Évolution du marché : Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville (sauf avec coquille de protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère de jouets) (CN 640391) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour les chaussures à dessus en cuir naturel couvrant la cheville (code NC 640391) sur la période 2015–2025. Il s'agit d'un segment emblématique de l'industrie européenne de la chaussure, qui associe un savoir-faire artisanal — notamment italien et portugais — à une dépendance structurelle vis-à-vis de fournisseurs asiatiques. Les données couvrent les importations et exportations intra et extra-UE à la fréquence annuelle, avec une fenêtre complète allant de 2015 à 2025 (vue d'ensemble du tableau de bord).

L'UE reste un importateur net de ces produits, avec un déficit commercial qui s'est toutefois sensiblement réduit sur la période. La trajectoire observée se structure autour de trois grandes dynamiques : une contraction globale des volumes échangés, une reconfiguration des partenaires commerciaux, et une hausse marquée des prix à l'exportation qui reflète un mouvement de montée en gamme.

1. Une contraction généralisée des volumes échangés, portée par la désindustrialisation européenne

Le commerce extra-UE a reculé tant en volume qu'en valeur sur l'ensemble de la période

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de l'Union en code 640391 ont diminué de 22,1 % en valeur (de 2 172 M€ à 1 692 M€) et de 27,7 % en volume (de 106 655 milliers de paires à 77 154 milliers de paires) (indicateurs généraux). Les exportations extra-UE ont connu un déclin encore plus prononcé en volume (–42,4 %, passant de 27 938 à 16 094 milliers de paires), bien qu'en valeur la baisse soit moindre (–16,2 %, de 1 317 M€ à 1 104 M€), en raison d'une hausse significative du prix moyen à l'exportation (+45,5 %). Le pic d'importations en valeur a été atteint en 2022 (2 434 M€), année marquée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des effets de rattrapage post-Covid, avant un repli prononcé en 2023–2025.

La production intra-UE s'est effondrée plus vite que le commerce

La production européenne de cette catégorie a chuté de manière spectaculaire : le volume de production est passé de 424 millions de paires (dernière donnée complète, 2003) à seulement 139 millions de paires en 2024, soit une contraction de –67,1 % en quantité (volumes de production). En valeur, la baisse est moindre (–19,9 %, de 9 536 M€ à 7 639 M€), car le prix unitaire de production a doublé, passant de 22,5 € à 54,8 € la paire. Ce mouvement traduit une délocalisation massive des volumes de production vers l'Asie du Sud-Est, la production européenne se concentrant sur des segments plus premium.

Le prix à l'exportation européen augmente, témoignant d'une spécialisation vers le haut de gamme

Le prix moyen des exportations extra-UE a progressé de 47 125 €/t en 2015 à 68 571 €/t en 2025 (+45,5 %), tandis que le prix moyen des importations n'a augmenté que de 7,7 % (de 20 367 à 21 929 €/t). Cet écart croissant de prix confirme que les exportations européennes se concentrent sur des produits à forte valeur ajoutée — notamment les productions italiennes et allemandes — tandis que les importations reflètent davantage des segments milieu de gamme produits en Asie. Au niveau des sous-positions, les chaussures pour femmes (64039118) s'échangent à un prix moyen à l'exportation de 84 474 €/t en 2025, contre 24 256 €/t à l'importation, ce qui illustre parfaitement cette dualité.

2. Une reconfiguration des flux commerciaux entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe du post-Brexit

L'Indonésie, grande perdante de la décennie, cède la place au Vietnam et au Cambodge

L'Indonésie a connu la plus forte contraction parmi les partenaires d'approvisionnement de l'UE : ses exportations vers l'UE ont chuté de 75,9 % en valeur (de 296 M€ en 2015 à 71 M€ en 2025), et de 86,8 % en volume (partenaires commerciaux). Un choc de prix majeur a été détecté en 2019, avec un doublement brutal du prix unitaire (+96,2 %) accompagné d'un effondrement des volumes (–84,8 % par rapport à la baseline 2017–2018) (événements de choc). Ce phénomène s'explique vraisemblablement par la montée des coûts salariaux indonésiens et par une réorientation des flux de production.

Le Vietnam s'est imposé comme le premier partenaire stable de l'UE (376 M€ en 2025, quasi-identique à 2015), tandis que le Cambodge a fortement progressé (+66 %), confirmant son rôle de destination alternative dans la stratégie de diversification des chaînes de valeur de la chaussure. La Chine demeure le premier fournisseur (413 M€, 24,4 % des importations), mais a perdu du terrain face à une concurrence régionale croissante.

Le Brexit a radicalement restructuré les exportations vers le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, premier débouché des exportations extra-UE en 2015 (430 M€), a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer de 56,2 % pour atteindre 189 M€ en 2025 (top partenaires à l'exportation). Ce déclin brutal, particulièrement marqué à partir de 2021 (première année post-transition Brexit), traduit à la fois l'impact des nouvelles barrières tarifaires et non-tarifaires et un possible détournement de flux commerciaux. Le coefficient de variation des quantités exportées vers le Royaume-Uni (0,39) figure parmi les plus élevés, confirmant la volatilité de cette relation commerciale post-Brexit (volatilité des flux).

