Marktentwicklung: Blusen und Hemdblusen, aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterhemden) (CN 620630) — 2015–2025

Einleitung

Der Markt für Baumwoll-Blusen und -Hemdblusen (KN 620630) im Handel der Europäischen Union mit Drittländern hat sich im Zeitraum 2015–2025 tiefgreifend verändert. Trotz eines insgesamt leicht gestiegenen Importwerts von 878,7 Mio. € (2015) auf 1.046,8 Mio. € (2025) blieb das Importvolumen mit rund 30.000 Tonnen weitgehend stabil. Gleichzeitig stiegen die Exporte der EU kräftig — von 304,6 Mio. € auf 441,4 Mio. € (+44,9 %). Die EU-Produktion hingegen ist im selben Zeitraum dramatisch eingebrochen: Die mengenmäßige Produktion fiel von 122,6 Mio. Stück (2015) auf 61,5 Mio. Stück (2024), was einem Rückgang von 61,1 % entspricht (Übersicht). Dieser Strukturwandel — schrumpfende heimische Fertigung, steigende Importabhängigkeit und zunehmende Wertschöpfung in den Exporten — bildet den roten Faden der folgenden Analyse.

I. Vom Schock zur Erholung: Handelszyklen zwischen Pandemie und Nachfrageschwankungen

Der COVID-19-Einbruch 2020 markierte die tiefste Talsohle

Das Jahr 2020 stellt einen Wendepunkt im gesamten Handelsverlauf dar. Die EU-Importe brachen auf 556,3 Mio. € ein — den niedrigsten Wert im gesamten Beobachtungszeitraum und einen Rückgang von 37,2 % gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2016 (917,9 Mio. €). Die importierte Menge sank auf 16.693 Tonnen, weniger als die Hälfte des Spitzenwerts von 2016 (31.555 Tonnen). Auch die Exporte fielen 2020 auf 290,2 Mio. € — ebenfalls den Tiefstwert im Zeitraum (Übersicht).

Die Erholung nach 2020 verlief asymmetrisch

Während sich die Importe bis 2025 auf 1.046,8 Mio. € erholten — was 14,1 % über dem Vorkrisenhöchststand von 2017 (930,9 Mio. €) liegt —, blieb die importierte Menge mit 29.710 Tonnen unter dem Vorkrisenniveau von 2016. Dies deutet auf eine strukturell höhere Preisentwicklung hin: Der durchschnittliche Importpreis stieg von 29.021 €/t (2015) auf 35.220 €/t (2025), ein Plus von 21,4 %. Die Exporterholung war ebenfalls beachtlich — der Exportwert erreichte 2025 mit 441,4 Mio. € seinen Höchststand, wobei der Exportpreis von 83.126 €/t auf 114.803 €/t kletterte (+38,1 %) (Übersicht).

Preisstöße bei Schlüssellieferanten verstärkten die Volatilität

Im Jahr 2022 traten bei den beiden wichtigsten Importlieferanten — China und Bangladesh — signifikante Preisstöße auf. Die chinesischen Exportpreise in die EU stiegen um 21,5 % über das Baseline-Niveau (Abnormalität: 8,2), während die bangladeschischen Preise um 17,1 % anstiegen (Abnormalität: 2,6). Beide Stöße fielen in den Kontext der globalen Lieferkettenstörungen und der Energiepreiskrise. Die mengenmäßige Volatilität variiert stark zwischen den Handelspartnern: Während tunesische Importe mit einem Variationskoeffizienten von nur 0,16 am stabilsten waren, schwankten Importe aus dem Vereinigten Königreich (VK) stark (CV: 0,83) — ein Spiegelbild der Brexit-bedingten Handelsumlagerungen (Volatilität und Schocks).

