Évolution du marché : Climatiseurs split (CN 84151090) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 84151090 couvre les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du type « split-system » (systèmes à éléments séparés), conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol. Ce produit occupe une place croissante dans le commerce extérieur de l'Union européenne, porté par la hausse des températures estivales, l'urbanisation et les attentes de confort thermique dans le résidentiel et le tertiaire.

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'UE avec les pays tiers sur la période 2015–2025. Les données révèlent une transformation profonde du marché : une croissance très forte des importations, une concentration géographique accrue autour de quelques fournisseurs asiatiques, et un creusement marqué de la dépendance extérieure de l'Union. Trois dynamiques majeures structurent cette période et font l'objet des sections suivantes.

1. Une explosion de la demande intérieure dopée aux importations

Les importations ont triplé en valeur et quadruplé en volume

Entre 2015 et 2025, les importations de climatiseurs split par l'UE ont connu une croissance exceptionnelle. En valeur, elles sont passées de 743 M€ à 2 774 M€, soit une hausse de +273 % (Vue d'ensemble du commerce). En volume, la progression est encore plus spectaculaire : de 96 003 tonnes à 371 209 tonnes (+287 %). L'UE absorbe donc des quantités considérablement supérieures à celles du début de la période.

Le prix moyen des importations est resté remarquablement stable

Malgré cette explosion volumétrique, le prix moyen à la tonne des importations n'a baissé que de 3,4 % (de 7 739 €/t à 7 473 €/t). Il a même culminé à 8 842 €/t durant la période, avant de refluer. Cette relative stabilité des prix suggère que la demande européenne a été satisfaite principalement par une expansion des volumes plutôt que par un basculement vers des produits nettement moins coûteux. La baisse marginale du prix moyen peut toutefois refléter une part croissante de produits d'entrée de gamme dans le mix importé.

Les exportations ont progressé, mais à un rythme bien moindre

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 67 M€ à 123 M€ (+85 %), avec un volume en hausse de 5 105 tonnes à 8 475 tonnes (+66 %). Le prix moyen exporté a augmenté de 11,3 % (de 13 052 à 14 525 €/t), ce qui indique que l'UE exporte des produits à plus forte valeur unitaire — vraisemblablement des équipements premium ou des unités à haute efficacité énergétique (Vue d'ensemble du commerce).

Le déficit commercial s'est considérablement creusé

Le solde commercial de l'UE pour ce produit est passé de −676 M€ en 2015 à −2 651 M€ en 2025, soit une détérioration de 292 %. Ce déficit traduit une asymétrie structurelle : l'UE consomme bien plus qu'elle ne produit et exporte dans ce segment.

2. L'Asie au cœur de l'approvisionnement : une dépendance envers la Chine de plus en plus marquée

La Chine domine désormais les importations de l'UE

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE en climatiseurs split. Ses exportations vers l'UE sont passées de 474 M€ à 2 148 M€ (+353 %), représentant désormais environ 77 % de la valeur totale des importations de l'UE pour ce produit (Principaux partenaires par valeur).

La Turquie émerge comme fournisseur de deuxième rang

L'un des faits marquants de la période est l'essor fulgurant des importations en provenance de Turquie, passées de 0,2 M€ à 130 M€. Ce dynamisme reflète probablement la montée en capacité industrielle turque dans le secteur du climatiseur, ainsi que sa position géographique avantageuse (proximité, accords douaniers avec l'UE). La Turquie devient ainsi le troisième fournisseur de l'UE, devant la Corée du Sud.

La Thaïlande confirme son rôle de plateforme asiatique majeure

La Thaïlande, second fournisseur de l'UE avec 380 M€ en 2025, a plus que doublé ses expéditions (+145 %). Ce pays abrite des usines de grands fabricants mondiaux (Daikin, Mitsubishi Electric) et bénéficie de la relocalisation partielle des capacités hors de Chine. Cependant, son volume de pointe (512 M€ en 2021) a depuis reculé, laissant entrevoir une certaine volatilité.

L'indice HHI confirme une concentration géographique croissante

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 4 559 à 6 210 (+36 %), confirmant une concentration accrue des sources d'approvisionnement (Concentration et HHI). Pour les exportations, le HHI reste beaucoup plus faible (de 508 à 681), ce qui reflète une destination plus diversifiée des sorties de l'UE.

