Évolution du marché : Briques réfractaires (CN 690220) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 690220 couvre les briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction réfractaires dont la teneur pondérale en alumine (Al₂O₃), en silice (SiO₂) ou en mélange de ces matières dépasse 50 %. Ces produits sont des intrants critiques pour les industries à hautes températures — sidérurgie, cimenterie, verrerie, incinération — et leur commerce reflète à la fois l'état de l'appareil industriel européen et les tensions structurelles du marché mondial des réfractaires.

Entre 2015 et 2025, l'Union européenne est restée un exportateur net de premier plan sur ce segment. Toutefois, la période est marquée par une transformation profonde : la valeur des échanges a progressé significativement, alors même que les volumes échangés tendaient à se contracter. Ce paradoxe apparent — plus de valeur sur moins de tonnes — est au cœur de l'évolution de ce marché et s'inscrit dans les dynamiques plus larges de hausse des coûts énergétiques, d'inflation des matières premières et de réorganisation des chaînes d'approvisionnement post-Covid et post-invasion de l'Ukraine.

Ce rapport propose une analyse structurée en trois axes : d'abord la dynamique prix-volume qui a façonné la valeur des échanges ; ensuite la reconfiguration géographique des flux commerciaux ; enfin les questions de résilience et d'autonomie du secteur européen.

1. Une valeur commerciale en hausse portée par l'envolée des prix unitaires

L'observation la plus marquante de la période est l'écart croissant entre l'évolution des valeurs et celle des volumes. Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont vu leur valeur augmenter de 29,9 % sur la période (de 358,8 M€ à 466,1 M€), tandis que leurs volumes reculaient de 22,0 % (de 301 905 t à 235 382 t). Ce décalage s'explique par une hausse de 66,6 % du prix moyen à l'exportation, passé de 1 188 €/t à 1 980 €/t.

1.1 Des prix à l'exportation qui ont presque doublé en dix ans

Le prix moyen à l'exportation de l'UE est passé de 1 188 €/t en 2015 à 1 980 €/t en 2025, avec un pic à 2 012 €/t en 2024. Cette hausse, de 66,6 % au total, s'est accélérée à partir de 2021, coïncidant avec la forte inflation énergétique en Europe et la remontée des coûts des matières premières réfractaires (bauxite, alumine, graphite).

Les importations ont suivi une trajectoire comparable : le prix moyen est passé de 1 150 €/t à 1 700 €/t (+47,8 %), avec un maximum à 1 914 €/t en 2022. Le différentiel de hausse plus modéré côté importations pourrait refléter l'origine géographique des fournisseurs (Chine, Inde, Türkiye), où les pressions inflationnistes sur l'énergie ont été moindres qu'en Europe.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Un rebond des volumes d'importation en 2022, suivi d'une correction

Le volume des importations a connu un pic marqué en 2022, atteignant 106 368 tonnes — soit une hausse de 53 % par rapport à 2020 (72 953 t). Ce pic, également visible en valeur (162,3 M€), correspond à la période de reprise post-Covid et de reconstitution des stocks industriels, dans un contexte où l'approvisionnement européen en réfractaires a été perturbé par la crise énergétique. Le volume est ensuite redescendu à 70 766 tonnes en 2025, un niveau proche de celui de 2015.

Côté exportations, le volume a culminé à 325 497 tonnes en 2021 avant de décliner régulièrement pour atteindre 235 382 tonnes en 2025 — son niveau le plus bas de la période. Cette contraction pourrait refléter à la fois un moindre dynamisme de la demande mondiale dans certains segments industriels et une perte de compétitivité-prix des producteurs européens, dont les coûts de production ont fortement augmenté.

1.3 Un excédent commercial qui se maintient en valeur mais se réduit en volume

L'excédent commercial de l'UE sur le segment 690220 est passé de 282,2 M€ à 345,8 M€ (+22,6 %), avec un maximum de 362,7 M€ en 2022. En volume, cependant, l'excédent s'est réduit, les exportations ayant reculé plus vite (−22 %) que les importations n'ont progressé (+6,2 %). L'indicateur de dépendance nette aux importations, systématiquement négatif tout au long de la période (entre −38,7 % en 2020 et −86,3 % en 2022), confirme que l'UE demeure un exportateur net structurel, avec une intensification de cette position en 2022.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

La décennie 2015–2025 a été marquée par des bouleversements géopolitiques majeurs — Brexit, sanctions contre la Russie, invasion de l'Ukraine — qui ont profondément reconfiguré les partenaires commerciaux de l'UE sur le segment des réfractaires. Parallèlement, des dynamiques plus structurelles ont favorisé la montée de nouveaux fournisseurs et la redéfinition des débouchés à l'exportation.

