Évolution du marché : Carton plastifié (CN 481151) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 481151, correspondant aux papiers et cartons blanchis, coloriés en surface, décorés ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, d'un poids supérieur à 150 g/m² (adhésifs exclus). Ce produit, rattaché au code Prodcom 17.12.77.55, trouve des applications dans l'emballage, l'édition et l'affichage. Sur la période 2015–2025, l'UE se positionne comme un exportateur net massif, avec un excédent commercial en progression constante. L'analyse générale des échanges et la structure du marché permettent d'identifier trois dynamiques majeures : la consolidation d'un excédent commercial robuste, une réorientation géographique profonde des flux, et l'émergence de vulnérabilités liées à la volatilité des prix.

1. Un excédent commercial solide en progression constante

L'UE affiche sur toute la période une position d'exportateur net structurel pour le carton plastifié. L'excédent commercial a progressé de 525 M€ en 2015 à 578 M€ en 2025, soit une hausse de 10,1 %. Cette dynamique repose sur des exportations robustes et un repli significatif des importations.

1.1 Des exportations stables en volume, tirées par la hausse des prix

Les exportations de l'UE sont passées de 637 M€ à 662 M€ (+3,9 %), portées principalement par une augmentation des prix unitaires de 1 597 à 1 648 €/t (+3,2 %). En volume, la progression est plus modeste (de 399 000 à 402 000 tonnes, soit +0,7 %). Cela suggère que la croissance de la valeur exportée résulte davantage d'un effet prix — lié à l'inflation ou à un positionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée — que d'une expansion volumétrique significative.

Le pic d'exportation a été atteint en 2022 avec 699 M€, avant un léger reflux. Le volume, lui, a culminé à 483 000 tonnes en 2018, avant de revenir autour de 400 000 tonnes ces dernières années.

1.2 Un recul prononcé des importations, tant en volume qu'en valeur

Le mouvement le plus marquant côté importations est la chute du volume : les importations ont été divisées par plus de deux, passant de 68 000 à 33 000 tonnes (−51,9 %). La valeur a baissé de 112 M€ à 84 M€ (−25,1 %). Paradoxalement, le prix moyen des importations a bondi de 1 652 à 2 577 €/t (+56,0 %), ce qui indique que les volumes résiduels importés concernent des produits à haute valeur ajoutée ou proviennent de sources plus coûteuses.

Ce mouvement traduit une autonomisation progressive de l'UE : le ratio de dépendance nette aux importations est passé de −61 % à −70 %, confirmant que l'UE exporte environ 7 fois plus qu'elle n'importe.

1.3 Une production intérieure en forte expansion

La production européenne de carton plastifié a connu une croissance remarquable : le volume est passé de 519 000 à 750 000 tonnes (+44,4 %), tandis que la valeur est passée de 709 M€ à 1,4 Md€ (+97,6 %). Ce quasi-doublement de la valeur de production, bien supérieur à la progression des exportations, indique que la demande intérieure a été le principal moteur de cette expansion, ou que le mix produit s'est déplacé vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

2. Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux

La période 2015–2025 est marquée par des changements majeurs dans la géographie des partenaires commerciaux de l'UE. Le Brexit, les sanctions contre la Russie, et la montée en puissance de la Turquie et de l'Asie ont profondément remodelé les flux.

2.1 Le déclin du Royaume-Uni, premier choc structurel des exportations

Le Royaume-Uni, premier client de l'UE en 2015 avec 141 M€ d'exportations, est tombé à 81 M€ en 2025 (−42,4 %). Ce recul, qui a débuté dès 2016 et s'est accéléré après le Brexit effectif en 2021, représente une perte de 60 M€ de débouchés. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont connu une trajectoire similaire, passant de 5 M€ à 2,5 M€ (−49,0 %). Le Brexit a manifestement introduit des frictions commerciales (douanières, réglementaires, logistiques) qui ont pesé sur les échanges bilatéraux.

2.2 La Russie : un marché perdu sous l'effet des sanctions

Les exportations vers la Russie ont chuté de 66 M€ à 28 M€ (−57,7 %), avec un pic à 100 M€ en 2019. Ce déclin brutal est directement lié aux sanctions économiques imposées par l'UE à la Russie à partir de 2022, dans le contexte du conflit ukrainien. La Russie, qui était le quatrième client de l'UE, a perdu deux tiers de ses achats.

2.3 L'Arabie saoudite : un effondrement inexpliqué

Les exportations vers l'Arabie saoudite ont chuté de 43 M€ à 7 M€ (−84,8 %), avec un point bas à 7 M€ en 2025. Ce déclin massif et progressif ne peut être attribué à un seul événement ; il pourrait refléter une relocalisation de l'approvisionnement saoudien vers d'autres fournisseurs (Asie, notamment) ou une évolution de la demande locale.

2.4 L'essor de la Turquie, des États-Unis et de l'Asie

À l'inverse, plusieurs marchés ont connu une expansion remarquable :

Les États-Unis sont ainsi devenus le premier client de l'UE en 2025, dépassant le Japon. La Turquie, avec un triplement de ses achats, s'est imposée comme un partenaire stratégique croissant, probablement en lien avec la croissance de son secteur de l'emballage.

