Evolución del mercado: Cosmética y perfumería (CN 3307) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario CN 3307 agrupa un amplio abanico de preparaciones de perfumería, tocador y cosmética: desde desodorantes corporales y preparaciones para el afeitado hasta sales de baño, depilatorios, preparaciones para desodorizar ambientes e agarbatti. Abarca seis subpartidas (330710, 330720, 330730, 330741, 330749 y 330790) que representan una parte significativa de la industria cosmética europea.
El periodo 2015–2025 ha estado marcado por sucesivos episodios de transformación: el Brexit, la pandemia de COVID-19, las disrupciones en las cadenas de suministro globales y la invasión rusa de Ucrania con las sanciones subsiguientes. A pesar de estas turbulencias, el sector ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Las exportaciones de la UE al resto del mundo pasaron de 1.601 millones de euros en 2015 a 2.308 millones en 2025, un crecimiento del 44,1 %, mientras que las importaciones crecieron un 50,1 %, desde 991 millones hasta 1.488 millones de euros. El saldo comercial permaneció estructuralmente positivo, situándose en 820 millones de euros al cierre del periodo.
Este informe analiza las tres dinámicas más relevantes observadas en los datos: la premización del comercio exterior, la recomposición geográfica de los flujos y las divergencias sectoriales entre los distintos subproductos.
1. Premización y resiliencia del valor: crecer en precio, no en volumen
La característica más sobresaliente del comercio exterior de la UE en CN 3307 durante esta década es el desacoplamiento entre el valor y el volumen. Las exportaciones han crecido un 44,1 % en valor pero han caído un 8,4 % en cantidad. Las importaciones, por su parte, han crecido un 21,4 % en volumen frente a un 50,1 % en valor. En ambos flujos, el crecimiento nominal está impulsado fundamentalmente por la subida de precios unitarios, no por un aumento de las cantidades físicas intercambiadas.
1.1 El diferencial de precios se amplía
En 2015, el precio medio de exportación de la UE se situaba en 5.506 €/t, frente a un precio medio de importación de 4.582 €/t. Para 2025, ambos precios habían subido, pero de forma desigual: las exportaciones alcanzaron los 8.659 €/t (+57,3 %) mientras que las importaciones se situaron en 5.664 €/t (+23,6 %). La brecha de precios entre exportaciones e importaciones se ha ensanchado considerablemente, lo que sugiere que la UE se ha especializado progresivamente en gamas de mayor valor añadido —cosmética premium, perfumería y preparaciones de alta gama— mientras que las importaciones se concentran en segmentos de menor precio unitario.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones — valor (M€) | 1.601 | 2.308 | +44,1 % |
| Exportaciones — cantidad (t) | 290.851 | 266.510 | −8,4 % |
| Exportaciones — precio medio (€/t) | 5.506 | 8.659 | +57,3 % |
| Importaciones — valor (M€) | 991 | 1.488 | +50,1 % |
| Importaciones — cantidad (t) | 216.322 | 262.691 | +21,4 % |
| Importaciones — precio medio (€/t) | 4.582 | 5.664 | +23,6 % |
| Saldo comercial (M€) | 610 | 820 | +34,3 % |
Fuente: Panorama general del comercio
1.2 La producción europea se recupera tras el mínimo pandémico
La producción europea de CN 3307, medida en valor, pasó de 4.088 millones de euros en 2015 a 4.561 millones en 2025, un incremento del 11,6 %. Sin embargo, este dato lineal oculta una trayectoria más errática: el valor de producción alcanzó un mínimo de 3.373 millones —probablemente en 2020, durante los confinamientos por COVID-19— antes de recuperarse e incluso superar brevemente los 6.500 millones, para luego estabilizarse en torno a los niveles actuales. La recuperación de la producción ha sido, por tanto, más volátil que la del comercio exterior, lo que sugiere que el comercio ha actuado como amortiguador frente a las oscilaciones de la demanda interna.
