Évolution du marché : Câbles de télécommunication (CN 85444920) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 85444920 couvre les conducteurs électriques isolés, pour une tension ≤ 80 V, non munis de pièces de connexion, des types utilisés pour les télécommunications. Ce produit s'inscrit dans la chaîne de valeur des infrastructures de télécommunication fixes et constitue un intrant essentiel pour le déploiement des réseaux cuivre et les liaisons de signalisation basse tension. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers sur ce code a connu des transformations profondes : un quasi-doublement de la valeur des importations, une hausse marquée des prix à l'exportation, un déficit commercial qui s'est creusé considérablement et une concentration géographique croissante des approvisionnements. Le présent rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, en trois axes : la trajectoire commerciale globale, la structuration du marché (production, spécialisation, concentration) et enfin les vulnérabilités liées à la volatilité et aux chocs d'approvisionnement.

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1. Un quasi-doublement des importations et un déficit commercial qui se creuse massivement

1.1. Les importations explosent en valeur (+103 %) et en volume (+51 %)

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations européennes de câbles de télécommunication en provenance des pays tiers est passée de 241,9 M€ à 490,4 M€, soit une progression de +102,7 %. Sur la même période, les quantités importées ont augmenté de 44 695 tonnes à 67 349 tonnes (+50,7 %). La croissance de la valeur, nettement supérieure à celle du volume, traduit également une hausse significative du prix moyen importé, de 5 412 €/t à 7 281 €/t (+34,5 %).

Évolution du commerce global

1.2. Les exportations progressent en valeur (+20 %) mais reculent en volume (−12 %)

Du côté des exportations européennes vers les pays tiers, la valeur a crû de 197,3 M€ à 236,8 M€ (+20,0 %). Cependant, les volumes ont diminué de 23 063 tonnes à 20 332 tonnes (−11,8 %). Cette divergence s'explique par une hausse substantielle du prix moyen à l'exportation, passé de 8 554 €/t à 11 634 €/t (+36,0 %). L'Union européenne exporte donc des produits à plus forte valeur unitaire, mais en quantités moindres — un schéma cohérent avec une montée en gamme ou une inflation des coûts de production.

1.3. Le déficit commercial passe de −45 M€ à −254 M€

Le déséquilibre entre la croissance des importations et celle des exportations a conduit à un creusement dramatique du solde commercial. Passant de −44,6 M€ en 2015 à −253,5 M€ en 2025, le déficit s'est multiplié par plus de 5,7. L'Union européenne, qui était déjà déficitaire sur ce segment en 2015, l'est devenue de manière beaucoup plus prononcée, ce qui traduit une dépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs extérieurs.

1.4. La Chine, moteur principal de la hausse des importations

L'analyse par partenaire révèle que la Chine est de très loin le premier fournisseur de l'UE sur ce code. Ses livraisons vers l'UE ont bondi de 102,1 M€ à 279,4 M€ (+173,6 %), représentant à elle seule plus de la moitié de la valeur totale des importations en 2025. La Turquie affiche également une progression remarquable (+140,6 %, de 22,9 M€ à 55,2 M€), tandis que la Suisse a plus que doublé ses exportations vers l'UE (+146,8 %). À l'inverse, le Vietnam a vu ses livraisons reculer de 44,2 %, et le Royaume-Uni est resté stable en valeur nominale (−0,2 %).

Top partenaires à l'importation et à l'exportation

1.5. Des prix à l'exportation nettement supérieurs à ceux des importations

Un constat structurel se dégage tout au long de la période : le prix moyen des exportations européennes est systématiquement supérieur à celui des importations. En 2025, l'écart est de 4 354 €/t (11 634 €/t contre 7 281 €/t). Cela suggère que l'UE exporte des câbles de télécommunication à plus forte valeur ajoutée (qualité supérieure, normes spécifiques, niche technique) tout en important des volumes massifs de produits à moindre coût unitaire, notamment en provenance d'Asie.

2. Une base productive européenne en croissance, mais des spécialisations très inégales entre États membres

2.1. La production européenne a progressé de 52 % en volume et de 91 % en valeur

Selon les données PRODCOM, la production européenne de conducteurs électriques correspondant à ce code a connu une expansion significative : le volume est passé de 1,56 milliard de kg à 2,37 milliards de kg (+51,8 %), tandis que la valeur est passée de 8,6 Mds€ à 16,5 Mds€ (+91,3 %). Le rythme de croissance de la valeur, presque le double de celui du volume, indique une inflation des prix de vente à la production ou une montée en gamme des produits fabriqués en Europe.

Données de production PRODCOM

2.2. Les petits États membres d'Europe centrale et périphérique affichent la plus forte spécialisation

L'indice RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) permet d'identifier les pays les plus spécialisés dans ce segment. En 2025, la Slovaquie arrive en tête avec un RSCA de 0,755 et un indice RCA de 7,17, ce qui en fait le pays le plus spécialisé de l'UE dans les câbles de télécommunication. La Hongrie (RSCA 0,499, RCA 2,99), le Portugal (0,483, 2,87) et l'Irlande (0,428, 2,50) complètent le peloton de tête. À l'autre extrémité, le Luxembourg (RSCA −0,958), l'Estonie (−0,924) et Chypre (−0,974) sont les moins spécialisés, avec une production quasi inexistante.

