Évolution du marché : Chariots élévateurs électriques (CN 842710) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique avec dispositif de levage (nomenclature combinée 842710) sur la période 2015–2025. Ce segment couvre deux sous-positions principales : les chariots élevant à une hauteur ≥ 1 m (84271010) et ceux élevant à moins de 1 m (84271090). L'UE demeure un exportateur net de ces équipements sur l'ensemble de la période, mais la structure de ses échanges commerciaux a connu des transformations profondes, marquées par l'essor spectaculaire des importations en provenance de Chine, une montée en gamme des productions et des exportations européennes, et des reconfigurations géopolitiques majeures. L'analyse repose sur les données de la vue d'ensemble du commerce.

1. Une expansion commerciale vigoureuse portée par une production en forte croissance

L'UE demeure un exportateur net, mais avec un excédent désormais en contraction

Le solde commercial de l'UE pour le code 842710 est resté positif tout au long de la période, passant de 977 M€ en 2015 à 1 244 M€ en 2025 (+27,4 %). Toutefois, ce solde a atteint un maximum de 1 715 M€ avant de reculer, sous l'effet d'une croissance des importations nettement plus rapide que celle des exportations. En effet, les exportations ont progressé de 86,1 % (de 1 218 M€ à 2 266 M€), tandis que les importations ont bondi de 324,4 % (de 241 M€ à 1 021 M€). Ce dynamisme importateur a réduit l'élasticité du solde, qui passe d'un ratio exports/imports de 5,1 en 2015 à seulement 2,2 en 2025.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Une production européenne qui a plus que doublé en volume et triplé en valeur

La production de l'UE en pièces a progressé de 209 608 unités en 2015 à 438 566 unités en 2025, soit une hausse de 109,2 %. Plus remarquable encore, la valeur de cette production est passée de 2 610 M€ à 7 974 M€ (+205,5 %), signe d'une montée en gamme significative de la production européenne. Le prix moyen par unité produite est ainsi passé d'environ 12 454 € à 18 185 €. Ce mouvement reflète la transformation du secteur vers des chariots plus sophistiqués, intégrant davantage de technologies avancées (automatisation, connectivité IoT, gestion de flotte).

Source : Volumes de production

L'intensité commerciale et la propension à l'exportation s'accroissent nettement

Le secteur des chariots électriques affiche une internationalisation croissante. L'intensité commerciale [(exportations + importations) / production] est passée de 26,7 % à 40,3 % (+50,9 %), tandis que la propension à exporter [exportations / production] a augmenté de 20,6 % à 32,2 % (+56,4 %). Cette dynamique confirme que le secteur s'est ouvert sur les marchés tiers, tant en amont (approvisionnements) qu'en aval (débouchés).

Source : Intensité commerciale, Propension à l'exportation

2. L'irruption chinoise : un basculement structurel des importations européennes

Des importations en provenance de Chine multipliées par 12

Le changement le plus spectaculaire de la période réside dans la progression des importations en provenance de Chine. En valeur, elles sont passées de 61 M€ en 2015 à 722 M€ en 2025, soit une multiplication par 12 (+1 089 %). La Chine est ainsi devenue de loin le premier fournisseur extra-UE, représentant plus de 70 % de la valeur totale des importations en 2025.

Source : Partenaires principaux (imports)

Un positionnement prix agressif des fournisseurs chinois

Les prix unitaires des importations (en EUR par tonne) ont suivi une trajectoire baissière globale, passant de 5 161 €/t à 4 351 €/t (-15,7 %). En prix par pièce (supplementary unit), le recul est encore plus marqué, passant de 4 675 €/p/st à 2 792 €/p/st (-40,3 %). Cette chute s'explique en grande partie par la montée en puissance des importations chinoises, dont le prix par pièce est significativement plus bas. En 2025, l'écart de prix par pièce entre les exportations UE (13 684 €/p/st) et les importations globales (2 793 €/p/st) est d'un facteur près de 5, reflétant une stratégie de pénétration par les prix de la part des fabricants chinois.

Une concentration des importations autour de la Chine

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a presque doublé, passant de 2 705 à 5 305 (+96,1 %). En volume, il a augmenté de 2 569 à 6 361 (+147,7 %). Cette montée de la concentration illustre la domination croissante de la Chine sur l'approvisionnement européen, qui crée une dépendance de fait vis-à-vis d'un seul partenaire.