En contrepartie, la Suisse a émergé comme le premier débouché en 2025 (235 M€), devançant le Royaume-Uni et les États-Unis. La Turquie a connu une progression remarquable (+52,2 %), de même que les États-Unis (+8,5 %), ce qui traduit une réorientation géographique des exportations européennes. Les exportations vers la Russie ont chuté de 59,7 %, principalement sous l'effet des sanctions économiques imposées à partir de 2022.

La concentration des importations augmente tandis que celle des exportations diminue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a augmenté de 18,6 % sur la période (de 1 231 à 1 461), signe d'une légère re-concentration des sources d'approvisionnement autour des principaux fournisseurs asiatiques (concentration HHI). À l'inverse, l'HHI des exportations a baissé de 26,6 % (de 1 583 à 1 163), ce qui reflète la diversification des débouchés après le recul du Royaume-Uni, au profit de la Suisse, de la Turquie et des États-Unis. Ce mouvement symétrique — concentration accrue des sources, diversification des débouchés — dessine un schéma de dépendance plus ciblé côté approvisionnement et de plus grande diversification côté débouchés.

3. L'Italie domine la production et l'exportation, tandis que l'Europe centrale monte en puissance

L'Italie conserve sa position de leader européen malgré un repli sensible

L'Italie demeure le premier exportateur et le troisième importateur de l'UE pour ce code (top reporters). Ses exportations extra-UE ont cependant diminué de 19,6 % (de 454 M€ à 364 M€), et ses importations de 40,1 % (de 382 M€ à 229 M€). L'Italie affiche un indice de spécialisation RCA de 1,60 et un RSCA de 0,23, ce qui la place parmi les pays les plus spécialisés de l'UE dans ce segment (spécialisation). Le Portugal (RCA = 4,11, RSCA = 0,61) et la Croatie (RCA = 7,00, RSCA = 0,75) sont encore plus fortement spécialisés, bien que sur des volumes bien moindres.

L'Allemagne renforce sa position d'exportateur, la Pologne émerge comme acteur clé

L'Allemagne a augmenté ses exportations de 48,6 % (de 185 M€ à 275 M€), devenant le deuxième exportateur de l'UE devant l'Espagne, qui a connu un déclin de 41,5 % (de 136 M€ à 80 M€). Ce dynamisme allemand s'explique probablement par des réexportations et un positionnement sur le segment premium. La Pologne a connu la plus forte progression en exportations (+58,4 %, de 48 M€ à 76 M€) et en importations (+134,9 %, de 43 M€ à 101 M€), confirmant son rôle croissant de plateforme de production et de réexpédition au sein de l'UE. À l'inverse, les Pays-Bas ont vu leurs exportations s'effondrer de 64,8 %, passant de 135 M€ à 47 M€.

La spécialisation européenne se concentre sur les pays du sud et de l'Europe centrale

La carte de spécialisation révèle un clivage géographique net au sein de l'UE. Les pays du sud (Italie, Portugal, Grèce dans une moindre mesure) et certains pays d'Europe centrale (Croatie, Pologne, Roumanie, Slovaquie) affichent des indices RSCA positifs, signe d'un avantage comparatif dans la production de chaussures en cuir. Les pays du nord et de l'ouest (Allemagne, France, Pays-Bas, pays scandinaves) affichent des RSCA négatifs, indiquant qu'ils sont des importateurs nets plus que des producteurs spécialisés. L'Irlande (RSCA = –0,94), Malte (–0,97) et le Luxembourg (–0,81) figurent parmi les moins spécialisés.

Conclusion

Le marché européen des chaussures en cuir à dessus couvrant la cheville (CN 640391) a traversé une décennie de transformations profondes entre 2015 et 2025. Les trois principales dynamiques identifiées — contraction des volumes échangés et de la production intra-UE, reconfiguration géographique des flux commerciaux, et montée en gamme des exportations — dessinent un secteur en pleine mutation structurelle.

La dépendance de l'UE vis-à-vis de l'approvisionnement extra-UE reste élevée, mais le déficit commercial s'est réduit de 31,2 %, passant de 856 M€ à 588 M€. L'intensité commerciale (ratio échanges/production) a quasiment doublé sur la période, tandis que la propension à l'exporter a bondi de 42 % à 95 % de la production, ce qui suggère que les volumes résiduels de production européenne sont de plus en plus orientés vers l'exportation (indicateurs d'autonomie).

Les risques identifiés pour les prochaines années portent principalement sur la concentration des sources d'approvisionnement (HHI en hausse), la dépendance résiduelle à la Chine (24 % des importations), et l'impact durable du Brexit sur les flux vers le Royaume-Uni. En revanche, la diversification des débouchés export (Suisse, Turquie, États-Unis) et la montée en puissance de la Pologne comme acteur de production constituent des facteurs d'atténuation. La hausse continue des prix à la fois à la production et à l'exportation indique que le positionnement européen se consolide sur le segment premium, une stratégie qui devra être confirmée face à la concurrence croissante de fournisseurs asiatiques à coût intermédiaire comme le Vietnam et le Cambodge.