Évolution du marché : Câbles à connecteurs (CN 85444290) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 85444290 couvre les conducteurs électriques pour tension ≤ 1 000 V, avec pièces de connexion, n.d.a. (sauf des types utilisés pour les télécommunications). Ce segment correspond notamment aux câbles d'appareils, prolongateurs électriques et jeux de fils pour appareils ménagers et industriels (code ProdCom 27.90.44.00). Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce secteur a connu des transformations significatives : une forte croissance des échanges, une dégradation du solde commercial, une concentration accrue des importations sur quelques partenaires clés et une vulnérabilité croissante de l'UE face à l'extérieur. Le présent rapport analyse ces dynamiques à partir des données douanières disponibles.

1. Une croissance vigoureuse mais asymétrique entre importations et exportations

La valeur des échanges a connu une hausse soutenue

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE a progressé de 85,3 %, passant de 2,58 milliards € à 4,78 milliards €. Les exportations ont également augmenté, de 1,91 milliard € à 3,05 milliards € (+59,9 %). Toutefois, le rythme de croissance des importations a nettement dépassé celui des exportations.

L'écart se creuse entre volumes et valeurs

Un phénomène remarquable est la divergence entre l'évolution des quantités et celle des valeurs. Les exportations en volume n'ont progressé que de 4,7 % (de 63 934 à 66 960 tonnes), tandis que leur valeur unitaire (prix moyen) a bondi de 52,6 % (de 29 862 €/t à 45 582 €/t). Cela suggère un mouvement de montée en gamme des exportations européennes ou un effet prix lié à l'inflation des matières premières et des coûts de production.

Du côté des importations, la progression volumétrique (+38,8 %, de 173 647 à 241 103 tonnes) est plus marquée qu'à l'export, tandis que le prix moyen importé a augmenté de 33,4 % (de 14 870 à 19 844 €/t). Le différentiel de prix entre exportations (~45 600 €/t) et importations (~19 800 €/t) confirme que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée, mais importe des volumes considérables de produits à moindre coût unitaire.

Le déficit commercial se structure et s'approfondit

Le solde commercial s'est dégradé de manière quasi continue, passant de −673 millions € en 2015 à −1,73 milliard € en 2025 (un creusement de 157 %). Ce déficit structurel reflète la forte dépendance de l'industrie européenne (automobile, électroménager, électronique) envers des fournisseurs tiers pour ces composants câblés. La production intérieure de l'UE, bien qu'en progression (+83,1 % en volume selon les données ProdCom), ne suffit pas à couvrir la demande croissante.

2. La domination chinoise et la diversification partielle des approvisionnements

La Chine, fournisseur incontournable de l'UE

La Chine domine massivement les importations européennes de câbles à connecteurs. En 2025, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 2,30 milliards €, soit près de la moitié du total des importations extra-UE. Leur valeur a plus que doublé depuis 2015 (+101,6 %), et elles ont atteint un pic à 2,78 milliards € durant la période. Cette position dominante est cohérente avec la place de la Chine en tant que premier exportateur mondial de composants électriques et de câblage.

L'émergence de fournisseurs alternatifs

Parallèlement à la domination chinoise, plusieurs pays tiers ont connu une croissance spectaculaire de leurs exportations vers l'UE :

La progression la plus remarquable est celle de la Serbie (+1 014,8 %), qui est passée d'un fournisseur marginal à un partenaire majeur. Ce dynamisme s'explique vraisemblablement par les investissements directs étrangers dans le secteur automobile et le câblage électrique serbe, facilités par l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE. La Turquie (+261,6 %) et le Maroc (+63,7 %) suivent une trajectoire similaire, portée par leur intégration dans les chaînes de valeur européennes, notamment dans l'automobile.

