Evolução do mercado: Assentos (CN 9401) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos assentos abrangidos pela posição aduaneira CN 9401 — que inclui cadeiras, bancos, sofás, assentos estofados e respetivas partes — no período compreendido entre 2015 e 2025. Este código abrange uma vasta gama de subcategorias, desde assentos para veículos automóveis e aeronaves até cadeiras giratórias, mobiliário estofado com armações de madeira ou metal, e peças avulsas. O período em análise é particularmente relevante por incluir múltiplos choques económicos e geopolíticos — a pandemia de COVID-19, a crise das cadeias de abastecimento, a inflação de matérias-primas e a guerra na Ucrania — cujos efeitos se refletem claramente nos padrões de comércio observados.

1. Uma balança comercial em deterioração acelerada

1.1. A inversão de um equilíbrio frágil

No início do período analisado, a UE mantinha uma posição praticamente equilibrada no comércio de assentos com países terceiros. Em 2015, o défice comercial era de apenas -112 milhões de euros, com importações (€6.366M) a excederem ligeiramente as exportações (€6.254M). Em 2025, esse défice atingiu -3.660 milhões de euros, uma deterioração de mais de 3.000%. Este agravamento resulta de uma dinâmica assimétrica: enquanto as importações cresceram 77,9% em valor, as exportações cresceram apenas 22,5%.

1.2. Volume e preço: trajetórias divergentes

A evolução do volume e do preço das importações e exportações revela dinâmicas estruturais distintas. Do lado das importações, a quantidade cresceu 60,0% (de 1,38 para 2,21 milhões de toneladas), refletindo uma procura europeia crescente por assentos de origem externa. Os preços médios de importação subiram apenas 11,2% (de €4.612/t para €5.129/t), o que sugere que o crescimento do valor se deve sobretudo ao aumento de volume.

Do lado das exportações, a situação é inversa: o volume caiu 11,0% (de 720 para 640 mil toneladas), mas o preço médio subiu 37,7% (de €8.690/t para €11.968/t). Isto indica que a indústria europeia se está a posicionar em segmentos de maior valor acrescentado, abandonando gradualmente a competição em preço nos mercados de massa — uma estratégia que, embora preserve a receita unitária, limita o crescimento em volume.

1.3. A intensidade comercial como espelho da abertura estrutural

A intensidade comercial (comércio total em proporção da produção) subiu de 16,8% para 41,8%, quase triplicando. Simultaneamente, a propensão para exportar cresceu de 11,7% para 22,8%, apesar do volume exportado ter diminuído — um paradoxo explicado pela contração da produção interna. A produção europeia de assentos em volume (toneladas) caiu 48,6% entre 2015 e 2025, embora o valor da produção tenha subido 31,6% (de €24,9 mil milhões para €32,8 mil milhões), refletindo inflação de preços e a concentração em produtos de gama superior.

2. A crescente dependência da China e a geografia das importações

2.1. China: o parceiro dominante e cada vez mais central

A China consolidou-se como o principal fornecedor externo de assentos à UE, representando em 2025 €6.203 milhões em importações — um crescimento de 81,2% face a 2015 (€3.423M). A China representa atualmente mais de metade do valor total das importações extra-UE de assentos, uma concentração que implica riscos significativos em termos de autonomia estratégica. A concentração das importações, medida pelo índice HHI em valor, subiu de 3.041 para 3.185 entre 2015 e 2025, confirmando um ligeiro aumento da dependência de poucos fornecedores.

2.2. Emergência de fornecedores alternativos: Türkiye, Vietname e Ucrânia

Paralelamente ao domínio chinês, vários parceiros secundários registaram crescimentos notáveis:

Destaca-se o caso da Ucrânia, cujas exportações de assentos para a UE cresceram 306,5% apesar do conflito armado iniciado em 2022 — um fenómeno que pode refletir acordos comerciais preferenciais e a reconfiguração das cadeias de valor europeias. A Turquia mais do que duplicou as suas vendas de assentos à UE, beneficiando da proximidade geográfica, de custos de mão-de-obra competitivos e de acordos aduaneiros favoráveis. A Bósnia e Herzegovina é a exceção negativa entre os principais fornecedores, com uma queda de 30,5%.

