Évolution du marché : Chariots élévateurs (CN 842720) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code douanier 842720 — Chariots de manutention autopropulsés, autres qu'à moteur électrique, avec dispositif de levage — sur la période 2015–2025. Il couvre les trois sous-positions du code (84272011, 84272019, 84272090), qui englobent les chariots-gerbeurs tous terrains, les chariots de manutention standard et les chariots à hauteur de levage inférieure à un mètre. L'analyse s'appuie sur les données de commerce extérieur de l'UE et met en lumière trois dynamiques majeures : le renforcement de la position d'exportateur net de l'UE, la recomposition profonde des partenaires commerciaux sous l'effet de chocs géopolitiques, et la mutation structurelle de la production européenne vers une stratégie de plus grande valeur ajoutée.

1. Une position d'exportateur net consolidée malgré une forte accélération des importations

L'UE demeure un exportateur net majeur de chariots de manutention thermiques sur l'ensemble de la période étudiée. Toutefois, la dynamique des importations et des exportations n'a pas évolué au même rythme, ce qui traduit une recomposition sensible de l'architecture commerciale du secteur.

Le commerce extérieur de l'UE a connu une croissance vigoureuse en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers a progressé de 36,0 %, passant de 1 437 M€ à 1 954 M€, avec un pic à 2 391 M€. Dans le même temps, la valeur des importations a presque doublé (+97,3 %), passant de 506 M€ à 998 M€, culminant à 1 069 M€. La balance commerciale est restée structurellement excédentaire, avec un solde de 931 M€ en 2015 et 956 M€ en 2025, mais elle a connu des fluctuations notables : un minimum de 595 M€ et un maximum de 1 429 M€ au cours de la période.

Les volumes échangés en tonnes sont restés stables, masquant une hausse des prix

En poids (tonnes nettes), les exportations sont restées remarquablement stables, passant de 265 459 t à 268 157 t (+1,0 %), tandis que les importations ont progressé de 130 848 t à 198 965 t (+52,1 %). L'essentiel de la croissance en valeur s'explique donc par une hausse significative des prix unitaires :

• Le prix moyen à l'exportation est passé de 5 414 €/t à 7 287 €/t (+34,6 %).
• Le prix moyen à l'importation est passé de 3 867 €/t à 5 017 €/t (+29,8 %).

L'écart de prix entre exportations et importations (environ 2 000 €/t en faveur des exportations) s'est maintenu, voire légèrement accru, ce qui suggère que l'UE exporte des produits de gamme supérieure à ceux qu'elle importe.

La forte montée des importations traduit une demande intérieure dynamique

La quasi-doublure de la valeur des importations (+97,3 %) alors que la production nationale connaissait parallèlement une hausse de valeur de 43,6 % (de 2 507 M€ à 3 600 M€) indique que la demande intérieure de chariots thermiques est restée vigoureuse. La propension à exporter a cependant augmenté de manière spectaculaire (de 27,9 % à 66,5 %), tandis que l'intensité commerciale a presque doublé (de 37,5 % à 73,6 %). Le secteur est ainsi devenu beaucoup plus dépendant des échanges internationaux.

2. Des flux commerciaux profondément remodelés par les dynamiques géopolitiques et la montée de la concurrence asiatique

La structure des partenaires commerciaux de l'UE a connu des mutations profondes entre 2015 et 2025, marquées par la montée en puissance de la Chine côté importations, la percée fulgurante de la Turquie côté exportations, et l'effondrement des échanges avec la Russie.

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire dans les deux sens, mais avec des trajectoires contrastées

Le Royaume-Uni reste le premier fournisseur de l'UE en chariots thermiques (576 M€ en 2025, +104,6 % par rapport à 2015) et le premier client (394 M€, +9,2 %). Cependant, alors que les importations en provenance du Royaume-Uni ont plus que doublé, les exportations vers ce pays n'ont progressé que marginalement. L'effet du Brexit se manifeste ici par un renforcement de l'asymétrie commerciale avec ce partenaire historique.

La Chine confirme sa percée commerciale à un rythme accéléré

Les importations en provenance de Chine ont progressé de 145,6 %, passant de 120 M€ à 296 M€, avec un pic à 340 M€. La Chine est ainsi devenue le deuxième fournisseur de l'UE, talonnant le Royaume-Uni. Cette dynamique s'inscrit dans le mouvement plus large de montée en gamme de l'industrie chinoise d'équipements de manutention. Le prix moyen des importations chinoises reste toutefois nettement inférieur à celui des fournisseurs européens ou japonais, ce qui confirme une stratégie de conquête par les prix.

