Évolution du marché : Carreaux de grès cérame (CN 690721) — 2015–2025

Introduction

L'Union européenne occupe une position de leader mondial sur le marché des carreaux et dalles de pavement en céramique à faible absorption d'eau (CN 690721). Ce produit, qui correspond aux grès cérame pleine masse ou grès porcelaine, constitue un segment clé de l'industrie céramique européenne, dominée historiquement par l'Italie et l'Espagne. Au cours de la période 2017–2025, le commerce extra-UE de ce produit a connu des évolutions notables : une hausse significative des importations (+127 % en valeur), un maintien d'un excédent commercial massif (supérieur à 3 milliards d'euros), et une dynamique de prix structurellement haussière. Ce rapport propose une analyse des principales tendances qui structurent ce marché, en s'appuyant sur les données commerciales de l'UE voir l'aperçu général.

1. Une industrie d'exportation européenne dominante mais en recomposition géographique

1.1 L'UE conserve un excédent commercial structurel et massif

Sur l'ensemble de la période 2017–2025, l'UE demeure un exportateur net de grès cérame. L'excédent commercial est passé de 2,54 milliards d'euros en 2017 à 3,18 milliards d'euros en 2025, soit une progression de 25,3 % indicateurs de vulnérabilité. Le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) est resté négatif tout au long de la période, oscillant entre -58,6 % et -45,8 %, ce qui confirme la forte capacité exportatrice du secteur.

Toutes les valeurs ci-dessus proviennent de l'aperçu général du commerce.

1.2 L'Italie et l'Espagne structurent la performance exportatrice

La spécialisation européenne dans ce segment repose quasi exclusivement sur deux pays. En 2025, l'Italie affiche un indice RCA (Revealed Comparative Advantage) de 6,93 et l'Espagne de 4,45, ce qui en fait les deux seuls États membres véritablement spécialisés dans ce produit spécialisation par pays. L'Italie concentre 55,5 % des exportations intra-sectorielles de l'UE, et l'Espagne 25,8 %.

Source : tableau de spécialisation.

1.3 Une géographie des débouchés qui se diversifie

Les États-Unis demeurent le premier client de l'UE, avec 865 millions d'euros d'exportations en 2025 (+23,2 % par rapport à 2017). Toutefois, les destinations à forte croissance se situent principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : Israël (+127,9 %), le Maroc (+228,4 %) et l'Arabie saoudite (+8,2 %, avec un pic à 158 M€) sont des marchés en nette progression. Le Royaume-Uni reste le deuxième débouché (280 M€), mais sa croissance reste modérée (+17,6 %), possiblement affectée par les nouvelles barrières douanières post-Brexit.

Source : principaux partenaires à l'exportation.

2. L'essor spectaculaire des importations : l'Inde supplantant la Chine

2.1 Les importations ont presque doublé en volume en huit ans

Les importations extra-UE de grès cérame ont connu une croissance remarquable : leur valeur est passée de 257 millions d'euros à 584 millions d'euros (+127 %), et leur volume de 926 000 tonnes à 1,80 million de tonnes (+94,7 %) sur la période. En unités supplémentaires (mètres carrés), la progression atteint +145,8 %, passant de 37,5 millions de m² à 92,2 millions de m² aperçu général.

Cette dynamique traduit une pénétration croissante du marché intérieur européen par des producteurs tiers, dans un contexte de hausse des coûts de production domestiques (énergie, main-d'œuvre) et de contraction de la production nationale.

2.2 L'Inde, moteur principal de la hausse des importations

Le changement le plus spectaculaire concerne l'Inde, qui est passée de 28 millions d'euros d'exportations vers l'UE en 2017 à 254 millions d'euros en 2025, soit une multiplication par près de neuf (+799 %). Ce bond formidable positionne l'Inde au deuxième rang des fournisseurs extra-UE, juste derrière la Turquie. L'Inde bénéficie de coûts de production nettement inférieurs, d'une capacité industrielle en forte expansion et d'un positionnement concurrentiel sur les segments à prix moyens.

Parallèlement, la Chine, autrefois troisième fournisseur (33 M€ en 2017), a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer de 78,8 % pour ne plus représenter que 7 millions d'euros en 2025. Ce déclin s'explique vraisemblablement par la montée en gamme de la production indienne, la hausse des coûts de transport depuis la Chine, et possiblement des mesures commerciales.

2.3 La Turquie reste le premier fournisseur, mais d'autres émergent

La Turquie demeure le premier fournisseur extra-UE avec 196 millions d'euros en 2025, en hausse de 58,6 % par rapport à 2017. Sa proximité géographique et ses accords commerciaux en font un partenaire naturel. À côté, de nouveaux fournisseurs émergent fortement : l'Arabie saoudite (de 0,5 M€ à 29 M€, soit +5 969 %), l'Ukraine (+117 %) et la Serbie (+178 %) ont gagné en importance, reflétant une géographie d'approvisionnement en pleine reconfiguration.

