Évolution du marché : Câbles en acier (CN 731210) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne, avec le reste du monde, pour le code douanier 731210 — Torons et câbles en fer ou en acier (à l'exclusion des produits isolés pour l'électricité et du fil barbelé). La période couverte s'étend de 2015 à 2025 (données annuelles complètes). Ce produit, qui regroupe plusieurs sous-catégories allant des torons aux câbles de forte section, trouve ses débouchés dans la construction, l'énergie, le génie civil et l'industrie.

L'analyse révèle trois dynamiques majeures : un basculement structurel de l'UE vers le statut d'importateur net, une concentration croissante des approvisionnements vers l'Asie, et un choc de prix en 2022 qui a durablement reconfiguré les flux. L'ensemble s'accompagne d'un recul de la production européenne en volume, malgré une forte progression en valeur.

Vue d'ensemble du produit sur le Trade Dashboard

1. Un déficit commercial qui se creuse sous l'effet d'importations dynamiques

1.1 Les exportations progressent en valeur mais reculent en volume

Sur la période 2015–2025, les exportations de câbles en acier de l'UE vers les pays tiers ont suivi une trajectoire contrastée. En valeur, elles sont passées de 540,7 M€ à 625,3 M€, soit une hausse de +15,6 %. Cependant, en volume, elles ont baissé de 238 075 t à 195 942 t, soit un recul de -17,7 %. Cette divergence s'explique entièrement par la hausse du prix unitaire moyen à l'exportation, qui est passé de 2 270 €/t à 3 188 €/t (+40,4 %), reflétant à la fois l'inflation des coûts de production et un positionnement vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

Les principaux clients de l'UE restent les États-Unis (+39,2 % en valeur, passant de 101,9 M€ à 141,9 M€), le Royaume-Uni (-22,4 %, de 54,5 M€ à 42,3 M€) et la Chine (+3,2 %, stable autour de 53,5 M€). Le Maroc connaît une progression spectaculaire (+324,7 %), passant de 8,1 M€ à 34,6 M€, ce qui suggère un développement de la capacité industrielle marocaine dans les secteurs consommateurs de câbles.

1.2 Les importations s'envolent, tirées par l'Asie

En parallèle, les importations ont connu une croissance nettement plus forte. En valeur, elles sont passées de 598,3 M€ à 855,2 M€ (+42,9 %), et en volume de 310 620 t à 439 027 t (+41,3 %). Contrairement aux exportations, le prix moyen des importations est resté quasiment stable (de 1 926 €/t à 1 948 €/t, soit +1,1 % seulement), ce qui traduit l'arrivée massive de volumes à prix concurrentiel sur le marché européen.

La Chine est de loin le premier fournisseur : ses livraisons à l'UE ont doublé (+118,3 %), passant de 138,3 M€ à 302,0 M€. La Turquie (+136,1 %, de 40,7 M€ à 96,0 M€) et la Thaïlande (+122,2 %, de 32,5 M€ à 72,2 M€) ont également fortement accru leurs parts. L'Inde a connu une croissance exceptionnelle (+1 048,1 %), passant de 4,0 M€ à 46,0 M€, devenant ainsi un fournisseur significatif. En revanche, la Biélorussie, qui importait 65,3 M€ en 2015, a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer à pratiquement zéro, vraisemblablement en lien avec les sanctions européennes.

1.3 Le passage au statut d'importateur net

La conséquence directe de ces évolutions divergentes est le creusement du déficit commercial. L'UE disposait encore d'un solde proche de l'équilibre en 2015 (-57,6 M€) ; en 2025, le déficit atteint -230,0 M€. Le point le plus bas a été atteint en 2022, avec un déficit de -397,7 M€, année du pic des prix de l'acier et des tensions géopolitiques.

Le taux de dépendance nette aux importations est ainsi passé de -3,4 % (léger excédent net) à +8,6 %, avec un pic à 14,0 % en 2022, confirmant que l'UE est désormais structurellement dépendante de l'extérieur pour ce produit.

Indicateur de dépendance nette aux importations

2. Une concentration géographique accrue et un choc de prix en 2022

2.1 L'approvisionnement se concentre autour de quelques partenaires asiatiques

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations, calculé sur la valeur, est passé de 1 347 à 1 755 (+30,3 %) entre 2015 et 2025, avec un maximum à 1 870 en 2022. Pour le volume, la progression est encore plus marquée : de 1 427 à 1 962 (+37,5 %). Ces chiffres indiquent une concentration croissante des sources d'approvisionnement, malgré l'émergence de nouveaux fournisseurs comme l'Inde ou la Thaïlande.

Côté exportations, la concentration est restée plus modérée (HHI de 730 à 833), ce qui traduit une base de clients plus diversifiée. L'effet du Brexit est visible dans la baisse des exportations vers le Royaume-Uni (-22,4 %), tandis que les partenaires comme le Maroc et la Serbie ont gagné en importance.

Indice de concentration HHI

2.2 L'année 2022 : un séisme tarifaire et structurel

L'année 2022 se distingue nettement dans la série temporelle. Les prix unitaires des importations ont bondi à 2 510 €/t (maximum de la période), contre 1 926 €/t en 2015. En valeur, les importations ont atteint un sommet de 1 156,5 M€, soit près du double du niveau de 2015. Ce choc s'explique par la convergence de plusieurs facteurs : la flambée des prix de l'acier post-Covid, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a affecté l'offre d'acier européen et mondial.

