Évolution du marché : Copolymères de propylène, sous formes primaires (CN 390230) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne concernant les copolymères de propylène sous formes primaires (code NC 390230) sur la période 2015–2025. Ce produit, classé au sein du chapitre 39 relatif aux matières plastiques et ouvrages en ces matières, constitue un polymère technique largement utilisé dans l'emballage, l'automobile et les biens de consommation. Les données, disponibles sur le Trade Dashboard, révèlent une période marquée par trois dynamiques majeures : un rétrécissement structurel de l'excédent commercial de l'UE, une reconfiguration géographique profonde des flux, et une concentration accrue des sources d'approvisionnement.

1. Un excédent commercial en recul continu

1.1. Les exportations reculent tant en volume qu'en valeur

Sur la période 2015–2025, les exportations extra-UE de copolymères de propylène ont diminué de manière significative. La valeur est passée de 1 442 millions d'euros à 1 335 millions d'euros (−7,5 %), tandis que les quantités ont connu un déclin plus prononcé, de 1 005 062 tonnes à 784 669 tonnes (−21,9 %). Ce recul des volumes n'a été que partiellement compensé par une hausse des prix unitaires, passés de 1 435 à 1 701 €/t (+18,5 %). Le pic d'exportation a été atteint en 2022 avec une valeur de 1 779 millions d'euros, avant une forte contraction en 2023–2025.

1.2. Les importations progressent fortement

En parallèle, les importations extra-UE ont connu une expansion remarquable. La valeur a augmenté de 451 à 769 millions d'euros (+70,4 %), tandis que les quantités ont presque doublé, passant de 302 839 à 584 066 tonnes (+92,9 %). Contrairement aux exportations, les prix d'importation ont reculé de 1 490 à 1 316 €/t (−11,7 %), ce qui suggère une amélioration de la compétitivité-prix des fournisseurs tiers.

1.3. Un solde qui se réduit de près de la moitié

La combinaison d'exportations déclinantes et d'importations en forte hausse a conduit à une contraction de l'excédent commercial de l'UE, passant de 991 millions d'euros en 2015 à 566 millions d'euros en 2025 (−42,9 %). L'indicateur de dépendance nette aux importations, resté négatif tout au long de la période (confirmant que l'UE demeure exportatrice nette), est néanmoins passé de −249 % à −39 %, signalant un rapprochement significatif des flux entrants et sortants. L'intensité commerciale (rapport entre commerce extérieur et production) a quant à elle diminué de 97 % à 76 %, indiquant que le marché intérieur européen joue un rôle croissant par rapport aux échanges mondiaux.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1. La montée en puissance de la Corée du Sud sur le front des importations

Le partenaire le plus marquant de cette décennie est la Corée du Sud, devenue de loin le premier fournisseur extra-UE de copolymères de propylène. Ses ventes vers l'UE ont été multipliées par 4,4, passant de 69 à 306 millions d'euros (+342,5 %) entre 2015 et 2025, pour atteindre un pic de 337 M€ en 2022. Les volumes en provenance de Corée ont suivi une trajectoire ascendante quasi ininterrompue, passant de 54 173 à 268 734 tonnes sur la période. Ce dynamisme reflète la compétitivité des producteurs coréens et la conclusion de l'Accord de libre-échange UE-Corée (pleinement entré en vigueur en 2011), qui a progressivement éliminé les droits de douane.

2.2. Le Brexit et l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, qui était à la fois le premier client (404 M€ en 2015) et le troisième fournisseur (120 M€) de l'UE, a connu une contraction spectaculaire de ses échanges. Les importations UE en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 120 à 33 millions d'euros (−72,2 %), tandis que les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 404 à 271 M€ (−33,0 %). En volume, les quantités exportées vers le Royaume-Uni ont reculé de 310 733 à 190 146 tonnes. Ce mouvement, amorcé dès 2020 et amplifié après le Brexit effectif du 1er janvier 2021, traduit les frictions commerciales liées aux nouvelles barrières non tarifaires (déclarations douanières, règles d'origine, contrôles sanitaires). Le Royaume-Uni reste néanmoins le premier client de l'UE pour ce produit, mais avec un poids considérablement réduit.