Source : principaux partenaires à l'importation.

2.4 Des importations qui se concentrent géographiquement

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 2 733 à 3 087 (+13 %), ce qui indique un renforcement de la concentration des approvisionnements autour de quelques fournisseurs clés — principalement la Turquie et l'Inde concentration HHI. En volume, la concentration augmente encore davantage (de 2 317 à 3 295, soit +42,2 %). À l'inverse, les exportations se déconcentrent légèrement (HHI de 871 à 755, -13,3 %), signe d'une diversification des débouchés européens.

Au sein de l'UE, les pays qui importent le plus de grès cérame hors UE ont aussi évolué. La Pologne (+297 %), la Roumanie (+407 %) et la Grèce (+245 %) affichent les plus fortes hausses, reflétant la dynamique de construction dans les économies d'Europe de l'Est et du Sud-Est.

Source : principaux pays importateurs au sein de l'UE.

3. Hausse des prix, choc de 2022 et contraction de la production européenne

3.1 Une dynamique de prix structurellement haussière

Le prix moyen à l'exportation de l'UE est passé de 561 €/t en 2017 à 693 €/t en 2025 (+23,7 %), avec un pic à 749 €/t. En prix par mètre carré, la hausse atteint +25,8 % (de 11,00 à 13,84 €/m²). Du côté des importations, la progression est plus modérée (+16,7 %, de 277 à 324 €/t), le prix importé restant très inférieur au prix exporté (ratio d'environ 2 pour 1 en 2025), ce qui reflète à la fois une différence de gamme et des coûts de production plus bas dans les pays tiers aperçu du commerce.

3.2 Le choc de prix à l'exportation de 2022 : le cas américain

L'année 2022 marque un pic de prix à l'exportation, particulièrement visible sur les flux vers les États-Unis, avec une hausse anormale de 34 % (abnormalité de 24,2) concentrée sur cette seule année. Ce choc, qui touche la destination représentant 29,4 % de la valeur totale des exportations extra-UE, s'inscrit dans le contexte post-Covid de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, de hausse des coûts énergétiques européens et de la forte demande américaine événements de choc détectés.

Des chocs de prix similaires mais d'amplitude moindre sont détectés pour la République dominicaine (+65,2 %, abnormalité 17,9) et Taïwan (+30,8 %, abnormalité 12,8), tous deux également centrés sur 2022.

Source : chocs d'approvisionnement.

3.3 Une volatilité des importations plus élevée que celle des exportations

Les coefficients de variation des importations par partenaire révèlent une instabilité significative sur certains fournisseurs. L'Arabie saoudite (CV de 1,80), la Malaisie (CV de 2,16) et la Chine (CV de 0,96) présentent les volatilités les plus élevées, témoignant de flux irréguliers et d'une dépendance potentielle fragile volatilité. À l'inverse, les exportations vers les principaux partenaires — États-Unis (CV 0,10), Suisse (CV 0,10), Royaume-Uni (CV 0,18) — présentent une remarquable stabilité, ce qui témoigne de relations commerciales matures et ancrées.

3.4 Une production européenne en repli en volume, mais en hausse en valeur

La production intra-UE de carreaux en céramique (en m²) a diminué de 1,30 milliard de m² à 1,16 milliard de m² (-10,5 %) entre la première et la dernière année disponible. En revanche, la valeur de cette production a augmenté de 10,7 milliards d'euros à 11,9 milliards d'euros (+11,3 %) volumes de production.

Cette divergence — moins de mètres carrés mais plus de valeur — suggère un mouvement de montée en gamme de la production européenne ou, plus vraisemblablement, la transmission de hausses de coûts (énergie, matières premières) dans les prix de vente. Elle peut aussi refléter la sortie du marché de producteurs moins compétitifs, dans un contexte de crise énergétique post-2021.

Conclusion

Le marché européen du grès cérame (CN 690721) se caractérise par une position exportatrice dominante — avec un excédent commercial supérieur à 3 milliards d'euros — portée principalement par l'Italie et l'Espagne. Toutefois, la période 2017–2025 a été marquée par des transformations profondes. Les importations ont connu une croissance quasi exponentielle, portée par l'Inde (+799 % en valeur), tandis que la Chine a vu sa part s'effondrer. La production intra-UE a reculé en volume, compensé en valeur par la hausse des prix. Le choc de prix de 2022, particulièrement visible sur les exportations vers les États-Unis, illustre la sensibilité du secteur aux chocs énergétiques et aux déséquilibres d'offre. À moyen terme, la montée en puissance de fournisseurs comme l'Inde et l'Arabie saoudite, combinée à la concentration croissante des approvisionnements, dessine un paysage concurrentiel en évolution, où l'industrie européenne devra poursuivre sa différenciation par la qualité et l'innovation pour maintenir sa position sur les marchés internationaux.