L'analyse des chocs détectés confirme cette rupture :

La Chine, qui représente à elle seule 39 % de la valeur des importations de câbles en acier, a connu un choc de prix anormal en 2022 (niveau d'anomalie de 5,6 écarts-types). Cet épisode a eu un effet systémique sur le marché européen.

Événements de choc détectés

2.3 L'effondrement des importations en provenance de Biélorussie et la volatilité des flux est-européens

Un cas particulièrement marquant est celui de la Biélorussie, dont les exportations vers l'UE sont passées de 65,3 M€ en 2015 à quasiment zéro en 2025 (-100 %). Cette chute brutale correspond à l'instauration de sanctions commerciales européennes. L'Ukraine et la Russie présentent également des coefficients de variation très élevés (respectivement 0,84 et 0,65 à l'importation), témoignant d'une forte instabilité des flux en provenance de l'Europe de l'Est, accentuée par le conflit armé depuis 2022.

La Corée du Sud, troisième fournisseur historique (-18,9 %, de 127,6 M€ à 103,5 M€), a perdu des parts de marché au profit des fournisseurs asiatiques à moindre coût.

Indicateurs de volatilité par partenaire

3. Une production européenne en repli volumétrique mais en mutation structurelle

3.1 Un volume en baisse, compensé par une valeur en hausse

La production européenne de torons et câbles en acier (code Prodcom 25.93.11.30) a reculé en volume sur la période : de 987 843 tonnes à 840 000 tonnes, soit -15,0 %. En revanche, la valeur de cette production a augmenté de 1 175 M€ à 1 816 M€ (+54,6 %). Ce double mouvement — moins de tonnes mais plus de valeur — indique une montée en gamme de la production européenne ou une inflation des coûts de production qui se répercute dans les prix de sortie d'usine.

3.2 L'intensité commerciale s'accroît, l'UE exporte une part croissante de sa production

Malgré le recul de la production, l'intensité commerciale (rapport entre le commerce total — importations plus exportations — et la production) est passée de 34,4 % à 55,8 % (+62,4 %). La propension à l'exporter a suivi la même trajectoire, passant de 22,0 % à 35,8 % (+62,4 %). L'UE consacre donc une part croissante de sa production aux marchés extérieurs, tout en important davantage pour couvrir sa demande intérieure.

Ce phénomène est cohérent avec une spécialisation croissante de certains États membres. En 2025, les pays les plus spécialisés dans l'exportation de câbles en acier (mesuré par l'indice RSCA) sont :

La Roumanie, en tête de classement, a d'ailleurs vu ses exportations vers les pays tiers passer de 20,6 M€ à 57,7 M€ (+180,6 %), confirmant son rôle croissant dans la chaîne de valeur européenne des câbles en acier.

Analyse de la spécialisation par pays

3.3 La structure des sous-produits révèle des dynamiques segmentées

L'analyse des sous-catégories du code 731210 montre des évolutions contrastées. À l'importation, le segment dominant reste les torons et câbles de section ≤ 3 mm (code 73121041), qui représentent 207 416 tonnes importées en 2025 (près de la moitié du volume total). Le segment des torons (73121061) a connu la plus forte croissance volumique : de 9 193 t à 51 466 t (+460 %), signe d'une demande structurelle en hausse.

À l'exportation, la structure est différente. Les torons (73121061) dominent en volume (59 039 t en 2025) mais ont reculé par rapport à leur pic de 106 644 t en 2021. Les câbles de forte section (> 24 mm, code 73121085) constituent le segment le plus porteur en valeur (110,6 M€), avec un prix unitaire à l'exportation de 4 275 €/t, bien supérieur au prix moyen des importations, ce qui confirme la position de l'UE sur les segments à haute valeur ajoutée.

Comparaison des segments de produits

Conclusion

Le marché européen des câbles en acier (CN 731210) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde. L'UE est passée d'une position quasi-équilibrée à un déficit commercial de 230 M€, porté par une hausse des importations de +42,9 % en valeur contre +15,6 % seulement pour les exportations. Ce déséquilibre est alimenté par l'afflux de volumes en provenance de Chine (+118 %), de Turquie (+136 %) et d'Asie du Sud-Est, à des prix unitaires nettement inférieurs aux prix européens.

L'année 2022 a constitué un point de basculement, avec un pic des prix à l'importation à 2 510 €/t et un déficit record de 398 M€. Bien que le marché se soit partiellement rééquilibré depuis, la concentration des approvisionnements s'est accrue (HHI +30 %) et la dépendance aux importations s'est installée de manière structurelle.

La production européenne a reculé en volume (-15 %) tout en progressant fortement en valeur (+54,6 %), suggérant une montée en gamme ou une inflation des coûts. L'intensité commerciale de l'UE a presque doublé, signe d'une intégration accrue dans les échanges mondiaux, mais aussi d'une vulnérabilité potentielle face aux chocs d'approvisionnement. La diversification des sources d'importation, avec l'émergence de l'Inde et de la Thaïlande, offre une certaine souplesse, mais la domination chinoise demeure le facteur structurant du marché.