Évolution du marché : Bananes (CN 080390) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les bananes fraîches ou sèches, hors plantains (code nomenclature combinée 080390), sur la période 2015–2025. La banane constitue le fruit tropical le plus consommé en Europe et représente un poste d'importation majeur : en 2025, la valeur des importations extra-UE atteint 3,63 milliards d'euros pour un volume supérieur à 5,3 millions de tonnes. L'UE demeure structurellement dépendante des fournisseurs tiers, avec un taux de dépendance nette aux importations qui se maintient autour de 82 % sur la période. Les dynamiques observées révèlent trois grandes tendances : une croissance soutenue de la demande européenne accompagnée d'un rééquilibrage des points d'entrée portuaires, un renforcement de la dépendance vis-à-vis de l'Amérique latine au détriment des fournisseurs africains, et enfin une production intra-UE en expansion qui ne parvient pas à endiguer l'aggravation du déficit commercial.

1. Une demande européenne en forte croissance, portée par la reconfiguration des flux d'entrée

La valeur des importations progresse de plus d'un tiers en dix ans

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de bananes (CN 080390) passent de 2,67 milliards d'euros à 3,63 milliards d'euros, soit une hausse de 35,6 %. Les volumes augmentent dans des proportions comparables, de 4,26 à 5,39 millions de tonnes (+26,7 %), tandis que le prix moyen à l'importation ne croît que modérément, de 628 à 672 EUR la tonne (+7,1 %). Cette trajectoire traduit une demande de consommation européenne vigoureuse, alimentée à la fois par la croissance démographique et l'importation de bananes comme fruit de consommation courante à bas prix.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les Pays-Bas supplantent la Belgique comme premier port d'entrée

L'un des changements les plus marquants de la décennie concerne la répartition géographique des importations entre États membres. La Belgique, premier importateur de l'UE en 2015 avec 961 millions d'euros, voit ses importations reculer de 37,2 % pour s'établir à 604 millions d'euros en 2025. À l'inverse, les Pays-Bas enregistrent une progression spectaculaire de 233 %, passant de 250 à 834 millions d'euros, devenant de facto le premier port d'entrée des bananes dans l'UE. La France (+74,2 %), l'Espagne (+204,7 %) et la Grèce (+99,2 %) connaissent également des hausses significatives, suggérant une reconfiguration des chaînes logistiques vers des ports méditerranéens et atlantiques.

Source : Importations par État membre

Le segment des bananes fraîches domine presque exclusivement les importations

La ventilation par sous-code tarifaire, disponible pour les deux dernières années, confirme la prépondérance écrasante des bananes fraîches ordinaires (CN 08039019) : en 2025, ce segment représente 5,39 millions de tonnes pour 3,61 milliards d'euros, soit l'immense majorité du flux. Les bananes sèches (CN 08039090) demeurent marginales (3 108 tonnes, 14,5 millions d'euros), tandis que les Plátano de Canarias (CN 08039011) ne pèsent que 528 tonnes. Cette structure confirme que le marché européen est avant tout un marché de bananes fraîches de dessert importées en très grande quantité.

2. Une concentration géographique accrue des fournisseurs, dominée par l'Amérique latine

L'Équateur consolide sa position de premier fournisseur mondial de l'UE

L'analyse des partenaires d'importation révèle une concentration croissante autour de trois fournisseurs latino-américains. L'Équateur, premier fournisseur, augmente ses exportations vers l'UE de 68,1 %, passant de 731 à 1 229 millions d'euros — un rythme de croissance supérieur à la moyenne du marché. La Colombie (+32,9 %) et le Costa Rica (+36,1 %) suivent la même trajectoire ascendante. Ensemble, ces trois pays représentent près de 75 % de la valeur totale des importations en 2025.

Source : Partenaires d'importation

L'indice de Herfindahl confirme un renforcement de la concentration

L'indice de concentration HHI des importations en valeur progresse de 1 772 à 2 114 points (+19,3 %) entre 2015 et 2025, ce qui traduit un marché devenu plus concentré. Cette évolution est préoccupante du point de vue de la vulnérabilité : la dépendance de l'UE se focalise sur un nombre restreint de partenaires, augmentant l'exposition aux risques climatiques, sanitaires ou géopolitiques dans ces pays. Les fournisseurs africains, moins compétitifs ou plus volatils, perdent des parts de marché : le Cameroun perd 27,7 % de sa valeur exportée vers l'UE, tandis que la Côte d'Ivoire ne progresse que de 16,7 %, bien en deçà de la croissance moyenne du marché.