Les principaux importateurs au sein de l'UE sont l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas

Au sein de l'Union, l'Italie reste le premier importateur (625 M€ en 2025, +132 %), mais c'est l'Espagne (+620 %, passant de 58 M€ à 417 M€) et les Pays-Bas (+1 740 %, passant de 10 M€ à 177 M€) qui connaissent les hausses les plus remarquables. La Grèce (+566 %) et la Bulgarie (+725 %) confirment la forte croissance de la demande dans le sud et l'est de l'Europe (Principaux reporters par valeur).

3. Autonomie en recul, vulnérabilités en hausse : l'Europe face à ses fragilités structurelles

La production européenne a crû en volume mais stagné en valeur

La production PRODCOM de l'UE (code 28.25.12.20) est passée de 1 080 347 pièces à 2 500 000 pièces (+131 % en volume), tandis que sa valeur n'a progressé que de 13,3 % (de 1 006 M€ à 1 140 M€) (Volumes de production). Cela implique une chute du prix moyen unitaire de production — de l'ordre de 931 €/pièce à 456 €/pièce — signe d'une pression concurrentielle intense exercée par les importations à bas coût.

La dépendance nette aux importations a doublé

Le taux de dépendance nette aux importations (part des importations nettes dans la consommation apparente) est passé de 34 % à 67 % (+97 %). En d'autres termes, près des deux tiers de la consommation européenne de climatiseurs split sont désormais couverts par des importations nettes (Dépendance nette aux importations).

L'intensité commerciale et la propension à exporter confirment l'ouverture croissante du marché

L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) est passée de 45,5 % à 76,8 %, ce qui signifie que le marché européen de ce produit est de plus en plus dépendant des échanges internationaux. Parallèlement, la propension à exporter a doublé (de 11,2 % à 23,8 %), ce qui montre que si l'UE reste un importateur net massif, elle exporte aussi davantage — probablement vers les Balkans occidentaux, la Suisse et le Royaume-Uni (Propension à exporter).

La spécialisation européenne reste limitée et fragmentée

Les indices d'avantage comparatif révélé (RCA) montrent que seuls quelques petits États membres affichent une spécialisation notable dans ce produit : la Croatie (RCA de 9,7), la Grèce (8,3) et la Slovénie (6,0). À l'inverse, de grands marchés comme l'Irlande (RCA de 0,01), le Danemark (0,04) ou la Suède (0,06) n'ont quasiment aucune spécialisation exportatrice (Spécialisation des reporters). L'UE ne dispose donc pas d'un bassin productif européen large et compétitif dans ce segment.

Des chocs de prix ponctuels révèlent des fragilités dans les flux d'exportation

L'analyse de volatilité met en évidence des coefficients de variation (CV) élevés pour certains partenaires : la Malaisie (CV = 1,01) et la Suisse (CV = 0,93) pour les importations ; la Moldavie (CV = 1,04) et la Russie (CV = 0,74) pour les exportations (Volatilité). Plusieurs événements de choc ont été détectés, notamment un choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni en 2019 (abnormalité de 91,5, décalage de +26,1 %) et vers la Turquie la même année (+88,2 %) (Chocs d'approvisionnement). Ces chocs pourraient être liés à des facteurs conjoncturels (Brexit, dépréciation de la livre, instabilité géopolitique).

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation profonde du marché européen des climatiseurs split. L'Union européenne est passée d'une dépendance modérée à une dépendance structurelle vis-à-vis des importations, portée par une demande intérieure en forte croissance et une production nationale incapable de suivre le rythme. La Chine occupe désormais une position dominante, avec près de trois quarts des importations européennes en valeur, et la concentration des sources d'approvisionnement s'est accentuée.

Ce scénario comporte des risques stratégiques : dépendance à un nombre limité de fournisseurs, exposition aux chocs logistiques ou géopolitiques, et pression à la baisse sur les prix de production domestiques. La montée en puissance de la Turquie et de la Thaïlande offre une certaine diversification, mais ne réduit pas fondamentalement la dépendance à l'Asie. À l'horizon, l'évolution des réglementations européennes sur l'efficacité énergétique (F-gas, écoconception) et la politique commerciale (droits antidumping éventuels) seront déterminantes pour orienter la trajectoire de ce marché stratégique.