Évolution du marché : Confitures (CN 200799) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 200799 couvre les confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, à l'exclusion des préparations homogénéisées pour nourrissons (200710) et des produits à base d'agrumes (200791). Il s'agit d'une nomenclature résiduelle regroupant une grande diversité de fruits — fraises, framboises, cerises, fruits exotiques, marrons, prunes — segmentés selon la teneur en sucres. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position de net exportateur structurel sur ce segment, avec une balance commerciale passant de 181 à 388 M€ (+114 %). Ce rapport examine les dynamiques de valeur, de volume et de prix qui sous-tendent cette trajectoire, ainsi que les restructurations géographiques et productives qui l'accompagnent.

1. Une premiumisation accélérée : la valeur commerciale croît deux fois plus vite que les volumes

1.1 Les exportations gagnent en valeur bien plus qu'en tonnage

Sur la période, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 92,4 % en valeur (de 390 à 751 M€) mais seulement de 20,1 % en volume (de 181 089 à 217 495 tonnes), comme le montre l'aperçu général. L'écart entre ces deux trajectoires traduit une hausse moyenne du prix à l'exportation de 60,2 % (de 2 156 à 3 453 €/t), ce qui correspond au passage d'une logique de volume vers une logique de valeur ajoutée.

Ce phénomène de premiumisation est observable à l'échelle de pratiquement tous les sous-produits. Par exemple, le segment des confitures à forte teneur en sucres (> 30 %, code 20079939) — le plus volumineux en exportations — est passé d'un prix moyen de 2 263 €/t à 3 840 €/t entre 2015 et 2025, une hausse de 69,7 %. Le segment 20079997 (autres fruits, teneur en sucres ≤ 13 %) a vu son prix à l'exportation progresser de 1 825 à 2 864 €/t (+56,9 %).

1.2 La production intérieure confirme le mouvement de revalorisation

La production de l'UE a évolué dans le même sens : les volumes produits n'ont augmenté que de 13,2 % (de 1,55 à 1,75 milliard de kg), tandis que la valeur de production a presque doublé (+98,1 %, de 2,34 à 4,65 Mds€). Ce décalage encore plus marqué à la production qu'au commerce international suggère une hausse structurelle des prix des intrants (fruits, sucre, énergie) autant qu'une repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.3 Les importations ne suivent pas exactement le même rythme

Les importations ont progressé de 73,4 % en valeur (de 210 à 363 M€) et de 54,5 % en volume (de 78 306 à 120 971 tonnes), soit un hausse des prix à l'importation plus modérée (+12,2 %, de 2 675 à 3 002 €/t). L'écart de dynamique de prix entre importations et exportations est significatif : il indique que l'UE importe davantage de volumes à prix contenu (notamment de Turquie et de pays tiers à faible coût) tout en exportant des produits de gamme supérieure.

2. Un rééquilibrage géographique : nouveaux partenaires, nouvelle cartographie

2.1 À l'import, la Turquie consolide sa domination tandis que le Royaume-Uni reflue

La carte des partenaires révèle un mouvement de concentration accrue autour de la Turquie, qui est passée de 125 à 210 M€ d'exportations vers l'UE (+67,1 %). En parallèle, le Royaume-Uni a connu un recul marqué de ses ventes vers l'UE (-38,7 %, de 20,6 à 12,7 M€), ce qui correspond vraisemblablement aux effets combinés du Brexit (barrières non tarifaires, formalités douanières) et de la réorientation des flux commerciaux.

Les fournisseurs émergents comme la Serbie (+162,1 %) et le Chili (+109,9 %) ont connu une croissance spectaculaire, sans doute tirée par des accords commerciaux préférentiels et des coûts de production compétitifs.

2.2 À l'export, les marchés lointains deviennent les principaux moteurs de croissance

La transformation la plus frappante se situe côté exportations : les États-Unis sont devenis le premier marché extra-européen, avec une progression de 224,3 % (de 65,5 à 212,6 M€), dépassant largement le Royaume-Uni. Le Canada a connu une hausse encore plus remarquable (+352,2 %), passant de 9,3 à 42,1 M€. L'Australie (+129,4 %) et la Suisse (+84,5 %) complètent cette géographie de croissance.

À l'inverse, les exportations vers la Russie ont diminué de 36,8 %, reflétant les effets des sanctions et des restrictions commerciales liées au contexte géopolitique post-2022. Ce mouvement de substitution géographique — des marchés proches et contraints vers des marchés lointains à fort pouvoir d'achat — illustre la capacité de l'industrie européenne des confitures à se repositionner sur des segments premium à l'international.

