Evolución del mercado: Carretillas elevadoras (CN 8427) — 2015–2025
Introducción
La partida arancelaria CN 8427 abarca las carretillas apiladoras y las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado. Incluye tres subpartidas clave: las carretillas autopropulsadas con motor eléctrico (842710), las autopropulsadas sin motor eléctrico (842720) y las no autopropulsadas (842790). La Unión Europea es un productor y exportador neto de referencia mundial en este sector. Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la UE en este producto experimentó transformaciones estructurales profundas, marcadas por el auge de las importaciones —con China como protagonista—, la reconfiguración geopolítica de los mercados de destino y una transición acelerada hacia la electrificación.
El siguiente cuadro resume la evolución de los principales indicadores del periodo:
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (valor, €) | 2.797 M | 4.474 M | +60,0 % |
| Importaciones (valor, €) | 867 M | 2.165 M | +149,7 % |
| Saldo comercial (€) | 1.930 M | 2.309 M | +19,6 % |
| Exportaciones (toneladas) | 474.446 t | 541.573 t | +14,1 % |
| Importaciones (toneladas) | 234.379 t | 487.129 t | +107,8 % |
| Producción UE (unidades) | 1.052.353 p/st | 717.566 p/st | −31,8 % |
| Producción UE (valor, €) | 5.695 M | 12.087 M | +112,2 % |
A lo largo de este informe se analizan tres dinámicas principales que explican la evolución del mercado.
1. El auge de las importaciones y la consolidación de China como proveedor dominante
Las importaciones crecieron al ritmo más rápido del periodo
Entre 2015 y 2025, las importaciones de la UE en carretillas elevadoras pasaron de 867 millones de euros a 2.165 millones, lo que supone un crecimiento del 149,7 %. En volumen, las importaciones se duplicaron con creces, de 234.379 toneladas a 487.129 toneladas (+107,8 %). El precio medio importado (expresado en euros por tonelada) aumentó de forma más moderada, desde 3.700 €/t hasta 4.445 €/t (+20,2 %), lo que indica que el crecimiento fue impulsado tanto por un mayor volumen físico como por un encarecimiento gradual. Este dinamismo importador superó con creces el ritmo de crecimiento de las exportaciones (+60 %), aunque el saldo comercial se mantuvo positivo en todo momento, pasando de 1.930 millones a 2.309 millones de euros.
China pasó de cubrir el 28 % al 50 % de las importaciones europeas
El socio comercial que registró un crecimiento más espectacular fue China: sus ventas a la UE se dispararon de 246 millones a 1.078 millones de euros (+339,1 %). En términos de cuota, China pasó de representar el 28,3 % de las importaciones europeas en 2015 al 49,8 % en 2025, convirtiéndose de facto en el proveedor dominante. En paralelo, el Reino Unido —tradicionalmente el primer origen de importaciones— creció un 81,8 % (de 399 a 725 millones), pero su cuota se redujo del 46 % al 33 %, desplazado por el empuje chino. Otros orígenes asiáticos tradicionales como Corea del Sur (−25,8 %) y Japón (−17,7 %) perdieron peso, mientras que Vietnam emergió como un proveedor relevante, pasando de 5,5 a 44,3 millones de euros (+712,8 %).
| Origen de las importaciones | 2015 (€ M) | 2025 (€ M) | Variación |
|---|---|---|---|
| China | 245,6 | 1.078,5 | +339,1 % |
| Reino Unido | 398,9 | 725,2 | +81,8 % |
| Estados Unidos | 69,3 | 141,2 | +103,8 % |
| Corea del Sur | 72,6 | 53,8 | −25,8 % |
| Vietnam | 5,5 | 44,3 | +712,8 % |
| Malasia | 20,5 | 12,5 | −38,9 % |
| Japón | 18,0 | 14,8 | −17,7 % |
La concentración de las importaciones se intensificó notablemente
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor subió de 3.068 a 3.683 (+20 %), cifras que ya de por sí reflejan un mercado altamente concentrado y que se intensificaron aún más. En términos de volumen, el incremento fue aún más acusado: el HHI pasó de 2.648 a 4.208 (+58,9 %). En 2025, China y el Reino Unido sumaban conjuntamente el 83 % del valor de las importaciones europeas de carretillas elevadoras. Esta concentración creciente plantea riesgos relevantes de dependencia, especialmente en un contexto de tensiones comerciales y disrupciones logísticas globales.