II. Strukturwandel der Lieferketten: Von Asien zu Afrika — und die britische Lücke

Indien hat China und Bangladesh als wichtigsten EU-Lieferanten überholt

Der mit Abstand dynamischste Entwicklungspfad unter den Importpartnern zeigt Indien. Die indischen Lieferungen an die EU stiegen von 208,6 Mio. € (2015) auf 300,4 Mio. € (2025) — ein Plus von 44,0 %. Damit ist Indien 2025 mit großem Abstand der wichtigste Lieferant der EU in diesem Segment. Die mengenmäßige Expansion war noch eindrucksvoller: von 6.013 Tonnen (2015) auf 7.754 Tonnen (2025). Bangladesh, das 2016 noch Spitzenreiter war (165,3 Mio. €), fiel auf 133,3 Mio. € zurück (−15,2 %), obwohl sich das Volumen von 6.370 Tonnen weitgehend stabilisierte. China wiederum erreichte mit 210,6 Mio. € (2025) seinen Höchstwert und verzeichnete ein Plus von 24,1 % (Top-Handelspartner).

Marokko als aufstrebender naher Lieferant

Marokko stellte mit einem Plus von 96,9 % die mit Abstand stärkste prozentuale Zuwachsrate aller Top-Lieferanten. Die Importe verdoppelten sich nahezu von 46,6 Mio. € auf 91,6 Mio. €. Dies spiegelt die Strategie europäischer Modeunternehmen wider, die Produktion näher an die Absatzmärkte zu verlagern (Nearshoring). Marokkos geografische Nähe zur EU, die etablierte Textilindustrie und Handelspräferenzen machen das Land zu einem attraktiven Produktionsstandort (Top-Handelspartner).

Der Brexit-Schock: VK-Handel bricht beidseitig ein

Das Vereinigte Königreich erlebte einen drastischen Rückgang im Handel mit der EU — sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite. Die EU-Importe aus dem VK fielen von 40,5 Mio. € (2015) auf nur noch 15,0 Mio. € (2025), was einem Rückgang von 63,0 % entspricht. Auf der Exportseite sanken die EU-Ausfuhren ins VK von 67,0 Mio. € auf 53,8 Mio. € (−19,7 %). Die mengenmäßige Volatilität der VK-Importe war mit einem CV von 0,83 extrem hoch — ein Indikator für die durch den Brexit verursachten Handelsreibungen und Lieferkettenumstrukturierungen (Volatilität).

Die Importkonzentration nimmt leicht zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 1.524 (2015) auf 1.619 (2025), was einem Anstieg von 6,2 % entspricht. Dies signalisiert eine leichte Zunahme der Konzentration — die Märkte werden also nicht diversifizierter, sondern leicht abhängiger von wenigen Großlieferanten. Die Exportkonzentration hingegen sank (HHI von 952 auf 828, −13,1 %), was auf eine breitere Streuung der EU-Ausfuhren hindeutet (Konzentration).

III. Europäische Produktion im Niedergang — Aufstieg der Spezialisierungsländer

Die EU-Produktion halbiert sich in zehn Jahren

Die mengenmäßige EU-Produktion von Baumwoll-Blusen (Prodcom 14142300) fiel von 122,6 Mio. Stück (2015) auf 61,5 Mio. Stück (2024) — ein Rückgang von 61,1 %. Der Produktionswert sank im selben Zeitraum von 1.143,5 Mio. € auf 775,0 Mio. € (−45,1 %). Der niedrigste Punkt wurde 2020 mit nur 58,2 Mio. Stück erreicht. Trotz einer leichten Erholung in den Jahren 2021–2023 bleibt das Produktionsniveau weit unter dem historischen Durchschnitt. Der durchschnittliche Produktionspreis stieg indes von 9,33 €/Stück (2015) auf 12,61 €/Stück (2024), was auf eine Verlagerung hin zu höherwertigen Produkten oder steigende Inputkosten hindeutet (Produktionsvolumen).