2.3 La France domine structurellement les exportations, avec des spécialisations nationales distinctes

Du côté des États membres exportateurs, la France occupe une position hégémonique : ses exportations ont progressé de 94,5 % pour atteindre 326 M€ en 2025, représentant près de la moitié des ventes extra-européennes de l'UE. L'Italie (+126,5 %), l'Espagne (+112,8 %) et la Pologne (+111,4 %) complètent le tableau avec des taux de croissance à deux chiffres.

Les indices de spécialisation confirment ce leadership : l'Italie (RSCA = 0,42), la Grèce (0,47) et l'Autriche (0,36) figurent parmi les pays les plus spécialisés, tandis que l'Irelande (RSCA = −0,95) et la Finlande (−0,87) sont structurellement déficitaires dans ce secteur. À l'import, l'Allemagne (+193,1 %) et surtout l'Italie (+285,3 %) ont connu les plus fortes hausses, ce qui traduit à la fois une croissance de la demande intérieure et un rôle accru de plateforme logistique pour la réexportation.

3. Résilience et vulnérabilités : l'UE face aux chocs d'approvisionnement

3.1 L'indice HHI révèle une concentration à l'import encore élevée mais en amélioration

L'Herfindahl-Hirschman Index des importations en valeur a diminué de 8 % (de 3 761 à 3 461), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement. Cependant, ce niveau reste élevé et confirme la dépendance structurelle vis-à-vis de la Turquie, qui concentre à elle seule plus de la moitié des importations. En volume, l'HHI a même augmenté de 34,3 %, ce qui signifie que la Turquie a accru sa part à la fois en volume et en valeur.

Côté exportations, la concentration est nettement plus faible et augmente modérément, ce qui reflète la diversification vers les marchés nord-américains.

3.2 Des chocs de prix détectés, concentrés sur la période 2021–2022

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de prix aberrants, principalement au cours de la période 2021–2022 :

• Colombie (importations, 2022) : un choc de prix de +42,5 %, avec un degré d'anormalité de 29,5, correspondant à la crise des coûts de l'énergie et des matières premières.
• Mexique (importations, 2022) : un choc de prix de +48,8 % (anormalité 29,3), reflétant les mêmes tensions mondiales sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire.
• Turquie (exportations UE, 2019) : un pic de prix de +233,6 % sur les exportations de l'UE vers la Turquie, qui pourrait s'expliquer par un rachat exceptionnel ou un réajustement de prix sur une transaction de niche.

Le Royaume-Uni, partenaire historique, présente un coefficient de volatilité très élevé à l'import (0,49), confirmant les perturbations liées au Brexit. En revanche, les flux d'exportations vers le Royaume-Uni restent remarquablement stables (CV = 0,07), ce qui suggère que les fournisseurs européens ont maintenu des relations commerciales solides malgré les nouvelles barrières.

3.3 Une autonomie commerciale renforcée mais une intensité des échanges en hausse

La dépendance nette aux importations de l'UE est restée négative sur toute la période (−6,9 % en 2015, −10,6 % en 2025), ce qui confirme le statut de net exportateur. L'amélioration de ce ratio de 54,8 % traduit un accélération des excédents, et non une vulnérabilité accrue.

Cependant, l'intensité des échanges (part du commerce international dans la production) a connu une hausse spectaculaire de 167,6 % (de 8,2 à 22,0 %). De même, la propension à exporter a augmenté de 125,2 % (de 7,4 à 16,6 %). Ces dynamiques montrent que l'industrie européenne des confitures s'est profondément internationalisée : elle exporte une part croissante de sa production, ce qui constitue à la fois une force (accès à des marchés à forte valeur) et une source de dépendance (exposition aux fluctuations de la demande mondiale).

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des confitures (NC 200799) a connu une transformation structurelle marquée par trois tendances convergentes : une forte revalorisation des prix à l'exportation, une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux, et une internationalisation accrue de la production. L'UE a su convertir sa position de net exportateur en avantage compétitif durable, portée par la qualité reconnue de ses productions — au premier rang desquelles la France, qui concentre près de la moitié des exportations extra-européennes. Némoins, la concentration des importations autour de la Turquie et l'exposition croissante aux marchés lointains (États-Unis, Canada) introduisent de nouvelles vulnérabilités géopolitiques et logistiques. Les chocs de prix observés en 2021–2022 rappellent que ce secteur, bien que résilient, n'est pas immunisé contre les tensions mondiales sur les matières premières et l'énergie.