Évolution du marché : Chaussures cuir hommes (CN 64035995) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 64035995 couvre les chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel pour hommes, sans couverture de la cheville et excluant les modèles de sport, d'orthopédie ou de loisir. Il s'agit d'un segment emblématique de l'industrie européenne de la chaussure, historiquement dominé par les grands pôles méditerranéens — l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal. La période 2015–2025 marquée par le Brexit (2020), la pandémie de Covid-19 (2020–2021), les sanctions contre la Russie (2022) et de profondes restructurations de la production, a profondément transformé les échanges commerciaux de ce produit.

Ce rapport s'appuie sur les données du Trade Dashboard de l'Union européenne et analyse l'évolution du commerce extra-UE de ce produit sur la base des valeurs, volumes et indicateurs structurels disponibles.

1. Une contraction massive des volumes masquée par une montée en gamme accélérée

Un effondrement des volumes échangés aussi bien à l'import qu'à l'export

Le constat le plus frappant de la période 2015–2025 est l'ampleur de la chute des volumes commerciaux. Côté exportations de l'UE vers le reste du monde, les quantités passent de 4 485 926 paires (2015) à 1 478 348 paires (2025), soit une baisse de −67,0 %. En tonnes, le recul atteint −61,6 % (de 4 573 à 1 758 tonnes). Côté importations, la contraction est encore plus prononcée : de 2 914 497 paires à 596 278 paires (−79,5 %), et de 2 821 à 599 tonnes (−78,8 %).

La production européenne suit la même trajectoire : la production intra-UE passe de 154,5 millions de paires à 49,5 millions de paires (−67,9 %). Le volume de paires produites a donc été divisé par trois en une décennie.

Sources : Vue d'ensemble du commerce ; Volumes de production

Une hausse des prix unitaires qui révèle un repositionnement vers le haut de gamme

Si les volumes s'effondrent, les valeurs unitaires progressent de manière spectaculaire. Du côté des exportations, le prix moyen passe de 95,2 €/paire à 161,3 €/paire, soit une hausse de +69,4 %. En poids, le prix moyen progresse de 93 408 €/tonne à 135 589 €/tonne (+45,2 %).

Du côté des importations, la hausse est plus modérée : le prix moyen passe de 55,0 €/paire à 71,3 €/paire (+29,7 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

L'écart significatif entre la chute de la valeur des exportations (-44,2 %) et celle des volumes (-67,0 %) confirme que l'industrie européenne a déplacé sa production vers des segments à plus forte valeur ajoutée. La valeur des productions UE ne recule que de 18,4 % en valeur, alors que les volumes chutent de 67,9 % : la valeur unitaire de production intra-UE est ainsi passée d'environ 22 €/paire à 57 €/paire, révélant une transformation radicale du mix produit au sein de ce code tarifaire.

Un choc de 2020 suivi d'une recherche incomplète

Bien que la granularité annuelle ne permette pas d'isoler précisément chaque année, les valeurs minimales observées sur la période — notamment le creux des exportations à 183,3 M€ et 1 703 tonnes, celui des importations à 42,1 M€ et 556 tonnes — situent le point bas autour des années 2020-2021, coïncidant avec la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur la demande et les chaînes d'approvisionnement. La reprise post-pandémique a été inégale : l'UE n'a jamais retrouvé ses niveaux de volumes pré-crise, tandis que les prix ont continué à progresser.

2. Brexit, sanctions et recomposition géographique : une reconfiguration en profondeur des flux commerciaux

L'impact dévastateur du Brexit sur les échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni était en 2015 à la fois le deuxième fournisseur de l'UE (33,6 M€) et le deuxième marché d'exportation (70,0 M€) pour les chaussures cuir hommes. En 2025, les importations depuis le Royaume-Uni ont chuté à 14,4 M€ (−57,0 %) et les exportations vers le Royaume-Uni à 19,4 M€ (−72,3 %).