1.3 Una dependencia neta de importaciones que se profundiza en sentido inverso
La dependencia neta de importaciones pasó de −8,3 % a −20,7 %, valores negativos que indican que la UE es estructuralmente exportadora neta de estos productos. El incremento en valor absoluto de este indicador confirma que la posición exportadora de la UE se ha reforzado de forma significativa. Simultáneamente, la intensidad comercial ((exportaciones + importaciones) / producción) creció del 37,8 % al 60,9 %, y la propensión a exportar (exportaciones / producción) se disparó del 26,3 % al 48,6 %, lo que implica que casi la mitad de la producción europea de cosmética y perfumería se destina actualmente a mercados extracomunitarios.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Dependencia neta de importaciones | −8,3 % | −20,7 % | — |
| Intensidad comercial | 37,8 % | 60,9 % | +61,1 % |
| Propensión a exportar | 26,3 % | 48,6 % | +85,2 % |
2. Recomposición geográfica: diversificación del abastecimiento y reorientación exportadora
El mapa comercial de la UE en CN 3307 ha experimentado cambios sustanciales tanto en el lado de las importaciones como en el de las exportaciones. La tendencia dominante es una diversificación del abastecimiento —medida por la caída del índice HHI de concentración— y una reorientación de las exportaciones hacia nuevos mercados de destino.
2.1 Desconcentración progresiva del comercio
El HHI de importaciones por valor descendió de 3.830 a 3.132 (−18,2 %), reflejando una reducción de la dependencia de los principales proveedores. En exportaciones, la caída fue aún más pronunciada: de 971 a 597 (−38,6 %), lo que indica que las ventas europeas al exterior se reparten ahora entre un número mayor de destinos que al inicio del periodo. Este fenómeno es coherente con la estrategia de internacionalización de las grandes empresas cosméticas europeas, que han diversificado sus mercados objetivo.
| Indicador HHI | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor) | 3.830 | 3.132 | −18,2 % |
| Exportaciones (valor) | 971 | 597 | −38,6 % |
2.2 El Reino Unido como socio dominante y estable tras el Brexit
El Reino Unido sigue siendo, con diferencia, el principal socio comercial de la UE en este sector. En importaciones, el Reino Unido pasó de 593 millones a 783 millones de euros (+32,0 %), manteniendo su posición de primer proveedor extracomunitario. En exportaciones, el flujo se mantuvo prácticamente estable: de 414 a 418 millones (+1,0 %). Esta estabilidad tras el Brexit sugiere que los lazos comerciales en el sector cosmético, reforzados por la proximidad geográfica y la integración previa de las cadenas de valor, han resistido los efectos de la nueva relación arancelaria y regulatoria.
2.3 El auge de las importaciones desde Asia y el sureste europeo
Junto a la estabilidad del Reino Unido, los datos revelan un crecimiento espectacular de otros proveedores:
| País proveedor | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 593 | 783 | +32,0 % |
| China | 76 | 209 | +173,3 % |
| Turquía | 54 | 107 | +97,9 % |
| Estados Unidos | 97 | 97 | +0,2 % |
| Suiza | 73 | 69 | −5,8 % |
| India | 13 | 40 | +197,6 % |
| Bosnia-Herzegovina | 1,4 | 10 | +601,5 % |
Fuente: Principales socios comerciales
China casi triplicó sus exportaciones a la UE en este sector (+173,3 %), pasando de 76 a 209 millones de euros, consolidándose como segundo proveedor. Turquía se duplicó con creces (+97,9 %), e India se multiplicó por tres (+197,6 %). Bosnia-Herzegovina, con un crecimiento del 601,5 %, refleja el auge de la producción cosmética en los Balcanes occidentales, probablemente vinculado a las cadenas de suministro de las empresas europeas que externalizan producción a la región. Estados Unidos y Suiza, en cambio, mantuvieron posiciones estables, con variaciones prácticamente nulas.