2.3. L'effacement de la Russie et la diversification des partenaires

La Fédération de Russie, qui constituait un débouché important (81 M€ en 2015, 118 M€ en 2021), a vu ses échanges avec l'UE pratiquement disparaître à partir de 2022. Les données de volatilité confirment un choc d'approvisionnement brutal : les exportations vers la Russie sont passées de 57 079 tonnes en 2021 à 10 251 tonnes en 2022, puis à quasiment zéro en 2023–2024, en lien avec les sanctions commerciales imposées à la suite du conflit en Ukraine. En contrepartie, d'autres marchés ont gagné en importance :

Du côté des exportations, le Maroc (de 28 à 62 M€) et le Mexique (stable autour de 27 M€) ont renforcé leur rôle de débouchés, tandis que la Chine a progressé de 91 à 135 M€ (+48,9 %), bien que les flux aient été marqués par une forte volatilité liée à la crise de 2020.

2.4. Une évolution contrastée au sein de l'Union européenne

Les membres de l'UE qui importent le plus ont connu des trajectoires variées. La Belgique reste le premier importateur (217 M€ en 2025, +58 %), tandis que l'Italie a connu une croissance spectaculaire (+276 %, passant de 45 à 169 M€), de même que la Grèce (+254 %, de 15 à 55 M€). À l'inverse, la France a vu ses importations reculer de 55 à 37 M€ (−32 %). Du côté des exportations intra-UE, la Belgique (346 M€), les Pays-Bas (297 M€) et l'Allemagne (215 M€) demeurent les principaux réexportateurs, tandis que l'Italie a connu un déclin notable (−28 %).

3. Concentration croissante des sources d'importation et chocs de prix

3.1. Un marché d'importation de plus en plus concentré

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations, disponible dans les données de concentration, est passé de 1 417 à 2 001 points (+41,2 %) en valeur. Ce niveau dépasse le seuil de 2 000 qui caractérise un marché modérément concentré. En volume, la progression est encore plus marquée (+68,8 %, de 1 479 à 2 496 points). Cette concentration accrue reflète essentiellement la domination croissante de la Corée du Sud, qui représentait 15 % des importations en valeur en 2015 et 40 % en 2025. Ce phénomène engendre une vulnérabilité accrue de l'UE face à d'éventuels chocs d'approvisionnement coréens.

À l'inverse, le HHI des exportations a diminué de 1 286 à 1 055 (−18 %), indiquant une diversification des débouchés. La perte du marché russe a été compensée par la montée de marchés comme le Maroc, le Mexique ou la Turquie.

3.2. Des chocs de prix récurrents et géographiquement dispersés

L'analyse des chocs détectés fait apparaître plusieurs épisodes de perturbation significative :

L'année 2021 apparaît comme un point de bascule, avec des hausses de prix synchronisées sur plusieurs partenaires d'importation (Corée, Arabie saoudite, Israël), vraisemblablement liées à la remontée des coûts de l'énergie et des matières premières dans le sillage de la reprise post-COVID. Le choc le plus spectaculaire est toutefois le pic de prix à l'exportation vers les États-Unis en 2023 (+158,4 %, avec un prix de 5 460 €/t contre 2 113 €/t la période précédente), accompagné d'une chute des volumes de 49 % — un mouvement qui pourrait refléter des tensions commerciales bilatérales ou un réacheminement de flux.

3.3. Une production européenne en hausse en valeur mais volatile

La production intra-UE a progressé de 32,9 % en volume (de 1 516 à 2 015 millions de kilogrammes) et de 111,4 % en valeur (de 1,44 à 3,05 milliards d'euros). Cette forte divergence entre volumes et valeurs traduit l'impact des hausses de prix des matières premières et de l'énergie sur la valeur ajoutée apparente. En termes de spécialisation, la Belgique (RSCA de 0,599) et l'Autriche (RSCA de 0,313) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans la production et l'exportation de ce polymère, tandis que l'Irlande, la Bulgarie et la Roumanie présentent les plus faibles niveaux de spécialisation.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation profonde du marché européen des copolymères de propylène. L'Union européenne demeure une puissance exportatrice nette, mais son avantage se réduit sensiblement sous l'effet conjugué de la montée des importations en provenance d'Asie (notamment la Corée du Sud) et du recul des exportations vers des partenaires historiques affectés par le Brexit et les sanctions contre la Russie. La concentration accrue des sources d'approvisionnement, combinée à des chocs de prix récurrents liés aux tensions énergétiques et géopolitiques, soulève des interrogations sur la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes. La production intra-UE progresse, mais sa forte dépendance aux cours des matières premières en limite la stabilité. À l'horizon, la diversification des partenaires commerciaux et le renforcement de la capacité productive européenne apparaissent comme des enjeux stratégiques pour réduire la vulnérabilité de ce secteur.