Sources : Principaux partenaires à l'import ; Principaux partenaires à l'export

Ce double recul, le plus marquant en valeur absolue parmi tous les partenaires, traduit à la fois la création de barrières tarifaires et non tarifaires post-Brexit (droits de douane, formalités douanières, règles d'origine) et un possible réacheminement de certains flux commerciaux. La volatilité des échanges avec le Royaume-Uni est d'ailleurs élevée, avec un coefficient de variation de 0,89 à l'import et 0,67 à l'export.

L'effondrement des flux avec la Suisse, la Tunisie et la Russie

Trois partenaires subissent des baisses vertigineuses :

Source : Principaux partenaires à l'import et à l'export

La Suisse, qui était de loin le premier fournisseur extra-UE de l'UE en 2015 (77,4 M€, un maximum historique de 92,9 M€ atteint au cours de la période), voit ses livraisons s'effondrer à 5,3 M€. Ce déclin spectaculaire peut s'expliquer par des reclassifications de flux, le ralentissement du rôle de hub logistique suisse ou des changements dans les circuits d'approvisionnement des maisons de luxe suisses, mais il reste un des mouvements les plus remarquables de la décennie.

La Tunisie, qui abrite des sous-traitants pour des marques européennes (notamment françaises et italiennes), passe de 5,4 M€ à moins de 100 000 €, une quasi-disparition dans ce segment spécifique. La volatilité de ce flux est la plus élevée de tous les partenaires à l'import (CV = 1,29).

Les exportations vers la Russie passent de 22,3 M€ à 4,7 M€, un déclin accentué par les sanctions européennes imposées à partir de 2022. Un choc de prix significatif est détecté dès 2020 sur les exportations vers la Russie (anomalie de 7,9, hausse de prix de 11,5 %), traduisant une tension commerciale précoce.

Les États-Unis, premier marché résilient dans un contexte de reflux généralisé

Malgré un recul de −33,2 % (de 104,5 M€ à 69,8 M€), les États-Unis restent de loin le premier débouché extra-UE pour les chaussures cuir hommes, avec une valeur minimale à 35,0 M€ au cours de la période (vraisemblablement autour de 2020) avant une reprise. La volatilité des échanges avec les États-Unis reste modérée (CV = 0,35), ce qui en fait un partenaire relativement stable.

D'autres marchés asiatiques — Japon (−30,2 %), Chine (−30,5 %) — accusent des baisses plus modérées en valeur, tandis que la Corée du Sud apparaît comme un partenaire d'exportation très stable (CV de 0,17 à l'export).

3. Une industrie européenne consolidée autour de ses pôles historiques, mais plus dépendante du commerce extérieur

L'Italie, colonne vertébrale d'un secteur en reconcentration géographique

L'analyse des pays membres de l'UE déclarants révèle une concentration extrême des exportations autour de trois pays. L'Italie représente à elle seule 290,3 M€ de exports en 2015 (68 % du total) et 160,4 M€ en 2025 (67 %). Le poids de l'Italie, malgré un recul de −44,8 %, reste prépondérant.

Source : Pays déclarants — exportations

L'Italie, la France et l'Espagne sont les trois pays avec les indices de spécialisation les plus élevés (RSCA de 0,60, 0,04 et 0,58 respectivement), confirmant leur ancrage historique dans ce segment. Le Portugal affiche le RSCA le plus élevé de tous les pays de l'UE (0,89), signe d'une spécialisation forte dans les chaussures cuir, mais ses exportations ont chuté de 71 % en valeur et sa part s'est fortement réduite.

Un mouvement notable est l'ascension des Pays-Bas comme plateforme d'exportation : de 1,8 M€ en 2015 à 12,7 M€ en 2025 (+593 %). Les Pays-Bas, qui ne sont pas historiquement un producteur majeur de chaussures cuir, jouent vraisemblablement un rôle croissant de hub logistique et de réexportation, peut-être en lien avec le Brexit.

