturales de sisal tras las disrupciones pandémicas.
- Israel, 2023 — Shock de precios en exportaciones (anormalidad 7,4, +68,2 %), posiblemente reflejando tensiones geopolíticas en la región.
En términos de volatilidad sistemática, los flujos más inestables son las exportaciones a Rusia (CV 0,64) y México (CV 0,49), mientras que los más estables son las exportaciones a Suiza (CV 0,06) y al Reino Unido (CV 0,07).
Conclusión
El mercado europeo de cordeles, cuerdas y cordajes (CN 5607) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025. A pesar de que la UE mantiene un superávit comercial estructural (156 millones de euros en 2025), este se ha reducido un 17 % debido a un crecimiento desproporcionado de las importaciones (+69 % en valor, +60 % en volumen), muy por encima del ritmo de las exportaciones (+18 % en valor).
Tres grandes tendencias dominan el período:
- La consolidación de Asia como proveedor dominante, encabezada por China (que concentra el 36 % de las importaciones) e India, en detrimento de los proveedores tradicionales de fibras naturales como Serbia y Madagascar.
- La reorientación geográfica de las exportaciones, con la pérdida de peso de los mercados nórdicos (Noruega cae un 44 %) y la emergencia de nuevos destinos en el Mediterráneo sur (Marruecos, +103 %) y el Pacífico (Australia, +45 %).
- Un desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido, evidenciado por el crecimiento del valor de producción (+81 %) frente a un volumen casi plano (+6 %), y por una brecha creciente entre los precios de exportación (5.111 €/t) y los de importación (4.108 €/t).
La concentración creciente de las importaciones (HHI +52 %), junto con la diversificación de las exportaciones (HHI −28 %), sugiere que la industria europea está ganando competitividad en mercados más amplios pero se vuelve más dependiente de un reducido grupo de proveedores asiáticos. Este patrón, común en industrias maduras de la UE, plantea tanto oportunidades de especialización como riesgos de dependencia que conviene monitorizar en el contexto de las políticas de autonomía estratégica europea.