2.1 À l'importation : l'effondrement des fournisseurs orientaux et la montée de l'Inde et de la Türkiye

Les importations en provenance de Russie se sont effondrées de 97,5 %, passant de 1,4 M€ à 0,034 M€ entre 2015 et 2025. Ce quasi-arrêt du commerce, amorcé dès 2022, est directement lié aux sanctions européennes consécutives à l'invasion de l'Ukraine. De même, les importations en provenance d'Ukraine ont chuté de 83,5 % (de 1,5 M€ à 0,25 M€), le conflit ayant détruit une partie significative de la capacité de production ukrainienne et perturbé les chaînes logistiques.

À l'inverse, deux partenaires ont connu une croissance spectaculaire :

• L'Inde est passée de 9,3 M€ à 26,2 M€ (+182 %), avec un pic remarquable à 44,6 M€ en 2022, année de forte demande de substitution aux fournisseurs traditionnels.
• La Türkiye a connu une progression encore plus forte : de 2,0 M€ à 11,8 M€ (+493 %), avec un maximum à 15,1 M€ en 2023.

La Chine demeure le premier fournisseur de l'UE sur ce segment (47,6 M€ en 2025), mais sa part a fluctué, avec un pic à 68,8 M€ en 2022. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont également accru leurs livraisons à l'UE (+141,6 % et +104,2 % respectivement).

Source : Principaux partenaires par valeur

2.2 À l'exportation : pivot vers les marchés anglo-saxons et déclin des marchés du Golfe et de Russie

Les exportations de l'UE vers la Russie ont chuté de 56,5 %, passant de 12,5 M€ à 5,5 M€, avec un effondrement marqué à partir de 2022. Les volumes et valeurs vers les Émirats arabes unis ont reculé de 37,7 % (de 22,6 M€ à 14,1 M€), malgré un pic intermédiaire à 38,4 M€ en 2018, reflétant une volatilité élevée (coefficient de variation de 0,97).

En contrepartie, les marchés anglo-saxons et nordiques ont fortement progressé :

• Les États-Unis sont devenus le premier débouché de l'UE, avec une valeur passée de 31,0 M€ à 73,4 M€ (+136,9 %).
• Le Canada a doublé ses importations en provenance de l'UE (de 10,0 M€ à 21,4 M€, +114,3 %).
• L'Australie a également fortement progressé (de 7,2 M€ à 16,7 M€, +132,3 %).
• La Norvège, marché stable et à faible volatilité (CV = 0,09), a progressé de 55,9 %.

La Türkiye, qui est à la fois un fournisseur et un client important, a accru ses importations de réfractaires européens de 91,6 % (de 18,8 M€ à 36,1 M€), ce qui reflète l'intégration croissante de son industrie dans les chaînes de valeur européennes.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.3 Les principaux exportateurs et importateurs intra-UE à l'international

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine nettement les exportations vers les pays tiers, avec une valeur passée de 110,5 M€ à 164,4 M€ (+48,7 %), représentant environ 35 % des exportations européennes en 2025. La France a connu la progression la plus spectaculaire parmi les grands exportateurs (+149,8 %, passant de 25,6 M€ à 63,9 M€), tandis que l'Italie a cru plus modestement (+15,6 %). L'Autriche, en revanche, a vu ses exportations chuter de 69,8 %, passant de 33,7 M€ à 10,2 M€ — un déclin qui pourrait refléter une restructuration industrielle ou un réacheminement des flux.

Côté importations, l'Allemagne est également le premier importateur (28,1 M€ en 2025), suivi de la France (21,2 M€) et de l'Italie (14,2 M€). L'Espagne a doublé ses importations (+135,6 %), tandis que les Pays-Bas ont réduit les leurs de 24,7 %.

Source : Principaux États membres par valeur

3. Résilience du secteur européen, concentration croissante et risques identifiés

Malgré sa position excédentaire structurelle, le secteur européen des réfractaires (CN 690220) présente des signes de fragilité qui méritent une attention particulière. La production intra-UE a fortement reculé en volume, la concentration des flux s'est accentuée, et plusieurs chocs de prix ont été détectés sur des marchés tiers.

3.1 Une production européenne en repli en volume, mais en progression en valeur

La production intra-UE a reculé de 36,1 % en volume (de 840 560 t à 537 502 t), un déclin prononcé qui traduit à la fois des fermetures d'usines, des transitions énergétiques et une moindre compétitivité face aux producteurs asiatiques. En valeur, cependant, la production a progressé de 53,2 % (de 526,4 M€ à 806,5 M€), ce qui confirme la dynamique de hausse des prix de vente observée sur les exportations.

Ce découpage entre volume et valeur est un trait caractéristique de la période : les producteurs européens vendent moins de tonnes, mais à des prix plus élevés, ce qui préserve — voire améliore — leur chiffre d'affaires tout en réduisant leur part de marché volumique mondiale.