Spécialisation des États membres

2.3. La concentration des importations s'accroît fortement (HHI de 2 203 à 3 624)

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des sources d'importation a augmenté de 64,5 %, passant de 2 203 à 3 624 en valeur. Ce niveau de HHI dépasse le seuil de 2 500 généralement considéré comme un marché « très concentré ». En volume, le constat est similaire (de 2 699 à 4 264, +57,9 %). Cette concentration croissante reflète le poids de plus en plus dominant de la Chine dans les approvisionnements européens. À l'exportation, le HHI reste beaucoup plus faible (de 520 à 622), ce qui traduit une diversification géographique des débouchés européens.

Concentration du commerce

2.4. L'Allemagne, la France et l'Espagne mènent la hausse des importations intra-UE

Au sein de l'UE, les États membres les plus demandeurs en importations depuis les pays tiers sont la France (passée de 42,9 M€ à 109,8 M€, +155,8 %), l'Allemagne (de 24,4 M€ à 67,6 M€, +176,7 %) et l'Espagne (de 13,9 M€ à 51,3 M€, +270,0 %). La Belgique fait figure d'exception avec un recul de 31,3 % de ses importations. À l'exportation, l'Allemagne a doublé ses ventes vers les pays tiers (+104,8 %), tandis que les Pays-Bas sont restés stables et que la Belgique a connu un recul marqué (−57,5 %). L'Irlande se distingue par une progression spectaculaire de ses exportations (+317,0 %), passant de 4,5 M€ à 18,7 M€.

Top rapporteurs à l'importation et à l'exportation

3. Volatilité des flux, chocs de prix ponctuels et fragilités structurelles

3.1. Des niveaux de volatilité très contrastés selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation (CV) sur la période 2015–2025 révèle des écarts importants entre partenaires. À l'importation, les flux en provenance de Serbie (CV 0,80) et d'Inde (0,73) sont les plus volatils, ce qui traduit des relations commerciales irrégulières ou des volumes faibles sensibles aux fluctuations. À l'opposé, la Chine (CV 0,22) et la Tunisie (0,22) présentent des flux très stables. À l'exportation, les destinations les plus volatiles sont le Mexique (CV 0,97), les États-Unis (0,89) et l'Égypte (0,76), tandis que la Norvège (0,08) est la destination la plus régulière.

Volatilité des flux commerciaux

3.2. Des chocs de prix détectés sur les exportations vers l'Arabie saoudite et les États-Unis

L'analyse des chocs d'approvisionnement a mis en évidence trois événements notables :

• Arabie saoudite (2022) : un choc de prix à l'exportation d'une anormalité de 321,2, correspondant à une hausse de prix de +29,3 %, avec une part de 11,4 % de la valeur totale des exportations. Ce choc est probablement lié aux tensions sur les coûts de l'énergie et des matières premières en 2022, ainsi qu'à la demande soutenue d'infrastructures dans le Golfe.

• Côte d'Ivoire (2019) : un choc de prix à l'exportation avec une anormalité de 22,8 et un bond de +167,6 %, bien que sur un volume marginal (1 % de la valeur totale).

• États-Unis (2020) : un choc de prix à l'exportation (anormalité 14,6, hausse de +78,3 %), survenu pendant la pandémie de Covid-19, possiblement lié aux perturbations logistiques et à la demande accrue de câbles pour les équipements de télétravail.

Chocs d'approvisionnement détectés

3.3. La dépendance nette aux importations s'atténue relativement, mais le risque de concentration s'aggrave

Le ratio de dépendance nette aux importations est passé de −19,8 % à −8,3 % (+58,1 % en termes relatifs). L'indicateur négatif signifie que l'UE reste exportatrice nette en rapport à sa production, mais la trajectoire montre un rapprochement vers l'équilibre, cohérent avec la croissance des importations. En parallèle, la propension à exporter a légèrement reculé (de 30,7 % à 27,6 %, −9,9 %), tandis que l'intensité commerciale est restée stable autour de 39–40 %. Le risque principal ne réside donc pas tant dans la balance commerciale elle-même que dans la concentration croissante des approvisionnements sur un nombre réduit de partenaires — la Chine en tête.

Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des câbles de télécommunication (CN 85444920) a été marqué par trois tendances majeures. Premièrement, les importations ont quasiment doublé en valeur (+103 %), portées principalement par la Chine, dont les livraisons vers l'UE ont bondi de 174 %. Deuxièmement, malgré une base productive européenne en forte croissance (+91 % en valeur), la concentration des sources d'importation s'est considérablement accrue (HHI passant de 2 203 à 3 624), créant une vulnérabilité structurelle vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs. Troisièmement, l'UE a compensé en partie cette dépendance par une montée en valeur de ses exportations (+20 %), tirée par une hausse des prix unitaires (+36 %), mais les volumes exportés ont reculé (−12 %).

L'enjeu pour les prochaines années sera double : maintenir la compétitivité des productions européennes à forte valeur ajoutée tout en diversifiant les sources d'approvisionnement pour réduire la dépendance croissante vis-à-vis de la Chine et de la Turquie. Les politiques de relocalisation et de diversification des chaînes d'approvisionnement dans le cadre du « Global Gateway » et du « Net Zero Industry Act » pourraient influencer cette trajectoire dans la seconde moitié de la décennie.