Évolution du marché : Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm [à l’exclusion des bois de E-P-S (épicéa, pin et sapin)] (CN 440712) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature 440712, couvrant les bois sciés de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.) d'une épaisseur supérieure à 6 mm, à l'exclusion des bois E-P-S. La période étudiée, de 2017 à 2025 (selon les données disponibles), a été marquée par des transformations profondes : un choc de prix sans précédent en 2021–2022, des perturbations géopolitiques majeures affectant les flux d'approvisionnement, et une restructuration durable des partenaires commerciaux. L'UE s'affirme comme un acteur structurellement exportateur net de ce produit, avec un excédent commercial qui s'est accru de 50 % sur la période, porté à la fois par une dynamique de prix favorable et par des volumes d'exportation résilients.
L'aperçu général des flux commerciaux
1. L'UE, moteur exportateur mondial porté par la flambée des prix de 2021–2022
1.1 Un excédent commercial structurellement élevé et croissant
L'Union européenne affirme un profil de net exportateur pour le CN 440712. L'excédent commercial (balance en valeur) est passé de 2,37 milliards € en 2017 à 3,56 milliards € en 2025, soit une progression de +50,4 %. Le pic a été atteint en 2022 avec 5,35 milliards €, année de prix exceptionnellement élevés. Ce surplus découle d'exportations qui, sur l'ensemble de la période, ont été systématiquement entre 4 et 10 fois supérieures aux importations en valeur.
Voir la table des flux commerciaux
| Indicateur | 2017 | 2021 (pic) | 2025 | Évolution 2017→2025 |
|---|---|---|---|---|
| Exportations (Md€) | 3,00 | 5,90 | 3,90 | +30,1 % |
| Importations (M€) | 628 | 1 135 | 334 | −46,8 % |
| Excédent (Md€) | 2,37 | 5,35 | 3,56 | +50,4 % |
1.2 La hausse des prix, moteur principal de la croissance en valeur des exportations
Les exportations de l'UE en valeur ont progressé de +30,1 % entre 2017 et 2025 (de 3,00 à 3,90 milliards €). Cependant, cette dynamique masque une divergence fondamentale entre prix et volumes. Alors que les prix moyens à l'exportation ont bondi de 404 €/tonne en 2017 à 568 €/tonne en 2025 (+40,6 %), les volumes exportés ont en réalité diminué de 7,5 % (de 7,41 à 6,86 millions de tonnes). La hausse des prix, et non la croissance des quantités, est donc le principal moteur de la progression de la valeur à l'exportation.
Le pic des prix est intervenu en 2022 à 676 €/tonne, soit une hausse de +67 % par rapport à 2017. Ce niveau exceptionnel s'explique par la conjonction de la forte demande post-Covid (travaux de construction et de rénovation), de perturbations logistiques et de l'effet d'éviction de certaines sources d'approvisionnement.
| Année | Prix export (€/t) | Volume export (Mt) | Valeur export (Md€) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 404 | 7,41 | 3,00 |
| 2019 | 393 | 8,51 | 3,35 |
| 2020 | 394 | 9,47 | 3,72 |
| 2021 | 675 | 8,72 | 5,90 |
| 2022 | 676 | 8,94 | 6,04 |
| 2023 | 486 | 8,11 | 3,94 |
| 2025 | 568 | 6,86 | 3,90 |
1.3 Un cycle de boom et de correction : 2021–2022 puis normalisation progressive
La période 2021–2022 constitue une rupture nette dans la trajectoire du marché. La valeur des exportations a bondi de +58 % en un an (de 3,72 à 5,90 milliards € entre 2020 et 2021), principalement sous l'effet des prix. Le volume, après avoir culminé à 9,47 millions de tonnes en 2020, a amorcé un recul continu jusqu'à 6,86 millions de tonnes en 2025. Cette baisse des volumes, combinée au repli des prix depuis 2023 (568 €/tonne en 2025 vs 676 €/tonne en 2022), indique une phase de normalisation du marché après le boom pandémique.