3.2 Des dynamiques segmentaires contrastées

L'analyse des sous-produits révèle des trajectoires divergentes :

Exportations par segment :

Le segment 69022091 (alumine modérée) a perdu près de la moitié de son volume à l'exportation, passant de 141 711 t à 75 680 t. Il s'agit du segment le plus touché par le déclin volumique. Le segment 69022010 (haute silice) a également reculé de 34,3 %. Seul le segment 69022099, le plus générique, a maintenu et légèrement accru son volume (+7,4 %).

Importations par segment :

Le même schéma se retrouve à l'importation : le segment 69022091 a perdu 41,8 % de son volume, tandis que les deux autres segments ont progressé.

3.3 Une concentration des importations en baisse, une concentration des exportations en hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a diminué de 33,8 %, passant de 3 512 à 2 325, signe d'une diversification des sources d'approvisionnement de l'UE. La Chine, bien que restant le premier fournisseur, voit son poids relatif se diluer face à la montée de l'Inde et de la Türkiye.

En revanche, le HHI des exportations a augmenté de 41,0 % (de 376 à 530), indiquant une concentration croissante des débouchés. Les États-Unis, avec 73,4 M€ en 2025, représentent à eux seuls environ 16 % des exportations européennes de réfractaires, un niveau de dépendance qui constitue un facteur de vulnérabilité en cas de retournement de la demande américaine ou de mesures protectionnistes.

3.4 Chocs de prix détectés et volatilité des partenaires

L'analyse de volatilité et de chocs met en évidence plusieurs faits saillants :

• Les partenaires d'exportation les plus volatiles sont les Émirats arabes unis (CV = 0,97) et la Russie (CV = 0,85), tandis que la Norvège (CV = 0,09) et l'Afrique du Sud (CV = 0,20) offrent les flux les plus stables.
• Côté importations, l'Ukraine (CV = 0,71) et l'Égypte (CV = 0,68) sont les partenaires les plus volatils, tandis que la Chine (CV = 0,22) et le Brésil (CV = 0,23) sont les plus réguliers.
• Un choc de prix majeur a été détecté sur les exportations vers les Émirats arabes unis en 2023 : une hausse de prix de 302 %, avec une abnormalité de 2 269 et une part de valeur de 5,4 %. Ce choc pourrait être lié à un changement de mix produit ou à des conditions de marché très spécifiques dans le Golfe.
• Un choc similaire, de moindre ampleur, a été observé sur les exportations vers le Japon en 2021 (+255 % de prix).

3.5 L'intensité commerciale et la propension à l'exportation s'accroissent

L'UE présente une intensité commerciale en hausse (de 56,2 % à 68,1 %) et une propension à exporter également croissante (de 51,8 % à 62,3 %). Ces deux indicateurs confirment que le secteur européen des réfractaires s'est davantage ouvert au commerce international au cours de la décennie, ce qui accroît à la fois les opportunités de marché et l'exposition aux fluctuations de la demande mondiale.

Du point de vue de la spécialisation, la Tchéquie (RSCA = 0,53, RCA = 3,22), la Bulgarie (RSCA = 0,38, RCA = 2,22) et l'Italie (RSCA = 0,30, RCA = 1,84) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce segment, tandis que l'Irlande, le Danemark et la Roumanie ne présentent aucune spécialisation particulière.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des briques réfractaires (CN 690220) a été façonné par trois dynamiques principales : une inflation marquée des prix unitaires, une reconfiguration géopolitique des partenaires commerciaux, et une recomposition de la production européenne en faveur de la valeur plutôt que du volume.

L'Union européenne conserve une position excédentaire confortable (environ 346 M€ d'excédent en 2025) et a su diversifier ses sources d'approvisionnement, compensant l'effondrement des fournisseurs russes et ukrainiens par la montée en puissance de l'Inde et de la Türkiye. Les débouchés à l'exportation se sont concentrés sur les marchés anglo-saxons, avec les États-Unis comme premier client — une concentration qui présente autant d'opportunités que de risques.

Les signaux de fragilité ne manquent pas : recul de la production intra-UE en volume (−36,1 %), contraction des exportations volumiques (−22 %), forte volatilité sur certains partenaires, et chocs de prix ponctuels sur des marchés tiers. Le segment 69022091 (alumine modérée) a particulièrement souffert, perdant près de la moitié de son volume à l'exportation.

À l'horizon, la capacité du secteur européen à maintenir sa compétitivité dépendra de sa maîtrise des coûts énergétiques, de son positionnement sur les produits à haute valeur ajoutée, et de sa gestion des risques géopolitiques sur des marchés de plus en plus concentrés. La transition vers des technologies de production moins émissives et l'évolution de la demande dans les secteurs de la sidérurgie et de l'énergie seront des facteurs déterminants pour l'évolution de ce marché dans les années à venir.