Évolution du marché : Chaussures à dessus textile (CN 64041990) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les chaussures à dessus en matières textiles avec des semelles en caoutchouc ou en matière plastique (nomenclature combinée 64041990) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation profonde du marché, marquée par une forte croissance de la valeur des échanges, des changements significatifs dans la géographie des approvisionnements et une montée en gamme des produits échangés. L'analyse se concentre sur les dynamiques structurelles qui ont redéfini les flux commerciaux de ce secteur sur une décennie.

I. Une restructuration géographique des approvisionnements européens

La période étudiée est caractérisée par une réorientation majeure des sources d'importation de l'UE, avec l'émergence de nouveaux fournisseurs asiatiques au détriment de la Chine et du Royaume-Uni.

Déclin relatif de la Chine et ascension fulgurante du Vietnam

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE avec une valeur d'importations passant de 1,58 milliard € à 2,00 milliards € entre 2015 et 2025. Cependant, sa part relative a chuté face à la montée en puissance du Vietnam. Les importations en provenance du Vietnam ont connu une croissance exceptionnelle de 225,1%, atteignant 1,47 milliard € en 2025, établissant le pays comme un fournisseur de premier plan. Cette dynamique illustre une stratégie de diversification de la chaîne d'approvisionnement européenne, probablement motivée par des coûts, des accords commerciaux (comme l'accord UE-Vietnam) ou des considérations de risque géopolitique.

Émergence d'un pôle d'approvisionnement ASEAN

Au-delà du Vietnam, plusieurs pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont considérablement accru leurs parts de marché :

(Sources : Partenaires principaux par valeur)

Cette montée en puissance a contribué à une diversification des risques. L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a baissé de 4718 à 3081 points entre 2015 et 2025, indiquant un marché des approvisionnements moins dépendant d'un nombre restreint de partenaires. La chute des importations en provenance du Royaume-Uni (de 225 M€ à 36 M€, -62,6%) est directement liée à sa sortie du marché unique.

II. Une dynamique d'exportation européenne marquée par la montée en gamme

Parallèlement aux importations, les exportations de l'UE vers le reste du monde ont connu une expansion remarquable, tirée par une hausse significative des prix unitaires.

Croissance exponentielle de la valeur des exportations

La valeur totale des exportations de l'UE a été multipliée par près de 3, passant de 690 millions € à 2,0 milliards € (+190%). Cette hausse spectaculaire est presque entièrement tirée par une augmentation du prix moyen à l'exportation, qui a bondi de 31 876 €/tonne à 77 648 €/tonne (+143,6%). En termes de volume (tonnes), la croissance n'a été que de 19,1%, et le nombre de paires exportées a même légèrement diminué (-1%). Cela suggère que l'UE s'est positionnée sur le segment des chaussures à plus haute valeur ajoutée, exportant des produits plus légers et plus chers.

Diversification des marchés de destination et leadership de l'Italie

Les marchés de destination des exportations européennes se sont diversifiés. Les États-Unis sont devenus un débouché majeur (de 41 M€ à 286 M€, +594%), tandis que les exportations vers la Suisse et la Chine ont connu des hausses respectives de 418% et 1 335%.

Du côté des exportateurs, l'Italie a consolidé sa position de leader au sein de l'UE. Ses exportations ont explosé pour atteindre 738 M€ en 2025 (+320%), représentant plus d'un tiers des exportations totales de l'UE. La France (+618%) et l'Allemagne (+491%) ont également enregistré des performances très solides. À l'inverse, la Belgique, autrefois un exportateur important (129 M€ en 2015), a vu son activité décliner fortement.

III. Des changements structurels dans la production et la concentration du marché

Les dynamiques commerciales s'accompagnent de mutations au sein de l'UE, visibles dans la production et dans la spécialisation des États membres.

Une production européenne en reprise axée sur la valeur

La production européenne a évolué de manière contrastée. Alors que le volume en nombre de paires n'a augmenté que de 16% (passant de 32 à 37 millions de paires), la valeur de la production a connu une croissance bien plus forte (+296%), pour atteindre 1,03 milliard € en 2025. Cela confirme une orientation de la production communautaire vers des produits de niche et à haute valeur ajoutée, en phase avec la dynamique des exportations.

Une concentration géographique de la spécialisation

L'analyse des avantages comparatifs révèle une forte concentration géographique de la spécialisation dans ce secteur. En 2025, seuls quelques pays présentent un avantage comparatif révélé (RCA > 1) et un RSCA positif, signe d'une spécialisation nette :

• Pologne (RCA = 1,47)
• Italie (RCA = 1,41)
• Pays-Bas (RCA = 1,27)
• Belgique (RCA = 1,30)
• Croatie (RCA = 1,42)

À l'opposé, des pays comme l'Irlande (RCA = 0,02) ou Malte (RCA = 0,02) sont totalement désavantagés dans ce secteur. La Pologne se distingue comme un acteur montant, affichant la plus forte croissance en valeur de ses exportations (+1 311%).

Une dépendance aux importations qui reste élevée malgré une baisse de concentration

L'UE reste structurellement dépendante des importations pour sa consommation intérieure. Le taux de dépendance nette aux importations était de 59,7% en 2025, en légère hausse par rapport à 2015 (51,7%). Il a atteint un pic à 83,5% au cours de la période, illustrant une forte exposition aux chocs d'approvisionnement. Toutefois, la baisse de l'indice HHI des importations indique une atténuation de la vulnérabilité liée à la concentration des fournisseurs, grâce à la diversification vers l'Asie du Sud-Est.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des chaussures à dessus textile a subi une triple mutation. Premièrement, une révolution des approvisionnements a vu l'Asie du Sud-Est, et particulièrement le Vietnam, s'imposer face à une Chine qui reste dominante mais en perte de vitesse relative. Deuxièmement, l'UE a engagé une montée en gamme stratégique, tant dans ses exportations que dans sa production, se concentrant sur des produits à haute valeur ajoutée. Troisièmement, on observe une spécialisation croissante au sein de l'UE, avec l'Italie comme moteur principal et l'émergence de la Pologne.

Malgré ces évolutions positives, la forte dépendance nette aux importations demeure un risque structurel, même si elle est désormais répartie sur un panel plus large de partenaires commerciaux. La période a été marquée par une résilience relative face aux chocs, comme en témoigne l'absence de perturbations majeures dans les flux commerciaux (à l'exception d'un événement de prix ponctuel pour le Pakistan en 2017). L'avenir du secteur dans l'UE semble donc lié à sa capacité à maintenir sa position sur les segments à haute valeur ajoutée tout en gérant sa dépendance à des chaînes d'approvisionnement mondiales diversifiées mais lointaines.