Évolution du marché : Chaussures en cuir pour femmes (CN 64035999) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 64035999, correspondant aux chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel pour femmes (semelle intérieure ≥ 24 cm, ne couvrant pas la cheville). Sur la période 2015–2025, le secteur européen de la chaussure en cuir pour femmes a traversé des mutations profondes. La production intra-UE s'est effondrée en volume, les flux commerciaux avec l'extérieur se sont reconfigurés sous l'effet de chocs géopolitiques et institutionnels, et la valeur unitaire des échanges a connu une hausse spectaculaire. Ce rapport s'attache à décrire et interpréter ces dynamiques à partir des données du tableau de bord du commerce extérieur.

1. Un effondrement des volumes partiellement compensé par une montée en gamme

La production intra-unionale a perdu près de deux tiers de ses paires

Les données de production européenne révèlent une contraction dramatique de la production en volume. Entre 2015 et 2025, le nombre de paires produites est passé de 213 millions à 78,5 millions, soit une chute de 63,2 %. En revanche, la valeur de la production n'a reculé que de 15,0 % (de 5,35 milliards € à 4,55 milliards €), ce qui traduit une hausse considérable de la valeur moyenne par paire produite.

Ce constat suggère un repositionnement de l'industrie européenne vers des segments à plus forte valeur ajoutée, laissant les volumes à faible marge aux producteurs asiatiques et turcs.

Les exportations hors UE : volume divisé par 2,4 mais valeur préservée

Les exportations de l'UE vers le monde suivent une trajectoire similaire. En tonnes, elles sont passées de 8 594 à 3 615 tonnes (−57,9 %) ; en paires, de 11,9 millions à 4,3 millions (−63,5 %). Pourtant, la valeur totale n'a baissé que de 30,7 % (de 1,194 milliard € à 828 millions €). Le prix moyen à l'export a bondi de 90,2 % par paire (de 100 € à 191 €) et de 64,9 % par tonne.

Les importations en volume ont fortement reculé, mais leur valeur unitaire a doublé

Côté importations, le volume importé en tonnes a diminué de 46,2 % (de 1 707 à 919 tonnes), et le nombre de paires de 41,1 % (de 2,54 millions à 1,49 million). La valeur totale des importations est restée relativement stable (−3,9 %, de 117 à 112 millions €), tandis que le prix moyen par paire a augmenté de 63,2 % (de 46 à 75 €). L'UE importe donc moins de paires mais à un prix unitaire nettement plus élevé, signe d'un basculement vers des chaussures importées de meilleure qualité.

2. Une recomposition géopolitique des flux commerciaux

Le Brexit a profondément perturbé les échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni figurait parmi les trois principaux partenaires tant à l'export qu'à l'import. Les données par partenaire montrent que les exportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 52,7 % (de 128 à 61 millions €), et les importations en provenance du Royaume-Uni de 41,3 % (de 27 à 16 millions €). L'instauration de formalités douanières post-Brexit, de barrières non tarifaires et de coûts logistiques supplémentaires explique en grande partie cet effondrement bilatéral.

Les sanctions contre la Russie ont fait s'effondrer un marché autrefois dynamique

Les exportations vers la Russie sont passées de 74 millions € à 13,8 millions €, soit un recul de 81,3 %. Un choc de prix significatif a été détecté en 2018 (anomalie de 44,0, décalage de prix de 19,4 %), avant même les sanctions massives liées à l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'ensemble du déclin post-2018 est cohérent avec l'accumulation progressive de restrictions commerciales et l'effondrement de la demande russe pour le luxe européen.

Hong Kong a perdu son rôle de hub régional

Les exportations vers Hong Kong ont connu la plus forte contraction parmi les partenaires majeurs : −72,2 % (de 131 à 36 millions €). Ce déclin traduit vraisemblablement une redirection des flux vers la Chine continentale directement, ainsi que les effets des troubles sociaux de 2019–2020 et de la pandémie de COVID-19.