2.4 Reorientación de las exportaciones: nuevos mercados emergen, Rusia retrocede
El lado exportador muestra una transformación igualmente notable:
| País destino | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 414 | 418 | +1,0 % |
| Rusia | 202 | 154 | −23,9 % |
| Suiza | 90 | 176 | +95,9 % |
| Estados Unidos | 88 | 171 | +93,0 % |
| EAU | 75 | 99 | +32,2 % |
| Ucrania | 27 | 82 | +204,8 % |
| Turquía | 44 | 76 | +70,6 % |
Fuente: Principales mercados de destino
Rusia, que en 2015 era el segundo destino de las exportaciones europeas de cosmética con 202 millones de euros, retrocedió a 154 millones (−23,9 %), alcanzando un mínimo de 137 millones en algún momento del periodo. La caída se explica por las sanciones comerciales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022 y la retirada voluntaria de empresas europeas del mercado ruso. En contraste, Ucrania se convirtió en un mercado de rápido crecimiento: las exportaciones pasaron de 27 a 82 millones (+204,8 %), lo que refleja la reorientación comercial ucraniana hacia Europa y posiblemente la demanda derivada de la situación humanitaria.
Otros mercados de alto crecimiento incluyen Suiza (+95,9 %), Estados Unidos (+93,0 %) y Turquía (+70,6 %), que juntos absorben ahora una parte mucho mayor de las exportaciones europeas que al inicio del periodo.
2.5 Volatilidad y shocks: China como caso destacado
El análisis de volatilidad revela que los flujos con los nuevos socios son considerablemente más inestables que los del Reino Unido. En importaciones, el coeficiente de variación (CV) más alto corresponde a Bosnia-Herzegovina (0,42), seguido de India (0,42) y China (0,38), frente al Reino Unido (0,08). Se detectó un shock de precios significativo en las importaciones procedentes de China en 2021, con una anomalía de 13,9 y un aumento de precios del 25,3 %, probablemente vinculado a las disrupciones en las cadenas de suministro globales durante la pandemia de COVID-19. Este episodio ilustra el riesgo inherente a la diversificación hacia proveedores asiáticos en periodos de inestabilidad logística.
3. Dos velocidades: segmentos en expansión frente a categorías maduras en retroceso
El desglose por subpartida revela una divergencia estructural dentro de CN 3307. Mientras que los desodorantes corporales, las preparaciones para desodorizar ambientes y los depilatorios y cosmética miscelánea han experimentado un fuerte crecimiento, las preparaciones para el afeitado y las sales de baño están en claro retroceso tanto en volumen como, en algunos casos, en valor.
3.1 Los grandes motores: desodorantes, desodorización de ambientes y cosmética general
Las tres subpartidas de mayor dinamismo en importaciones han sido:
| Subpartida | Descripción | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 330720 | Desodorantes corporales | 384 | 546 | +42,3 % |
| 330749 | Desodorizar locales | 205 | 379 | +84,5 % |
| 330790 | Depilatorios y cosmética n.c.o.p. | 190 | 353 | +86,2 % |
| 330741 | Agarbatti | 14 | 32 | +127,6 % |
Fuente: Comparación por segmentos de producto
En el lado exportador, el patrón es similar: los desodorantes corporales (330720) pasaron de 570 a 880 millones (+54,5 %), la cosmética miscelánea (330790) de 449 a 715 millones (+59,3 %), y las preparaciones para desodorizar ambientes (330749) de 271 a 483 millones (+78,4 %). La subpartida 330749 destaca especialmente por la fuerte subida de precios de exportación, que casi se duplicaron: de 5.024 a 9.718 €/t (+93,4 %), lo que sugiere un desplazamiento hacia productos de mayor valor —difusores premium, sistemas de fragancia para el hogar y preparaciones especializadas—.
3.2 Los segmentos en retroceso: afeitado y baño
| Subpartida | Descripción | Export. 2015 (M€) | Export. 2025 (M€) | Δ | Export. 2015 (t) | Export. 2025 (t) | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330710 | Afeitado | 184 | 145 | −21,2 % | 35.331 | 22.038 | −37,6 % |
| 330730 | Sales y preparaciones de baño | 119 | 74 | −37,9 % | 46.578 | 22.964 | −50,7 % |
Las preparaciones para el afeitado (330710) han sufrido una contracción tanto en importaciones (de 137 a 101 millones, −26,3 %) como en exportaciones (de 184 a 145 millones, −21,2 %), con caídas de volumen aún más acusadas. Este declive refleja tendencias socioculturales bien documentadas: la menor frecuencia de afeitado tradicional, el auge de la barba y el crecimiento de alternativas como las navajas de un solo uso o los sistemas de depilación láser.