Le choc de prix de 2021 a été généralisé à l'ensemble des principaux partenaires à l'exportation, avec des hausses comprises entre +40 % (Arabie saoudite) et +92 % (Royaume-Uni) par rapport à la période de référence 2019–2020.
2. Une restructuration radicale des importations après les sanctions de 2022
2.1 L'effondrement des flux en provenance de Russie et de Biélorussie
La dynamique des importations de l'UE est dominée par le choc géopolitique de 2022. Les importations totales ont chuté de 1,13 milliard € en 2021 à 334 millions € en 2025, soit un recul de −46,8 % en valeur et de −67,8 % en volume (de 2,25 à 0,67 million de tonnes). Cette contraction s'explique quasi intégralement par la disparition des approvisionnements russe et biélorusse.
| Partenaire | Import. 2021 (M€) | Import. 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Russie | 705 | ~0 | −100 % |
| Biélorussie | 122 | 0 | −100 % |
| Ukraine | 88 | 52 | −33 % |
| Norvège | 109 | 170 | +127 % |
| Suisse | 25 | 46 | +53 % |
| Bosnie-Herzégovine | 40 | 31 | −22 % |
Évolution des importations par pays
La Russie était de loin le premier fournisseur extra-UE, représentant jusqu'à 62 % de la valeur des importations en 2021 (705 M€ sur 1,13 Md€). En 2023, les importations en provenance de Russie étaient réduites à pratiquement zéro (39 112 €), et en 2025 elles n'ont plus été enregistrées. La Biélorussie, deuxième fournisseur en 2021 (122 M€), a connu un effondrement similaire : les flux ont cessé dès 2023.
2.2 Le redéploiement vers les fournisseurs nordiques et des Balkans
Face à la perte simultanée des approvisionnements russe et biélorusse, l'UE a redéployé ses importations vers des partenaires moins exposés aux sanctions. La Norvège est devenue le premier fournisseur extra-UE en 2025, avec 170 millions € (+127 % par rapport à 2017), suivie de l'Ukraine (52 M€), de la Suisse (46 M€) et de la Bosnie-Herzégovine (31 M€). Cependant, aucun de ces partenaires n'a pu compenser pleément le volume perdu : le total des importations est resté à seulement 334 millions € en 2025, soit moins d'un tiers du niveau de 2021.
L'Ukraine a maintenu ses flux malgré le conflit, passant de 77 M€ en 2017 à 52 M€ en 2025 (−33 %), ce qui témoigne d'une relative résilience compte tenu du contexte.
2.3 Un prix des importations en forte hausse, reflet de la raréfaction de l'offre
Le prix moyen des importations a bondi de 303 €/tonne en 2017 à 501 €/tonne en 2025 (+65,3 %). Ce mouvement reflète à la fois l'inflation générale des prix du bois et la substitution partielle vers des sources d'approvisionnement plus coûteuses (Norvège, Suisse) au détriment des fournisseurs historiques à bas coût (Russie, Biélorussie, Ukraine). Le prix d'importation de la Norvège a atteint 570 €/tonne en 2025, contre 378 €/tonne en 2017, soit une hausse de +51 %.
3. Une spécialisation nord-européenne forte et un marché structurellement autonome
3.1 La production européenne, fondement de l'autonomie de l'UE
L'UE dispose d'une base de production domestique substantielle pour le CN 440712, ce qui structure son profil de net exportateur. Les données de production PRODCOM indiquent une production de 53,4 millions de tonnes pour une valeur de 13,0 milliards € en 2024, soit un prix de production moyen de 243 €/tonne. La production a légèrement reculé (−5,4 % en volume depuis 2022), mais reste largement supérieure aux besoins intérieurs. Le ratio de dépendance nette aux importations est négatif sur toute la période (−44,3 % en 2022, −38,9 % en 2024), confirmant que l'UE exporte structurellement davantage qu'elle n'importe.
