Évolution du marché : Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains) (CN 080390) — 2015–2025

Introduction

Les bananes fraîches et sèches (hors plantains), classées sous le code nomenclature combinée 080390, représentent l'un des postes les plus importants du commerce agro-alimentaire de l'Union européenne avec des importations annuelles dépassant 3,6 milliards d'euros en 2025. Sur la période 2015–2025, ce marché a connu des transformations profondes : une demande européenne soutenue alimentée principalement par les fournisseurs latino-américains, une réorganisation majeure des circuits logistiques intra-européens, un effondrement des exportations vers le Royaume-Uni après le Brexit, et une concentration accrue des sources d'approvisionnement. Ce rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données douanières de l'UE pour l'aperçu général du commerce, la structure du marché, la volatilité et l'autonomie.

1. Une demande européenne en forte croissance, alimentée par l'Amérique latine

1.1. Les importations de l'UE ont progressé de plus d'un tiers en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations de bananes de l'UE en provenance de pays tiers ont connu une croissance régulière, passant de 2,67 milliards d'euros à 3,63 milliards d'euros, soit une hausse de 35,6 %. En volume, la progression a été de 26,7 %, passant de 4,26 millions de tonnes à 5,39 millions de tonnes. Les prix moyens importés ont suivi une trajectoire plus modérée, augmentant de 7,1 % (de 628 €/t à 672 €/t), ce qui indique que la croissance de la valeur est principalement tirée par l'augmentation des volumes plutôt que par l'inflation des prix.

La croissance a toutefois été inégale dans le temps. La période 2020–2021, marquée par la pandémie de Covid-19, a entraîné une légère contraction des importations en valeur (de 3,38 Mds € en 2020 à 3,12 Mds € en 2021, soit une baisse de 7,8 %), avant une reprise vigoureuse dès 2022, portée par la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires.

1.2. L'Équateur, la Colombie et le Costa Rica dominent l'approvisionnement

L'Amérique latine reste de loin la principale source d'approvisionnement de l'UE en bananes. Les trois premiers fournisseurs — Équateur, Colombie et Costa Rica — représentaient ensemble 2,73 milliards d'euros d'importations en 2025, soit environ 75 % de la valeur totale des importations de l'UE.

L'Équateur s'est particulièrement distingué, avec une hausse de 68,1 % de ses exportations vers l'UE, consolidant sa position de premier fournisseur mondial. Sa part dans les importations totales de l'UE est passée d'environ 27 % à près de 34 % sur la période. Le Guatemala, bien que n'apparaissant pas parmi les sept premiers partenaires en 2015, a connu une croissance spectaculaire de ses volumes envoyés vers l'UE (de 65 193 à 269 625 tonnes), s'imposant comme un fournisseur montant.

À l'inverse, les fournisseurs africains montrent des trajectoires contrastées. Le Cameroun a vu ses exportations vers l'UE baisser de 27,7 %, tandis que la Côte d'Ivoire a connu un déclin modéré (-16,7 %) après avoir atteint un pic à 255 M€ en 2023. Ces évolutions reflètent les défis de compétitivité des producteurs africains face à la puissance logistique et les coûts de production des opérateurs latino-américains.

1.3. La production intra-européenne progresse fortement

Les données de production de l'UE montrent une augmentation remarquable de la production communautaire : la quantité produite a progressé de 66,1 % (de 101,7 à 169,0 millions de tonnes) et la valeur de 104,6 % (de 450 M€ à 922 M€) entre 2019 et 2025. Cette croissance est principalement imputable aux productions espagnole (Canaries) et grecque, les deux États membres les plus spécialisés dans ce segment selon l'analyse de spécialisation. En 2025, la Grèce affiche un RSCA de 0,66 et la Lettonie de 0,58, tandis que la Belgique (0,56) et les Pays-Bas (0,39) occupent des positions de hub logistique plutôt que de production.

Toutefois, la production intra-européenne reste modeste au regard des volumes importés : elle ne couvre qu'environ 3 % des besoins, laissant l'UE structurellement dépendante des importations.

2. Réorganisation des flux intra-européens et effondrement post-Brexit des exportations

2.1. Les Pays-Bas supplantent la Belgique comme hub d'importation

La reconfiguration la plus marquante du commerce intra-européen concerne la redistribution des importations entre États membres. En 2015, la Belgique était le premier importateur de l'UE avec 961 M€, suivie de l'Italie (383 M€), de l'Allemagne (321 M€) et des Pays-Bas (250 M€). En 2025, les Pays-Bas ont pris la tête avec 834 M€ (+233 %), talonnés par l'Italie (486 M€), la France (383 M€) et la Belgique (604 M€), qui a perdu près de 37 % de ses importations.

Cette évolution traduit une rationalisation des chaînes logistiques : les Pays-Bas, avec le port de Rotterdam comme principal point d'entrée européen des fruits tropicaux, ont renforcé leur rôle de hub de redistribution. La Belgique, historiquement positionnée grâce à Anvers et à ses accords de maturité avec les producteurs, a progressivement perdu des parts au profit de ses voisins. La France et l'Espagne ont également significativement accru leurs importations, reflétant la croissance de la demande dans le sud de l'Europe.

2.2. L'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni après le Brexit

Les exportations de bananes de l'UE vers les pays tiers ont connu un déclin dramatique, passant de 39 M€ en 2015 à 28 M€ en 2025 (−27,8 %). En volume, la chute est encore plus prononcée : de 53 114 à 28 002 tonnes (−47,3 %). La hausse des prix moyens à l'exportation (+36,9 %, de 735 à 1 007 €/t) ne compense pas cette contraction.