2. Reconfiguración geopolítica de los mercados de exportación
Las exportaciones se mantuvieron como motor del sector, pero con un crecimiento más moderado
Las exportaciones europeas de carretillas elevadoras crecieron un 60 % en valor, pasando de 2.797 millones a 4.474 millones de euros. En volumen, el aumento fue más discreto (+14,1 %), lo que indica que gran parte del crecimiento se debió a un encarecimiento del producto: el precio medio de exportación subió de 5.896 €/t a 8.261 €/t (+40,1 %). El máximo se alcanzó en 2024, con 5.256 millones de euros, antes de retroceder en 2025. El ciclo pandémico de 2020 dejó una mella visible: el valor exportado cayó ese año a 2.770 millones (el mínimo del periodo), para recuperarse con fuerza entre 2021 y 2024.
La desaparición de Rusia y la emergencia de nuevos mercados
El acontecimiento geopolítico más determinante en el comercio exterior de carretillas elevadoras fue la evolución de las exportaciones hacia Rusia. En 2015, Rusia era el quinto destino extracomunitario de la UE con 130 millones de euros; en 2025, las ventas se habían reducido prácticamente a cero (3.600 euros). Este colapso del −100 %, consecuencia directa de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania, obligó a la industria europea a reorientar sus ventas hacia otros destinos. Turquía se convirtió en el principal beneficiario: sus compras a la UE crecieron de 145 a 389 millones de euros (+168,8 %). Estados Unidos consolidó su posición como segundo destino (de 477 a 1.038 millones, +117,6 %), y Australia (+61,1 %) y Noruega (+58,2 %) también registraron aumentos sólidos. El Reino Unido se mantuvo como el primer destino, con 1.094 millones de euros en 2025 (+59,6 %).
| Destino de las exportaciones | 2015 (€ M) | 2025 (€ M) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 685,5 | 1.094,2 | +59,6 % |
| Estados Unidos | 477,0 | 1.038,1 | +117,6 % |
| Turquía | 144,7 | 389,1 | +168,8 % |
| Australia | 128,8 | 207,4 | +61,1 % |
| Rusia | 130,3 | <0,01 | −100,0 % |
| Suiza | 127,7 | 197,2 | +54,3 % |
| Noruega | 105,5 | 167,0 | +58,2 % |
Alemania lidera la exportación, pero Polonia e Italia ganan peso rápidamente
En el plano de los países exportadores de la UE, Alemania sigue siendo el principal exportador con 1.265 millones de euros en 2025 (+24,2 % respecto a 2015), seguida de Italia (720 millones, +122,1 %) y Francia (677 millones, +78,4 %). Pero el crecimiento más llamativo fue el de Polonia, que pasó de apenas 14 millones a 161 millones de euros (+1.036,7 %), reflejo de la integración de este país en las cadenas de valor industriales europeas. Suecia, con un índice de especialización (RSCA) de 0,64 (el más alto de la UE), destaca como el país con mayor ventaja comparativa revelada en este producto, seguido de Finlandia (RSCA 0,35) e Italia (0,27).
| Exportador UE | 2015 (€ M) | 2025 (€ M) | Variación |
|---|---|---|---|
| Alemania | 1.018,6 | 1.265,0 | +24,2 % |
| Italia | 324,2 | 720,0 | +122,1 % |
| Francia | 379,5 | 677,2 | +78,4 % |
| Suecia | 343,4 | 419,5 | +22,2 % |
| Irlanda | 212,4 | 447,4 | +110,7 % |
| Países Bajos | 257,1 | 358,8 | +39,5 % |
| Polonia | 14,1 | 160,6 | +1.036,7 % |
Por otro lado, la volatilidad del comercio con Rusia fue elevada (coeficiente de variación de 0,62), coherente con un mercado que pasó de ser relevante a desaparecer de forma abrupta. En contraste, los flujos hacia Suiza y Noruega fueron los más estables (CV de 0,09 y 0,07 respectivamente), lo que refuerza el papel de estos mercados como destinos predecibles para la industria europea.