Source : Concentration HHI

Des chocs de prix détectés sur les flux avec le Royaume-Uni et la Chine

L'analyse de la volatilité a identifié des chocs de prix notables. Le plus important concerne les importations en provenance du Royaume-Uni en 2023 (anomalie de 14,6, hausse de prix de 13,1 %, représentant 31,8 % de la valeur des importations). Un choc significatif est également détecté sur les importations chinoises en 2022 (anomalie de 6,8, hausse de prix de 35,3 %), qui pourrait refléter les tensions logistiques post-Covid et la hausse des coûts de transport maritime.

Source : Chocs d'approvisionnement

3. Une reconfiguration géographique des débouchés à l'exportation

Le Royaume-Uni, premier débouché consolidé après le Brexit

Le Royaume-Uni est resté le premier client de l'UE sur l'ensemble de la période, avec des exportations passées de 313 M€ à 682 M€ (+118 %). Le pic a été atteint à 682 M€ en 2025, suggérant que les perturbations initiales liées au Brexit ont été largement surmontées et que la proximité géographique et les besoins du marché britannique ont maintenu cette relation commerciale capitale.

Source : Partenaires principaux (exports)

L'effondrement des exportations vers la Russie : un tournant géopolitique

Les exportations vers la Fédération de Russie, qui représentaient 75 M€ en 2015 (6,2 % du total des exportations extra-UE), se sont pratiquement effondrées à 1 M€ en 2025 (−99,3 %). Ce déclin, amorcé avant 2022 puis accéléré par les sanctions économiques liées au conflit en Ukraine, a constitué la perte la plus importante en volume de débouché pour le secteur européen. La Russie, qui figurait parmi les cinq premiers partenaires, a quasiment disparu du radar commercial.

Une montée en puissance des marchés nord-américain et nordique

Pour compenser partiellement cette perte, les exportations vers les États-Unis ont bondi de 133 M€ à 347 M€ (+161 %), tandis que celles vers la Norvège ont plus que doublé (54 M€ → 120 M€). La Suisse a également connu une progression importante (72 M€ → 141 M€). Ces dynamiques témoignent d'une réorientation des flux européens vers des marchés alliés, à fort pouvoir d'achat et demandeurs d'équipements de manutention performants.

Un tissu productif européen concentré mais diversifié

L'analyse de la spécialisation révèle que la Suède (RSCA de 0,73), la Finlande (0,50), l'Allemagne (0,29), l'Italie (0,26) et la Tchéquie (0,20) affichent les plus fortes spécialisations comparatives. L'Allemagne domine en termes absolus, représentant 38,5 % de la production et 42,1 % des exportations de l'UE. L'Irlande a connu une croissance exceptionnelle de ses exportations (+477 %), passant de 29 M€ à 169 M€, bien que son RSCA demeure très faible, ce qui suggère une présence de plateformes logistiques ou de réexportations plutôt qu'une production locale.

Source : Spécialisation des États membres

Le segment des chariots ≥ 1 m domine les échanges

La décomposition par sous-position montre que les chariots élevant à au moins 1 mètre (84271010) représentent la grande majorité des échanges, tant en volume qu'en valeur. En 2025, ce segment comptait pour 75 % du poids importé et 69 % de la valeur importée, tandis qu'il représentait 86 % du poids exporté et 82 % de la valeur exportée. Les prix à l'exportation pour ce segment ont progressé de 6 398 €/t à 8 503 €/t (+33 %), confirmant la montée en gamme. Le segment des chariots < 1 m (84271090), bien que plus marginal, affiche des prix à l'exportation par pièce en forte hausse (de 2 133 €/p/st à 5 388 €/p/st), ce qui pourrait refléter une spécialisation dans des équipements de niche à haute valeur ajoutée.

Source : Comparaison par segment

Conclusion

Le marché européen des chariots élévateurs électriques (CN 842710) a connu sur la décennie 2015–2025 une double transformation. D'une part, l'UE a consolidé sa position de producteur et exportateur majeur, avec une production qui a plus que doublé en volume et triplé en valeur, témoignant d'une montée en gamme technologique portée par l'électrification et l'automatisation des entrepôts. D'autre part, les importations — et singulièrement celles en provenance de Chine — ont connu une croissance exponentielle, multipliées par 12 en valeur, menant à une concentration accrue des approvisionnements (HHI doublé) et à une pression sur les prix à la baisse. Parallèlement, les reconfigurations géopolitiques (Brexit, sanctions contre la Russie) ont redessiné la carte des débouchés, avec un maintien du Royaume-Uni comme premier client et une réorientation vers les marchés nord-américain et scandinave. La principale vulnérabilité structurelle qui se dessine est la dépendance croissante vis-à-vis des fournisseurs chinois, dans un contexte où l'excédent commercial, bien que toujours positif, tend à se réduire sous l'effet de l'asymétrie de croissance entre importations et exportations.

Sources : Détails sur le produit, Dépendance aux importations