Le facteur déterminant de cette évolution est l'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni, principal débouché extérieur de l'UE. Les envois vers le Royaume-Uni sont passés de 30,4 M€ en 2015 à 8,8 M€ en 2025, soit une chute de 71,0 %. En volume, la baisse est de 83,4 % (de 45 529 à 7 558 tonnes). Cette évolution est directement liée au Brexit : après la sortie du Royaume-Uni du marché unique en 2021, les flux commerciaux ont été profondément perturbés par l'introduction de formalités douanières, les contrôles phytosanitaires et la réorientation des chaînes d'approvisionnement britanniques vers des sources directes (Amérique latine, Afrique de l'Ouest).

L'indice de concentration des exportations (HHI) illustre cette restructuration : il est passé de 6 188 en 2015 (concentration très élevée sur le Royaume-Uni) à 1 664 en 2025, signe d'une diversification des débouchés, mais sur un volume total beaucoup plus faible. Le Maroc et l'Ukraine sont devenus des partenaires plus importants, bien que sur des volumes modestes.

2.3. L'Espagne et l'Irelande deviennent des exportateurs montants

Parmi les États membres, l'Espagne et l'Irlande ont connu des hausses spectaculaires de leurs exportations vers des pays tiers : +421,6 % pour l'Espagne (de 1,4 M€ à 7,3 M€) et +420,1 % pour l'Irlande (de 1,6 M€ à 8,3 M€). L'Espagne, grâce à sa production canarienne, est devenue un acteur exportateur significatif. En revanche, la Belgique a vu ses exportations s'effondrer de 96,9 % (de 14,1 M€ à 0,4 M€), confirmant le recentrage de son activité sur le rôle de hub de redistribution intra-européen plutôt que d'exportateur vers des pays tiers.

3. Concentration accrue de l'approvisionnement et chocs de prix récurrents

3.1. La dépendance de l'UE envers l'Amérique latine s'est intensifiée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 1 772 en 2015 à 2 114 en 2025 (+19,3 %), franchissant le seuil de 2 000 qui, dans la littérature sur la concurrence, marque le passage d'un marché « modérément concentré » à un marché « concentré ». Cette évolution reflète la montée en puissance de l'Équateur, dont la part de marché est passée d'environ 27 % à 34 %.

La dépendance nette aux importations reste structurellement élevée autour de 82 %, avec un minimum historique à 79,7 % en 2021 (année de moindre demande pandémique) et un maximum à 84,5 % en 2015. Cette stabilité relative masque cependant une vulnérabilité croissante liée à la concentration de l'approvisionnement : si l'Équateur, la Colombie et le Costa Rica représentaient trois quarts des importations en 2025, un choc affectant l'un de ces pays aurait des répercussions majeures sur le marché européen.

3.2. Des chocs de prix récurrents sur les principaux corridors d'importation

L'analyse de volatilité et de chocs révèle plusieurs épisodes de tension sur les prix :

Le choc le plus spectaculaire concerne le Panama en 2017, où le prix moyen des importations a presque doublé (+119,4 %), passant de 424 €/t à 983 €/t, avant de se stabiliser autour de 900–950 €/t les années suivantes. Ce choc, d'une anormalité de 15,8 écarts-types, peut être lié à des perturbations climatiques ou à des restructurations commerciales.

Le choc sur l'Équateur en 2022 (+12,4 % des prix, anormalité de 8,5 écarts-types) est particulièrement significatif en raison du poids de ce fournisseur (35,9 % de la valeur des importations). Il s'inscrit dans le contexte plus large de la hausse des prix alimentaires mondiaux de 2022, combinée à des perturbations logistiques post-pandémiques. Les prix équatoriens ont ensuite continué à augmenter pour se stabiliser autour de 690–700 €/t, soit un niveau environ 15 % supérieur à leur moyenne pré-choc.

En termes de volatilité des volumes, les fournisseurs les plus volatils sont le Nicaragua (coefficient de variation de 0,56), le Guatemala (0,39), le Ghana (0,38) et la République dominicaine (0,26), tandis que les trois grands fournisseurs latino-américains présentent des volumes plus stables (CV de 0,08 à 0,13), ce qui renforce leur fiabilité perçue par les importateurs européens.

3.3. La propension à l'exportation de l'UE s'est fortement réduite

La propension à exporter — rapport entre les exportations et la production intérieure — a chuté de 156,7 % en 2019 à 109,6 % en 2024, signalant que l'UE réexporte désormais beaucoup moins de bananes qu'auparavant. Cette évolution est cohérente avec l'effondrement des flux vers le Royaume-Uni et la réorientation des volumes vers la consommation intérieure européenne. La salience de l'indicateur de propension à l'exportation (score de 89,6) confirme qu'il s'agit du paramètre le plus discriminant pour caractériser l'évolution structurelle de ce marché.

Conclusion

Le marché européen des bananes (CN 080390) a connu, sur la période 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, la demande a continué de croître, portée par l'augmentation des volumes importés, avec une Amérique latine qui renforce sa domination — en particulier l'Équateur, dont les exportations vers l'UE ont augmenté de 68 %. Deuxièmement, la carte du commerce intra-européen a été redessinée : les Pays-Bas ont supplanté la Belgique comme premier hub d'importation, tandis que l'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni (−71 %) a réduit de près de moitié les flux de l'UE vers des pays tiers. Troisièmement, la concentration de l'approvisionnement s'est accrue (HHI passant de 1 772 à 2 114), rendant l'UE plus vulnérable à des chocs sur les prix ou les volumes provenant d'un nombre réduit de fournisseurs, comme en attestent les épisodes de tension sur les prix au Panama (2017), en Équateur (2022) et en Côte d'Ivoire (2023). La stabilité de la dépendance nette aux importations autour de 82 % souligne que l'UE demeure structurellement tributaire de flux internationaux sur lesquels elle n'exerce qu'un contrôle limité.