Las sales perfumadas y preparaciones para el baño (330730) registran la caída más pronunciada del periodo en exportaciones: de 119 a 74 millones de euros (−37,9 %) y de 46.578 a 22.964 toneladas (−50,7 %). En importaciones, sin embargo, este segmento creció un 25,5 % en valor (de 61 a 77 millones), lo que sugiere que la demanda interna se mantiene pero la producción europea orientada a la exportación se ha reducido.
3.3 Diferenciales de precios por segmento: evidencia adicional de premización
Los precios de exportación muestran trayectorias muy distintas según el subproducto, lo que refuerza la tesis de una premización selectiva:
| Subpartida | Precio export. 2015 (€/t) | Precio export. 2025 (€/t) | Δ |
|---|---|---|---|
| 330720 — Desodorantes | 6.075 | 9.554 | +57,3 % |
| 330749 — Desodorizar locales | 5.024 | 9.718 | +93,4 % |
| 330790 — Depilatorios y cosmética n.c.o.p. | 7.452 | 9.054 | +21,5 % |
| 330710 — Afeitado | 5.209 | 6.580 | +26,3 % |
| 330730 — Baño | 2.557 | 3.219 | +25,9 % |
| 330741 — Agarbatti | 8.520 | 12.946 | +51,9 % |
Los segmentos de mayor crecimiento (330749 y 330720) son también los que registran los mayores aumentos de precios unitarios, lo que sugiere que el crecimiento del valor no solo proviene de más cantidad sino de una composición de producto de mayor gama. En contraste, los segmentos en retroceso (330710 y 330730) muestran incrementos de precio más moderados, coherentes con mercados maduros con menor capacidad de diferenciación.
Conclusión
El periodo 2015–2025 ha transformado el comercio exterior de la UE en cosmética y perfumería (CN 3307) en tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, se ha producido una premización clara: el crecimiento del valor comercial (+44 % en exportaciones, +50 % en importaciones) se ha desacoplado del volumen, con precios de exportación que superan ahora los 8.600 €/t, un 57 % por encima de los niveles de 2015. La UE ha consolidado su posición como exportadora neta, con un saldo comercial de 820 millones de euros y una propensión a exportar del 48,6 % de su producción.
En segundo lugar, el mapa geográfico se ha reconfigurado. El Reino Unido sigue siendo el principal socio, pero China, Turquía, India y los Balcanes occidentales han ganado un peso creciente como proveedores, diversificando el abastecimiento europeo. En el lado exportador, la pérdida de peso de Rusia (−24 %) ha sido compensada con creces por el crecimiento en Ucrania (+205 %), Suiza (+96 %), Estados Unidos (+93 %) y Oriente Medio. Esta reorientación ha reducido la concentración del comercio, como lo atestigua la caída del HHI exportador del 971 al 597.
En tercer lugar, el periodo revela dos velocidades dentro del propio sector: los desodorantes, la preparaciones para desodorizar ambientes y la cosmética general impulsan el crecimiento, mientras que el afeitado y las preparaciones de baño están en retroceso estructural. Este patrón refleja cambios en los hábitos de consumo, la creciente importancia del cuidado del hogar como categoría de fragancia y la pérdida de relevancia del ritual de afeitado tradicional.
El principal riesgo para el sector reside en la volatilidad asociada a los nuevos socios comerciales: los coeficientes de variación de China, India y Bosnia-Herzegovina son significativamente superiores a los del Reino Unido, y el shock de precios detectado en las importaciones chinas de 2021 evidencia la fragilidad de las cadenas de suministro en periodos de crisis. No obstante, la capacidad del sector para crecer en valor mientras diversifica geográficamente y migra hacia productos de mayor gama constituye un indicador de fortaleza competitiva de la industria cosmética europea en el mercado global.