Des exportations européennes en reconfiguration

À l'exportation, la géographie s'est transformée. Le Royaume-Uni, premier client historique, a vu ses achats auprès de l'UE reculer de 39,4 % (de 544 M € à 330 M €), probablement en lien avec le Brexit et la perturbation des flux commerciaux. En revanche, les États-Unis (+122,1 %, de 244 M € à 542 M €) sont devenus la première destination d'exportation, devançant désormais le Royaume-Uni. Le Maroc (+193,1 %) et la Tunisie (+118,9 %) ont également fortement accru leurs achats, ce qui s'inscrit dans les dynamiques de nearshoring et de délocalisation de capacités industrielles vers ces pays du bassin méditerranéen.

3. Une concentration des approvisionnements et une vulnérabilité accrue

L'indice HHI révèle une asymétrie croissante

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations (en valeur) est passé de 2 257 à 2 519 (+11,6 %), confirmant une concentration accrue des approvisionnements. Ce niveau dépasse le seuil de 2 500, considéré comme un marché « modérément concentré ». L'indice en volume a progressé encore plus fortement (+26,4 %), indiquant que la dépendance physique aux fournisseurs dominants s'accentue.

À l'inverse, l'HHI des exportations a baissé de 1 196 à 705 (−41,1 %), signe d'une diversification des débouchés européens. L'UE exporte vers un éventail plus large de partenaires, ce qui réduit sa vulnérabilité du côté de la demande.

La dépendance nette aux importations s'aggrave

Le taux de dépendance nette aux importations a progressé de 23,1 % à 31,7 % (+37 %), avec un pic à 36,1 % durant la période. L'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production apparente) a elle aussi augmenté, passant de 79,3 % à 86,3 %. Ces indicateurs confirment que l'UE est devenue plus dépendante de l'extérieur pour satisfaire sa demande intérieure, même si sa propension à exporter s'est également accrue (de 60,6 % à 70,4 %).

Volatilité et risques géopolitiques

Les données de volatilité mettent en évidence des risques concentrés sur certains partenaires. L'Ukraine (coefficient de variation de 0,61 aux importations) et le Royaume-Uni (0,55) présentent les fluctuations les plus marquées. Du côté des exportations, la Fédération de Russie affiche une volatilité extrême (CV de 0,66), reflétant l'impact des sanctions économiques post-2022.

Un événement de choc significatif a été détecté pour la Tunisie en 2020, avec un recul des prix à l'exportation de 18 % et un score d'anormalité de 6,7, probablement lié aux perturbations de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement.

Une spécialisation géographique européenne structurée

Les indices de spécialisation révèlent une géographie industrielle cohérente au sein de l'UE :

La Roumanie, la Tchéquie et la Hongrie — pays d'Europe centrale et orientale fortement intégrés dans les chaînes de valeur de l'industrie automobile — concentrent près de 30 % de la production européenne et affichent les indices de spécialisation les plus élevés. À l'inverse, Chypre, Malte et la Grèce présentent les indices les plus faibles.

Conclusion

Le marché européen des câbles à connecteurs (NC 85444290) a connu sur la période 2015–2025 une croissance soutenue, portée par la demande des secteurs automobile, industriel et électronique. Cependant, cette croissance s'est accompagnée d'un creusement significatif du déficit commercial (−1,73 milliard € en 2025), d'une concentration accrue des importations sur la Chine et d'une dépendance nette aux importations en hausse (31,7 %). En parallèle, l'UE a diversifié ses marchés d'exportation et ses fournisseurs ont commencé à se diversifier, avec l'émergence rapide de la Serbie, de la Turquie et du Maroc comme fournisseurs alternatifs. La montée en gamme des exportations européennes (prix moyen à l'export en hausse de 52,6 %) constitue un signe encourageant de compétitivité, mais ne compense pas structurellement le déficit. Les risques liés à la volatilité des partenaires et aux chocs géopolitiques (guerre en Ukraine, Brexit) soulignent la nécessité pour l'Union européenne de renforcer sa souveraineté industrielle dans ce segment stratégique de la chaîne de valeur électrique.