Côté importations : une dépendance à la France et à la Suisse en repli marqué

Sur le plan des importations extra-UE, les volumes transitent par un nombre plus réduit de pays. La France était de loin le premier importateur (89,3 M€ en 2015, soit 56 % du total), mais ses importations s'effondrent à 10,0 M€ en 2025 (−88,8 %). L'Italie (14,2 M€, −36,8 %) et l'Allemagne (5,9 M€, −71,7 %) complètent le trio des principaux importateurs, selon les données par pays.

La concentration des importations (indice HHI) a fortement diminué, passant de 3 005 à 1 682 (−44 %), signe que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées. Côté exportations, la concentration est restée relativement stable (HHI de 1 179 à 1 297, +10 %), ce qui reflète la domination persistante de l'Italie.

Une ouverture commerciale croissante dans un marché structurellement rétréci

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent un paradoxe significatif. L'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production UE) passe de 51,9 % à 89,2 % et la propension à exporter de 38,4 % à 81,4 %. Ces hausses spectaculaires (+72 % et +112 % respectivement) ne signifient pas que l'UE exporte davantage en termes absolus — au contraire, les volumes ont reculé — mais que la production intra-UE s'est contractée plus vite que les exportations. Autrement dit, la consommation intérieure de chaussures cuir hommes de ce type s'est plus que divisée par trois.

Source : Indicateurs de vulnérabilité

La dépendance nette aux importations est restée négative sur l'essentiel de la période (minimum à −11,8 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE pour ce type de chaussures. Toutefois, l'indice a brièvement atteint +8,1 % au cours de la période — probablement entre 2020 et 2021 — indiquant un retournement temporaire où l'UE est devenue importateur net, avant de retrouver un excédent de −9,9 % en 2025. Ce passage par le positif a coïncidé avec le point bas de la production intra-UE.

La détectection de chocs identifie un événement significatif sur les importations en provenance de Chine en 2023 : une hausse de prix de +165,9 % avec un indice d'anomalie de 52,5, en lien avec la part croissante de la Chine comme fournisseur alternatif après les baisses de la Suisse et de l'Inde. Du côté des exportations, un choc de prix est détecté au Japon en 2020 (+36,4 %, anomalie 8,5), probablement lié aux perturbations logistiques de la pandémie.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché des chaussures cuir hommes (CN 64035995) subir une transformation structurelle profonde. Trois dynamiques majeures se conjuguent :

• Un effondrement des volumes : production, importations et exportations ont toutes perdu entre 67 et 80 % de leurs volumes en paires. Le marché européen de la chaussure de ville en cuir pour hommes s'est considérablement rétréci en termes de quantités.
• Une montée en gamme accélérée : les prix unitaires à l'export ont progressé de 69 % et la valeur unitaire de production a été multipliée par 2,5, indiquant un recentrage de l'industrie européenne sur le segment haut de gamme et le luxe, délaissant les segments intermédiaires aux producteurs d'Asie et d'Afrique du Nord.
• Une recomposition géopolitique des partenaires : le Brexit a profondément ébranlé les flux avec le Royaume-Uni (−72 % à l'export), les sanctions contre la Russie ont fait chuter ce débouché de 79 %, et des partenaires historiques comme la Suisse et la Tunisie ont quasi-disparu des flux, tandis que les États-Unis confirment leur rôle de premier marché.

L'Europe demeure un exportateur net, mais son industrie s'est massivement consolidée autour de l'Italie (qui assure les deux tiers des exportations) et de ses voisins méditerranéens. L'augmentation de l'intensité commerciale et de la propension à exporter, dans un contexte de recul des volumes, traduit avant tout un rétrécissement radical du marché intérieur — conséquence indirecte de la montée des chaussures en matériaux synthétiques et des changements de modes vestimentaires, mais aussi d'une spécialisation croissante de l'industrie européenne vers les niches à forte valeur ajoutée.