2.3. As principais categorias importadas: estofados em ascensão

A decomposição das importações por subcategoria de produto revela que os assentos estofados com armação de metal (CN 940171) lideram o crescimento em volume, passando de 186.086 t em 2015 para 459.291 t em 2025 (+146,8%). Os estofados com armação de madeira (CN 940161) e os assentos com armação de metal não estofados (CN 940179) também cresceram significativamente. A partir de 2022, surgem dados para duas categorias anteriormente não reportadas — peças (CN 940199) e assentos giratórios (CN 940139) — sugerindo uma alteração metodológica ou a inclusão de fluxos previamente contabilizados de forma agregada.

3. Exportações europeias: reorientação geográfica e especialização interna

3.1. Reino Unido perde peso; Estados Unidos e México ganham relevância

O Reino Unido continua a ser o maior destino das exportações de assentos da UE, com €1.487 milhões em 2025, mas registou uma quebra de 9,1% face a 2015. Este declínio é consistente com os efeitos do Brexit, que introduziu barreiras alfandegárias e regulamentares. Em contraste, os Estados Unidos tornaram-se um destino cada vez mais relevante, crescendo 50,7% (de €904M para €1.362M), refletindo a procura norte-americana por mobiliário europeu de gama alta. O México triplicou quase as suas importações de assentos europeus (+106,7%), enquanto a Rússia viu as compras à UE descerem 66,5% (de €281M para €94M), na sequência das sanções impostas após a invasão da Ucrânia.

3.2. A concentração das exportações diminui e a especialização revela um mapa a dois velocidades

O HHI das exportações em valor desceu de 1.159 para 940 (-18,9%), indicando uma maior diversificação dos mercados de destino. Esta diversificação é um fator positivo de resiliência, embora o Reino Unido e os EUA continuem a representar uma quota dominante.

No que respeita à especialização produtiva interna, os Estados-Membros apresentam perfis muito distintos. A Polónia lidera com um RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) de 0,59 e uma quota de produção de 25,9%, refletindo o papel do país como plataforma de manufatura europeia para mobiliário. A Roménia (RSCA 0,54), a Chéquia (0,51), a Lituânia (0,50) e Portugal (0,43) seguem-se como especialistas. Nos extremos opostos, Luxemburgo (-0,96), Malta (-0,96) e a Irlanda (-0,96) apresentam especialização negativa, concentrando-se noutros setores.

3.3. A composição das exportações europeias: valor acrescentado elevado

A análise das exportações por subcategoria revela que os produtos com maior valor unitário dominam as vendas externas. Os estofados com armação de madeira (CN 940161) representaram €2.215 milhões em 2025, seguidos pelas peças de assentos (CN 940199, €2.093M). Os preços médios de exportação são consistentemente superiores aos de importação em todas as categorias, confirmando a posição da UE na gama superior do mercado.

Conclusão

A década 2015-2025 foi marcada por uma transformação profunda do comércio europeu de assentos (CN 9401). A UE passou de uma posição de equilíbrio comercial ligeiramente deficitária para um défice estrutural de €3.660 milhões, impulsionado por um aumento massivo das importações — sobretudo da China, que consolidou o seu domínio com uma quota superior a metade do valor total. O crescimento das importações de estofados, em particular os de armação metálica, sugere uma procura europeia crescente por produtos de conforto a preços competitivos, que a produção interna não consegue satisfazer em volume.

A indústria europeia, por seu lado, reorientou-se para segmentos de maior valor acrescentado, com preços de exportação significativamente superiores aos de importação, e diversificou os seus mercados de destino, atenuando a dependência do Reino Unido pós-Brexit e expandindo presença nos Estados Unidos e no México. No entanto, a contração de 48,6% da produção interna em volume é um sinal de alerta. Os choques identificados — como a anomalia de preço nas importações do Vietname em 2022, com um aumento de 36,8% — e a elevada volatilidade dos fluxos com parceiros como a Bielorrússia (CV de 0,92), o Marrocos (0,46) e o Reino Unido (0,42) reforçam a vulnerabilidade da UE a perturbações externas. A crescente dependência líquida de importações (de -6,0% para 8,9%) exige, assim, uma reflexão estratégica sobre a resiliência das cadeias de valor europeias no setor do mobiliário.