Côté importations, la Chine a connu une progression spectaculaire (+532 %, de 3 M€ à 19 M€), de même que la Turquie (+5 121 %, de 0,1 M€ à 5,3 M€), tandis que les États-Unis, premier fournisseur en 2015, ont vu leurs ventes à l'UE divisées par deux (de 72 M€ à 35 M€, −51,7 %).

2.5 Une diversification géographique en cours

L'indice de concentration HHI des importations a chuté de 5 565 à 2 858 (−48,6 %), passant d'un niveau indiquant une forte concentration à un niveau plus modéré. Cela signifie que les importations de l'UE sont désormais réparties sur un nombre plus large de fournisseurs, réduisant la dépendance vis-à-vis d'un pays dominant. Côté exportations, l'HHI est resté à un niveau bas (de 1 015 à 784), confirmant une bonne diversification des débouchés.

2.6 Une spécialisation nordique et un redéploiement des flux intra-UE

L'analyse des avantages comparatifs révèle que la Finlande (RSCA = 0,93) et la Suède (RSCA = 0,84) sont les États membres les plus spécialisés dans ce produit, ce qui s'explique par la présence d'une industrie papetière historiquement forte dans les pays nordiques. En revanche, des pays comme l'Irlande, la Bulgarie ou la Roumanie ne présentent aucune spécialisation. Au sein de l'UE, la Belgique (+252 %) et l'Italie (+197 %) ont fortement accru leurs exportations extra-UE, tandis que la Pologne a connu une progression fulgurante (+1 180 %), passant de 0,6 M€ à 7,1 M€, signe d'une montée en puissance de ce pays dans la chaîne de valeur européenne du carton.

3. Volatilité accrue et signaux de fragilité

Malgré la solidité globale du solde commercial, la période récente révèle des signaux de volatilité et des chocs susceptibles de fragiliser la position européenne.

3.1 Une volatilité des importations plus élevée que celle des exportations

Les coefficients de variation les plus élevés concernent les importations. La Serbie (CV = 1,66), le Brésil (CV = 1,15) et l'Arabie saoudite (CV = 1,19) présentent les flux les plus erratiques. Côté exportations, l'Arabie saoudite (CV = 0,59) et la Chine (CV = 0,59) affichent les plus fortes variations, tandis que le Japon (CV = 0,09) constitue le marché le plus stable. Cette asymétrie suggère que les approvisionnements de l'UE sont plus vulnérables aux perturbations que ses débouchés.

3.2 Des chocs de prix détectés sur plusieurs marchés clés

L'analyse des chocs d'approvisionnement a identifié trois événements significatifs :

Le choc le plus spectaculaire est celui observé en Chine en 2021, avec une abnormalité extrême (8 499 écarts-types) et une chute de prix de 24,5 % sur les exportations vers ce pays. Ce phénomène pourrait être lié à la surchauffe des marchés mondiaux de matières premières post-Covid, combinée à une politique commerciale chinoise agressive. Les chocs en Ukraine (2022) et au Japon (2023), plus modérés mais significatifs, reflètent respectivement les effets du conflit russo-ukrainien et une tension sur les prix au Japon, le partenaire le plus important de l'UE par la valeur.

3.3 Une intensité commerciale en recul

L'intensité commerciale de l'UE pour ce produit a diminué de 58,6 % à 50,2 % (−14,4 %), tandis que la propension à exporter a reculé de 52,6 % à 47,2 % (−10,2 %). Ces indicateurs, qui mesurent le poids des échanges extra-UE rapporté à la production, suggèrent un léger repli de l'orientation vers les marchés extérieurs. Ce mouvement est cohérent avec la forte croissance de la production intérieure (+44 % en volume) et pourrait refléter un renforcement de la demande intra-européenne ou une substitution partielle des importations par la production locale.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du carton plastifié (CN 481151) se caractérise par une triple dynamique. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial en progression de 10 % et une production intérieure presque doublée en valeur, témoignant d'une industrie compétitive. Deuxièmement, la géographie des échanges a été profondément restructurée : le Brexit et les sanctions contre la Russie ont fait perdre à l'UE deux marchés historiques représentant ensemble 120 M€ d'exportations, tandis que les États-Unis, la Turquie et l'Asie ont pris le relais. Troisièmement, des signaux de fragilité émergent : la volatilité des prix sur certains partenaires, les chocs de prix observés en Chine et au Japon, et le recul de l'intensité commerciale invitent à une vigilance accrue. L'UE dispose néanmoins d'une base solide, avec une diversification géographique des approvisionnements en amélioration (HHI des importations divisé par deux) et un avantage comparatif affirmé dans les pays nordiques. Les enjeux pour la prochaine décennie résideront dans la capacité à maintenir la compétitivité-prix face à la montée des fournisseurs asiatiques et turcs, tout en préservant les débouchés sur les marchés stratégiques que sont les États-Unis et le Japon.