| Indicateur (2024) | Valeur |
|---|---|
| Production UE (quantité) | 53,4 Mt |
| Production UE (valeur) | 13,0 Md€ |
| Dépendance nette aux importations | −38,9 % |
| Intensité commerciale | 31,8 % |
| Propension à l'exportation | 30,2 % |
3.2 Les pays nordiques et baltes, moteurs de la spécialisation européenne
La carte de spécialisation révèle une géographie de production très concentrée. Cinq États membres présentent un RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) fortement positif :
| Pays | RSCA (2025) | RCA | Part prod. UE |
|---|---|---|---|
| Finlande | 0,87 | 13,95 | 14,0 % |
| Suède | 0,78 | 8,06 | 19,3 % |
| Lettonie | 0,77 | 7,76 | 2,6 % |
| Autriche | 0,77 | 7,67 | 25,3 % |
| Estonie | 0,67 | 5,13 | 1,7 % |
L'Autriche, avec 25,3 % de la production UE, est le premier producteur en volume, mais c'est la Finlande qui affiche la plus forte spécialisation (RCA de 13,95). Ensemble, ces cinq pays concentrent la quasi-totalité de la capacité exportatrice de l'UE.
À l'inverse, les pays du sud de l'Europe (Espagne, Portugal, Grèce, Hongrie) ont un RSCA fortement négatif et importent la quasi-totalité de leurs besoins.
Classement des pays les moins spécialisés
3.3 Les exportations vers les marchés tiers : une diversification géographique partielle
Les exportations extra-UE se répartissent principalement entre le Royaume-Uni (premier partenaire avec 1,11 milliard € en 2025, +52,8 % vs 2017), les États-Unis (737 M€, +179 %), le Japon (383 M€) et l'Arabie saoudite (219 M€, +110 %). La Chine, troisième destination en 2017 (460 M€), a vu ses achats fondre à 126 M€ en 2025 (−72,6 %), reflétant le ralentissement immobilier chinois.
L'indice de concentration HHI des exportations est passé de 1 209 à 1 386 (+14,7 %), indiquant une légère concentration accrue vers les principaux partenaires. Le Royaume-Uni et les États-Unis représentaient ensemble 48 % de la valeur des exportations en 2025.
Voir les principaux partenaires à l'exportation
| Destination | 2017 (M€) | 2025 (M€) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 727 | 1 111 | +52,8 % |
| États-Unis | 264 | 737 | +179 % |
| Japon | 435 | 383 | −12,0 % |
| Arabie saoudite | 104 | 219 | +110 % |
| Chine | 460 | 126 | −72,6 % |
Conclusion
Le marché du bois de sapin et d'épicéa sciés (CN 440712) dans l'UE a connu, sur la période 2017–2025, deux transformations majeures. La première est le boom des prix de 2021–2022, qui a porté les prix à l'exportation à des niveaux historiquement élevés (676 €/tonne) et fait bondir la valeur des exportations à plus de 6 milliards €. La seconde est la disparition quasi-totale des approvisionnements en provenance de Russie et de Biélorussie à partir de 2022–2023, qui a entraîné un effondrement des importations de 68 % en volume.
Malgré ces chocs, l'UE a démontré sa résilience grâce à une base de production domestique solide (53 millions de tonnes) concentrée dans les pays nordiques et les pays alpins. L'excédent commercial s'est maintenu à un niveau élevé (3,56 milliards € en 2025), et la dépendance nette aux importations reste négative. La restructuration des flux d'importation vers la Norvège, l'Ukraine et les pays des Balkans, bien qu'imparfaite en volume, a permis de sécuriser les approvisionnements essentiels. Toutefois, la baisse continue des volumes exportés depuis 2020 et la correction des prix depuis 2023 suggèrent une période de normalisation, voire de ralentissement, dans les années à venir.