Les chocs de prix illustrent la fragilité de la chaîne d'approvisionnement

L'analyse de la volatilité et des chocs met en lumière trois événements significatifs. En 2017, un choc de prix sur les importations en provenance du Panama (+119,4 %) reflète les perturbations liées aux conditions climatiques. En 2021, le Costa Rica subit un choc de prix à la baisse (−14,3 %), potentiellement lié à une surproduction ou à des difficultés logistiques durant la pandémie de Covid-19. En 2022, l'Équateur connaît une hausse de prix anormale (+12,4 %), dans un contexte d'inflation mondiale et de tensions sociales internes. Par ailleurs, les coefficients de variation les plus élevés concernent des fournisseurs secondaires comme le Nicaragua (CV = 0,56), le Guatemala (0,39) et le Ghana (0,38), tandis que les trois principaux fournisseurs latino-américains affichent une relative stabilité (CV entre 0,08 et 0,13).

3. Des exportations marginales en repli, masquant une production intra-UE dynamique

Les exportations extra-UE se contractent fortement, avec un effondrement vers le Royaume-Uni

Les exportations de bananes de l'UE vers les pays tiers déclinent sensiblement sur la période : la valeur passe de 39,1 à 28,5 millions d'euros (−27,0 %) et les volumes reculent de 53 114 à 28 019 tonnes (−47,2 %). En revanche, le prix moyen à l'exportation augmente de 735 à 1 017 EUR/t (+38,3 %), ce qui indique que l'UE exporte des volumes moindres mais de plus grande valeur unitaire, vraisemblablement des produits de niche ou de qualité supérieure. Le Royaume-Uni, premier destination d'exportation en 2015 avec 30,4 millions d'euros, chute à 8,8 millions d'euros (−71,0 %), un effondrement directement lié au Brexit. L'indice HHI des exportations chute de 6 188 à 1 665 points (−73,1 %), confirmant une diversification vers de nouvelles destinations, notamment la Suisse (+37,4 %), le Maroc (+3 789 %) et l'Ukraine (+1 280 %).

Source : Exportations par pays partenaire

La production intra-UE progresse de manière spectaculaire

Malgré le déclin des exportations, la production intra-UE de bananes (hors plantains) connaît une croissance remarquable : les volumes passent de 101 722 à 168 990 tonnes (+66,1 %), tandis que la valeur double, de 450 à 922 millions d'euros (+104,6 %). Cette expansion est principalement attribuable aux productions ultrapériphériques de l'UE, notamment les îles Canaries espagnoles (Plátano de Canarias) et la Martinique et la Guadeloupe françaises. La Grèce et le Portugal contribuent également à cette dynamique. La forte hausse de la valeur (+104,6 %), supérieure à celle des quantités (+66,1 %), suggère une amélioration des prix perçus par les producteurs européens et/ou une orientation vers des segments premium.

Source : Volumes de production

Le déficit commercial continue de se creuser malgré la dynamique de production

Le déficit commercial de l'UE s'aggrave sur la période, passant de −2,63 à −3,60 milliards d'euros (−36,6 %). En dépit de la progression de la production intra-UE, celle-ci reste insuffisante pour compenser la croissance de la demande, qui se tourne quasi exclusivement vers les importations extra-UE. Le taux de dépendance nette aux importations se maintient à un niveau élevé (82,0 % en 2025, contre 84,5 % en 2015), tandis que la propension à l'exportation recule de 156,7 % à 109,6 %, signe que l'UE réoriente une part croissante de sa production vers le marché intérieur. Le commerce intra-industrie demeure faible (intensité commerciale de 101,4 % en 2025), confirmant que la banane demeure un produit essentiellement importé dans l'UE.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen de la banane (CN 080390) a connu une croissance soutenue des importations, tirée par une demande de consommation robuste (+26,7 % en volume). Cette croissance s'est accompagnée d'un renforcement de la concentration géographique autour de l'Amérique latine, et en particulier de l'Équateur, dont la part a progressé de manière disproportionnée. Le Brexit a profondément restructuré les flux d'exportation intra-européens, provoquant un effondrement des ventes vers le Royaume-Uni et une diversification vers des marchés secondaires. Enfin, la production intra-UE — portée par les régions ultrapériphériques — a connu une expansion remarquable, mais reste structurellement insuffisante pour réduire la dépendance extérieure. À l'horizon, la concentration accrue des fournisseurs et la vulnérabilité aux chocs climatiques et géopolitiques constituent les principaux risques identifiés pour la sécurité d'approvisionnement de l'UE en bananes.