Les États-Unis demeurent le premier débouché, relativement épargné

Malgré un léger recul de 7,6 %, les exportations vers les États-Unis restent stables autour de 259 millions € en 2025, consolidant leur position de premier marché extracommunautaire pour la chaussure en cuir pour femmes européenne. Le coefficient de variation relativement faible (0,21) confirme la stabilité de ce partenaire.

Le Maroc connaît un déclin spectaculaire des importations

Les importations en provenance du Maroc se sont effondrées de 88,2 % (de 4,2 à 0,5 million €), avec un coefficient de variation très élevé (1,19) reflétant une grande instabilité. Ce déclin pourrait être lié à la restructuration des chaînes d'approvisionnement méditerranéennes et à la concurrence accrue d'autres pays à faibles coûts.

3. Une spécialisation croissante autour de l'Italie et une concentration des échanges

L'Italie domine structurellement les exportations européennes

L'analyse des avantages comparatifs révèle une prédominance écrasante de l'Italie. En 2025, l'Italie affiche un indice RSCA de 0,76 et un RCA de 7,38, ce qui en fait de loin le pays le plus spécialisé de l'UE dans ce segment. L'Italie représente 59,1 % de la production européenne de ce type de chaussure et seule 8,0 % des exportations totales de l'UE toutes catégories confondues, ce qui confirme une spécialisation sectorielle forte.

La part de l'Italie dans les exportations a toutefois reculé de 930 à 558 millions € (−40,0 %), ce qui reflète la contraction générale des volumes. À l'inverse, l'Allemagne (+169,9 %, de 15,9 à 42,8 millions €) et les Pays-Bas (+372,6 %, de 3,4 à 15,9 millions €) ont connu des progressions remarquables, peut-être en lien avec leur rôle de plateformes logistiques et de redistribution.

La concentration des exportations s'est renforcée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les exportations est passé de 1 172 à 1 436 (+22,5 % en valeur, +49,1 % en volume). Cette hausse indique que les flux exportateurs se concentrent davantage sur un nombre réduit de partenaires, ce qui peut refléter une dépendance accrue envers les marchés nord-américain et suisse.

À l'inverse, l'HHI des importations a baissé de 2 197 à 1 308 (−40,5 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement de l'UE, qui ne dépend plus autant de quelques fournisseurs dominants.

L'UE reste un exportateur net, avec une propension à l'exporter en forte hausse

Le taux de dépendance aux importations nettes est resté négatif sur toute la période (−21,4 % en 2015, −23,9 % en 2025), confirmant que l'UE demeure un exportateur net de ce produit. La propension à exporter a bondi de 45,3 % à 100,9 % (+123 %), et l'intensité commerciale de 57,1 % à 100,5 % (+76 %). Ces hausses, bien que spectaculaires en termes relatifs, s'expliquent principalement par le déclin de la production intra-UE : à production moindre, chaque paire exportée représente une part plus importante de la production totale.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation structurelle du marché européen de la chaussure en cuir pour femmes (CN 64035999). Trois tendances dominent :

1. Une contraction massive des volumes, tant en production (−63 % en paires) qu'en échanges extérieurs, partiellement masquée par une forte hausse des prix unitaires (environ +90 % à l'export par paire). L'industrie européenne se recentre sur le segment premium.

2. Une reconfiguration géopolitique des partenaires, avec l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni (post-Brexit) et la Russie (sanctions), le recul de Hong Kong comme hub, et la résilience relative du marché américain.

3. Une concentration accrue autour de l'Italie comme puissance exportatrice, malgré un recul absolu de ses ventes, et une diversification des sources d'importation de l'UE.

À l'horizon, la hausse des prix unitaires et la montée en gamme constituent un facteur de compétitivité pour l'industrie européenne. Toutefois, la dépendance croissante envers un nombre réduit de marchés d'exportation et la perte de parts de marché en volume appellent à une vigilance accrue en matière de diversification commerciale et d'adaptation de l'offre.