La Turquie s'impose comme une destination d'exportation majeure tandis que les flux vers la Russie s'effondrent

Côté exportations, la transformation la plus spectaculaire concerne la Turquie : les exportations vers ce pays ont été multipliées par 4,7, passant de 49 M€ à 229 M€ (+368,1 %), faisant de la Turquie le quatrième client de l'UE. À l'inverse, les exportations vers la Russie ont chuté de 70,5 % (de 53 M€ à 16 M€), conséquence directe des sanctions imposées à la suite du conflit en Ukraine. Les exportations vers l'Ukraine ont en revanche été multipliées par 3,2 (de 15 M€ à 47 M€), reflétant les besoins de reconstruction et de soutien logistique.

L'UE-Pologne émerge comme une puissance exportatrice tandis que l'Allemagne marque le pas

Parmi les États membres exportateurs, la France a consolidé sa première place (577 M€, +82,1 %), suivie par l'Allemagne (288 M€, -6,1 %) et l'Italie (314 M€, +133,7 %). La progression la plus remarquable est celle de la Pologne, dont les exportations ont été multipliées par 12,2, passant de 10 M€ à 124 M€. À l'inverse, la Suède a vu ses exportations chuter de 69,8 % (de 136 M€ à 41 M€). Du côté des importations, l'Espagne (+774,5 %) et l'Italie (+240,5 %) ont connu les plus fortes hausses, signe d'une demande intérieure dynamique dans ces pays.

3. Une production européenne en mutation : moins d'unités, plus de valeur ajoutée

Les données de production de l'UE révèlent une transformation structurelle profonde du secteur, caractérisée par une montée en gamme et une concentration géographique de la spécialisation.

La production se recentre sur des équipements à plus forte valeur unitaire

Entre 2015 et 2025, la production en volume a diminué de 25,1 %, passant de 80 079 à 60 000 unités. Dans le même temps, la valeur de la production a augmenté de 43,6 %, passant de 2 507 M€ à 3 600 M€. La valeur moyenne par unité produite a ainsi presque doublé, passant d'environ 31 300 € à 60 000 €. Cette dynamique suggère un repositionnement de la production européenne vers des équipements plus sophistiqués, plus performants ou dotés de technologies plus avancées, dans un contexte où les volumes de base sont de plus en plus concurrencés par les importations asiatiques.

La structure des prix confirme une segmentation claire des gammes

L'analyse des sous-positions tarifaires confirme cette tendance à la montée en gamme. La sous-position 84272019 (chariots standard de levage ≥ 1 m), qui représente l'essentiel des échanges, a vu ses prix à l'exportation augmenter de 5 340 €/t à 7 221 €/t (+35,2 %), avec un pic à 7 538 €/t en 2023. Les prix des importations dans cette même catégorie ont progressé de 4 350 €/t à 5 827 €/t (+33,9 %). La sous-position 84272090 (chariots à levage < 1 m), plus modeste en volume, a connu une hausse de prix à l'exportation encore plus marquée (+78,8 %, passant de 4 523 à 8 086 €/t), suggérant une spécialisation croissante sur des niches à haute valeur ajoutée.

La spécialisation productive se concentre autour de noyaux nationaux identifiés

Les indices d'avantage comparatif révèlent que la France domine très nettement la spécialisation européenne dans ce secteur, avec un RCA de 3,04 et un RSCA de 0,50 en 2025, ce qui en fait le seul État membre véritablement spécialisé au sens fort. L'Irlande (RCA 1,83), l'Italie (RCA 1,79), la Roumanie (RCA 1,54) et l'Autriche (RCA 1,48) complètent le peloton des spécialisés. À l'autre extrémité, la Grèce (RCA 0,005), la Slovaquie (RCA 0,011) et la Croatie (RCA 0,059) ne disposent que d'une capacité marginale dans ce segment.

L'indice de concentration HHI des importations est passé de 3 805 à 4 283 (+12,6 %), indiquant un léger renforcement de la concentration des sources d'approvisionnement. Celui des exportations, plus faible (de 1 178 à 1 426), traduit une base exportatrice plus diversifiée mais elle aussi en voie de concentration.

Conclusion

Le marché européen des chariots de manutention thermiques (CN 842720) a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde sous l'effet conjugué de la montée en gamme de la production, de la recomposition géopolitique des partenaires commerciaux et de l'accélération de l'intégration commerciale du secteur. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net, mais la croissance bien plus rapide des importations (+97 % contre +36 % pour les exportations) indique que cette position pourrait se fragiliser si la tendance se poursuit. La percée de la Chine comme fournisseur et de la Turquie comme marché de destination illustre la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, tandis que l'effondrement des échanges avec la Russie témoigne de l'impact direct des sanctions géopolitiques sur les flux commerciaux. Enfin, la stratégie de montée en valeur de la production européenne — moins d'unités mais une valeur unitaire presque doublée — apparaît comme la réponse structurelle du secteur à la concurrence internationale, avec la France en position de leadership affirmé.