Italien und Polen als Exportchampions — Frankreich als aufstrebende Kraft

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Spezialisierungsdynamik. Italien stärkte seine Exportposition im Segment kontinuierlich: von 81,6 Mio. € (2015) auf 139,8 Mio. € (2025), ein Plus von 71,3 %. Damit ist Italien mit Abstand der größte EU-Exporteur. Noch beeindruckender ist der Aufstieg Frankreichs: von 25,3 Mio. € auf 97,4 Mio. € (+285,3 %) — das Land hat sich innerhalb eines Jahrzehnts zum viertgrößten Exporteur entwickelt. Polen verzeichnete ein Plus von 521,2 % (von 2,9 Mio. € auf 18,0 Mio. €) und profitiert offenbar von seiner Rolle als Produktionsstandort für westeuropäische Marken (Top-Reporters).

Spanien verliert an Boden — sowohl als Exporteur als auch als Spezialist im Wandel

Auffällig ist der Bedeutungsverlust Spaniens auf der Exportseite: von 89,4 Mio. € (2015) auf 47,4 Mio. € (2025), ein Rückgang von 47,0 %. Gleichzeitig ist Spanien gemäß dem Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) mit einem Wert von 0,44 das zweitmeist spezialisierte EU-Land in diesem Segment — nach Dänemark (RSCA: 0,60). Die Importseite Spaniens hingegen wuchs kräftig von 162,6 Mio. € auf 230,5 Mio. € (+41,7 %), was den Strukturwandel des Landes hin zu einer stärker importabhängigen Konsumstruktur unterstreicht (Spezialisierung).

Die EU wird immer abhängiger von Importen

Der Nettimport-Abhängigkeitsgrad (Net Import Reliance) stieg von 9,2 % (2015) auf 63,7 % (2025) — ein Anstieg von 589,1 %. Dies ist der signifikanteste strukturelle Befund des gesamten Berichts. Im selben Zeitraum wuchs die Exportquote (Export Propensity) von 3,1 % auf 141,0 %, was bedeutet, dass die EU mehr Baumwoll-Blusen exportiert, als sie selbst produziert. Die Handelsintensität stieg von 14,4 % auf 109,8 %. Diese Kennzahlen belegen gemeinsam: Die EU hat sich in diesem Segment von einer geschlossenen Produktionswirtschaft zu einer offenen Handelsdrehscheibe entwickelt — mit hochwertigen Exporten auf der einen und wachsender Importabhängigkeit auf der anderen Seite (Netto-Import-Abhängigkeit).

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Baumwoll-Blusen und Hemdblusen (KN 620630) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend transformiert. Drei zentrale Trends prägen das Bild:

1. Strukturelle Schrumpfung der heimischen Produktion: Die EU-Produktion halbierte sich nahezu. Dieser Rückgang ist nicht nur pandemiebedingt, sondern reflektiert langfristig steigende Kostennachteile gegenüber Drittlandproduzenten.

2. Neuordnung der Lieferketten: Indien hat sich als dominanter Lieferant etabliert, Marokko verzeichnet das stärkste Wachstum als naher Lieferant, und der Brexit hat den bilateralen Handel mit dem VK nachhaltig gestört. Die Importkonzentration steigt leicht an.

3. Wertschöpfungsverschiebung in den Exporten: Trotz sinkender Produktion steigen die EU-Exporte und -exportpreise kontinuierlich. Länder wie Italien, Frankreich und Polen konzentrieren sich zunehmend auf hochwertige Nischenprodukte, während die EU insgesamt zu einer Importdrehscheibe mit steigender Handelsintensität wird.

Die steigende Netto-Importabhängigkeit von 9,2 % auf 63,7 % birgt mittelfristig strategische Risiken — insbesondere in Bezug auf Lieferkettenresilienz und geopolitische Abhängigkeiten. Gleichzeitig eröffnen die Exportchancen in Märkte wie die USA (+138,8 %) und die Türkei (+199,1 %) Perspektiven für europäische Unternehmen, die sich auf Qualität und Design konzentrieren. Der Markt für Baumwoll-Blusen ist somit ein Spiegelbild des globalen Strukturwandels in der europäischen Bekleidungsindustrie.