3. La revolución eléctrica: transformación del producto y aumento de precios
Las carretillas eléctricas se convirtieron en el segmento dominante
La evolución por subpartida revela que la tendencia más estructural del periodo fue el auge de las carretillas autopropulsadas con motor eléctrico (842710). En importaciones, el número de unidades eléctricas adquiridas al exterior se multiplicó por siete: de 51.465 unidades en 2015 a 365.714 en 2025 (+610,6 %). En valor, las importaciones eléctricas pasaron de 241 millones a 1.021 millones de euros (+324,4 %), desplazando a las carretillas no eléctricas como principal segmento importado. Mientras tanto, las importaciones de carretillas no eléctricas (842720) crecieron en valor un 97,3 % pero en unidades de apenas un 43,4 %, y las no autopropulsadas (842790) se mantuvieron prácticamente estables en unidades (+3,1 %).
En exportaciones, la transición fue igualmente clara. Las carretillas eléctricas pasaron de representar el 43,5 % del valor exportado en 2015 al 50,6 % en 2025, superando por primera vez a las no eléctricas como el segmento principal:
| Subpartida | Descripción | Importaciones 2015 (€ M) | Importaciones 2025 (€ M) | Exportaciones 2015 (€ M) | Exportaciones 2025 (€ M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 842710 | Autopropulsadas eléctricas | 240,6 | 1.021,2 | 1.217,6 | 2.265,6 |
| 842720 | Autopropulsadas no eléctricas | 506,0 | 998,2 | 1.437,3 | 1.954,1 |
| 842790 | No autopropulsadas | 120,5 | 146,0 | 142,4 | 254,6 |
Los precios aumentaron de forma generalizada, con episodios de shock en 2023
El encarecimiento fue una constante en ambos flujos comerciales. El precio medio de exportación por tonelada subió un 40,1 % (de 5.896 a 8.262 €/t), mientras que el precio medio de importación lo hizo en un 20,2 % (de 3.700 a 4.445 €/t). La brecha de precios entre exportaciones e importaciones se mantuvo e incluso se amplió, lo que refleja que la UE se posiciona en el segmento de mayor valor añadido del mercado. Por ejemplo, en la subpartida 842790, el precio medio de exportación (12.583 €/t) fue 4,6 veces superior al de importación (2.731 €/t) en 2025.
Además, se detectaron eventos de shock de precios en 2023, especialmente en las importaciones procedentes del Reino Unido (incremento anómalo del precio del 40 %) y en las exportaciones hacia los Emiratos Árabes Unidos (+29,2 %) y Marruecos (+28,7 %). El shock de Reino Unido es particularmente relevante dado que representa el 44,4 % del valor de las importaciones, lo que sugiere un impacto significativo en el precio medio general del mercado importador europeo.
La producción europea se reorientó hacia unidades de mayor valor
La producción de la UE en carretillas elevadoras experimentó una transformación profunda. El número de unidades producidas disminuyó un 31,8 % (de 1.052.353 a 717.566 unidades), pero el valor total de la producción se duplicó con creces, pasando de 5.695 millones a 12.087 millones de euros (+112,2 %). Esto implica que el valor medio por unidad producida se triplicó: de aproximadamente 5.400 euros en 2015 a unos 16.800 euros en 2025. Este dato es coherente con la transición hacia la electromovilidad: la producción se concentra progresivamente en vehículos eléctricos, que requieren menos unidades físicas pero generan un valor económico mucho mayor por cada una. Alemania concentra el 29,2 % de la producción europea, seguida de Italia (13,9 %) y Francia (12,3 %).
Conclusión
El mercado europeo de carretillas elevadoras (CN 8427) atravesó entre 2015 y 2025 una triple transformación. En primer lugar, las importaciones se duplicaron en volumen y crecieron un 150 % en valor, lideradas por China, que pasó de cubrir el 28 % al 50 % de las compras exteriores de la UE —un nivel de concentración que incrementa la vulnerabilidad ante posibles disrupciones comerciales. En segundo lugar, las exportaciones europeas demostraron resiliencia al absorber el impacto de la desaparición total del mercado ruso (−100 %), reorientando ventas hacia Turquía, Estados Unidos y otros destinos, y manteniendo un saldo comercial neto positivo que pasó de 1.930 a 2.309 millones de euros. En tercer lugar, la transición hacia la electromovilidad transformó la estructura del producto: las carretillas eléctricas se convirtieron en el segmento dominante tanto en importaciones como en exportaciones, la producción europea se reorientó hacia unidades de alto valor y los precios medios aumentaron de forma generalizada entre un 20 % y un 40 %. El principal desafío para el sector en los próximos años será gestionar la creciente dependencia de las importaciones chinas —exacerbada por el auge de las carretillas eléctricas de origen asiático— sin comprometer la ventaja competitiva de la industria europea en el segmento de alta gama.